Criar a sua própria ajuda assistida (Percurso de Aprendizagem) para os clientes

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online)

Utilize o Percurso de Aprendizagem para oferecer aos seus utilizadores uma experiência de ajuda personalizada na aplicação que está personalizada para o seu ambiente e para a utilização e o fluxo de trabalho específicos da sua organização. O Percurso de Aprendizagem facilita aprendizagem e adoção do Dynamics 365 (online) e dos processos organizacionais, assegura que os dados são introduzidos e interpretados consistentemente e reduz os erros e as chamadas para o suporte geradas pelos utilizadores.Veja um vídeo de curta duração (1:50) sobre o Percurso de Aprendizagem.

Nesta página

• Quais são as diferenças entre o Percurso de Aprendizagem e a Ajuda personalizável?

• Pré-requisitos

• Ativar o Percurso de Aprendizagem para a sua organização

• Como funciona o Percurso de Aprendizagem com várias organizações?

• Direitos de acesso do Percurso de Aprendizagem e do Dynamics 365

• Criar controlos Percurso de Aprendizagem para a aplicação móvel

• Criar controlos Percurso de Aprendizagem para o Hub de Serviço Interativo

• Biblioteca de Conteúdo

• Tipos de conteúdo de Percurso de Aprendizagem: Tarefas assistidas e barras laterais

• Criar uma Tarefa Assistida

• Criar uma Barra Lateral

• Utilizar vídeos nos seus controlos Percurso de Aprendizagem

• Publicar conteúdo de Percurso de Aprendizagem

• Acerca dos Grupos de Publicação

• Exportar e importar conteúdo de Percurso de Aprendizagem

• Localizar controlos Percurso de Aprendizagem

Quais são as diferenças entre o Percurso de Aprendizagem e a Ajuda personalizável?

A Ajuda Personalizável permite-lhe definir manualmente a Ajuda do Dynamics 365 e direcionar os utilizadores da organização para um URL diferente para obterem Ajuda. Alternativamente, pode substituir a Ajuda por uma entidade altamente personalizada, para que possa melhor descrever seu fluxo de trabalho.

O Percurso de Aprendizagem permite-lhe adicionar Ajuda personalizável que os utilizadores veem no Dynamics 365 quando abrem uma página, efectuam uma ação ou clicam no botão de Ajuda (?).

Pode utilizar a Ajuda personalizável ou o Percurso de Aprendizagem, mas não ambos.

Para mais informações sobre a Ajuda personalizável, consulte Personalizar a experiência de utilização da Ajuda.

Pré-requisitos

Para criar conteúdo do Percurso de Aprendizagem, tem de:

• Estar a utilizar o Dynamics 365 (online).

• Ter o Atualização para Microsoft Dynamics 365 (online) de dezembro de 2016 instalado. Note que os utilizadores podem ver o conteúdo do Percurso de Aprendizagem criado pela Microsoft se tiverem o Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2016 ou posterior instalado, mas tem de ter o Atualização para Microsoft Dynamics 365 (online) de dezembro de 2016 para criar conteúdo do Percurso de Aprendizagem.

• Optou ativamente por participar no Percurso de Aprendizagem. Esta definição está ativada por predefinição, mas pode ser desativada.

  Para ativar o Percurso de Aprendizagem: na barra de navegação, clique no ícone Opções > Optar ativamente por participar no Percurso de Aprendizagem.

  Para mais informações, consulte Ativar/desativar Percurso de Aprendizagem (ajuda assistida).

• Ter o direito de Personalizados de Sistemas ou Administrador de Sistema, ou outro direito que tenha o privilégio de Criação de Percurso de Aprendizagem.

• Ativar a criação de Percurso de Aprendizagem. Este procedimento cria o grupo de segurança Autores de Percurso de Aprendizagem do Office 365.

• Ser membro do grupo de segurança Autores de Percurso de Aprendizagem do Office 365.

Neste momento, estes clientes suportam o Percurso de Aprendizagem: cliente Web, hub de serviço interativo e Dynamics 365 para tablets.

Ativar o Percurso de Aprendizagem para a sua organização

O Percurso de Aprendizagem é uma funcionalidade opcional que pode ser ativada ou desativada para a sua organização. Pode apresentar o conteúdo do Percurso de Aprendizagem incluído com o Dynamics 365, criar o seu próprio conteúdo de Percurso de Aprendizagem para os utilizadores, ou ambos.

1. Inicie sessão no Dynamics 365 com uma conta de administrador.

2. Clique em Definições e, em seguida, clique em Administração em Sistema.

3. Na página Administração, clique em Definições de Sistema.

4. No separador Geral, em Definir o URL da Ajuda personalizada, selecione Sim para Ativar Percurso de Aprendizagem e Ativar Criação de Percurso de Aprendizagem.

   Pode ativar o Percurso de Aprendizagem ou a Ajuda personalizável, mas não ambos ao mesmo tempo. Confirme que Utilizar ajuda personalizada para entidades personalizáveis e Acrescentar parâmetros ao URL estão definidos como Não.

   

5. Clique em OK.

Adicionar um utilizador ao grupo de segurança Autores de Percurso de Aprendizagem do Office 365

Se não for membro do grupo de segurança Autores de Percurso de Aprendizagem do Office 365, verá a seguinte mensagem de erro quando abrir a Biblioteca de Conteúdo do Percurso de Aprendizagem.

Adicionar um utilizador

1. Aceda ao portal de administração para o seu inquilino do Office 365 ao clicar no botão Navegar para outras aplicações (waffle) no canto superior esquerdo da página quando tiver sessão iniciada no Dynamics 365 e, em seguida, selecione Administração.

   Poderá ser-lhe pedido para reintroduzir a palavra-passe.

2. No Centro de administração, clique em Grupos.

3. Na página Grupos, selecione o grupo de segurança Autores de Percurso de Aprendizagem.

4. Clique em Editar na linha Membros para adicionar utilizadores ao grupo.

5. Clique em + Adicionar membros e, em seguida, especifique ou pesquise os utilizadores que pretende adicionar ao grupo.

6. Quando tiver terminado de adicionar utilizadores, clique em Guardar.

Nota

Outra forma de atribuir o grupo a uma conta de utilizador é selecionar Utilizadores > Utilizadores Ativos, selecionar o utilizador que pretende adicionar e, em seguida, clicar em Editar junto de Associações a grupos para selecionar os grupos aos quais o utilizador deve ser adicionado.

