Configurar controle de orçamento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O controle de orçamento está disponível para documentos de origem e diários contábeis. Os documentos de origem incluem requisições de compra, ordens de compra, faturas de fornecedor, requisições de viagem e relatórios de despesas. Os diários contábeis incluem diários, diários de alocação, diários de despesas do projeto e diários de ativo fixo. Dependendo de como você configura o controle de orçamento, os documentos de origem e os diários contábeis podem ser impedidos de processamento adicional quando uma verificação de orçamento indica que os valores orçados não estão disponíveis.

Observação

Configure orçamentos básicos antes de configurar o controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte Sobre o orçamento básico. Se você planeja usar fluxos de trabalho de Orçamento, crie os fluxos de trabalho e atribua-os aos códigos de orçamento quando você configura o orçamento básico. Para obter mais informações, consulte Configurar fluxos de trabalho de Orçamento. Defina a configuração de controle de orçamento antes de começar a enviar entradas de registro de orçamento.

Observação

A configuração do controle de orçamento fornece uma versão ativa e uma versão de rascunho. Você pode alterar a versão de rascunho quando a versão ativa for ligada e o controle de orçamento for aplicado. Você pode clicar em Restaurar do ativo quando estiver trabalhando em uma versão de rascunho. No entanto, se você clicar em Restaurar do ativo, todas as alterações na versão de rascunho serão perdidas. Se a configuração do controle de orçamento estiver ativa, você deverá clicar em Editar para modificar a configuração do controle de orçamento.

Definir parâmetros de controle de orçamento

1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

2. Selecione uma estrutura de conta. Se você tiver diversas estruturas de conta ativas no plano de contas, selecione a estrutura de conta que será usada para lucros e perdas ou contas de despesas. Essa estrutura de conta inclui o intervalo de contas principais para as contas de despesa.

   Depois de selecionar uma estrutura da conta, todas as dimensões financeiras nessa estrutura de conta que foram definidas para orçamento serão exibidas na lista Dimensões do orçamento.

3. Selecione uma dimensão financeira e mova-a para a lista Dimensões de controle de orçamento.

   Você seleciona as dimensões financeiras para controle de orçamento das dimensões financeiras que definiu para orçamento. Isso permite desenvolver orçamentos em um nível e configurar o controle de orçamento em outro nível. Por exemplo, você poderá selecionar a conta principal, o departamento e as dimensões financeiras do centro de custo para o orçamento e, em seguida, selecionar somente as dimensões de departamento e centro de custo para controle de orçamento. Você também pode usar as regras de controle de orçamento para especificar combinações de dimensões financeiras para controle de orçamento. Para obter mais informações, consulte a seção “Definir regras de controle de orçamento” neste tópico.

4. Selecione um intervalo de controle de orçamento, como Ano fiscal ou Acumulado do ano fiscal.

   O intervalo de controle de orçamento trabalha com o ciclo orçamentário para determinar como os valores são agregados para verificação de orçamento. Por exemplo, se você selecionar Ano fiscal, todos os fundos para o ano fiscal serão agregados para verificação de orçamento. Se você selecionar Acumulado do ano fiscal ou Acumulado no orçamento, a data de término será determinada a partir do período fiscal e da data contábil do documento de origem ou do diário contábil que está sendo verificado.

5. Selecione o período de tempo do ciclo orçamentário, que define a duração do ciclo orçamentário. Para obter mais informações, consulte Definir ciclos orçamentários.

6. Selecione um gerente de orçamento, que é um usuário que pode aprovar fluxos de trabalho de orçamento. Outro gerente de orçamento pode ser definido usando uma regra de controle de orçamento.

7. No campo Limite do orçamento, insira a porcentagem do orçamento que pode ser gasta.

   O limite pode ser usado para fornecer mensagens de aviso ou para definir as permissões do orçamento, a fim de evitar que grupos de usuários específicos excedam o limite de orçamento. Esse limite pode exceder 100%.

8. Marque a caixa de seleção Exibir uma mensagem ao exceder o limite de orçamento para exibir mensagens quando o limite de orçamento for excedido.

