Gerir transações com várias moedas

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

As moedas determinam os preços dos produtos no catálogo de produtos e o custo das transações, tais como as ordens de venda. Se os clientes se encontram espalhados por várias regiões do globo, adicione as suas moedas em Microsoft Dynamics 365 para gerir as suas transações. Adicione as moedas que são mais adequadas para as suas necessidades de negócio existentes e futuras.

Adicione uma moeda

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Gestão de Negócio.

3. Clique em Moedas.

4. Clique em Novo.

5. Preencha as informações conforme necessário.

   Campo	Descrição
   Tipo de Moeda	Sistema - Selecione esta opção se pretende utilizar as moedas disponíveis no Dynamics 365. Para procurar uma moeda, clique no botão Pesquisa ao lado do Código de Moeda. Quando seleciona um código de moeda, o Nome da moeda e o Símbolo de moeda são adicionados automaticamente para a moeda selecionada. Personalizar - Selecione esta opção se pretende adicionar uma moeda que não está disponível no Dynamics 365. Neste caso, tem de introduzir manualmente os valores para Código de moeda, Precisão Monetária, Nome da moeda, Símbolo de moeda e Conversão de moeda.
   Código de Moeda	Forma breve da moeda. Por exemplo, USD para o Dólar Norte-americano.
   Precisão Monetária	Escreva o número de casas decimais que pretende utilizar para a moeda. Pode adicionar um valor entre 0 e 4. Nota Se tiver definido um valor de precisão na caixa de diálogo Definições do Sistema, esse valor aparecerá aqui.Mais informações: Caixa de diálogo Definições de Sistema - separador Geral
   Nome da Moeda	Se tiver selecionado um código de moeda da lista de moedas disponíveis no Dynamics 365, o nome da moeda para o código selecionado é apresentado aqui. Se tiver selecionado Personalizar como tipo de moeda, escreva o nome de moeda.
   Símbolo de Moeda	Se tiver selecionado um código de moeda da lista de moedas disponíveis, o símbolo para a moeda selecionada é apresentado aqui. Se tiver selecionado Personalizar como tipo de moeda, introduza o símbolo para a nova moeda.
   Conversão de Moeda	Escreva o valor da moeda selecionada em termos de um dólar americano. Este é o montante com que a moeda selecionada é convertida para a moeda base. Importante Certifique-se de que atualiza este valor tão frequentemente quanto necessário para evitar cálculos inexatos nas transações.

6. Quando tiver terminado, na barra de comandos, clique em Guardar ou Guardar e Fechar.

   Dica

   Para editar uma moeda, clique na moeda e depois introduza ou selecione os novos valores.

Eliminar uma moeda

1. Clique em Definições > Gestão de Negócio.

2. Clique em Moedas.

3. Da lista de moedas apresentadas, selecione a moeda para eliminar.

4. Clique em Eliminar.

5. Confirme a eliminação.

Importante

Não pode eliminar as moedas que estão em utilização por outros registos; apenas pode desativá-las. A desativação dos registos de moeda não remove as informações de moeda armazenadas nos registos existentes, tais como oportunidades ou encomendas. No entanto, não poderá selecionar a moeda desativada para novas transações.

Consulte Também

Caixa de diálogo Definições de Sistema - separador Geral
Definir opções pessoais