Como funciona o Percurso de Aprendizagem com várias organizações?

Quando publica conteúdo do Percurso de Aprendizagem, pode utilizar Ambientes de Publicação para controlar as organizações associadas ao inquilino no qual o conteúdo é publicado. Para publicar conteúdo diferente para organizações diferentes, crie vários ambientes de publicação e adicione cada organização a um ou mais destes.

Direitos de acesso do Percurso de Aprendizagem e do Dynamics 365

O Dynamics 365 utiliza direitos de acesso para determinar o conteúdo do Percurso de Aprendizagem que é apresentado quando um utilizador clica no botão Ajuda, navega para uma página ou executa uma ação definida no Dynamics 365.

Os direitos utilizados no Percurso de Aprendizagem são os mesmos direitos utilizados na sua organização do Dynamics 365 para acesso a dados e segurança, mas pode criar conteúdo de Percurso de Aprendizagem para qualquer um ou para todos os direitos de acesso do Dynamics 365. Normalmente, pretende que os direitos de acesso do estruturador de Percurso de Aprendizagem correspondam à sua instância do Dynamics 365. No entanto, é possível simplificar a interface de utilizador no estruturador ocultando alguns direitos de acesso do Dynamics 365 do estruturador. Se decidir mais tarde que pretende utilizar um direito de acesso que eliminou do Percurso de Aprendizagem, poderá sincronizar as funções entre o Percurso de Aprendizagem e o Dynamics 365.

Se a sua organização tiver várias unidades de negócio, os direitos de acesso podem ter relações principal/subordinado. Apenas os direitos de acesso na unidade de negócio de raiz são sincronizados.

Para mais informações sobre direitos de acesso, consulte consulte Direitos de acesso e privilégios.

Precedência de direitos de Percurso de aprendizagem

Se um utilizador da sua organização estiver atribuído a mais do que um direito de acesso, a precedência é utilizada para determinar o direito de acesso atribuído que é utilizado para apresentar conteúdo de Percurso de Aprendizagem. Se o conteúdo de Percurso de Aprendizagem estiver associado a um direito de acesso, qualquer utilizador atribuído a esse direito verá o conteúdo de Percurso de Aprendizagem, mesmo que esteja atribuído a um direito de acesso com uma precedência mais elevada que não esteja associado ao conteúdo do Percurso de Aprendizagem.

Cada direito incluído no Percurso de Aprendizagem tem um valor numérico. O primeiro direito na lista tem a precedência mais elevada e os direitos subsequentes têm uma precedência mais baixa. Quando um utilizador é atribuído a um direito que aciona a apresentação de conteúdo de Percurso de Aprendizagem, o utilizador verá nesse conteúdo mesmo que esteja atribuído a um direito com precedência mais baixa que não esteja associado ao conteúdo. Por exemplo, se um utilizador estiver atribuído a um direito com precedência 1 e a um direito com precedência 20, o utilizador verá o conteúdo de Percurso de Aprendizagem definido apenas para o direito com precedência 1.

Se criar conteúdo diferente para direitos diferentes na mesma página ou ecrã do Dynamics 365, os utilizadores irão ver o conteúdo associado ao direito com a precedência mais elevada.

Gerir direitos de acesso e precedência

É possível controlar os direitos de acesso que estão disponíveis no estruturador de Percurso de Aprendizagem e definir a ordem das funções para determinar a precedência quando o Percurso de Aprendizagem é executado. Se um utilizador tiver dois direitos e existir conteúdo diferente publicado para um determinado contexto para cada um destes direitos, o utilizador verá o conteúdo para o direito que estiver numa posição superior na lista.

Configurar direitos de acesso

1. Inicie sessão no Dynamics 365 com uma conta com as permissões de autoria do Percurso de Aprendizagem.

2. Abra a Biblioteca de Conteúdo.

3. Clique em Configuração na parte superior do ecrã.

4. Para sincronizar os direitos de acesso com o seu Dynamics 365, clique em Sincronizar Direitos.

5. Para definir a ordem de precedência para as funções utilizadas com o Percurso de Aprendizagem, utilize as setas para cima ou para baixo para mover um direito para uma posição superior ou inferior na lista.

   A precedência é determinada pela ordem dos direitos listados nesta página.

6. Para eliminar um direito para que não seja utilizado no Percurso de Aprendizagem, clique no botão Eliminar junto do direito.

   Nota

   Este procedimento não elimina o direito do Dynamics 365. Irá eliminar o direito no estruturador de Percurso de Aprendizagem para definir a forma como o conteúdo é apresentado aos utilizadores. É sempre possível restaurar um direito oculto selecionando Sincronizar Direitos.

7. Quando concluir as alterações, clique em Guardar.

8. Clique em Anterior para voltar à Biblioteca de Conteúdo.

Criar controlos Percurso de Aprendizagem para a aplicação móvel

Poderá criar controlos Percurso de Aprendizagem para a aplicação móvel do Dynamics 365 da mesma forma que cria controlos para o cliente Web. Para o fazer, tem de utilizar o simulador da aplicação móvel num browser para ter acesso à IU móvel para afixar os seus controlos Percurso de Aprendizagem. Este simulador deve ser utilizado apenas para esta finalidade.

Apresentar o simulador da interface da aplicação móvel num browser

1. Inicie sessão no Dynamics 365.

2. Copie o nome do servidor para a sua organização do Dynamics 365 a partir do URL apresentado no browser, por exemplo https://contososales.crm.dynamics.com/.

   Certifique-se de que inclui a barra (/) após .com.

3. Determine o nome exclusivo para a organização (também denominado instância) para o qual pretende criar controlos Percurso de Aprendizagem. Para obter o nome exclusivo, no mapa do site, clique em Definições > Personalizações e, em seguida, na página Personalização, clique em Recursos para Programadores. Copie o valor para o campo Nome Exclusivo apresentado na secção Referência da Instância.