Definir permissões de orçamento excedido para grupos de usuários

Você pode permitir que grupos de usuários específicos excedem o orçamento disponível ou restringir grupos de usuários de exceder o orçamento disponível ou os limites de orçamento. A configuração de Impedir processamento acima do limite de orçamento é aplicada a todos os usuários que não estão em um grupo de usuários. As configurações nesse formulário podem ser substituídas por uma regra de controle de orçamento ou por um grupo orçamentário.

1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

2. Clique em Permissões de orçamento excedido.

3. Clique em Adicionar e selecione um grupo de usuários.

   Observação

   Se você não tiver grupos de usuários definidos, clique com o botão direito do mouse no campo Grupo e selecione Exibir detalhes para abrir o formulário Grupos de usuários, em que é possível criar grupos e adicionar usuários.

4. No campo Opções de orçamento excedido, selecione a opção apropriada para esse grupo de usuários.

   • Impedir processamento acima do orçamento – os usuários neste grupo não podem processar uma entrada de registro de orçamento se o saldo de orçamento disponível for insuficiente para cobrir a entrada.

   • Permitir processamento acima do orçamento – os usuários neste grupo poderão processar uma entrada de registro de orçamento se o saldo de orçamento disponível for insuficiente para cobrir a entrada.

   • Impedir processamento acima do limite de orçamento – os usuários neste grupo não poderão processar uma entrada de registro de orçamento se a dimensão financeira ou a conta principal exceder seu limite especificado para cobrir a entrada.

   Observação

   Se o limite de orçamento for maior que 100%, a configuração de Impedir processamento acima do limite de orçamento será menos restritivo do que de Impedir processamento acima do orçamento.

Definir o cálculo que determina os fundos de orçamento disponíveis

Na área Fundos de orçamento disponíveis, você pode marcar caixas de seleção para determinar os valores que são adicionados e subtraídos dos fundos de orçamento que estão disponíveis. Orçamento original e Despesas reais são marcadas por padrão, de forma que o cálculo padrão seja Fundos de orçamento disponíveis = Orçamento original - Despesas reais. O cálculo de fundos de orçamento é exibido nas caixas de seleção, de forma que você possa visualizar como o cálculo é alterado à medida que você marca e desmarca as caixas de seleção.

1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

2. Clique em Fundos de orçamento disponíveis.

3. Marque a caixa de seleção Incluir valores postergados para incluir valores que são postergados como parte de um processo de final de ano da ordem de compra, bem como para postergar também as entradas do registro de orçamento que têm um tipo de orçamento Orçamento mantido para uso futuro.

   Como parte do processo de final de ano da ordem de compra, os valores do orçamento das ordens de compra abertas podem ser postergados para o próximo ano fiscal. Todas as reservas de orçamento para ônus são postergadas também. Quando as faturas são registradas em relação às ordens de compra que foram postergadas, o controle de orçamento trata as despesas reais como valores mantidos para uso futuro, também. Portanto, consultas e relatórios podem exibir esses valores separadamente dos valores que não foram postergados.

