Gerir equipas
Publicado: fevereiro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Nota
As informações aqui fornecidas destinam-se às versões do Dynamics 365 anteriores ao Dynamics 365 (online), versão 9.0. Para obter a documentação mais recente, consulte Gerir Equipas.
Utilizar equipas em Microsoft Dynamics 365 é opcional. Contudo, as equipas proporcionam uma forma fácil partilhar objetos de negócio e permitem colaborar com outras pessoas nas unidades de negócio. Embora uma equipa pertença a uma unidade de negócio, pode incluir utilizadores de outras unidades de negócio. Pode associar um utilizador a mais de uma equipa.
Podem ser utilizados dois tipos de equipa:
Uma equipa proprietária é detentora de registos e tem direitos de acesso atribuídos à equipa. Os privilégios da equipa são definidos por estes direitos de acesso. Além dos privilégios fornecidos pela equipa, os privilégios dos utilizadores são definidos pelos respectivos direitos de acesso e pelas funções de outras equipas nas quais são membros. Uma equipa tenha direitos de acesso total nos em registos detidos pela equipa.
Uma equipa de acesso não tem registos próprios e não tem direitos de acesso atribuídos à equipa. Os membros da equipa têm privilégios definidos pelos direitos de acesso individuais e pelas funções de outras equipas em que são membros. Os registos são partilhados com uma equipa de acesso e os membros da equipa recebem direitos de acesso aos registos, como Leitura, Escrita ou Acrescentar.
Neste Tópico
Equipa do utilizador ou equipa de acesso?
Acerca equipas do proprietário
Acerca equipas de acesso e modelos de equipa
Definições máximo de equipas a geridas de acesso
Equipa do utilizador ou equipa de acesso?
Escolher o tipo podem depender da equipa, objetivos de natureza de design, bem como o tamanho da organização. Existem algumas diretrizes que pode utilizar para selecionar o tipo da equipa.
Quando utilizar equipas do proprietário
As políticas da sua organização necessitam de capacidade para que os registos sejam propriedade de entidades diferentes utilizadores, tais como a entidade equipa.
O número de equipas é conhecido a hora do aspeto do sistema de Microsoft Dynamics 365.
O relatório ao progresso proprietária equipas é necessário.
Quando utilizar equipas de acesso
As equipas de formadas e são dissolvidas. Isto ocorre normalmente se os critérios claros para definir as equipas, tais como configurar o produto, território ou massa, não são fornecidos.
O número de equipas não é conhecido a hora do aspeto do sistema de Microsoft Dynamics 365.
Os membros da equipa necessitam de direitos de acesso diferentes sobre os registos. Pode partilhar esse registo com várias equipas de acesso, todas as equipas que fornece direitos de acesso do registo. Por exemplo, uma equipa foi concedida ao acesso ler exatamente a conta e outra equipa, ler, direitos de acesso, escrever e partilhar para a mesma conta.
Um grupo de utilizadores exclusivo do acesso para um único registo sem ter uma propriedade de registo.
Acerca equipas do proprietário
Uma equipa do proprietário de um ou mais registos. Para que uma equipa proprietário de um registo, tem de atribuir um registo a equipa.
Apesar de as equipas fornecerem acesso a um grupo de utilizadores, ainda terá de associar os utilizadores individuais aos direitos de acesso que concedem os privilégios que precisam para criar, atualizar ou eliminar os registos propriedade do utilizador. Estes privilégios não podem ser aplicados através da atribuição de direitos a uma equipa e, em seguida, adicionar o utilizador a essa equipa.
Se uma equipa proprietária não possuir registos e não tiver direitos de acesso atribuídos, pode ser convertida numa equipa de acesso. É uma conversão de uma via. Não é possível converter a equipa de acesso à equipa proprietário. Durante a conversão, as filas e caixas de correio associadas à equipa são eliminadas. Quando cria uma equipa na aplicação web, tem de selecionar o tipo Proprietárioequipa.