   

4. Anexe o seguinte à primeira parte do URL para a sua organização, substituindo <nome da organização> pelo nome exclusivo para a sua organização determinado no passo anterior:

   nga/main.htm?org=<nome da organização>

   O URL deve ser semelhante ao seguinte: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

5. Anexe o seguinte ao URL do passo anterior, substituindo <nome do servidor> pelo nome do servidor do primeiro passo neste procedimento:

   &server=<nome do servidor>

   O URL deve ser semelhante ao seguinte: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a\&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

6. Abra um novo separador ou janela de browser e copie o URL completo criado, cole-o no novo separador ou janela de browser e, em seguida, prima ENTER.

   Quando ligar pela primeira vez à interface da aplicação móvel, será apresentado um ecrã de boas-vindas enquanto o sistema processa os metadados e transfere as personalizações. Depois de concluído, é apresentada a sua área de trabalho.

   Nota

   Quando ligar à versão da aplicação móvel da interface, as credenciais do seu início de sessão na interface Web são utilizadas para o autenticar. Terá de deixar a interface Web aberta para evitar a ocorrência de erros de acesso negado ao abrir a interface da aplicação móvel.

7. Feche a sua área de trabalho para apresentar a Home page da interface da aplicação móvel no seu browser. Em seguida, poderá abrir a Biblioteca de Conteúdo para criar ou editar os controlos Percurso de Aprendizagem. Para mais informações, consulte Biblioteca de Conteúdo.

Criar controlos Percurso de Aprendizagem para o Hub de Serviço Interativo

Se a sua organização utilizar o Hub de Serviço Interativo, também poderá criar os seus próprios controlos Percurso de Aprendizagem para a interface do Hub de Serviço Interativo. Para criar controlos, poderá apresentar a interface do Hub de Serviço Interativo no browser e, em seguida, aceder à Biblioteca de Conteúdo para criar ou editar controlos, tal como o faria para a interface Web.

Para aceder à interface do Hub de Serviço Interativo, execute um dos seguintes procedimentos:

• No Dynamics 365, vá para Definições > Hub de Serviço Interativo.

  Esta opção só está disponível para os utilizadores com a função Gestor do Suporte ao Cliente, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas.

• Abra diretamente o mesmo introduzindo um URL no browser.

  Escreva https://<Dynamics 365 Server>.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx e prima Enter.

  Substitua <Servidor do Dynamics 365> pelo nome do seu servidor, por exemplo contososales.

  O URL deve ser semelhante ao seguinte: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/engagementhub.aspx

Para mais informações sobre o Hub de Serviço Interativo, consulte Hub de Serviço Interativo - Guia do utilizador

Biblioteca de Conteúdo

A Biblioteca de Conteúdo apresenta todo o conteúdo criado e disponível para a sua organização, bem como os comandos para criar, gerir e interagir com os controlos. Para criar ou editar os controlos Percurso de Aprendizagem, primeiro ligue à interface do cliente para a qual pretende criar controlos e, em seguida, abra a Biblioteca de Conteúdo.

Para abrir a Biblioteca de Conteúdo a partir da interface do cliente Web padrão, execute um dos seguintes procedimentos:

• Numa barra lateral, clique no botão Biblioteca de Conteúdo.

  

• Clique no mosaico Formação no mapa do site e, em seguida, clique em Biblioteca de Conteúdo.

  

Para abrir a Biblioteca de Conteúdo a partir do simulador da interface da aplicação móvel:

1. Clique no botão de reticências dentro de um círculo no canto inferior direito do ecrã.

   

2. Clique em Biblioteca de Conteúdo de Percurso de Aprendizagem.

   

Para abrir a Biblioteca de Conteúdo a partir da interface do Hub de Serviço Interativo, execute um dos seguintes procedimentos:

• Se for apresentada uma barra lateral, clique no ícone Percurso de Aprendizagem na barra lateral.

• Se não for apresentada qualquer barra lateral, clique no ícone Ajuda no canto superior direito da página e, em seguida, clique no ícone Percurso de Aprendizagem na barra lateral apresentada.

• No menu Principal, clique em Centro de Ajuda e, em seguida, clique em Biblioteca de Conteúdo em Percurso de Aprendizagem.

Nota

Se não visualizar todas estas colunas na Biblioteca de Conteúdo, isto pode ser devido ao facto do zoom do browser estar definido para mais de 100% em Ver. Para ver todas as colunas, configure a definição do zoom para 100% ou menos.

A Biblioteca de Conteúdo inclui as colunas descritas na tabela seguinte:

Coluna	Descrição
Nome	O nome que utilizou quando criou a Tarefa Assistida ou Barra Lateral. Um símbolo de fechadura vermelho junto ao nome indica que o conteúdo está com saída dada. Pode fazer pairar o ponteiro do rato sobre o ícone para ver que utilizador tem o conteúdo com saída dada. Um asterisco vermelho junto do nome do indica conteúdo que deu entrada recentemente.
Título	O título que forneceu quando adicionou conteúdo à Tarefa Assistida ou Barra Lateral. Os títulos para Barras Laterais e Tarefas Assistidas são apresentados nas Barras Laterais estas adicionadas como ligações, ou quando forem devolvidas como os resultados da pesquisa.
Tipo	Um símbolo que indica o tipo de conteúdo: Barra Lateral ou Tarefa Assistida
Fator de Forma	Símbolos que representam o fator de forma selecionado para este conteúdo quando foi criado, Computador de Secretária ou Tablet. A coluna Fator de Forma não é apresentada quando está a utilizar a Biblioteca de Conteúdo quando está ligada ao simulador da interface da aplicação móvel ou ao Hub de Serviço Interativo.
Etiquetas	Apresenta quaisquer etiquetas aplicadas a este conteúdo. É possível adicionar etiquetas na caixa de diálogo Opções Avançadas. Utilize etiquetas para filtrar o conteúdo apresentado na biblioteca.
Versão da Aplicação	A versão da aplicação em que o controlo foi criado.
Autor	O nome da pessoa que criou o controlo.
Idiomas	Um valor numérico que representa o número de idiomas para os quais o controlo foi localizado. Esta coluna
Estado	Apresenta Publicado se o conteúdo estiver atualmente publicado; caso contrário, o estado é Rascunho.
Ativado(a)	Indica se o conteúdo está ativado ou desativado. Apenas o conteúdo ativado é apresentado aos seus utilizadores.
Última Publicação	A data mais recente em que o conteúdo foi publicado.