4. Você pode marcar as seguintes caixas de seleção para incluir valores no cálculo.

   Opção	Valores que serão incluídos no cálculo
   Orçamento original	Entradas originais do registro de orçamento que têm um status do documento igual a Concluído. Também são incluídos os tipos de orçamento Projeto, Ativos fixos, Previsão de demanda e Previsão de fornecimento que têm um status do documento igual a Concluído, que são tratados como valores do orçamento original depois que forem transferidos de outros módulos. A soma dos valores das entradas de registro de orçamento que têm tipos de orçamento Orçamento original, Revisão, Transferir, Orçamento mantido para uso futuro, Projeto, Ativos fixos, Previsão de demanda e Previsão de fornecimento.
   Preliminary budget	Entradas do registro de orçamento preliminar que têm um status de documento igual a Concluído. Essas entradas são usadas para criar um orçamento preliminar quando o orçamento real está sendo analisado e aprovado. [!Nota] Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
   Revisões de orçamento	Entradas do registro de orçamento que adicionam alterações aos orçamentos originais e que têm um status de documento Concluído.
   Revisões de orçamento de rascunho	Entradas do registro de orçamento que adicionam alterações aos orçamentos originais e que têm um status de documento Rascunho.
   Transferências de orçamento	Entradas de registro de orçamento que transferem valores de orçamento de um valor de dimensão financeira para outro e que têm um status de documento Concluído.
   Transferências de orçamento de rascunho de entrada	Entradas de registro de orçamento de transferência que aumentam o orçamento e que têm o status de documento Rascunho.
   Transferências de orçamento de rascunho de saída	Entradas de registro de orçamento de transferência que diminuem o orçamento e que têm o status de documento Rascunho.
   Budget apportionments	Entradas do registro de orçamento que têm um status de documento Concluído. As divisões proporcionais são usadas no setor público para mostrar a diferença entre os valores orçados e os valores que foram aprovados para gastar. Por exemplo, uma organização do setor público pode ter um orçamento original de 10.000,00 para uma conta e usar uma divisão proporcional para aprovar 5.000 para gastar. Somente o valor que é dividido proporcionalmente pode ser gasto. > [!Nota] > Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
   Despesas reais	Despesas reais que são registradas na contabilidade dos relatórios de despesas, faturas de fornecedor e diários contábeis. Os valores dos documentos de origem ou diários contábeis estão incluídos na verificação de orçamento somente quando o documento de origem ou o diário contábil está ativado para controle de orçamento.
   Despesas reais não lançadas	Despesas reais que ainda não estão registradas na contabilidade dos relatórios de despesas, faturas de fornecedor e diários contábeis. Os valores dos documentos de origem ou diários contábeis estão incluídos na verificação de orçamento somente quando o documento de origem ou o diário contábil está ativado para controle de orçamento.
   Reservas de orçamento para ônus	Reservas de orçamento criadas para ordens de compra confirmadas, reservas de orçamento geral, ou requisições de viagem, e entradas de registro de orçamento que têm um status de documento Concluído e usam o tipo de orçamento Ônus.
   Reservas de orçamento para ônus não confirmados	Reservas de orçamento criadas para ordens de compra não confirmadas, reservas de orçamento geral, ou requisições de viagem, e entradas de registro de orçamento que têm um status de documento Rascunho e usam o tipo de orçamento Ônus. Essas são as reservas manuais de orçamento que ainda não estão incluídas no saldo de orçamento total. > [!Nota] > Se você não marcar essa caixa de seleção, as verificações de orçamento ainda poderão ser executadas em documentos de origem de rascunho, como ordens de compra, reservas de orçamento geral e solicitações de viagem. No entanto, o valor da reserva de orçamento não será incluído na verificação de orçamento para documentos de origem subsequentes. Você pode fazer isso para executar uma verificação de orçamento em documentos de rascunho sem criar uma reserva confirmada.
   Redução para reservas de orçamento para ônus não confirmados	Valores que reduzem os valores reservados para obrigações de pagamento não confirmadas. Como é possível reverter uma correção em uma ordem de compra, esta opção será desejada para evitar uma redução em um valor de reserva de orçamento por causa de uma correção em uma ordem de compra até a correção ser confirmada.
   Reservas orçamentárias para pré-ônus	Reservas de orçamento criadas para requisições de compra confirmadas e aprovadas e entradas de registro de orçamento que têm um status Concluído e usam o tipo de orçamento Pré-ônus.
   Reservas de orçamento para pré-ônus não confirmados	Reservas de orçamento criadas para requisições de compra não confirmadas e não aprovadas e entradas de registro de orçamento que têm um status Rascunho e usam o tipo de orçamento Pré-ônus. Essas reservas manuais de orçamento são criadas pelas entradas de registro de orçamento, mas não são incluídas no saldo de orçamento total. > [!Nota] > Se você não marcar essa caixa de seleção, as verificações de orçamento ainda poderão ser executadas em requisições de compra de rascunho. No entanto, o valor da reserva de orçamento não será incluído na verificação de orçamento para documentos de origem subsequentes. Você pode fazer isso para executar uma verificação de orçamento em documentos de rascunho sem criar uma reserva confirmada.

