Configurar esquemas de fidelidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Este tópico explica como configurar esquemas de fidelidade para programas de fidelidade. Um programa de fidelidade pode ajudar a aumentar a fidelidade do cliente ao recompensar clientes por comprarem produtos nas lojas de varejo. Você cria um programa de fidelidade criando os esquemas de fidelidade que especificam como os pontos de fidelidade são calculados e gerenciados. Atribua os esquemas de fidelidade aos cartões-fidelidade. Quando um cliente usa um cartão-fidelidade, o esquema de fidelidade aplicado dependerá dos pontos de fidelidade acumulados e resgatados.
Observação
Este tópico foi atualizado para incluir informações sobre os recursos adicionados ou alterados no Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Para obter mais informações, consulte a seção posteriormente neste tópico.
É possível criar as seguintes regras para controlar como os pontos de fidelidade são calculados:
Regra de cálculo
Tipos de cálculo
Regras de resgate
As regras podem ser aplicadas a itens específicos, ao valor total da transação ou ao número de itens na transação. Também é possível atribuir um número fixo de pontos por regra.
Configurar esquemas de fidelidade no AX 2012 R2 e no Feature Pack do AX 2012
Clique em Varejo > Comum > Fidelidade > Esquemas de fidelidade.
Na página de listagem Esquemas de fidelidade, clique duas vezes em um esquema de fidelidade existente na lista para abri-lo, ou, no Painel de Ação, clique em Esquema de fidelidade para criar um novo esquema de fidelidade.
No formulário Esquemas de fidelidade, na Guia Rápida Esquema de fidelidade, insira a ID do esquema, uma descrição e os dados de cálculo do esquema de fidelidade.
Na Guia Rápida Linhas, clique em Adicionar linha para adicionar uma nova regra ao esquema de fidelidade.
No campo Tipo, selecione o tipo de linha usado para criar uma regra para um produto ou um método de pagamento. Selecione uma das seguintes opções:
Meio de pagamento – os pontos de fidelidade são calculados com base no meio de pagamento usado. Por exemplo, é possível criar uma regra que concede pontos quando o pagamento à vista é usado. No caso de um pagamento, é possível criar uma regra que subtrai pontos quando um cliente usa um cartão-fidelidade para compra.
Produto – os pontos de fidelidade são calculados com base no produto ou na variante de produto que é comprado.
Insira a primeira data e a última data em que a regra será válida.
Insira a quantidade ou o valor do item de linha que qualifica os pontos de fidelidade. Os pontos de fidelidade são definidos na coluna Pontos de fidelidade.
No campo Pontos de fidelidade, insira os pontos de fidelidade que são concedidos ou subtraídos quando a regra do item de linha é aplicada ao esquema.
Configurar esquemas de fidelidade no AX 2012 R3
No AX 2012 R3, vincule os esquemas de fidelidade a um programa de fidelidade. No esquema de fidelidade, você especifica as regras de ganho e resgate que se aplicam ao programa de fidelidade. Você também pode atribuir os canais de varejo ao esquema de fidelidade para identificar o programa de fidelidade do qual a loja de varejo participa.
Os esquemas de fidelidade não são mais atribuídos a cartões de fidelidade específicos. Um cartão-fidelidade é vinculado a um ou mais programas de fidelidade e o programa de fidelidade é vinculado a um esquema de fidelidade.
Para configurar esquemas de fidelidade no AX 2012 R3, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Comum > Fidelidade > Esquemas de fidelidade. Na página de listagem Esquemas de fidelidade, clique duas vezes em um esquema de fidelidade na lista para abri-lo, ou, no Painel de Ação, clique em Esquema de fidelidade para criar um novo esquema de fidelidade.
No formulário Esquemas de fidelidade, na Guia Rápida Geral, insira uma ID de esquema e uma descrição. No campo Programa de fidelidade, selecione um programa de fidelidade para atribuir ao esquema de fidelidade. O programa de fidelidade inclui as camadas de descontos e de fidelidade que se aplicam a um esquema de fidelidade. Para obter mais informações sobre como configurar programas de fidelidade, consulte Configurar programas de fidelidade.
Na Guia Rápida Regras de ganhos, clique em Adicionar linha e insira as atividades de ganhos que recebem recompensas de fidelidade para o cliente. As regras de ganho podem ser específicas para uma camada do programa de fidelidade.
Campo
Descrição
Camada do programa
Selecione a camada do programa de fidelidade à qual a regra de ganho se aplica.
Por exemplo, os clientes que fazem parte de uma camada nível Ouro ganham pontos adicionais de recompensa a uma taxa de 10 por cento da compra total quando eles compram sapatos. Quando você especifica a camada de ouro no campo Camada do programa e insere os critérios de regras apropriados, os clientes que estão na camada de nível ouro do programa de fidelidade podem ganhar pontos adicionais de recompensa.
Se você não selecionar uma camada do programa, a regra de ganho se aplicará a todos os clientes que estão participando do programa de fidelidade.
Tipo de atividade
Selecione a atividade à qual a regra de ganho se aplica.
Se um cliente puder receber recompensas gastando um valor específico ou comprando uma quantidade específica de produtos, selecione Comprar produtos por valor ou Comprar produtos por quantidade.
Se o cliente puder receber recompensas para cada transação de vendas, independentemente do que ou de quanto é comprado, selecione Contagem de transações de venda.
Categoria
Selecione a categoria de produto à qual a regra de ganho se aplica. Todos os produtos atribuídos à categoria selecionada são incluídos na regra de ganho. Se você não selecionar uma categoria de produto, a regra de ganho se aplicará a todas as categorias de produto.
Este campo está disponível somente se você selecionou Comprar produtos por valor ou Comprar produtos por quantidade no campo Tipo de atividade.