Tipos de conteúdo de Percurso de Aprendizagem: Tarefas assistidas e barras laterais

Pode criar dois tipos de conteúdo no Percurso de Aprendizagem: Tarefas Assistidas e Barras Laterais.

Tarefas Assistidas

Uma Tarefa Assistida é tipicamente uma série de passos, embora também possa ser um único passo. Um utilizador pode iniciar uma Tarefa Assistida clicando numa ligação numa barra lateral, navegando para uma página ou clicando numa ligação numa página para a qual criou conteúdo. Em cada passo, o utilizador clica no botão Seguinte ou conclui uma ação definida para avançar para o próximo passo ou para concluir a Tarefa Assistida.

As Tarefas Assistidas são úteis para orientar os utilizadores ao longo de tarefas comuns ou novas. Também podem ser utilizadas para assegurar que as tarefas são executadas de forma consistente na sua organização ou que dados são introduzidos um modo específico para suportar os processos ou o fluxo de trabalho da sua organização. Pode incluir hiperligações, vídeos e outras informações nas Tarefas Assistidas para ajudar os utilizadores a familiarizarem-se e obterem mais informações sobre a parte da interface de utilizador referenciada pelo passo.

Barras Laterais

Uma Barra Lateral é apresentada quando um utilizador clica no botão Ajuda, navega para uma página ou clica numa ligação ou botão numa numa página para a qual criou conteúdo. Também poderá criar barras laterais da Base que são apresentadas quando o utilizador abre a página ou o ecrã, ou clica no ícone Base numa barra lateral.

Também poderá definir as barras laterais de Erro que aparecem quando existe um problema ao apresentar a barra lateral pretendida. Pode incluir ligações, vídeos e outras informações nas barras laterais para ajudar os utilizadores a familiarizarem-se e obterem mais informações sobre a página ou o formulário apresentado ou as ações que podem efectuar na página ou no formulário.

Criar uma Tarefa Assistida

Existem dois passos para a criação de uma Tarefa Assistida:

1. Definir a forma como a tarefa é acionada e atribuir as funções a que o conteúdo se aplica.

2. Utilize o Editor de Fluxo para adicionar os passos que os utilizadores verão à medida que percorrerem a Tarefa Assistida.

Definir os acionadores e os direitos

1. Aceda à página para a qual pretende criar uma Tarefa Assistida.

2. Abra a Biblioteca de Conteúdo. Consulte Biblioteca de Conteúdo para saber como.

3. Na Biblioteca de Conteúdo, clique em Tarefa Assistida.

   

4. Forneça um nome e selecione as outras definições para a Tarefa Assistida. Utilize esta tabela para referência.

   Definição	Descrição
   Desativar esta tarefa assistida	Selecione esta caixa de verificação para desativar a Tarefa Assistida. Quando estiver desativada, não será apresentada aos utilizadores.
   Criar como tarefa assistida de erro	Selecione esta caixa de verificação se pretende mostrar esta Tarefa Assistida apenas quando existe um erro com outras Tarefas Assistidas, como uma falta de privilégios ou qualquer problema que impeça a apresentação de outras Tarefas Assistidas associadas à página.
   Nome	O nome da Tarefa Assistida que é apresentado na Biblioteca de Conteúdo.
   Cliente	O valor cliente é definido automaticamente para a plataforma em que estiver a criar conteúdo. Aviso Se editar um controlo existente quando está ligado a uma interface diferente daquela em que o controlo foi criado, a definição Cliente será atualizada para o tipo de cliente atual. Assim, o controlo deixará de funcionar no cliente para o qual criou o controlo originalmente. Se estiver a criar controlos para a interface Web, é apresentado Cliente Web. Se estiver ligado ao simulador de interface da aplicação móvel, é apresentado Aplicações móveis. Se estiver ligado ao Hub de Serviço Interativo, é apresentado Hub de Serviço Interativo.
   Fator de forma	O fator de formulário apresentado depende da interface para a qual está a criar conteúdo. Se estiver a utilizar a interface de cliente Web, é apresentado Computador de Secretária e Tablet. Quando selecionado para o cliente Web, Tablet refere-se aos browsers em execução em dispositivos tablet, não a aplicação móvel. Se estiver a criar controlos para a interface da aplicação móvel, é apresentado Tablet. Isto refere-se aos dispositivos a executar a aplicação móvel do Dynamics 365, mas é suportado apenas em tablets. Se estiver a utilizar o Hub de Serviço Interativo, é apresentado Computador de Secretária. Importante O Percurso de Aprendizagem não é suportado na aplicação Dynamics 365 para telemóveis.
   A tarefa assistida é aberta quando	Selecione se pretende que a Tarefa Assistida seja apresentada quando A Página é Carregada ou quando A Hiperligação é Clicada numa Barra Lateral.
   Fase do ciclo de vida	Esta definição destina-se apenas a utilização interna.
   Direito de acesso do Dynamics 365	Selecione os direitos de acesso para os quais pretende que a Tarefa Assistida seja apresentada. Pode selecionar todos os direitos que quiser. Se um utilizador estiver atribuído a mais de uma direito, a Tarefa Assistida será apresentada apenas para o direito com a precedência mais elevada, conforme descrito anteriormente neste tópico.
   Estado	Mostra o estado da Tarefa Assistida. O estado será Rascunho até que a publique.
   Opções Avançadas	Esta opção está disponível depois de guardar a Tarefa Assistida. As definições seguintes estão disponíveis em Opções Avançadas: Criar esta tarefa assistida de erro - Selecione esta caixa de verificação se pretende mostrar esta Tarefa Assistida apenas quando existe um erro com outras Tarefas Assistidas. Idiomas Suportados - Selecione os idiomas para esta Tarefa Assistida, bem como para importação e exportação. Autor - Alterar o autor definido para esta Tarefa Assistida. Etiquetas - Adicionar ou remover etiquetas aplicadas a esta Tarefa Assistida. Utilize etiquetas para facilitar a pesquisa de conteúdos na Biblioteca de Conteúdo ou para categorizar o conteúdo. Também pode definir as definições seguintes em Informações de Publicação: Versão da Aplicação - Definir a versão do Dynamics 365 associada ao conteúdo. Versão - Definir a versão do conteúdo criado. Grupo de Criação - Definir o Grupo de Criação para o conteúdo que criar. Grupos de Publicação - Selecionar os grupos de publicação para este conteúdo.

