CRM para Outlook

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Dica

Veja o seguinte vídeo: Confiuração do CRM para Outlook no Microsoft Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM para Outlook conseguir sincronizar mensagens de correio eletrónico, contactos, tarefas e compromissos, e Microsoft Office Outlook entre Microsoft Dynamics 365 sincronização (cliente-servidor). Semelhante a sincronização do lado do servidor, filtros de sincronização são utilizados para sincronizar dados de Microsoft Dynamics 365 a Outlook ou a Exchange. Monitorização manualmente ou monitorizado com base Inbox- regra é utilizado para sincronizar dados de Exchange ou de Outlook a Microsoft Dynamics 365.

Quando utiliza Dynamics CRM para Outlook, existem alguns conceitos de sincronização que são úteis para compreender. Tenha em atenção que, para que algumas destas funcionalidades de Dynamics CRM para Outlook, cada um de Microsoft Dynamics 365 deverá executar Dynamics CRM para Outlook suplemento e o registo da caixa de correio do utilizador de Microsoft Dynamics 365 tem de ser configurada adequadamente.

Quando seleciona Dynamics CRM para Outlook como o método de sincronização de dados da mensagem no registo da caixa de correio do utilizador, correio eletrónico, contactos, compromissos, e as tarefas criadas em Outlook são sincronizados com Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local).

Conceitos de sincronização do CRM para Outlook

Note os seguintes conceitos quando utiliza Dynamics CRM para Outlook como o agente de sincronização:

1. Organização de Sincronização. Só é possível designar uma organização de sincronização. Se tiver mais de uma organização de Microsoft Dynamics 365 configurada, pode ver a organização de sincronização em Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics CRM.Assistente de Configuração é uma aplicação incluído com Dynamics CRM para Outlook. Repare que pode ainda ligar a mais organizações Dynamics CRM para Outlookutilizar. Contudo, quando uma organização não está definido como organização de sincronização em Dynamics CRM para Outlook, os dados da mensagem em Outlook não são sincronizados a essa organização.

2. Sincronizar a caixa de correio. Só Exchange ou uma caixa de correio POP3 podem ser monitorizados para um único utilizador de Microsoft Dynamics 365. Não pode designar caixas de correio várias e não pode ser mapeado mais de um utilizador de Microsoft Dynamics 365 a única Exchange ou caixa de correio de correio eletrónico POP3. Esta caixa de correio está referida a caixa de correio como primária.

3. Sincronizar o CRM para Outlook exemplo. Só é possível designar uma instância do Dynamics CRM para Outlook como instância de sincronização do Dynamics CRM para Outlook.. Quando iniciar sessão numa organização de outro PC com Dynamics CRM para Outlook que não seja a instância de sincronização de Dynamics CRM para Outlook receberá uma mensagem de diálogo que pergunta-lhe se pretende designar a instância atual de Dynamics CRM para Outlook como a instância de sincronização de Dynamics CRM para Outlook. Note que, quando optar por não definir a instância de Dynamics CRM para Outlook como a instância de sincronização, pode ainda ligar a Microsoft Dynamics 365 a organização e execução de tarefas, mas os dados da mensagem em Outlook não serão sincronizados com a organização de Microsoft Dynamics 365.

4. Aceda a sincronização de dados offline. O utiliza offline Microsoft SQL Server Express a capacidade como o ficheiro de dados local. Quando trabalha offline ou online, o Dynamics CRM para Outlook sincroniza os registos dos tipos de entidade escolha a Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local). Quando trabalha offline ou online, o processo de sincronização (ocorre que não faz parte da sincronização de dados da mensagem é descrita aqui. Aceda a capacidade offline permite que os utilizadores criem, alterem, ou suprimam registos offline que podem posteriormente ser sincronizados com o Microsoft Dynamics CRM Online ou a Microsoft Dynamics CRM (local) quando criar Dynamics CRM para Outlook online novamente.

Consulte Também

Escolher um método para sincronização de mensagens
Configurar o CRM para Outlook
Ajuda e Formação: FAQs sobre sincronizar dados com o Outlook ou o Exchange

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