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Criar ou editar registos de localização de documentos

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Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As localizações de documentos do SharePoint são registos no Microsoft Dynamics 365 que apontam para uma biblioteca de documentos ou pasta do SharePoint.

Para armazenar documentos de registos do Microsoft Dynamics 365, é necessário criar bibliotecas de documentos ou pastas. Se o Microsoft Dynamics 365 não conseguir criar automaticamente as bibliotecas de documentos e pastas, pode criá-las manualmente no SharePoint. Depois de criar as bibliotecas de documentos e pastas no SharePoint, tem de criar registos de localização de documentos no Microsoft Dynamics 365 para apontarem para essas bibliotecas de documentos e pastas do SharePoint.

  1. Aceda a Definições > Gestão de Documentos.

  2. Selecione Localizações de Documentos do SharePoint.

  3. Escolha Novo.

  4. Especifique as seguintes informações, conforme for necessário:

    • Nome. Escreva um nome para a localização de documentos. Este nome é apresentado na lista de localizações no registo de entidade.

    • Proprietário. Por predefinição, o utilizador é adicionado como o proprietário deste registo de localização.

    • Descrição. Escreva uma descrição para a localização de documentos.

    • Tipo de URL. Selecione se pretende criar a localização com um URL absoluto ou com um URL relativo.

      • Seleccione o URL Absoluto e, na caixa URL Absoluto, especifique o URL totalmente qualificado da localização da pasta no SharePoint.

        - OU -

      • Seleccione URL Relativo. No URL Relativo, para criar uma localização de documentos relativa para o site ou registo de localização de documentos existente, seleccione o site SharePoint ou o registo de localização de documentos existente. Na segunda caixa, introduza o nome da pasta do SharePoint.

    • Relativo a. Selecione o botão Pesquisabotão Pesquisar. Na caixa de diálogo Pesquisar Registo, na lista Procurar, seleccione o tipo de registos que pretende encontrar. Procure e selecione o registo para o qual pretende criar o registo de localização no Microsoft Dynamics 365 e selecione OK.

  5. Escolha Guardar e Fechar.

Nota

Para ativar ou desativar uma localização de documentos, na página Localizações de Documentos, selecione o registo de localização de documentos e selecione Ativar ou Desativar.

Consulte Também

Configurare a gestão de documentos do SharePoint
Criar ou adicionar uma localização pela primeira vez