5. Quando tiver terminado, clique em Guardar para começar a utilizar o Editor de Fluxo.

Adicionar passos com o Editor de Fluxo

1. Adicione o título onde Título da Tarefa Assistida é apresentado. Este é o título que os utilizadores irão ver.

2. Selecione se pretende ou não mostrar apenas os controlos com ID fixo. Os controlos registados têm um contorno verde e os controlos não registados têm um contorno azul quando arrasta o mosaico para afixá-lo na IU. Se afixar um passo num controlo sem um ID fixo, poderá ser afetada por uma atualização futura ao Dynamics 365. As atualizações não afetarão os controlos de ID fixo.

3. Clique em Adicionar Nova Bolha e, em seguida, selecione o tipo de passo que pretende utilizar para o primeiro passo da Tarefa Assistida.

   Tipo de botão	Descrição
   Passo com botão Seguinte	Este passo tem um botão Seguinte que pode ser utilizado para navegar para o passo seguinte no fluxo. Se este for o último passo no fluxo, o botão Seguinte não será mostrado. Arraste o mosaico para afixar o passo onde pretende que seja apresentado na aplicação.
   Passo com Ação do utilizador	Este passo não têm um botão Seguinte. É pedido ao utilizador para clicar no elemento da IU no qual o passo está afixado. Se ocorrer um redirecionamento de página ou qualquer alteração do estado da IU em consequência deste clique, certifique-se de que afixa o passo seguinte ao estado alterado da IU. Arraste o mosaico para afixar o passo onde pretende que seja apresentado na aplicação. Afixe este tipo de passo num controlo clicável na IU, como um botão ou hiperligação.
   Ação do utilizador com botão Seguinte	Este passo têm um botão Seguinte. Clicar no botão Seguinte tem o mesmo efeito que clicar no elemento da IU ao qual o passo está afixado. Se ocorrer um redirecionamento de página ou qualquer alteração do estado da IU em consequência deste clique, certifique-se de que afixa o passo seguinte ao estado alterado da IU. Arraste o mosaico para afixar o passo onde pretende que seja apresentado na aplicação.
   Passo de Aprendizagem	Este passo tem um botão personalizável como ação de fim. Este passo só pode estar no final de um fluxo de tarefa assistida. Pode utilizá-lo para ligar a uma barra lateral de Percurso de Aprendizagem. Arraste o mosaico para afixar o passo onde pretende que seja apresentado na aplicação.

   Nota

   Se já tiver planeado a Tarefa Assistida e souber que passos pretende adicionar, poderá adicioná-los todos agora. Cada passo que adicionar irá aparecer no Editor de Fluxo pela ordem em que o adicionar. Poderá reordenar os passos depois de adicioná-los arrastando-os para cima ou para baixo na lista.

4. Selecione o tipo de passo que pretende adicionar e, em seguida, arraste o mosaico para a IU para afixá-lo a um controlo. Poderá necessitar de algumas tentativas para se habituar a colocar o passo no local pretendido.

   Nota

   Pode segurar no mosaico durante até 15 segundos. Se não a afixar ao fim de 15 segundos, o mosaico permanecerá não afixado e o ponteiro do rato voltará ao cursor normal.

   

5. Quando posicionar o passo onde pretende, solte o botão do rato para afixá-lo ao controlo. O passo será apresentado na localização que selecionou. Para mover o passo, utilize o botão Arrastar-me no painel junto ao passo.

   

6. Adicione conteúdo ao passo utilizando os controlos apresentados junto desta. Estão disponíveis as seguintes definições:

   • Tipo de Conteúdo – Adicionar texto ou um vídeo ao passo. Clique em Editar para ver mais definições. Pode alterar o tamanho, a cor e o estilo de texto do tipo de letra, bem como adicionar uma miniatura para vídeo.

   • Localização – Especifique a localização do passo no controlo em que o afixou. As seleções incluem: Posição automática (Selecionada por predefinição), Superior esquerda, Superior direita, Inferior direita, Esquerda superior, Esquerda inferior, Direita superior e Direita inferior.

   • Copiar - Criar uma cópia do passo com conteúdo idêntico afixado à mesma localização e inseri-lo no fluxo da Tarefa Assistida diretamente a seguir ao passo original.

7. Clique em Guardar quando terminar de posicionar e adicionar conteúdo ao passo e, em seguida, feche o passo utilizando o botão Fechar no canto superior direito do passo ou selecione a seta existente no canto superior esquerdo do ecrã para regressar ao Editor de Fluxo.

   Nota

   É sempre possível editar o passo mais tarde, pelo que não se preocupe se acidentalmente o fechar antes de tê-lo conforme pretendido.

8. Para adicionar ou editar o passo seguinte nas Tarefas Assistidas, clique no ícone no canto superior esquerdo do ecrã para apresentar o Editor de Fluxo.

9. Adicione quaisquer passos adicionais que pretende incluir na sua Tarefa Assistida, certificando-se de que guarda cada passo quando tiver terminado de adicionar conteúdo.

   Nota

   Se reposicionar um passo ou copiá-lo utilizando o botão Copiar na barra de ferramentas, quaisquer alterações não guardadas que efetuar nesse passo serão perdidas. Certifique-se de que guarda as alterações frequentemente.

10. Quando tiver terminado de adicionar os passos à Tarefa Assistida, clique em Guardar.

11. Clique em Pré-visualizar para testar a Tarefa Assistida e ver como esta aparecerá aos utilizadores.

    Nota

    Para publicar a Tarefa Assistida, terá de pré-visualizá-la primeiro. Quando fecha um passo ou utiliza a seta existente no canto superior esquerdo do ecrã durante o modo de Pré-visualização, verá os botões Dar Entrada e Publicar no estruturador de Percurso de Aprendizagem.

