Alterações aos formulários e vistas no Microsoft Dynamics CRM 2015

Artigo
06/21/2018

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

As alterações aos formulários e vistas para Contas, o Catálogo de Produtos e a Gestão de utilizadores tornam mais fácil localizar informações relacionadas com famílias de produtos e contas e gráficos hierárquicos. Estas alterações, introduzidas com o 2015 Microsoft Dynamics CRM, aplicam-se aos formulários para entidades de sistema, como Conta, Incidente e Utilizador, mas não são apresentadas nos formulários personalizados.

Na Gestão de serviço, as alterações às definições de configuração do serviço melhorar a monitorização de Contratos de Nível de Serviço (SLA).

Se ainda não tiver instalado a atualização do Microsoft Dynamics CRM Online - primavera de 2014 ou o Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) e as atualizações de produtos associadas, também pretenderá obter mais informações sobre as alterações incluídas nestas novas edições.

Neste Tópico

Hierarquias

Catálogo de Produtos

SLAs Enhanced

Hierarquias

Com a nova funcionalidade da hierarquia, é mais fácil agora ver, explorar e consultar relações hierárquicas e KPIs (indicadores chave de desempenho) na vista de contexto de uma hierarquia. As visualizações de hierarquias estão ativadas sem configurações para algumas entidades, como Conta e Utilizador. Também pode ativar relações hierárquicas para outras entidades, incluindo entidades personalizadas, e criar visualizações para estas.

Definições de hierarquia

Existem novas áreas para definir o funcionamento das visualizações de hierarquias. Por exemplo, quando seleciona Definições de Hierarquia para uma entidade de Utilizador (Definições > Personalizar > Personalizar o Sistema > Entidades > Utilizador > Definições de Hierarquia) pode criar uma nova definição da hierarquia ou editar uma existente.

Editar a hierarquia de utilizadores no Dynamics CRM

Identificar a relação hierárquica no Dynamics CRM

Formulários da entidade conta e utilizador

Existem novos formulários de Vista Rápida predefinidos para as entidades Conta e Utilizador.

Utilizar o novo Formulário de Vista Rápida no Dynamics CRM

Configurar definições de hierarquia no formulário de Vista Rápida

Uma subgrelha Contas Subordinadas foi adicionada ao formulário Conta.

Introduzir Contas Subordinadas no formulário Conta

E uma subgrelha Relatórios Diretos foi adicionada ao formulário Utilizador.

Introduzir Subordinados Diretos no formulário de Utilizador

No Microsoft Dynamics CRM para tablets, as relações hierárquicas são apresentadas da seguinte forma:

Ver relações hierárquicas no tablet

Para obter informações sobre a visualização de hierarquias no Dynamics CRM para Outlook e no cliente Web, consulte Consultar e visualizar dados hierárquicos.

Catálogo de Produtos

Pode tornar mais fácil para os agentes de vendas a localização e venda de produtos num catálogo de produtos através da utilização de famílias e propriedades de produtos. Uma família de produtos permite-lhe agrupar e categorizar produtos, o que facilita a gestão destes.

Famílias de Produtos

Selecione um produto para criar uma família ou uma família de produtos para criar uma família de produtos subordinada sob uma família existente.

Criar uma família de produtos no Dynamics CRM

Utilize Propriedades do Produto para descrever uma família de produtos. Estas propriedades também aparecem na vista de produto subordinado.

Descrever uma família de produtos no Dynamics CRM

Ver propriedades na vista de produtos subordinados

Mais informações:
Gerir a configuração do catálogo de produtos
Ajuda e Formação: Criar uma família de produtos

Listas de Preços

Pode associar um produto a uma lista de preços utilizando o sinal de adição (+) na subgrelha Itens da lista de preços para abrir um novo formulário de item da lista de preços.

Abrir um novo item da lista de preços no Dynamics CRM

Se uma lista de preços não existir atualmente, pode criar uma navegando para Definições > Catálogo de Produtos > Lista de Preços ou diretamente a partir do formulário item da lista de preços, selecionando Pesquisar Registo > Novo.

Criar lista de preços no Dynamics CRM

Mais informações: Ajuda e Formação: Criar listas de preços e itens da lista de preços.

Produtos

As vistas de produto mostradas em formulários como Oportunidade, Proposta, Encomenda e Fatura têm colunas adicionais: Propriedades, Unidade e Sugestões. Estes campos não podem ser personalizados.

Ver colunas adicionais nas vistas de Produto

SLAs Enhanced

Com SLAs Enhanced , pode colocar em pausa a monitorização de um SLA enquanto este está à espera de uma resposta do cliente. No novo separador Serviço em Definições de Sistema (Definições > Gestão de Serviço > Definições de Configuração do serviço), os administradores de sistema podem selecionar os campos de estado do incidente para os quais o SLA deve ser colocado em pausa. Além disso, Desativar SLAs foi movido do separador Geral para o separador Serviço.

Colocar a monitorização de SLA em pausa nas Definições do Sistema

O novo separador Detalhes de SLA Enhanced no formulário Incidente mostra informações detalhadas de Primeira resposta e KPI de SLA de Resolução de Incidentes para SLAs Enhanced. As colunas Primeira Resposta Por e Resolver Por foram removidas das vistas das entidades Incidente e Fila.

Utilizar Detalhes de SLA Aumentados no formulário Incidente

Ver Detalhes de SLA Melhorados no Dynamics CRM

Note também que, para os SLAs Padrão, a secção SLA Aplicável no separador resumo do formulário do incidente mostra informações de Primeira Resposta e Resolver Por.

Entradas do formulário de Incidente para SLAs Padrão