Apresentações do formulário principal

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

O formulário principal é utilizado por cada cliente exceto o Microsoft Dynamics 365 express para telemóveis (a versão anterior da aplicação para telemóveis). Este formulário proporciona uma experiência consistente do utilizador independentemente de este utilizar a aplicação web, o Microsoft Dynamics 365 para telemóveis (a versão mais recente da aplicação para telemóveis) o Microsoft Dynamics 365 para tablets ou o Dynamics 365 para Outlook.

Neste Tópico

Formulários principais

Atualizar formulários

Formulários do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Formulários clássicos

Painel de leitura do Dynamics 365 para Outlook

Formulários principais

Todos os formulários de telefone principal para que exista uma entidade podem ser apresentados diferente consoante os fatoras na tabela abaixo. Ao estruturar o formulário principal, considere como funciona em cada apresentação diferente.

Apresentação	Descrição
Atualizado	Para Entidades atualizadas e eventuais entidades personalizadas, o formulário atualizado proporciona uma experiência de utilizador nova no Microsoft Dynamics 365 e no Microsoft Dynamics 365 (online). Estes formulários têm o novo design da barra de comandos e ativam funcionalidades adicionais tais como a barra de comandos, guardar automaticamente a fluxos do processo de negócio.
Dynamics 365 para tablets	Microsoft Dynamics 365 para tablets apresenta o conteúdo do formulário principal de uma forma de um optimizado tablets.
Dynamics 365 para telemóveis	Dynamics 365 para telemóveis apresenta o conteúdo do formulário principal de uma forma de um optimizado tablets.
Clássico	Estes formulários sáo para as entidades que não são atualizadas. Estes formulários utilizam o friso em vez da barra de comandos e o painel de navegação no lado esquerdo do formulário. Estes formulários tem um esquema de duas colunas.
Painel de leitura do Dynamics 365 para Outlook	O Dynamics 365 para Outlook apresenta uma vista só de leitura dos registos no Outlook. Esta apresentação não suporta scripts de formulário.

O CRM express para telemóveis (a versão anterior da aplicação para telemóveis) utiliza o formulário Móvel – Express. Para mais informações sobre a personalização destes formulários, consulte Criar e editar formulários móveis para o Dynamics CRM express para telemóveis.

Atualizar formulários

Este diagrama representa os componentes comuns encontrados atualizados em formulários de entidade.

Para atualizar entidades, o esquema do formulário trabalhar com uma enorme variedade do e de tamanho de janela. Como a largura de diminuições a apresentar, no separador abaixa para poder deslocar-me para baixo para trabalhar com elas em vez de ser ou comprimido de trabalho deslocar-me a direita.

A tabela seguinte resume componentes disponíveis a partir do formulário principal para entidades atualizados.

