Criar e editar formulários móveis para o Dynamics CRM express para telemóveis

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 express para telemóveis utiliza um formulário que está otimizado para utilização com um telefone. Enquanto edita o formulário, pode selecionar os campos que pretende apresentar e a ordem com que pretende que apareçam. Pode tornar determinados campos só de leitura, mas não pode utilizar scripts de formulário nos formulários do CRM express para telemóveis.

O CRM express para telemóveis é a versão anterior da aplicação do Microsoft Dynamics 365 para telemóveis. A versão mais recente da aplicação para telemóveis, o Microsoft Dynamics 365 para telemóveis, fornece a mesma experiência completa da aplicação Microsoft Dynamics 365 para tablets. Para obter informações sobre como personalizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets, consulte Personalizar o Dynamics 365 para telemóveis e tablets.

Quando tiver vários formulários, tem de ajustar a sequência de formulários e atribuir direitos de acesso adequados para garantir que os utilizadores vêem os formulários adaptados às suas necessidades.

Neste Tópico

Ver o formulário express móvel

Criar um formulário express móvel

Editar um formulário móvel express

Ver o formulário express móvel

O primeiro passo em personalizar o formulário móvel é compreender o que consulta como. Inicie a aplicação CRM express para telemóveis no seu telemóvel e inicie sessão na sua organização.

Situa, da entidade que tem o formulário que pretende editar e abra um registo existente ou criar um novo.

Como pode constatar, o formulário é apenas uma lista dos campos.

Nota

Só são apresentados os campos que contêm dados.

Para editar os dados, clique no ícone Editar na parte inferior do formulário. A posição das etiquetas dos campos muda para fornecer mais espaço para editar. Todos os campos são apresentados agora. Se tiver enrola funcional, pode ver uma lista de todas as entidades relacionadas definida como pelas definições de relação entre entidades.

Criar um formulário express móvel

Se tiver mais do que um formulário móvel, crie um novo do mesmo modo que poderia criar qualquer outro tipo de formulário. Se criar mais de um formulário, tem de definir a ordem e os direitos de acesso para o formulário. Os utilizadores não podem mudar de formulário na aplicação CRM express para telemóveis; eles irão ver o primeiro formulário pela ordem em que os respetivos direitos de acesso permite. Para um exemplo, consulte Vários formulários.

Vá para Definições > Personalizações. Escolha Personalizar o Sistema.

Expanda o nó Entidades e selecione a entidade para a qual pretende criar um novo formulário móvel.

Expanda a entidade e selecione o nó de Formulários.

Escolha Novo e selecione Móvel – Express.

Se não visualizar esta opção, uma entidade não está ativada para o CRM express para telemóveis. Pode alterar isto para algumas entidades. Para mais informações, consulte Ativar ou desativar opções de entidade.

Escolha Ficheiro > Guardar Como, introduza um Nome e Descrição e escolha OK.

O nome do formulário móvel express não tem de ser exclusivo, mas deve dar-lhes um nome significativo para poder diferenciá-lo de outros formulários móveis express na lista. Isto é importante quando definir a sequência de formulário.

Agora pode editar o formulário ou escolher Guardar e Fechar para o fechar.Mais informações:Editar um formulário móvel express

Definir formulário de encomenda

1. Na lista de formulários para uma entidade, escolha Ordenar Formulário e selecione Móvel - Express.

2. Na caixa de diálogo de Formulário encomenda, selecione um formulário e utilize as setas verdes para mover para cima ou para baixo no formulário ordenar formulário.

   É aqui que será contente introduziu no formulário móvel um novo nome exclusivo.

3. Escolha OK para fechar a caixa de diálogo Ordenar Formulário.

Nota

Como alguém com o administrador de sistema ou o direito de acesso personalizador de sistema, tem acesso a todos os formulários. A única forma de ver as personalizações dos formulários móveis express na aplicação CRM express para telemóveis é definir a sequência de formulários de forma a que o formulário que criou esteja na parte superior.

Editar um formulário móvel express

Ao contrário de outros formulários de entidade, não pode criar novos atributos ou relações entre entidades no editor de formulários móveis express. Contudo, pode editar sempre o formulário móvel express na solução predefinida.

1. Na solução predefinida, utilizando o explorador de soluções, expanda o nó de Entidades e selecione a entidade que tem o formulário móvel que pretende editar.

2. Na lista de formulários, escolha um formulário com a coluna Tipo de Formulário definida como Móvel - Express.

Isto abre o editor de formulários móveis.

Formulário com um simples, as tarefas relacionadas com a personalização este formulário são:

• Escolha quais os campos a incluir no formulário.

• Posicionar escolha quais os campos.

• Decidir se tornar determinados campos só de leitura.

• Publicar as personalizações quando tiver terminado. Para mais informações, consulte Publicar personalizações.

Por predefinição, todos os campos que são de negócio ou necessários para o sistema estão incluídos no formulário e não podem ser removidos. Se definir um campo obrigatório como só de leitura, os utilizadores não podem editar esse campo. Se um utilizador criar um novo registo, um campo só de leitura não será apresentado, mas o utilizador continua a poder guardar o registo sem estes dados. Quando um utilizador editar este mesmo registo na aplicação Web ou nas aplicações Dynamics 365 para telemóveis e tablets, o utilizador terá de fornecer este valor antes de guardar quaisquer alterações.

Consulte Também

Criar e estruturar formulários
Utilizar o editor de formulários
Criar e editar formulários de criação rápida
Criar e editar formulários de vista rápida

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