Considerações para estruturar formulários principais
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
Os formulários principais são a interface de utilizador primária em que as pessoas veem e interagem com os dados no Microsoft Dynamics 365. Os formulários principais fornecem ao intervalo maior e as opções estão disponíveis para a maior parte dos clientes, à exceção é Microsoft Dynamics CRM para telemóveis.
Um dos objetivos principais de estrutura de formulários principais é que os conceber uma vez e o implementar em qualquer parte. O mesmo formulário principal que for estruturando a aplicação web é utilizado em Dynamics CRM para Outlook e em CRM para tablets. A vantagem a esta abordagem é que não tem de se integrarem alterações a formulários três diferentes. Modo de qualquer existem vários fatoras importantes a considerar conceber nestes formulários.
Neste Tópico
Formulários personalizados para grupos diferentes
Diferenças de apresentação
Desempenho dos formulários
Gerir a gravação automática
Formulários personalizados para grupos diferentes
Visto que é possível criar encontrados vários formulários principais e atribuir direitos de acesso diferentes para cada formulário pode apresentar grupos diferentes na sua organização com um formulário que está otimizado de como utilizar a aplicação. Pode inclusive fornecer cada grupo as diferentes opções de modo que têm os formulários diferentes para escolher.Mais informações:Controlar o acesso a formulários.
Pode esperar que os gestores e fabricantes de decisões os quererão os formulários que são aperfeiçoados para fornecer referência rápida para os pontos de dados principais. Gostarão de ver os gráficos que mais do que as mesmas lista e não podem efetuar muitas introdução de dados.
As pessoas que interagem diretamente com os clientes poderão necessitam dos formulários costurados tarefas com mais frequência. Poderão pretender que os formulários permitem a introdução de dados em mais eficiente.
Terá de encontrar as pessoas na organização pretendem e necessitam. Este é um processo mais iterativo em que a recolha, experimente os diferentes elementos e criar formulários que possam utilizar. Tenha em atenção que este tenha uma variedade de ferramentas a disposição e tudo que não tenha de ser efetuada no formulário. Utilize regras de negócio, processos de fluxo de trabalho, fluxos e diálogos de processos de negócio em conjunto com os formulários para fornecer uma solução que trabalha para a sua organização.
Terá deste balancear a quantidade de tempo que pretende disponibilizar formulários do. Criar e editar relativamente formulários são fáceis, mas pode deslocar-se criar mais formulários, tem de gerir mais formulários.
Diferenças de apresentação
Apesar de não ter de gerir vários formulários para cada apresentação, terá de ter em consideração a forma como as diferenças na apresentação podem ser contabilizadas. As Apresentações principais de formulário descrevem as diferentes formas como o formulário principal pode ser apresentado. Durante os aspetos a tomar em consideração são:
CRM para tablets não suporta a imagem, HTML, o ou recursos Web de Silverlight a adicionar os formulários.
Esquema de formulários de CRM para tablets de é gerada com base no formulário principal. Não existe nenhum editor de formulários especial para formulários de CRM para tablets. Tem de confirmar que a apresentação do formulário funciona bem para ambos os clientes.
Se tiver scripts não suportados que interagem com os elementos de DOM encontrados na aplicação web, os scripts não funcionarão nos formulários de CRM para tablets porque os mesmos os elementos DOM não estão disponíveis.
Dynamics CRM para Outlook que leia formulários do painel não permite de script. A visibilidade de elementos de formulário depende das predefinições e não pode ser alterada em tempo de execução utilizando scripts.
Desempenho dos formulários
Os formulários que são carregados lentamente ou que não respondem rapidamente vão afetar a produtividade e a adoção do sistema por parte dos utilizadores. O Otimizar o desempenho de formulários fornece várias recomendações que deve ter em consideraração ao conceber formulários para as personalizações não afetarem negativamente o desempenho do formulário.
Gerir a gravação automática
A maioria das boas-vindas conceder a interação de simplificado tem de guardar a ativada. Contudo é uma alteração significativa de guardar o modelo criado relativamente a versões anteriores de Microsoft Dynamics 365 no registo de ser necessários para os dados de cada vez guardada foi atualizado. Algumas organizações que criaram as personalizações assumem que guardar um registo significa que a pessoa foi concluída a edição do. As melhores práticas para personalizações são processar cada guardar como uma atualização e conceber tarefas automatizadas para ateiem que fogo apenas quando as condições específicas de dados ocorre. Esta alteração irá algum tempo a que as organizações a adaptem-se, para que haja opções para gerir de guardar como funciona para a sua organização.Mais informações:Gerir a gravação automática
Consulte Também
Criar e estruturar formulários
Utilizar o editor de formulários
Criar e editar formulários móveis para o CRM express para telemóveis
Criar e editar formulários de criação rápida
Criar e editar formulários de vista rápida
Apresentações principais de formulário
Otimizar o desempenho de formulários
Gerir a gravação automática
Atualizar os seus formulários
© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos de Autor