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Configurar regiões de vendas para organizar mercados de negócio por área geográfica

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Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Melhore o potencial e as receitas de vendas criando regiões para clientes e segmentos de mercado no Microsoft Dynamics 365. Em seguida, atribua os representantes de vendas apropriados para processar as vendas e oportunidades da receita dessas regiões.

As regiões de vendas melhoram o potencial de vendas porque os membros de uma região estão focados nos serviços ou vendas dessa região. Pode associar os financeiros diretamente a uma região e aos membros, o que simplifica a análise de negócio. Além deste, com base no tipo e tamanho da região de vendas, pode definir metodologias de vendas e a formação necessária para estas localizações.

  1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Aceda a Definições > Gestão de Negócio.

  3. Selecione Regiões de Vendas.

  4. Na barra de comandos, escolha Novo.

  5. Preencha as suas informações.

    • Nome. Introduza o nome geográfico da região, como o nome de uma localidade, país/região ou estado.

    • Gestor. Introduza o nome do utilizador que é o gestor desta região. Esta pessoa irá normalmente atribuir oportunidades potenciais aos representantes de vendas.

      Importante

      Não é possível alocar o mesmo utilizador a várias regiões. Se necessitar de atribuir um utilizador a uma área mais ampla (mais do que uma região existente), terá de criar uma nova região que inclua as regiões existentes e, em seguida, atribuir o utilizador a essa nova região.

    • Descrição. Introduza quaisquer detalhes que pretenda incluir para esta região; por exemplo, “Região de vendas criada para educação e formação”.

  6. Quando tiver terminado, na barra de comandos, escolha Guardar ou Guardar e Fechar.

  7. Para atribuir membros à região de vendas, abra a região e, no painel esquerdo, em Comum, selecione Membros.

  8. No separador Utilizadores, no grupo Registos, selecione Adicionar membros.

  9. Na caixa de diálogo Pesquisar Registos, selecione um utilizador e selecione Adicionar.

Nota

Para facilitar a tarefa do representante de vendas, é também possível definir uma lista de preços padrão para uma região. Mais informações: Criar listas de preços como itens da lista de preços para definir preços de produtos

Consulte Também

Fomente as vendas da oportunidade potencial à encomenda (Sales)