Configurar critérios de avaliação do fornecedor

Artigo
08/03/2018

Em sua função de agente de compras ou um gerente de compras, você pode configurar os critérios de avaliação do fornecedor para avaliar o desempenho do fornecedor. Isso será útil se você quiser ver como um fornecedor é classificado, por uma pontuação total ou um critério específico. Quando você avalia um fornecedor, a classificação é exibida como a Classificação do especialista na página Serviços de Funcionários de Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX. Depois de criar critérios de avaliação do fornecedor, os profissionais de compras podem classificar os fornecedores na Guia Rápida Fornecedores no formulário Categorias de compras: %1. Se você avaliar um fornecedor em uma categoria de aquisição, sua avaliação será exibida como uma Classificação do especialista na página Serviços de Funcionários de Portal Empresarial.

Este tópico descreve como fazer o seguinte:

Configurar critérios de avaliação do fornecedor, como qualidade ou preço.
Criar um grupo de critérios do fornecedor, onde os critérios específicos possam ser agrupados em conjunto.
Atribuir um grupo de critérios de avaliação para uma ou mais categorias de compras.

Fluxo de trabalho para configurar critérios de avaliação do fornecedor

A ilustração a seguir mostra a ordem em que as tarefas cobertas neste tópico devem ser executadas. Os números correspondem aos procedimentos posteriormente neste tópico.

Essa tarefa for parte de um processo maior

A ilustração a seguir mostra onde a configuração dos critérios de avaliação do fornecedor se encaixa no processo geral de compras. Você deve configurar critérios de avaliação do fornecedor para ver como um fornecedor é classificado de acordo com categorias predefinidas quando você pesquisa produtos. Esse processo é relacionado à manutenção de atribuições e perfis de categoria do fornecedor, pesquisa de fornecedor e identificação de fontes e fornecimento potenciais. Para obter mais informações sobre como pesquisar um fornecedor, consulte a seção "4. Verifique a configuração: avaliar um fornecedor e a pesquisar um fornecedor” posteriormente neste tópico.

Para obter uma visão geral do processo, consulte Compras.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Atribuir fornecedores às categorias	Configurar categorias de compras

1. Criar um grupo de critérios de avaliação do fornecedor para avaliar fornecedores

Alguns fornecedores podem oferecem serviços semelhantes, como suprimentos de computador. Agrupando critérios e aplicando-os aos fornecedores, você pode comparar rapidamente cada fornecedor de acordo com a forma pela qual eles são avaliados para uma categoria específica. Um grupo de critérios de avaliação do fornecedor torna mais fácil decidir por um produto ou por um serviço. Você pode determinar a qualidade do serviço de um fornecedor revisando as classificações dos fornecedores que fornecem produtos semelhantes por meio de um grupo de critérios de avaliação.

Por exemplo, para suprimentos de computador, um grupo de critérios de avaliação do fornecedor pode ser chamado de "Processo de classificação" e os critérios de avaliação do fornecedor deste grupo podem incluir o seguinte:

O fornecedor é certificado?
O fornecedor fornece a bom atendimento ao cliente?
Como é a experiência de classificação?
O fornecedor é bom em relação à colaboração com outros fornecedores e transportadoras?

Neste exemplo, organizar um evento executivo se torna mais fácil porque você pode ver rapidamente quais são os fornecedores preferidos, de acordo com as classificações de seus serviços.

Importante

Você deve configurar um grupo de critérios de avaliação do fornecedor antes de criar critérios de avaliação; isso ocorre porque não é possível criar os critérios sem atribui-los a pelo menos um grupo.

Para criar um grupo de critérios de avaliação do fornecedor, siga estas etapas:

Clique em Compras > Configuração > Fornecedores > Grupos de critérios de avaliação do fornecedor.
Clique em Novo e insira um nome para o grupo
Opcional: Insira uma descrição detalhada do grupo.
Opcional: Para traduzir a descrição para outro idioma, no Painel de Ação, clique em Traduções.
Para adicionar critérios de avaliação do fornecedor ao grupo ou criar novos critérios e, em seguida, atribuí-los ao grupo, no Painel de Ação, clique em Critérios de avaliação do fornecedor.

2. Criar critérios de avaliação do fornecedor para um grupo.

Criar critérios de avaliação do fornecedor permite que você determine se quer usar um fornecedor específico. Você deve configurar grupos de critérios de avaliação de fornecedores antes de criar critérios de avaliação.