12. Se estiver satisfeito com as suas alterações, dê entrada destas e publique-nas na Tarefa Assistida ou publique-as mais tarde a partir da Biblioteca de Conteúdo.

Criar uma Barra Lateral

Existem dois passos para a criação de uma Barra Lateral:

1. Definir as propriedades da Barra Lateral e atribuir os direitos a que esta se aplica.

2. Adicionar conteúdo à Barra Llateral (texto, imagens, ligações e botões).

Definir as propriedades e os direitos da barra lateral.

1. Aceda à página para a qual pretende criar uma Barra Lateral.

2. Abra a Biblioteca de Conteúdo. Consulte Biblioteca de Conteúdo para saber como.

3. Na Biblioteca de Conteúdo, clique em Barra Lateral.

   

4. Forneça um nome e selecione as outras definições para a Barra Lateral. Utilize esta tabela para referência.

   Definição	Descrição
   Desativar	Selecione esta caixa de verificação para desativar a Barra Lateral.
   Criar como barra lateral de erro	Selecione esta caixa de verificação se pretende mostrar esta Barra Lateral apenas quando existe um erro com outra Barra Lateral, como uma falta de privilégios ou outros problemas que impeçam a apresentação de outras Barras Laterais associadas à página.
   Transformar em barra lateral inicial	A Barra Lateral Inicial é apresentada quando um utilizador clica no botão Base ou se não existe nenhuma Barra Llateral na página e o utilizador clicar em Ajuda. Cada página pode ter apenas uma Barra Lateral Inicial.
   Nome	O nome da Tarefa Assistida que é apresentado na Biblioteca de Conteúdo.
   Cliente	O valor cliente é definido automaticamente para a plataforma em que estiver a criar conteúdo. Aviso Se editar um controlo existente quando está ligado a uma interface diferente daquela em que o controlo foi criado, a definição Cliente será atualizada para o tipo de cliente atual. Assim, o controlo deixará de funcionar no cliente para o qual criou o controlo originalmente. Se estiver a criar controlos para a interface Web, é apresentado Cliente Web. Se estiver ligado ao simulador de interface da aplicação móvel, é apresentado Aplicações móveis. Se estiver ligado ao Hub de Serviço Interativo, é apresentado Hub de Serviço Interativo.
   Fator de forma	O fator de formulário apresentado depende da interface para a qual está a criar conteúdo. Se estiver a utilizar a interface de cliente Web, é apresentado Computador de Secretária e Tablet. Quando selecionado para o cliente Web, Tablet refere-se aos browsers em execução em dispositivos tablet, não a aplicação móvel. Se estiver a criar controlos para a interface da aplicação móvel, é apresentado Tablet. Isto refere-se aos dispositivos a executar a aplicação móvel do Dynamics 365, mas é suportado apenas em tablets. Se estiver a utilizar o Hub de Serviço Interativo, é apresentado Computador de Secretária.
   A barra lateral é aberta quando	Selecione se pretende que a Barra Lateral seja apresentada quando a página é carregada ou quando um utilizador clica numa ligação ou num botão na página.
   Fase do ciclo de vida	Apenas para utilização interna.
   Direito de acesso do Dynamics 365	Selecione os direitos para os quais pretende que a Barra Lateral seja apresentada aos utilizadores. Pode selecionar todos os direitos que quiser. Se um utilizador estiver atribuído a mais de um direito, a Barra Lateral será apresentada apenas para o direito com a precedência mais elevada, conforme descrito anteriormente neste tópico.
   Modelo	Selecione o modelo que pretende utilizar para a nova Barra Lateral, Coluna Única ou Duas Colunas. O modelo predefinido é uma Barra Lateral de coluna única.
   Estado	Apresenta o estado da Barra Lateral. O estado será Rascunho até que publique a Barra Lateral.
   Opções Avançadas	Esta opção não está disponível até guardar a Barra Lateral. As definições seguintes estão disponíveis em Opções Avançadas: Desativar Cabeçalho da Barra Lateral Desativar Título da Barra Lateral Desativar Rodapé da Barra Lateral Autor - Alterar o autor definido para a Barra Lateral. Etiquetas - Adicionar ou remover etiquetas aplicadas à Barra Lateral. A utilização de etiquetas pode facilitar a pesquisa de conteúdos na Biblioteca de Conteúdo ou a categorização do conteúdo. Idiomas Suportados - Selecione os idiomas para esta Barra Lateral, bem como para importação e exportação.

5. Quando tiver terminado, clique em Guardar para começar a adicionar conteúdo à sua Barra Lateral no estruturador.

Adicionar conteúdo à sua Barra Lateral

1. Depois de guardar o nome e as propriedades da Barra Lateral na Biblioteca de Conteúdo, o estruturador é aberto.

2. Forneça um título para a Barra Lateral.

3. Adicione o conteúdo que pretende apresentar aos utilizadores quando a Barra Lateral é apresentada.

4. Para adicionar uma nova secção, clique em Adicionar Secção.

5. Para remover uma secção do modelo, selecione a secção que pretende eliminar e, em seguida, clique no botão Eliminar.

6. Quando tiver terminado de modificar o conteúdo na barra lateral, clique em Guardar para guardar as alterações e, em seguida, feche a barra lateral clicando no botão Fechar no canto superior direito para voltar à Biblioteca de Conteúdo.

7. Clique em Gerir na parte superior da página e, em seguida, clique em Dar entrada para guardar as alterações e disponibilizá-las a outros utilizadores que estão a criar conteúdo.

Adicionar hiperligações à sua Barra Lateral

Quando cria uma Barra Lateral, existem várias opções para adicionar hiperligações à mesma. Pode criar uma hiperligação para outra Tarefa Assistida ou Barra Lateral do Percurso de Aprendizagem, para outra página no Dynamics 365 ou para uma página Web. Pode inclusivamente procurar tópicos de Ajuda e Formação aos quais pretende ligar enquanto cria uma Barra Lateral. Depois de definir as funções e as propriedades da barra lateral, e quando estiver pronto para adicionar conteúdo, siga estes passos para adicionar hiperligações a uma secção da barra lateral que criou.

