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Gerir utilizadores

  • Artigo

 

Publicado: fevereiro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

A forma como gere os utilizadores, incluindo a criação de novos utilizadores e a atribuição de direitos de acesso, depende da versão do Microsoft Dynamics 365 que tem.

Neste Tópico

Gerir utilizadores no Dynamics 365 (online)

Gerir utilizadores no Microsoft Dynamics 365 (no local)

Gerir utilizadores no Dynamics 365 (online)

Para gerir os utilizadores com subscrições através do ambiente do Microsoft Dynamics 365 (online), consulte Criar utilizadores e atribuir direitos de acesso do Microsoft Dynamics 365 (online).

Gerir utilizadores no Microsoft Dynamics 365 (no local)

Com o Microsoft Dynamics 365 (no local), pode adicionar utilizadores à sua organização um de cada vez ou pode adicionar vários utilizadores em simultâneo utilizando o assistente para Adicionar Utilizadores.

Adicionar um utilizador

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Escolha Utilizadores.

  3. Na barra de ferramentas, selecione Novo.

  4. Na página de Novo utilizador, na secção Informações sobre a conta, especifique o Nome de utilizador para o utilizador.

  5. Na secção Informações do Utilizador, especifique o Nome completo do utilizador.

  6. Na secção Informações da organização, consulte Unidade de negócio para o utilizador.

  7. Siga o passo relativo à tarefa que está a efetuar:

    • Para guardar as informações para o novo utilizador, escolha Guardar.

    • Para guardar as informações para o utilizador e adicionar outro, selecione Guardar e Novo.

    • Para adicionar outro utilizador sem guardar as informações introduzidas para o utilizador, selecione Novoe, na caixa de diálogo Mensagem da página Web, selecione OK.

    Em seguida, terá de atribuir um direito de acesso ao utilizador adicionada recentemente. Consulte "Atribuir um direito de acesso a um utilizador" posteriormente neste tópico.

Adicionar vários utilizadores

Pode adicionar vários registos de utilizador em simultâneo para o mesmo conjunto de direitos de acesso utilizando o assistente para Adicionar Utilizadores. Qualquer utilizador adicionado terá de se encontrar já no serviço de directórios do Active Directory.

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Escolha Utilizadores.

  3. Na barra de ferramentas, selecione Novos Utilizadores Múltiplos.

    É aberto o assistente para Adicionar Utilizadores.

  4. Na página de Selecionar direitos de acesso, selecione um ou mais direitos de acesso e selecione Seguinte.

  5. Na página Selecionar acesso e o tipo de licença, em Tipo de acesso, selecione o tipo de acesso adequado para este conjunto de utilizadores.

  6. Em Tipo de licença, especifique o tipo de licença para este conjunto de utilizadores.

  7. Em Configuração de Acesso ao Correio Eletrónico, especifique como este conjunto de utilizadores irá aceder a mensagens de correio eletrónico a receber e a enviar e selecione Seguinte.

  8. Na página de Selecione o domínio ou grupo, especifique para selecionar utilizadores de todos os domínios e grupos fidedignos ou utilizadores de um domínio ou grupo específico, selecione Seguinte.

  9. Na página Selecionar utilizadores, escreva uma parte do nome de utilizador que pretende adicionar a Microsoft Dynamics 365. Utilize ponto e vírgula entre os nomes.

    Nota

    Também pode utilizar a funcionalidade Pesquisar para selecionar utilizadores.Mais informações:Como Funciona a Consulta Incorporada

  10. Selecione Criar Novos Utilizadores.

  11. Na página Resumo, leia as informações sobre as adições de utilizador e siga o passo da tarefa que está a executar:

    • Para fechar o assistente para Adicionar utilizadores, selecione Fechar.

    • Se necessitar de adicionar mais utilizadores (por exemplo, com outro conjunto de direitos de acesso), selecione Adicionar Mais Utilizadores para iniciar novamente o assistente.