Para criar critérios de avaliação do fornecedor, siga estas etapas:

Clique em Compras > Configuração > Fornecedores > Critérios de avaliação do fornecedor.
Clique em Novo e insira um nome exclusivo para o critério.
Opcional: Insira uma descrição detalhada do critério.
Opcional: Para traduzir a descrição para outro idioma, no Painel de Ação, clique em Traduções.
Selecione um grupo de critérios de avaliação do fornecedor.

3. Atribuir um grupo de critérios de avaliação para uma ou mais categorias de compras

Se você quiser atribuir critérios de avaliação do fornecedor diferentes em categorias diferentes na hierarquia de compras, você pode atribuir um grupo de critérios de avaliação para uma ou mais categorias de compras. Por exemplo, atribua o grupo de critérios de avaliação do fornecedor “Instalação personalizada” para a categoria de compras "Sistemas de computador", se os critérios de avaliação do fornecedor tiverem Instalação do dispositivo e Instalação do sistema operacional. Mais de um grupo de critérios de avaliação do fornecedor pode ser atribuído a uma categoria de compras específica e vice-versa.

Para atribuir um grupo de critérios de avaliação, siga estas etapas:

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
Selecione uma categoria de compras da hierarquia de compras.
No painel mais à direita, role para baixo até a Guia Rápida Grupos de critérios de avaliação do fornecedor, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar grupos de critérios de avaliação do fornecedor, no painel mais à esquerda, clique em um grupo de critérios de avaliação de fornecedor para exibir os critérios de avaliação individuais atribuídos ao grupo.
Clique em Selecionar -> para atribuir um grupo à categoria de compras. Clique em OK para fechar o formulário.

Dica

É possível selecionar mais de um grupo a ser atribuído a uma categoria. Você também pode atribuir o mesmo grupo para várias categorias, repetindo o processo e atribuindo o mesmo grupo a uma categoria diferente. A classificação do fornecedor para os critérios também será exibida como uma classificação de especialista para essa categoria.
Para remover um grupo, clique em Remover.

Se preferir, na Guia Rápida Grupos de critérios de avaliação do fornecedor, marque a caixa de seleção Herdar grupos de critérios de avaliação do fornecedor da categoria pai: para atribuir os mesmos grupos de avaliação do fornecedor à categoria selecionada, que também, isso também será atribuído ao pai da mesma categoria.

4. Verifique a configuração: avalie um fornecedor e pesquise um fornecedor

Agora que você criou um grupo de critérios de avaliação do fornecedor, criou critérios para esse grupo e atribuiu um grupo de critérios de avaliação a uma categoria de compras, é recomendável avaliar como isso funcionará do profissional de compras que o utilizará.

Antes de avaliar um fornecedor, você já deve ter atribuído grupos de critérios de avaliação de fornecedor e critérios de classificação a uma categoria de compras.

Para avaliar um fornecedor, siga estas etapas:

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No painel mais à esquerda do formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria na qual você deseja avaliar um fornecedor.
Na Guia Rápida Fornecedores, selecione um fornecedor da lista de fornecedores atribuídos à categoria.
Clique em Avaliação para abrir o formulário Classificação nos critérios de avaliação do fornecedor.
No painel mais à direita, selecione uma classificação do fornecedor para cada critério de avaliação e, em seguida, feche o formulário para salvar as classificações.

Observação

Se você recebeu o mesmo grupo de critérios de avaliação para várias categorias de compras e um fornecedor for pontuado usando os critérios no grupo, essa pontuação será aplicada a todas as categorias às quais esse grupo está atribuído e àquela na qual o fornecedor está aprovado.

Depois que você avaliar um fornecedor, tente procurar um fornecedor. Você pode procurar um fornecedor com base em critérios ou grupos de critérios.

Para procurar um fornecedor, siga estas etapas:

Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
No Painel de Ação, clique em Pesquisa do fornecedor.
No formulário Critérios de pesquisa do fornecedor, na Guia Rápida Critérios comuns, clique no botão + para adicionar categorias de compra específicas.
Na Guia Rápida Critérios específicos ao fornecedor, você pode procurar fornecedores adicionando ao campo Grupo de critérios de avaliação do fornecedor ou adicionando ao campo Critérios de avaliação do fornecedor.