   Selecionar documentos de origem para o controle de orçamento

   Na área Selecionar documentos de origem, você pode marcar caixas de seleção para determinar os documentos de origem sujeitos ao controle de orçamento. Você também pode marcar as caixas de seleção para habilitar verificações de orçamento à medida que as linhas para documentos de origem são inseridas e salvas.

   Você deve corresponder os documentos de origem selecionados às caixas de seleção marcadas para o cálculo de fundos de orçamento disponíveis na área Fundos de orçamento disponíveis . Por exemplo, se você tiver selecionado Reservas de orçamento para ônus para ser incluído no cálculo de fundos de orçamento disponíveis, talvez queira marcar a caixa de seleção Ordens de compra. Quando uma verificação de orçamento é executada para os valores e as contas em uma linha de compra, a categoria de controle de orçamento que é atribuída para a reserva é Ônus.

   Observação

   Uma verificação de orçamento é executada quando um documento de origem é criado, mas não quando é editado. Uma verificação de orçamento é executada quando um documento de origem é enviado para o fluxo de trabalho e quando é aprovado e confirmado.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Selecionar documentos de origem.

   3. Marque a caixa de seleção Requisições de compra. As caixas de seleção Ordens de compra e Faturas de fornecedor são marcadas automaticamente.

      Se você não marcar a caixa de seleção Requisições de compra e, em vez disso, marcar Ordens de compra, a caixa de seleção Faturas de fornecedor será marcada automaticamente.

      Você pode selecionar Faturas de fornecedor, Requisições de viagem e Relatórios de despesas independentemente dos outros documentos de origem.

      Observação

      Quando você seleciona Faturas de fornecedor, diários de fatura, diários de aprovação de fatura e diários de registro de fatura também são habilitados para controle de orçamento.

   4. Opcionais: Se você estiver no setor público e utilizar reservas de orçamento geral, marque a caixa de seleção General budget reservations. Para obter mais informações, consulte Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

   5. Para cada documento de origem, você pode marcar a caixa de seleção Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entrada para habilitar a verificação do orçamento para cada linha, à medida que a linha é inserida e salva.

      Observação

      Quando uma requisição de compra é convertida em uma ordem de compra, uma verificação de orçamento é executada, mesmo quando a verificação de nível de linha não está habilitada. Isso alivia o pré-ônus e estabelece o ônus de rascunho. Quando uma fatura é criada a partir de uma ordem de compra, uma verificação de orçamento é executada, mesmo quando a verificação de nível de linha não está habilitada.

   Selecionar diários contábeis para o controle de orçamento

   Na área Selecionar os diários contábeis, você pode marcar caixas de seleção para determinar os diários contábeis sujeitos ao controle de orçamento. Além disso, você pode marcar as caixas de seleção para habilitar verificações de orçamento à medida que as linhas para diários contábeis são inseridas e salvas.

   Observação

   Uma verificação de orçamento é executada quando um diário contábil é criado, mas não quando é editado. Uma verificação de orçamento é executada quando um diário contábil é enviado para o fluxo de trabalho e quando é aprovado e lançado.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Selecionar os diários contábeis.

   3. Marque qualquer uma das seguintes caixas de seleção para habilitar o controle de orçamento para diários contábeis:

      • Diários

      • Diários de alocação

      • Diários de despesas de projeto

      • Diários de ativo fixo

   4. Para cada diário contábil, você marca a caixa de seleção Habilitar o controle de orçamento para o item de linha na entrada para habilitar a verificação do orçamento para cada linha, à medida que a linha é inserida e salva.