Mais informações:Ajuda e Formação: Criar ou editar uma equipa, Ajuda e Formação: Atribuir um registo a um utilizador ou uma equipa
Acerca equipas de acesso e modelos de equipa
Pode criar uma equipa de acesso manualmente escolher o tipo Acessoequipa, ou deixe o sistema criar e gerir uma equipa de acesso do utilizador. Quando criar uma equipa de acesso, poderá partilhar vários registos com uma equipa.
Uma equipa de acesso gerido pelo sistema é criada para um registo específico e os outros registos não podem ser partilhados com esta equipa. Tem de fornecer um modelo de equipa utilizado pelo sistema para criar uma equipa. Neste modelo, define o tipo de entidade e os direitos de acesso no registo que são concedidos aos membros de equipa quando esta é criada.
Um modelo da equipa é apresentado em todos os formulários de registo da entidade especificada como uma lista. Ao adicionar o primeiro utilizador à lista, a equipa de acesso deste registo é criada. Pode adicionar e remover membros da equipa utilizando esta lista. O modelo da equipa aplica-se aos registos do tipo de entidade especificado e às entidades relacionadas, de acordo com as regras de propagação em cascata. Para fornecer aos membros da equipa acesso diferente no registo, pode fornecer vários modelos de equipa, em que cada modelo especifica direitos de acesso diferentes. Por exemplo, pode criar um modelo de equipa para a entidade da Conta com o direito de acesso Leitura, que permite aos membros da equipa ver a conta especificada. Para outra equipa que necessite de mais acesso à mesma conta, pode criar um modelo da equipa com os direitos de acesso Leitura, Escrita, Partilha e outros direitos. A ser adicionado à equipa, um nível de acesso mínimo um utilizador tem de ter a entidade especificada no modelo é básicas (utilizadores) ler.
Devido a relação parental entre o modelo da equipa e equipas a geridas de acesso, quando elimina um modelo, todas as equipas associadas ao modelo é eliminada de acordo com as regras de propagação em cascata. Se alterar os direitos de acesso no modelo da equipa, as alterações são aplicadas apenas às novas equipas de acesso criadas automaticamente (geridas pelo sistema). As equipas existentes não são afectadas.
Nota
Um utilizador tem de ter privilégios suficientes para a equipa de acesso. Por exemplo, se a equipa de acesso tem acesso de eliminação exatamente uma conta, o utilizador tem de ter o privilégio de eliminar a entidade conta para a equipa. Se estiver a tentar adicionar um utilizador com privilégios suficientes, verá esta mensagem de erro: “Não é possível adicionar o utilizador à equipa de acesso porque o utilizador não tem privilégios suficientes para a entidade.”
Para instruções passo a passo sobre como criar um modelo de equipa e adicioná-lo ao formulário de entidade, consulte o artigo em Ajuda e Formação: Criar um modelo de equipa e adicioná-lo a um formulário de entidade
Definições máximo de equipas a geridas de acesso
O número máximo de modelos de equipa que pode criar para uma entidade é especificado na definição de implementação de MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. O valor predefinido é 2. O número máximo de entidades que pode ativar para equipas de acesso criado automaticamente é especificado na definição de implementação MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. O valor predefinido é 5. Pode utilizar o comando Set-CrmSettingWindows PowerShell para atualizar este valor.Mais informações:TeamSettings ou MSDN: Entidades de Implementação e Definições de Configuração de Implementação.
Consulte Também
Gerir segurança, utilizadores e equipas
Adicionar equipas ou utilizadores a um perfil de segurança de campo
Update deployment configuration settings
Ajuda e Formação: Acerca dos modelos de equipa
Transferência: Acesso de Equipas no Microsoft Dynamics CRM
Transferência: Modelação de segurança escalável com o Microsoft Dynamics CRM
MSDN: Comportamento da relação entre entidades
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