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Integrar (sincronizar) o seu sistema de e-mail com o Microsoft Dynamics 365

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Integrar (sincronizar) o seu sistema de correio eletrónico.

Uma das principais razões por que as pessoas usam o Microsoft Dynamics 365 é para armazenar todas as comunicações de clientes num único local, para que qualquer pessoa com as permissões adequadas possa ver todas os registos relevantes de clientes. Por exemplo, consultar todos os e-mails associados a um contacto, conta, oportunidade ou incidente específico.

Para armazenar o correio eletrónico e outros registos de mensagens no Dynamics 365, necessita de sincronizar o seu sistema de correio eletrónico com o Dynamics 365. Existem duas formas para o fazer:

  • Sincronização do lado do servidor

  • Microsoft Dynamics 365 para Outlook (inclui um agente de sincronização). No entanto, consulte notificação de preterimento.

Importante

  • Nas versões anteriores do Microsoft Dynamics CRM, também podia utilizar o Router de Correio Eletrónico para sincronizar registos. O Router de Correio Eletrónico foi preterido a partir do Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016. Recomendamos vivamente que migre todas as funcionalidades de encaminhamento de e-mail para utilizarem sincronização do lado do servidor.Mais informações:Migrar definições do Router de Correio Eletrónico para a sincronização do lado do servidor

  • Os servidores de correio eletrónico IMAP (Internet Message Access Protocol) não são atualmente suportado pela sincronização do lado do servidor ou pelo Router de Correio Eletrónico.

Neste tópico:

Quando utilizar a sincronização do lado do servidor

Quando utilizar o Dynamics 365 para Outlook

Quando utilizar a sincronização do lado do servidor

O Sincronização do lado do servidor é o método de sincronização preferencial pelas razões seguintes:

  • Ativa o Aplicação Microsoft Dynamics 365 para Outlook. Com o Aplicação Dynamics 365 para Outlook (não é o mesmo que o Dynamics 365 para Outlook), as informações do Dynamics 365 são apresentadas ao lado das mensagens de e-mail ou compromissos do Outlook do utilizador. Eles podem ver as informações dos contactos e oportunidades potenciais armazenadas no Dynamics 365 e adicionar contactos do Dynamics 365 diretamente a partir de uma mensagem de e-mail. Também se podem associar registos de e-mail, compromissos e contactos a registos novos ou existentes do Dynamics 365, como registos de oportunidades, contas ou incidentes. O Aplicação Dynamics 365 para Outlook é muito fácil de implementar e trabalha com o Outlook na Web (incluído no Microsoft Office 365), o cliente de ambiente de trabalho do Outlook e o Outlook Mobile.Ajuda e formação: Obtenha mais informações sobre a Aplicação do Dynamics 365 para Outlook.

  • Ativa a monitorização de pastas do Exchange. Com a monitorização de pastas, os utilizadores podem simplesmente arrastar uma pasta do Exchange para a monitorizar automaticamente no Dynamics 365. A monitorização de pastas funciona em qualquer dispositivo móvel que suporte o Microsoft Exchange, o que significa que pode monitorizar correio eletrónico em praticamente qualquer dispositivo.Ajuda e Formação: Obtenha mais informações sobre a monitorização de pastas.

  • Sincronização automática. Quando sincroniza registos com o sincronização do lado do servidor, a sincronização ocorre automaticamente ao nível do servidor. Isto não é verdadeiro se sincronizar registos com o Dynamics 365 para Outlook. Neste caso, o utilizador tem de ter o Dynamics 365 para Outlook aberto para sincronizar registos.

  • Ativa vários cenários, incluindo cenários híbridos. Pode utilizar a sincronização do lado do servidor para ligar:

    • Dynamics 365 (online) para Exchange Online

    • O Dynamics 365 (online) ao Exchange Server (no local)

    • O Dynamics 365 Server (no local) ao Exchange Server (no local)

    • Dynamics 365 Server (no local) para Exchange Online

  • Sincronizar compromissos, contactos e tarefas. Além do correio eletrónico, pode sincronizar contactos, compromissos e tarefas do Outlook.

  • Sincronizar com servidores de correio eletrónico POP3. Pode utilizar a sincronização do lado do servidor para sincronizar o Dynamics 365 com o Gmail, o Outlook.com, o Yahoo e outros servidores de correio eletrónico POP3. No entanto, note que não é possível sincronizar contactos, compromissos e tarefas com servidores de correio eletrónico POP3.

  • Gestão integrada da caixa de correio e utilização de recursos. Pode utilizar o dashboard de desempenho da sincronização do lado do servidor para monitorizar rapidamente o desempenho das caixas de correio na organização. Também pode resolver problemas através do registo e relatório de erros.

Mais informações:Configurar a sincronização do lado do servidor de correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas

Quando utilizar o Dynamics 365 para Outlook

O Dynamics 365 para Outlook, o suplemento legado para o Outlook, é um cliente completo do Dynamics 365 que inclui recursos offline. Contudo, a partir do Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016, a forma preferencial de utilizar em conjunto o Dynamics 365 e o Outlook é utilizar o Aplicação Microsoft Dynamics 365 para Outlook emparelhado com a sincronização do lado do servidor.

Importante

A 29/01/2018, com base no volume avassalador de comentários dos clientes e na nossa vontade de continuar a apoiar aos nossos clientes, decidimos não descontinuar o Dynamics 365 para Outlook (suplemento do Outlook). Leia esta publicação no blogue para mais informações.

Se utilizar o Dynamics 365 para Outlook, a sincronização do lado do servidor não é necessária dado que o Dynamics 365 para Outlook tem o seu próprio agente de sincronização que é executado no computador do utilizador, mas é preferível sincronizar com sincronização do lado do servidor pelos motivos mencionados na secção anterior.Ajuda e Formação: Obtenha mais informações sobre o Dynamics 365 para Outlook

Consulte Também

Configurar a sincronização do lado do servidor de correio eletrónico, compromissos, contactos e tarefas
Resolução de problemas e monitorização da sincronização do lado do servidor
Implementar a Aplicação Dynamics 365 para Outlook
Instalar o Dynamics 365 for Outlook
Migrar definições do Router de Correio Eletrónico para a sincronização do lado do servidor

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