   Atribuir modelos de orçamento a ciclos de orçamento

   Você pode atribuir um modelo de orçamento a um ciclo orçamentário para executar a verificação do orçamento para o ciclo orçamentário. Somente um modelo de orçamento pode ser usado para um ciclo orçamentário. Uma verificação de orçamento será executada quando a data contábil de um documento de origem ou o diário contábil que está habilitado para o controle do orçamento está no ciclo orçamentário.

   Observação

   O ciclo orçamentário deve ser definido antes de você associar o ciclo orçamentário a um modelo de orçamento. Na área Atribuir modelos de orçamento, você pode clicar no link Modelos de orçamento para abrir o formulário Modelo de orçamento e você pode clicar no link Período de tempo do ciclo orçamentário para abrir o formulário Período de tempo do ciclo orçamentário.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Atribuir modelos de orçamento.

   3. Clique em Adicionar e selecione um período de tempo do ciclo orçamentário.

   4. Selecione um ciclo orçamentário.

   5. Selecione um modelo de orçamento. Somente os modelos de orçamento que não contêm submodelos estão disponíveis para controle de orçamento.

   Observação

   O ciclo orçamentário que está sendo usado para controle de orçamento também pode ser determinado pelo período de tempo do ciclo orçamentário selecionado para uma regra de controle de orçamento.

   Definir regras de controle de orçamento

   As regras de controle de orçamento são necessárias para controle de orçamento. Elas determinam as combinações de valores de dimensão financeira para controle de orçamento. Se tiver selecionado as dimensões financeiras de departamento e centro de custos para controle de orçamento, você poderá definir regras para combinações específicas de departamentos e centros de custo que estão sujeitos ao controle de orçamento. Por exemplo, você pode especificar Departamento = Vendas e Centro de Custo = *, em que * é um caractere curinga que incluirá qualquer centro de custo.

   Observação

   Critérios em duas ou mais regras que abrangem os mesmos valores de dimensão financeira não são permitidos. Se todas as combinações de valores da dimensão financeira forem habilitados para controle de orçamento, você poderá definir uma regra de controle de orçamento sem critérios.

   As regras de controle de orçamento são validadas em relação às contas contábeis que estão sendo usadas em distribuições contábeis e diários contábeis do documento de origem. Se as dimensões financeiras nas contas contábeis corresponderem às dimensões financeiras nas regras de controle de orçamento, ocorrerá uma verificação de orçamento.

   Exemplo: definir regras de controle de orçamento para estabelecer um limite de orçamento diferente para um departamento

   Os valores padrão de parâmetro do controle de orçamento que você inseriu na área Definir parâmetros são usados, a menos que você especifique um período de tempo do ciclo orçamentário, um intervalo de orçamento, um limite de orçamento ou gerenciador de orçamento para regras individuais. Por exemplo, para atribuir um limite de orçamento diferente a apenas um departamento, você pode definir duas regras de controle de orçamento: uma regra para o departamento específico e seu limite de orçamento, e outra regra para todos os outros departamentos para os respectivos limites.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Definir regras de controle de orçamento.

   3. Defina uma regra em que o Departamento 010 tenha um limite de orçamento de 90.

      1. Clique em Novo para criar uma regra e insira um nome e uma descrição da regra.

      2. Na Guia Rápida Critérios, clique em Adicionar filtro.

      3. Na lista Onde, selecione a dimensão financeira de Departamento.

      4. Na lista Operador, selecione está e insira 010 como o número do departamento.

      5. No campo Limite do orçamento, insira 90.

   4. Defina uma segunda regra em que todos os outros departamentos tenham um limite de orçamento de 100.

      1. Clique em Novo para criar outra regra e insira um nome e uma descrição da regra.

      2. Na Guia Rápida Critérios, clique em Adicionar filtro.

      3. Na lista Onde, selecione a dimensão financeira de Departamento.

      4. Na lista Operador, selecione é maior que e inclui e insira 020, que incluirá todos os departamentos, exceto o Departamento 010.