1. Na secção à qual pretende adicionar hiperligações, clique no ícone Lista de Hiperligações.

   

2. Adicione um título de secção e, em seguida, clique em + Adicionar Hiperligação.

   

3. Selecione o tipo de hiperligação que pretende adicionar e, depois, clique em Seguinte. Pode escolher entre as seguintes opções:

   • Tarefa Assistida - cria uma hiperligação a uma Tarefa Assistida do Percurso de Aprendizagem existente. Isto pode ser útil para fornecer informações sobre uma tarefa na Barra Lateral e, em seguida, ligar a uma Tarefa Assistida que indica esses passos a um utilizador ao longo da tarefa na interface do Dynamics 365.

   • Barra Lateral -crie uma hiperligação para uma Barra Lateral do Percurso de Aprendizagem existente. Poderá utilizar uma hiperligação para uma Barra Lateral para

   • Página na aplicação

   • Página Web

Utilizar vídeos nos seus controlos Percurso de Aprendizagem

Só os vídeos alojados no YouTube são suportados nos controlos Percurso de Aprendizagem. Se planeia utilizar vídeos nos seus controlos Percurso de Aprendizagem, terá de ter uma conta e um canal do YouTube para o qual carregar vídeos. Não é possível ligar a vídeos num canal que esteja definido como Privado, mas poderá ligar a vídeos se o canal estiver definido como Público ou Não Listado. Também poderá configurar o seu canal para várias pessoas poderem gerir o conteúdo do vídeo para a sua organização.

Quando adicionar vídeos aos seus controlos, poderá incorporar o vídeo dentro do controlo. Se pretende que os utilizadores vejam os seus vídeos num novo separador ou janela de browser, poderá adicionar uma secção de texto à sua barra lateral e, em seguida, adicionar uma hiperligação para o vídeo na secção de texto.

Quando incorporar vídeos que são apresentados numa Barra Lateral ou Tarefa Assistida, utilize a hiperligação que obtém a partir do YouTube. O Percurso de Aprendizagem atualizará automaticamente a hiperligação para incorporar o vídeo e dimensioná-lo para se ajustar na Barra Lateral ou no mosaico Tarefa Assistida. Um utilizador pode clicar em Ecrã inteiro para ver o vídeo no modo de ecrã inteiro. Se um utilizador colocar em pausa a reprodução, ou quando a reprodução terminar, o YouTube poderá apresentar automaticamente hiperligações para outros vídeos em que o utilizador possa estar interessado. Também poderá evitar que isto aconteça ao modificar a hiperligação no controlo para incluir ?rel=0 no final.

Por exemplo, depois de criar e carregar um vídeo para o seu canal, copie o URL do vídeo fornecido pelo YouTube, ou seja, https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Para incorporar este vídeo num controlo, introduza esse URL no campo Introduzir o URL do vídeo para o seu controlo.

Quando guarda o controlo, o Percurso de Aprendizagem altera o URL em: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Para desativar a apresentação de hiperligações para outros vídeos quando o vídeo é colocado em pausa ou termina a reprodução, edite o URL para acrescentar ?rel=0 no final para o URL ter um aspeto semelhante ao seguinte: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Para mais informações sobre como utilizar o YouTube, visite o Centro de Ajuda do YouTube.

Publicar conteúdo de Percurso de Aprendizagem

Os utilizadores só verão o conteúdo de Percurso de Aprendizagem após publicá-lo. Só é possível publicar conteúdo do qual tenha dado entrada.

1. Abra a Biblioteca de Conteúdo.

2. Selecione a caixa de verificação junto de cada Tarefa Assistida e Barra Lateral que pretende publicar. Certifique-se de que foi dada entrada do controlo que pretende publicar.

3. Clique em Publicar na parte superior da página e, em seguida, clique em Publicar.

4. Na página Publicar Controlos, selecione os ambientes de publicação onde pretende publicar o conteúdo e, em seguida, clique em Publicar.

Acerca dos Grupos de Publicação

O conteúdo de Percurso de Aprendizagem é publicado num grupo de publicação. Quando ativar o Percurso de Aprendizagem para a sua organização, é criado um grupo de publicação com o mesmo nome da organização. É possível criar grupos de publicação adicionais conforme necessário. Pode adicionar várias organizações a um grupo de publicação e uma organização pode ser membro de vários grupos de publicação para que possa personalizar o conteúdo e publicá-la facilmente em organizações diferentes.

Criar um grupo de publicação

1. Abra a Biblioteca de Conteúdo.

2. Clique em Configuração na parte superior do ecrã.

3. Clique em Configuração de Publicação.

4. Na página Configuração de Publicação, clique em Novo Grupo de Publicação.

5. Forneça um nome e uma descrição opcional.

6. Selecione as organizações que pretende incluir no grupo de publicação. Verá apenas as organizações para as quais tenha permissões.

7. Clique em Guardar e, em seguida, clique em OK.

Exportar e importar conteúdo de Percurso de Aprendizagem

Pode exportar o conteúdo que criar, talvez para o partilhar com um autor de outra organização ou para fazer cópias de cópia de segurança. A funcionalidade de exportação cria um ficheiro comprimido. zip que contém os ficheiros .json utilizados para o conteúdo no Percurso de Aprendizagem. Existirá uma pasta no ficheiro. zip para cada Barra Lateral ou Tarefa Assistida de Percurso de Aprendizagem selecionada.

Exportar conteúdo de Percurso de Aprendizagem

1. Na Biblioteca de Conteúdo, selecione a caixa de verificação junto do conteúdo que pretende exportar.

   Pode exportar conteúdo sem dar entrada deste.

2. Clique em Gerir na parte superior da página e, em seguida, clique em Exportar.

3. Seleccione a opção que pretende utilizar para guardar o ficheiro. zip gerado e, em seguida, selecione um nome de ficheiro e uma localização.

   Nota

   O nome do ficheiro predefinido para o ficheiro. zip é igual sempre que exportar, pelo que vai querer utilizar um nome exclusivo para evitar substituir os ficheiros exportados previamente.

Importar o conteúdo do Percurso de Aprendizagem

1. Na Biblioteca de Conteúdo, clique em Gerir e, em seguida, clique em Importar.

2. Clique em Procurar para selecionar o ficheiro exportado anteriormente que pretende importar ou arraste o ficheiro para a caixa Arraste os controlos para aqui na caixa de diálogo.

