Criar e editar formulários de criação rápida
Publicado: novembro de 2016
Aplica-se A: Dynamics CRM 2015
No Microsoft Dynamics 365, os formulários de criação rápida aparecem quando clica no botão Criar na barra de navegação ou quando escolhe + Novo quando cria um novo registo a partir de uma pesquisa ou subgrelha. Com os formulários de criação rápida, os utilizadores têm uma experiência otimizada apreciar de introdução de dados total com suporte para a lógica definida por scripts de formulário e pelas regras de negócio.
As aplicações móveis utilizam formulários de criação rápida para criar novos registos. Se uma entidade já tiver um formulário de criação rápida configurado para ela, as aplicações móveis utilizam esse formulário. Se uma entidade não tiver um formulário de criação rápida configurado, o CRM gera um formulário de criação rápida para criar registos nas aplicações móveis baseado na definição de formulário principal.
Neste Tópico
Entidades com rapidamente criar formulários
Criar um formulário de criação rápida
Editar um formulário de criação rápida
Entidades com rapidamente criar formulários
Por predefinição nas seguintes entidades de sistema tem rapidamente criar formulários.
Conta |
Resposta à Campanha |
Incidente |
Concorrente |
Contacto |
Oportunidade Potencial |
Oportunidade |
Embora seja possível criar rapidamente criar formulários de atividade para entidades de sistema, os mesmos não suportam rapidamente criar formulários. Algumas das restantes Entidades atualizadas e eventuais entidades personalizadas é possível ativar suportar destes formulários seleccionando Permitir criação rápida na definição da entidade e criar rapidamente um formulário de criação para a mesma.Mais informações:Ativar ou desativar opções de entidade
Pode permitir entidades personalizadas da atividade de suportar rapidamente criar formulários, e poderá criar rapidamente criar formulários destas entidades. Contudo, no formulário criação rápida para entidades personalizadas da atividade não serão utilizadas quando as pessoas clique no botão na barra de Criar de nav. Estes formulários criação rápida é possível utilizar apenas quando as pessoas adicionar um novo registo para uma subgrelha que apresenta essa entidade personalizada específica da atividade.
Criar um formulário de criação rápida
Embora possa definir rápida criar vários formulários, apenas no formulário criação rápida pode ser utilizada por todos. O formulário que irá utilizar todos são definidos utilizando a ordenar formulário. Criar rapidamente formulários não é possível atribuir direitos de acesso e não fornece a capacidade do utilizador para formulários de parâmetro.
Nota
A entidade tem de ter a opção de Permitir criação rápida ativada para o formulário criação rápida para apresentação.Mais informações:Ativar ou desativar opções de entidade
Para criar um formulário de criação rápida
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizações e escolha Personalizar o Sistema.
No explorador de soluções expanda a entidade que pretende e selecione Formulários.
Selecione Novo > O formulário criação rápida da barra de ferramentas.
Arraste os campos de Explorador de Campos nas secções no formulário.
Quando tiver terminado, clique ou toque em Guardar e fechar.
Publicar personalizações para ver o novo formulário na aplicação.
Editar um formulário de criação rápida
Quando criar rapidamente scripts de formulário de suporte dos formulários e regras de negócio, respetivo objetivo for diferente dos formulários principais e não suportam as capacidades de formulários principais. Criar rapidamente sempre formulários do têm uma secção com três colunas. Não é possível adicionar secções ou mais colunas.
Os controlos seguintes não podem ser adicionados para criar rapidamente formulários:
Subgrelhas
Formulários de vista rápida
Recursos Web
IFRAMEs
Notas
Mapas Bing
Se adicionar composto um campo a um formulário de criação rápida, este será apresentado com campos separados.
Para editar um formulário de criação rápida
Vá para Definições > Personalizações.
Escolha Personalizações e escolha Personalizar o Sistema.
No explorador de soluções expanda a entidade que pretende e selecione Formulários.
Na lista de formulários, faça duplo clique ou toque num formulário onde Tipo de formulário é Criação rápida.
Arraste os campos de Explorador de Campos nas secções no formulário.
Consulte Configurar processadores de eventos para obter informações sobre a edição de processadores de eventos para scripts de formulário.
Quando tiver terminado, clique ou toque em Guardar e fechar.
Publicar personalizações para ver o formulário modificado na aplicação.
Consulte Também
Vídeo: Novas Funcionalidades de Personalização do Microsoft Dynamics CRM - Formulários de Criação Rápida
Vídeo: Novas Funcionalidades de Personalização do Microsoft Dynamics CRM - Formulários Rápidos
Criar e estruturar formulários
Utilizar o editor de formulários
Criar e editar formulários móveis para o CRM express para telemóveis
Criar e editar formulários de vista rápida
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