Produto
Selecione o produto ao qual a regra de ganho se aplica. Se você não selecionar um produto, a regra de ganho se aplicará a todos os produtos.
Este campo está disponível somente se você selecionou Comprar produtos por valor ou Comprar produtos por quantidade no campo Tipo de atividade.
Variante do produto
Selecione a grade de produto à qual a regra de ganho se aplica. Se você não selecionar uma grade de produto, a regra de ganho se aplicará a todas as grades de produto.
Este campo está disponível somente se você selecionou Comprar produtos por valor ou Comprar produtos por quantidade no campo Tipo de atividade.
Valor/quantidade de atividade
Insira o valor ou a quantidade de produtos que devem ser comprados. Se você selecionou Contagem de transações de venda no campo Tipo de atividade, insira 1.0.
ID do ponto de premiação
Selecione a recompensa à qual a regra de ganho se aplica. Os pontos de recompensas são as recompensas que os clientes podem receber. Os pontos de recompensa podem ser resgatáveis ou não resgatáveis. Se os pontos de recompensa são resgatáveis, os clientes podem receber e gastar as recompensas. os pontos de recompensa não resgatáveis podem ser usados para rastrear ou ajudar o cliente a ir para a próxima camada do programa de recompensa.
Para obter mais informações sobre como configurar pontos de recompensa, consulte Configurar programas de fidelidade.
Pontos de premiação
Insira o valor dos pontos de recompensa que o cliente pode receber para a atividade de ganho.
Data inicial
Insira a data em que a regra de ganho se tornou válida. Este é um campo opcional que pode ser usado se a regra é aplicável somente por um período de tempo específico.
Data final
Insira a última data em que a regra de ganho é válida. Este é um campo opcional que pode ser usado se a regra é aplicável somente por um período de tempo específico.
Na Guia Rápida Regras de resgate, clique em Adicionar linha e insira as regras que determinam como um cliente pode resgatar recompensas de fidelidade. Por exemplo, um cliente pode comprar produtos no valor de um real para cada ponto de recompensa que gasta. As regras de resgate podem ser específicas para uma camada do programa de fidelidade.
Campo
Descrição
Camada do programa
Selecione a camada do programa de fidelidade à qual a regra de resgate se aplica.
Por exemplo, os clientes que fazem parte de uma camada de nível Ouro provavelmente conseguirão resgatar os pontos de recompensa para qualquer produto, enquanto os clientes de fidelidade padrão talvez se restrinjam a resgatar suas recompensas de produtos em uma categoria específica. Quando você especifica a camada de ouro no campo Camada do programa e insere os critérios de regras apropriados, os clientes que estão na camada de nível ouro do programa de fidelidade podem resgatar seus pontos de recompensa para produtos adicionais.
Se você não selecionar uma camada do programa, a regra de resgate se aplicará a todos os clientes que estão participando do programa de fidelidade.
ID do ponto de premiação
Selecione a recompensa à qual a regra de resgate se aplica. Os pontos de recompensa são as recompensas que os clientes podem resgatar. Selecione pontos de recompensa resgatáveis apenas neste campo.
Para obter mais informações sobre como configurar pontos de recompensa, consulte Configurar programas de fidelidade.
Pontos de premiação
Insira o número de pontos de recompensa que o cliente deve gastar para receber a recompensa.
Tipo de resgate
Selecione se os pontos de recompensa podem ser resgatados para a moeda ou uma quantidade de produtos. Por exemplo, se o cliente pode receber um café expresso gratuito ao comprar 9 cafés expressos, você pode configurar uma regra de resgate com um tipo de resgate de Pagamento por quantidade para produtos que são atribuídos a uma categoria de café.
Categoria
Selecione a categoria de produto à qual a regra de resgate se aplica. Todos os produtos atribuídos à categoria selecionada são incluídos na regra de resgate. Se você não selecionar uma categoria de produto, a regra de resgate se aplicará a todas as categorias de produto.
Produto
Selecione o produto ao qual a regra de resgate se aplica. Se você não selecionar um produto, a regra de resgate se aplicará a todos os produtos.
Variante do produto
Selecione a grade de produto à qual a regra de resgate se aplica. Se você não selecionar uma grade de produto, a regra de resgate se aplicará a todas as grades de produto.
Valor ou quantidade
Insira o valor ou a quantidade do produto que pode ser resgatada usando os pontos de recompensas especificados
Data inicial
Insira a data em que a regra de resgate se tornou válida. Este é um campo opcional que pode ser usado se a regra é aplicável somente por um período de tempo específico.
Data final
Insira a última data em que a regra de resgate é válida. Este é um campo opcional que pode ser usado se a regra é aplicável somente por um período de tempo específico.
Na Guia Rápida Canais de varejo, clique em Adicionar linha e selecione os canais de varejo aos quais o esquema de fidelidade se aplica.
Você pode selecionar canais de varejo individuais ou pode selecionar partes da hierarquia da organização de varejo. Se você usar a hierarquia, o esquema de fidelidade será aplicado automaticamente quando os canais de varejo forem adicionados à hierarquia. Se selecionar canais de varejo individuais, você precisará adicionar os novos canais de varejo neste formulário quando eles forem criados.
Para aplicar o esquema de fidelidade aos canais, você deve processar o esquema de fidelidade. Para processar o esquema de fidelidade, siga estas etapas:
Clique em Varejo > Atividades Periódicas > Fidelidade > Processar esquemas de fidelidade.
No formulário Processar esquemas de fidelidade, selecione as configurações apropriadas e clique em OK.
Consulte também
Sobre a configuração de programas de fidelidade
Sobre a configuração de programas de fidelidade no AX 2012 R3
Esquemas de fidelidade (página de listagem)