Criar um modelo da equipa e adicioná-lo a um formulário de entidade

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Um modelo de equipa pode ser utilizado para as entidades activadas para equipas de acesso criadas automaticamente. No modelo da equipa, tem de especificar o tipo de entidade e os direitos de acesso no registo de entidade. Por exemplo, pode criar um modelo de equipa para uma entidade de conta e especificar os direitos de acesso de Leitura, Escrita e Partilha no registo de conta concedidos aos membros da equipa quando a equipa é criada automaticamente. Depois de criar um modelo de equipa, terá de personalizar o formulário de entidade principal para incluir o novo modelo da equipa. Depois de publicar as personalizações, o modelo da equipa de acesso é adicionado a todos os formulários de registo da entidade especificada num formulário de uma lista. Por exemplo, pode criar um modelo da equipa denominado “Equipa de vendas” para a entidade da conta. Em todos os formulários de registo da conta, será apresentada uma lista denominada “Equipa de vendas”. Pode adicionar ou remover membros da equipa utilizando esta lista.

Nesta página:

Activar uma entidade para equipas de acesso

Criar um modelo de equipa

Adicionar um modelo de equipa ao formulário de entidade

Activar uma entidade para equipas de acesso

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Vá para Definições > Personalizações.

3. Na janela Personalização, escolha Personalizar o Sistema.

4. No painel de navegação, expanda Entidades e, em seguida, selecione a entidade que pretende utilizar no modelo da equipa.

5. No formulário Definição da Entidade, na secção Comunicação e Colaboração, selecione a caixa de verificação Aceder a Equipas.

6. Na barra de ferramentas Ações, escolha Guardar.

Criar um modelo de equipa

1. Vá para Definições > Segurança.

2. Selecione Modelos de Equipa de Acesso

3. Na barra de ferramentas Ações, selecione Novo, preencha os campos necessários e, em seguida, selecione Guardar.

Adicionar um modelo de equipa ao formulário de entidade

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Vá para Definições > Personalizações.

3. Na janela Personalização, escolha Personalizar o Sistema.

4. No painel de navegação, expanda Entidades, expanda a entidade que pretende utilizar no modelo de equipa e, em seguida, selecione Formulários.

5. Em Formulários de Sistema, selecione Formulários Activos > formulário Principal.

6. No formulário Principal, abra o separador Inserir.

7. No friso, escolha Subgrelha.

   É apresentada a caixa de diálogo Definir Propriedades.

8. Em Definir Propriedades, preencha os campos necessários, selecione a caixa de verificação de Apresentar etiqueta no Formulário.

9. Na lista pendente Registos, selecione Todos os Tipos de Registos.

10. Na lista pendente Entidade, selecione Utilizadores.

11. Na lista pendente Vista Predefinida, selecione Membros da Equipa de Registos Associados.

12. Na lista pendente Modelo de Equipa, selecione o modelo pretendido e selecione Definir.

    O modelo de equipa que seleccionou aparece agora no formulário Principal.

13. Na barra de ferramentas Acções, clique ou toque em Guardar e, em seguida, selecione Publicar.

Consulte Também

TechNet: Gerir equipas
Sobre modelos de equipa
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