Componente	Resumo
Barra de navegação	Utilize os dados no mapa do site para fornecer a capacidade de passar para diferentes áreas da aplicação. O painel de navegação utilizada em formulários clássicos não está incluído no formulário atualizado. No contexto de um registo, a barra de navegação fornece acesso às vistas de registos relacionados. Em vez de navegar nos registos relacionados utilizar o painel de navegação ou através da barra de navegação, às subgrelhas está configurado para mostrar registos de entidade relacionada úteis proporciona uma experiência melhor para a maioria de pessoas.
Barra de comandos	Utilize os dados definidos para os frisos que forneça os comandos relevantes para o registo. Os primeiros cinco comandos são apresentados por uma seguiram reticências () que forneça um menu de flyout para escolher comandos adicionais.
Imagem	Quando uma entidade tem um campo imagem e a opção de Imagem primário de entidade estiver definida como, Imagem predefinidosuma imagem pode ser apresentada no cabeçalho quando o formulário está configurado para mostrar a imagem.Mais informações:Ativar ou desativar opções de entidade, Campos de imagem e Propriedades do formulário
Cabeçalho	Os campos colocados temporariamente no cabeçalho permanecem visíveis quando as pessoas enrolam para baixo no corpo do formulário. Até quatro campos podem ser colocados temporariamente no cabeçalho. As várias linhas de texto, de recursos Web, ou para IFRAMEs não estiverem ativadas no cabeçalho. O cabeçalho e rodapé partilham algumas propriedades com as secções.Mais informações:Propriedades da secção
Controlo do Processo	Quando uma entidade tem fluxos de processos ativos da empresa, o controlo de processos abaixo do cabeçalho.Mais informações:Fluxos do processo de negócio
Corpo	O corpo está a peça scrollable de formulários que contém os separadores.
Separadores	No corpo dos separadores do formulário fornece a partição horizontal. Os separadores têm uma etiqueta que pode ser apresentada. Se a etiqueta é apresentada os separadores podem ser expandidos ou minimizado para mostrar ou ocultar o conteúdo da etiqueta. Os separadores contêm até três colunas e a largura de cada coluna pode ser definida como uma percentagem da largura total. Quando cria um novo separador, cada coluna está pré-povoada com uma secção.Mais informações:Propriedades do separador
Secções	Uma secção ocupa o espaço disponível numa coluna de separador. As secções têm uma etiqueta que pode ser apresentada e uma linha pode ser apresentada no formulário. As secções podem ter até quatro colunas e incluem opções para indicar às etiquetas de campos são apresentadas na secção.Mais informações:Propriedades da secção
Campos	Utilizados por pessoas dos controlos de apresentar dos campos ver ou editar dados num registo de entidade. Os campos podem ser formatados para ocupar até quatro colunas numa secção.Mais informações:Propriedades comuns dos campos
Espaçador	Espaçador um permite um espaço em branco ser adicionado a uma coluna de secção.
Subgrelhas	As subgrelhas permitem a janela de uma lista no formulário. A capacidade de apresentar gráficos que utilizam uma subgrelha não está disponível nos formulários para entidades atualizados.
Formulário de Vista Rápida	Um formulário de vista rápida apresenta dados de um registo referenciado por um campo pesquisa no formulário. A entidade alvo da consulta de deverá ter um formulário rápida de uma vista antes de ser possível adicionar ao formulário.Mais informações:Criar e editar formulários de vista rápida
Recursos Web	É possível adicionar recursos Web HTML e Microsoft Silverlight aos formulários principais, mas estes serão apresentados quando utilizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets ou o painel de leitura do Dynamics 365 para Outlook.
IFRAME	Uma frame inline- de configurar para mostrar a uma página Web de outro Web site. Importante Quando a página apresentada numa IFRAME estiver em outro domínio, os browsers aplicar um nível superior de segurança. Isto pode complicar os requisitos para o índice de uma IFRAME interagir com os dados no formulário. IFRAMEs não são apresentados ao utilizar Dynamics 365 para tablets ou Dynamics 365 para Outlook que leia o painel. Apresentar um formulário de entidade numa IFRAME incorporado em outro formulário de entidade não é suportada.Mais informações:SDK: Extensões suportadas para o Microsoft Dynamics 365
Mapas Bing	Quando este controlo presente num formulário para uma entidade atualizado e o sistema que define Ativar o Bing maps está ativado com o Bing válido a chave, este controlo é possível utilizar uma vez num formulário mostrar localização para um dos endereços para atualizar uma entidade.Mais informações:Configurar o Mapas Bing
Rodapé	Qualquer número de campos, de recursos Web, ou de IFRAMES pode ser adicionado ao rodapé. Os campos são só de leitura quando apresentados rodapé. O cabeçalho e rodapé partilham algumas propriedades com as secções.Mais informações:Propriedades da secção
Barra de estado	A barra de estado apresenta o campo estado do registo, uma área de notificação, e um botão guardar.

Formulários do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

A maioria das entidades de sistema e entidades personalizadas estão disponíveis para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets. O formulário principal para estas entidades é transformado numa apresentação otimizada para telemóveis ou tablets.