   Atenção

   Ao importar um controlo, este substituirá qualquer versão do mesmo controlo que já está na biblioteca, mesmo quando o controlo existente é mais recente.

3. Confirme que o nome de ficheiro apresentado é o ficheiro que pretende importar e, em seguida, clique em Importar.

4. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação.

Localizar controlos Percurso de Aprendizagem

Poderá localizar o conteúdo nos controlos que criar no Percurso de Aprendizagem para serem apresentados aos utilizadores no idioma que selecionaram para o Dynamics 365. Para localizar os controlos, pode exportá-las simplesmente, localizar as cadeias de carateres que são apresentadas aos utilizadores e, em seguida, importar o controlo que inclui o conteúdo localizado. Poderá importar o controlo para a mesma organização ou para outra organização, consoante pretendido. Poderá localizar o mesmo controlo em vários idiomas e, em seguida, importar apenas os idiomas específicos para as organizações específicas que suportam o utilizador com esse idioma selecionado. O suporte à localização no Percurso de Aprendizagem segue o padrão OASIS XML Localisation Interchange File Format (XLIFF) 2.0. Estão disponíveis ferramentas e tutoriais gratuitos para trabalhar com este formato comum. Para mais informações, consulte XLIFF Versão 2.0.

Para mais informações sobre as definições do idioma do utilizador no Dynamics 365, consulte Definir opções pessoais.

1. Selecione o controlo que pretende localizar na Biblioteca de Conteúdo.

2. Clique em Localizar e, em seguida, clique em Exportar.

   

3. Seleccione a opção que pretende utilizar para guardar o ficheiro. zip gerado e, em seguida, selecione um nome de ficheiro e uma localização.

   Nota

   O nome do ficheiro predefinido para o ficheiro. zip é igual sempre que exportar, pelo que vai querer utilizar um nome exclusivo para evitar substituir os ficheiros exportados previamente.

4. Depois de localizar o conteúdo, na Biblioteca de Conteúdo, clique em Localizar e, em seguida, clique em Importar.

5. Clique em Procurar para selecionar o ficheiro exportado anteriormente que pretende importar ou arraste o ficheiro para a caixa Arraste os controlos para aqui na caixa de diálogo.

   Atenção

   Ao importar um controlo, este substituirá qualquer versão do mesmo controlo que já está na biblioteca, mesmo quando o controlo existente é mais recente.

6. Confirme que o nome de ficheiro apresentado é o ficheiro que pretende importar e, em seguida, clique em Importar.

7. Clique em OK na caixa de diálogo de confirmação apresentada.

8. Publique o controlo localizado nos ambientes de publicação pretendidos para disponibilizar o controlo localizado aos utilizadores. O conteúdo localizado será apresentado automaticamente aos utilizadores que selecionaram o mesmo idioma para a respetiva interface de utilizador.

Aviso de privacidade

Ao ativar a Criação de Percurso de Aprendizagem para uma organização do Dynamics 365, o conteúdo do Percurso de Aprendizagem (publicado ou rascunho) criado pelos utilizadores (com os privilégios de segurança certos) será armazenado no Base de Dados SQL do Azure. Além disso, a ativação da funcionalidade permite ao Serviços Cloud do Azure capturar os seguintes dados associados a uma organização do Dynamics 365:

• Lista de organizações no Inquilino

• Configuração do browser/SO aplicável e do cliente Dynamics 365

• Dados de utilização dos utilizadores finais – tal como o tempo despendido nos Percursos de Aprendizagem ou os cliques registados

• Dados do utilizador final agregados – Localização, direito de acesso, idioma do utilizador

• Dados do utilizador final agregados – Localização, direito de acesso, idioma do utilizador

• Comentários dos utilizadores finais

Um administrador pode ativar (e subsequentemente desativar) a Criação de Percurso de Aprendizagem através de uma definição no separador Geral da caixa de diálogo Definições de Sistema.

Os componentes e serviços do Azure que estão relacionados com a funcionalidade Criação de Percurso de Aprendizagem encontram-se descritos nas secções seguintes.

Nota: para obter mais informações sobre as ofertas de serviço adicionais do Azure, visite o Centro de Fidedignidade do Microsoft Azure.

Serviços Cloud

Serviço Web

O Serviço Web fornece os controlos que são compostos no cliente pelo Runtime de Percurso de Aprendizagem. O Serviço Web também suporta a API Designer que é utilizada pela Criação de Percurso de Aprendizagem. Os controlos são armazenados pelo serviço na Base de Dados SQL do Azure.

Compilador (Função de Trabalho)

A função de compilador gere a publicação de um controlo para um grupo de publicação. O compilador utiliza a fila para armazenar mensagens sobre a função Publicar. Os resultados são armazenados na Base de Dados SQL do Azure.

Base de Dados SQL do Azure

O Percurso de Aprendizagem utiliza a Base de Dados SQL do Azure para armazenar:

• Controlos que são criados utilizado o Percurso de Aprendizagem.

• Criação de Percurso de Aprendizagem relacionada com a Configuração.

Azure Active Directory

O Percurso de Aprendizagem utiliza o Azure Active Directory para autenticar o Serviço Web.

Gestor de Tráfego do Azure

O Percurso de Aprendizagem utiliza o Gestor de Tráfego do Azure para balancear o Serviço Web para disponibilidade e desempenho.

Fila de Armazenamento do Azure

A fila de Armazenamento do Azure é utilizada para coordenar a comunicação entre as funções Serviço Web e Compilador.

Armazenamento de Blobs do Azure

O Percurso de Aprendizagem utiliza o Armazenamento de Blobs do Azure para armazenar o conteúdo estático (imagens, conteúdo CSS, JavaScript do lado do cliente).

Rede de Entrega de Conteúdos (CDN) do Azure

A CDN é utilizada para colocar em cache o conteúdo estático do lado do cliente (ficheiros CSS, imagens e JavaScript) para os fornecer a partir da rede CDN global.

Consulte Também

Ativar/desativar Percurso de Aprendizagem (ajuda assistida)