Criar ou editar uma equipa
Publicado: novembro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Pode criar dois tipos de equipas: Proprietário ou Acesso. Se pretende atribuir um registo à equipa, escolha o “Proprietário” do tipo de equipa Se pretende partilhar um registo com a equipa, escolha o “Acesso” do tipo de equipa.
Para obter informações sobre os dois tipos de equipa, consulte Sobre modelos de equipa.
Nesta página:
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Criar uma equipa
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições > Segurança.
(Em Microsoft Dynamics 365 para Outlook**, aceda a** Definições > sistema > segurança).
Clique em Equipas.
Na barra de ferramentas Acções, clique no botão Novo, preencha os campos necessários e, em seguida, clique ou toque em Guardar.
Se não selecionar a unidade de negócio à qual a equipa pertencerá, por predefinição a unidade de negócio de raiz está selecionada. A unidade de negócio de raiz é a primeira unidade de negócio criada para uma organização.
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Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições > Segurança.
(Em Dynamics 365 para Outlook**, aceda a** Definições > sistema > segurança).
Clique em Equipas.
Na lista pendente Equipas, selecione Todas as Equipas ou outra vista apropriada.
Na grelha, selecione a equipa que pretende editar.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Editar, altere os campos pretendidos e, em seguida, clique em Guardar.
Consulte Também
Criar um modelo da equipa e adicioná-lo a um formulário de entidade
Sobre modelos de equipa
Imprimir oportunidades potenciais, propostas e outros registos