Criar ou adicionar uma localização pela primeira vez

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Para poder gerir documentos de um registo do Microsoft Dynamics 365, tem de criar um registo de localização no Microsoft Dynamics 365 que aponte para bibliotecas e pastas no SharePoint nas quais os documentos serão armazenados.

1. Abra o registo do Microsoft Dynamics 365 que tem os documentos que pretende gerir.

2. Em Relacionados, clique ou toque em Documentos.

3. Se não estiver associada uma localização, o Dynamics 365 apresenta a caixa de diálogo Adicionar Localização de Documentos ou a caixa de diálogo Criar SharePoint Localização. A tabela seguinte mostra os cenários possíveis. Consoante aquilo que ver, efectue os passos indicados na coluna "Passos Seguintes".

Cenário	O que é apresentado	Passos seguintes
Existe, pelo menos, um registo de site no Microsoft Dynamics 365 que aponta para a colecção de sites no SharePoint e o registo de site tem a caixa de verificação O componente de lista está instalado seleccionada.	A caixa Adicionar Localização de Documentos é aberta com uma opção para especificar um URL absoluto ou um URL relativo.	Na caixa Nome, verifique ou escreva o nome. O registo de localização de documentos é criado no Microsoft Dynamics 365 com este nome. Na caixa Localização de Documentos, introduza o URL da pasta do SharePoint para a qual aponta o registo de localização. Esta localização é associada ao registo do Microsoft Dynamics 365 para armazenar os documentos. - OU - Clique ou toque em Criar uma nova pasta. Na caixa Site ou Localização Principal, clique ou toque no botão Pesquisar para seleccionar um registo de localização de documentos existente na qual a pasta será criada no SharePoint. Na caixa Nome da Pasta, verifique ou altere o nome e clique ou toque em OK. É criada uma pasta com este nome no SharePoint. Clique ou toque em Guardar.
Existe um registo de site no Microsoft Dynamics 365, mas a caixa de verificação O componente de lista está instalado não está seleccionada.	A caixa Adicionar Localização de Documentos é apresentada apenas com a opção de URL absoluto.	Na caixa Nome, verifique ou escreva um nome. O registo de localização de documentos é criado no Microsoft Dynamics 365 com este nome. Na caixa Localização de Documentos, introduza o URL da pasta do SharePoint para a qual aponta o registo de localização. Este registo de localização está associado ao registo do Microsoft Dynamics 365 para armazenar os documentos. Clique ou toque em Guardar.
Não existe nenhuma localização associada ao registo, o URL especificado no assistente Definições de Gestão de Documentos é de uma colecção de sites no SharePoint Server 2010 ou SharePoint Server 2013 e este registo de site tem a caixa de verificação O componente de lista está instalado seleccionada.	É apresentada a caixa Criar SharePoint Localização.	O Microsoft Dynamics 365 tenta criar automaticamente uma pasta no SharePoint. Se a pasta for criada com êxito, o Microsoft Dynamics 365 abre Criar Localização do SharePoint com o URL da nova pasta. O Microsoft Dynamics 365cria um registo de localização de documentos que contém o URL desta nova pasta e associa o registo de localização de documentos ao registo do Microsoft Dynamics 365. Clique ou toque em OK.

É criado um novo registo de localização no Microsoft Dynamics 365 que contém as ligações para as pastas no SharePoint. A localização que acabou de associar é adicionada à lista Localizações de Documentos.

Consulte Também

Gerir documentos do SharePoint a partir do Microsoft Dynamics 365
Criar ou editar registos de localização de documentos