Configurar as suas próprias pesquisas para o Social Engagement

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para o ajudar a começar a trabalhar rapidamente com o Microsoft Social Engagement, um administrador de sistema configura antecipadamente listas de termos de pesquisa comuns (também chamados "tópicos de pesquisa) para a organização. Todos partilham e podem selecionar as mesmas listas predefinidas de termos de pesquisa para escutarem redes sociais como o Facebook e o Twitter.

Contudo, se pretender que o Microsoft Social Engagement monitorize outros termos de pesquisa, poderá utilizar um assistente para configurar as suas próprias pesquisas.

Configurar a sua própria pesquisa num dashboard do Social Engagement

Pode utilizar o assistente para configurar os seus próprios termos de pesquisa para monitorizar em redes sociais e selecionar os gráficos ou visuais que pretende incluir num dashboard.

1. Aceda a Vendas > Dashboards.

2. Escolha Novo.

3. Escolher o esquema a utilizar no dashboard e escolha Criar.

   Nota

   O esquema Dashboard Normal - 2 Colunas é um bom local para começar porque fornece um esquema simples para até quatro gráficos diferentes.

4. Introduza um nome para o dashboard.

5. Para iniciar o assistente, selecione o botão Social Engagement () no dashboard.

6. Na página Configurar o Social Insights, clique ou toque em Tópico de pesquisa > Criar um novo tópico de pesquisa. Preencha os campos nos ecrãs.

   • Para agrupar esta pesquisa por tipo de registo (por exemplo, contas, contactos, concorrentes), na lista pendente Selecione uma categoria para este tópico de pesquisa, selecione o tipo de registo.

   • No campo Palavras-chave a procurar, introduza os termos para procurar, separados por vírgulas. O Social Engagement localizar correspondências exatas, mas os termos não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Para obter os melhores resultados, inclua variações dos termos (por exemplo, “telemóvel” e “telemóveis").

   • No campo Palavras-chave que têm de ser INCLUÍDAS nos resultados, introduza os termos adicionais necessários nos resultados. Estes termos adicionais reduzirão a pesquisa (pense “E ").

   • No campo Palavras-chave que têm de ser EXCLUÍDAS dos resultados, introduza os termos que não pretende nos resultados. Utilize exclusões para evitar sobrecarregar os resultados com palavras-chave irrelevantes (pense "NÃO").

7. Escolha Seguinte.

8. Na lista pendente de Nome do visual, selecione o nome do gráfico ou visual. Cada um inclui uma breve descrição para o ajudar a localizar o pretendido.

   Nota

   Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

9. Escolha Concluir.

10. Escolha Guardarselecione e, em Fechar.

Configurar a sua própria pesquisa para uma conta ou outro tipo de registo

Se pretender monitorizar tendências emergentes em redes sociais uma conta, pode utilizar o assistente para o configurar.

Também pode adicionar gráficos ou visuais do Social Engagement a contactos, concorrentes ou outros tipos de registos.

1. Vá para Vendas > Contas.

2. Verá uma lista das contas. Poderá ter de se deslocar no ecrã para ver toda a lista.

3. Selecione a conta pretendida.

4. Para iniciar o assistente, escolha Configurar o Social Insights.

5. Na página Configurar o Social Insights, selecione Tópico de pesquisa e, em seguida, selecione Criar um novo tópico de pesquisa. Preencha os campos nos ecrãs.

   • Para agrupar esta pesquisa por tipo de registo (por exemplo, contas, contactos, concorrentes), na lista pendente Selecione uma categoria para este tópico de pesquisa, selecione o tipo de registo.

   • No campo Palavras-chave a procurar, introduza os termos para procurar, separados por vírgulas. O Social Engagement localizar correspondências exatas, mas os termos não são sensíveis a maiúsculas e minúsculas. Para obter os melhores resultados, inclua variações dos termos (por exemplo, “telemóvel” e “telemóveis").

   • No campo Palavras-chave que têm de ser INCLUÍDAS nos resultados, introduza os termos adicionais necessários nos resultados. Estes termos adicionais reduzirão a pesquisa (pense “E ").

   • No campo Palavras-chave que têm de ser EXCLUÍDAS dos resultados, introduza os termos que não pretende nos resultados. Utilize exclusões para evitar sobrecarregar os resultados com palavras-chave irrelevantes (pense "NÃO").

6. Escolha Seguinte.

7. Na lista pendente de Nome do visual, selecione o nome do gráfico ou visual. Cada um inclui uma breve descrição para o ajudar a localizar o pretendido.

   Nota

   Para adicionar mais de um gráfico ou visual, selecione Adicionar visual e selecione outro gráfico ou visual da lista.

8. Escolha Concluir.

Consulte Também

Adicionar elementos visuais do Social Engagement a um dashboard ou conta
Prepare-se para a próxima versão