Entidades ativadas para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Apenas entidades que estão ativadas para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets utilizam esta apresentação do formulário principal.Mais informações:Entidades apresentadas no Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Estruturar formulários

O Dynamics 365 para telemóveis e tablets utiliza muitos dos elementos do formulário principal e apresenta-os de uma maneira otimizada para tablets ou telemóveis. O seguinte diagrama mostra o refluxo da aplicação Web para as aplicações para tablet e telemóvel.

Aplicação Web

Aplicação para tablets

Aplicação para telemóvel

Os elementos do formulários são transformados num esquema de panorama no Dynamics 365 para tablets, que permite que os utilizadores façam um gesto de percorrer para alterar os elementos visíveis numa área de visualização. No Dynamics 365 para telemóveis, os utilizadores fazem um gesto de percorrer para ver outra coluna ou painel de elementos e o controlo do processo é apresentado sobre cada coluna.

Elemento de porta predefinida da vista

Os seguintes artigos são sempre visíveis na vista da porta no contexto de um formulário:

• Barra de Navegação
  A barra de navegação é uma apresentação do mapa do site que está otimizado o para actuar.Mais informações:Alterar as opções de navegação do Dynamics 365 para telemóveis e tablets

• Início
  O botão base permite que os utilizadores acedam ao dashboard que é a página inicial do Dynamics 365 para telemóveis e tablets.

• Controlo do Processo
  Se a entidade tem um processo de negócio activado, irá aparecer no no canto superior direito junto do controlo de pesquisa no Dynamics 365 para tablets e na parte superior do ecrã no Dynamics 365 para telemóveis.

• Procurar
  Os utilizadores podem tocar no controlo de pesquisa para abrir o ecrã para procurar registos.

• Barra de comandos
  Por predefinição, alguns dos comandos que aparecem na aplicação web não aparecem na aplicação Dynamics 365 para telemóveis e tablets. Tal como na aplicação Web, a barra de comandos é contextual pelo que os comandos disponíveis mudam consoante o que está atualmente apresentado ou selecionado. .Mais informações:Alterar comandos para o Dynamics 365 para telemóveis e tablets

Elementos de formulário

Os elementos de formulário apresentados são retirados do formulário principal apresentados como uma série de painéis que os utilizadores vêem através da área de visualização.

No Dynamics 365 para tablets, o primeiro painel apresenta informações de contacto sobre relações existentes para o registo. No Dynamics 365 para telemóveis, o primeiro painel também apresenta campos de cabeçalho para o formulário acima dos mosaicos de relação.

Para Contact os formulários e User o artigo, superior apresenta um cartão de contacto do registo. O cartão de comunicação fornece botões para iniciar a comunicação com a pessoa. Para outras entidades, um cartão de contacto é apresentado se existir Contact um formulário rápida de vista incorporado no formulário principal.

Pode mostrar mosaicos adicionais com base em relações de entidade, mas não pode personalizar os mosaicos para as entidades seguintes:

Entidade	mosaicos
Account	Proprietário
Contact	Nome da Empresa, Proprietário
Lead	Proprietário
Opportunity	Conta, Proprietário

Pode personalizar os mosaicos restantes com o editor de formulários. A ordem é fixa, mas pode definir os elementos que estão visíveis no painel de relação.

No Dynamics 365 para tablets, o segundo painel começa com o nome do primeiro separador do formulário. Todos os campos que são incluídos no cabeçalho são incluídos no conteúdo do primeiro separador. No Dynamics 365 para telemóveis, os cabeçalhos aparecem na primeira coluna.

Se existir um fluxo de processo ativo para o formulário, o terceiro formulário apresenta tarefas para a fase atual do processo no Dynamics 365 para tablets. No Dynamics 365 para telemóveis, o controlo de processo flutua acima dos painéis, é expandido sobre o painel atual do utilizador quando selecionado e está sempre visível e acionável.

Os painéis restantes do formulário contêm o conteúdo dos separadores no formulário. Todas as subgrelhas encontradas são apresentadas como um painel separado.

O formulário do Dynamics 365 para telemóveis e tablets apresenta sempre as etiquetas dos separadores e subgrelhas. A definição de Apresentar etiqueta no formulário não é aplicado.