    Nota

    Para editar um registo de utilizador específico, feche o assistente e, em seguida, abra o registo de utilizador a partir da lista.

Atribuir um direito de acesso a um utilizador

Depois de criar utilizadores, tem de atribuir direitos de acesso para que utilizem Microsoft Dynamics 365. Se o utilizador é membro de uma equipa com os seus próprios privilégios de segurança, o utilizador não conseguirá ver determinados dados e poderá ter outros problemas ao tentar utilizar o sistema.Mais informações:Direitos de acesso e privilégios

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Escolha Utilizadores.

  3. Na lista, seleccione o utilizador ou utilizadores aos quais pretende atribuir um direito de acesso.

  4. Escolha Mais comandos (More commands button) > Gerir funções.

    Apenas os direitos de acesso disponíveis para a unidade de negócio desse utilizador são apresentados.

  5. Na caixa de diálogo Gerir Funções de Utilizador, seleccione um ou mais direitos de acesso que pretenda atribuir ao utilizador ou utilizadores e, em seguida, escolha OK.

Ativar ou desativar utilizadores

Ativar um utilizador

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Selecione Utilizadores.

  3. Selecione a seta existente junto Utilizadores ativados e selecione Utilizadores desativados.

  4. Selecione o símbolo existente junto do utilizador que pretende ativar e, na barra de ferramentas Ações, selecione Ativar.

  5. Na mensagem Confirmar Ativação de Utilizador, selecione Ativar.

Desativar um utilizador

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Escolha Utilizadores.

  3. Na vista Utilizadores ativados, selecione o símbolo existente junto do utilizador que pretende desativar.

  4. Na barra de ferramentas Acções, selecione Desativar.

  5. Na mensagem Confirmar desativação de registo de Utilizador, selecione Desativar.

Atualizar um registo de utilizador para refletir alterações no Active Directory

Quando cria um novo utilizador ou atualiza um utilizador existente em Microsoft Dynamics 365 (on-premises), alguns campos nos registos de utilizador de Dynamics 365, como o nome e o número de telefone, estão povoados com informações obtidas de Serviços de Domínio do Active Directory (AD DS). Depois de criar o registo do utilizador no Dynamics 365, não existe mais sincronização entre as contas de utilizador do Active Directory e os registos de utilizador do Dynamics 365. Se efetuar alterações à conta de utilizador do Active Directory, tem de editar manualmente o registo de utilizador do Dynamics 365 para refletir as alterações.

  1. Vá para Definições > Segurança.

  2. Escolha Utilizadores.

  3. Na lista, selecione o utilizador que pretende atualizar e escolha Editar.

A seguinte tabela mostra os campos que são povoados no formulário de utilizador do Dynamics 365 (registo de utilizador) a partir da conta de utilizador do Active Directory:

Formulário de utilizador do Dynamics 365

Utilizador do Active Directory

Separador Objeto do Active Directory

Nome de utilizador

Nome de início de sessão do utilizador

Conta

Nome próprio

Nome próprio

Geral

Apelido

Apelido

Geral

Telefone Principal

Número de telefone

Geral

Correio Eletrónico Primário

Correio Eletrónico

Geral

*Endereço

Localidade

Endereço

*Endereço

Distrito

Endereço

Telefone de casa

Página Principal

Telefones

* O campo endereço de Dynamics 365 é composto pelos valores dos campos da localidade e o distrito em Active Directory.

Aviso de privacidade

À medida que atribui direitos de acesso aos seus utilizadores, irá permitir o acesso e a capacidade de extração dos seus dados. O acesso é permitido através de vários clientes (como o Dynamics 365 para Outlook, o Dynamics 365 para tablets e o cliente Web). Poderá administrar estes privilégios de acesso configurando os direitos de acesso ou os atributos de entidade dos seus utilizadores.

Consulte Também

Direitos de acesso e privilégios
Gerir segurança, utilizadores e equipas
Gerir equipas
Gerir palavras-passe

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