Nota

Para otimizar o desempenho em dispositivos móveis, o número de objetos está limitado a 5 separadores ou 75 campos e 10 subgrelhas.

Os formulários do Dynamics 365 para telemóveis e tablets não suportam o seguinte:

• Recursos Web

• iFrames

• Mapas Bing

• Yammer

• Feeds de atividades

• Bibliotecas de documentos do SharePoint

• Integração com a base de dados de conhecimento do Parature, da Microsoft

• Temas

Se estiver interessado em experimentar uma funcionalidade de pré-visualização que apresenta recursos Web ou elementos iFrame no Dynamics 365 para tablets, consulte Suporte para recursos Web e iFrame no Dynamics 365 para tablets.

Além disso, as imagens de entidade estão visíveis nas vistas de lista e nos cartões de contacto, mas não no formulário real.

Vários formulários

O Dynamics 365 para telemóveis e tablets e o CRM express para telemóveis suportam vários formulários mas não fornecem uma forma para os utilizadores alternarem entre formulários caso possam aceder a mais de um. Os utilizadores vão visualizar o primeiro formulário encomenda de formulários que tenham acesso.

Por exemplo, se tiver os seguintes formulários principais para a entidade oportunidade e atribuiu os seguintes direitos de acesso de cada um, verá o formulário pedir mostrado na seguinte tabela.

Ordenar Formulário	Nome do Formulário	Direitos de acesso
1	Formulário de Vendas Um	Representante de Vendas
2	Formulário de Vendas Dois	Representante de vendas e gestor de Vendas
3	Formulário de Vendas Três	Gestor de Vendas
4	Formulário de Vendas Quatro	Vice-presidente de Vendas

• Os utilizadores com o direito de acesso representante de vendas verão sempre o Formulário de Vendas Um.

• Os utilizadores com o direito de acesso gestor de vendas verão sempre o Formulário de Vendas Dois.

• Os utilizadores com o direito de acesso vice-presidente de vendas verão sempre o Formulário de Vendas Quatro.

Formulários clássicos

O diagrama seguinte mostra os componentes principais de formulários utilizados em clássica apresentação.

Nota

Quando as atualizações de uma organização de 2011 Microsoft Dynamics CRM ou uma versão anterior de CRM Online, os formulários foram concebidas para utilizar a apresentação clássica. Para obter informações sobre como migrar estes formulários para entidades Atualizar formuláriosactualizar, consulte.

Os formulários para entidades herdaram atualizados vários componentes de formulários clássicos, mas existem diferenças significativos.

Os formulários que utilizam a apresentação clássica não incluem a barra de navegação e o friso é utilizada em vez da barra de comandos. Estes formulários não suportam imagens de entidade, os formulários de visualização, formatos de guardar mapas, ou controlo do processo, o Bing rápida de. Os campos no cabeçalho não são editáveis.

O assistente de formulários é exposto com determinadas entidades, tais como Article.

Painel de leitura do Dynamics 365 para Outlook

Os utilizadores do Dynamics 365 para Outlook para ver registos podem aceder a uma vista só de leitura de registo utilizando o painel de leitura conforme apresentado aqui.

Painel de leitura utiliza o formulário principal e apresenta apenas as secções em cada separador. Os scripts de formulário não serão alterados. Os controlos do processo, o Bing maps, os recursos Web, os formulários de visualização rápida, os campos do rodapé, e IFRAMEs não são apresentados. O controlo de notas apresenta apenas publicações não, notas ou atividades. Como Formulários do Dynamics 365 para telemóveis e tabletsos formulários, mas vários pessoas o suporta do painel de leitura não poderão mudar formulários. O formulário utilizado quando o formulário é a pessoa que tem acesso. Para um exemplo, consulte Vários formulários.

Para ver o painel de leitura, os utilizadores podem alterar as secções que gostam. As alterações serão preservadas como navegam entre registos.

Consulte Também

Criar e estruturar formulários
Utilizar o editor de formulários
Considerações para estruturar formulários principais
Otimizar o desempenho de formulários
Gerir a funcionalidade guardar automaticamente
Atualizar formulários

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