      5. No campo Limite do orçamento, insira 100.

   Exemplo: definir permissões de grupo de usuários para um grupo de usuários para uma regra de controle de orçamento

   Você pode definir uma regra de controle de orçamento para fornecer permissões exclusivas do grupo de usuários a valores de orçamento para combinações de dimensões financeiras específicas. Se a opção de padrão de orçamento excedido para todos os grupos de usuários for Impedir processamento acima do orçamento, você poderá definir uma regra que tenha uma opção de diferença do orçamento excedido para um grupo de usuários de combinações de dimensões financeiras específicas. Por exemplo, se você definir uma regra de controle de orçamento que tenha um limite de orçamento de 90 para o Departamento 010, será possível definir permissões de grupo de usuários para um grupo de usuários no Departamento 010 permitir o processamento do orçamento excedido para esse grupo de usuários.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Definir regras de controle de orçamento.

   3. Defina uma regra em que o Departamento 010 tenha um limite de orçamento de 90.

   4. Clique em Permissões de orçamento do grupo de usuários.

   5. Para um dos grupos de usuários no Departamento 010, selecione Permitir processamento acima do orçamento no campo Opções de orçamento excedido.

      Importante

      Se definir grupos orçamentários, você deverá selecionar as opções de orçamento excedido para impedir ou permitir a verificação do grupo orçamentário quando os fundos de orçamento não estiverem disponíveis. Para obter mais informações, consulte “Definir grupos orçamentários” neste tópico.

   6. Para substituir as permissões atuais de orçamento de grupo de usuários para a configuração de controle de orçamento, clique em Copiar. Selecione um grupo de usuários para copiar e editar as permissões específicas de orçamento do grupo de usuários.

   Selecionar contas principais

   Se a dimensão financeira da conta principal não for definida para controle de orçamento, você poderá selecionar as contas principais para as quais serão impostas regras de controle de orçamento. Se a dimensão financeira da conta principal for definida como uma dimensão de controle de orçamento, a dimensão financeira da conta principal será incluída nas regras de controle de orçamento e essa etapa de configuração não será necessária.

   Somente os tipos de conta principal Total, Lucros e perdas e Despesa podem ser selecionados, porque essas são as contas geralmente usadas em despesas reais. As contas com um tipo Total são incluídas porque você pode inserir valores de orçamento em contas principais que têm um tipo Total.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Selecionar contas principais.

   3. Marque as caixas de seleção para selecionar as contas principais ou clique em Selecionar tudo para selecionar todas as contas principais.

   4. Você também pode clicar em Selecionar para definir uma consulta para filtrar a lista de contas principais.

   Opcional: definir grupos orçamentários

   Na área Definir os grupos orçamentários, você pode definir grupos orçamentários para formar um grupo de orçamento ou um conjunto de valores de dimensão financeira cujos orçamentos serão agrupados para uma verificação de orçamento secundária. As combinações de dimensão financeira que são encontradas na regra de controle de orçamento são sempre verificadas quanto à existência de valores de orçamento. Se uma combinação de dimensão financeira também for encontrada em um grupo orçamentário, uma segunda verificação de orçamento será executada no nível de grupo orçamentário.

   Por exemplo, se houvesse uma regra de controle de orçamento para todas as combinações das dimensões financeiras do departamento e do centro de custos, você também poderia definir um grupo orçamentário para Departamento 010, que incluiria todos os centros de custos nesse departamento. Esse grupo orçamentário agruparia o orçamento de todos os centros de custos para o Departamento 010. Se uma verificação inicial de orçamento falhasse para um centro de custo no Departamento 010, uma segunda verificação de orçamento seria executada no orçamento agregado para todos os centros de custos no Departamento 010.

   Observação

   Vários critérios podem ser especificados para um grupo orçamentário. Todos os critérios são usados para determinar as combinações de dimensão financeira para o grupo orçamentário. Nenhum critério de sobreposição é permitido em grupos orçamentários e membros do grupo orçamentário.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

      Clique em Definir os grupos orçamentários.

      O nome do razão é exibido na parte superior da hierarquia.

   2. Clique em Adicionar para criar um membro do grupo orçamentário. Insira um nome e uma descrição do grupo orçamentário.

      Ao adicionar um membro do grupo, você pode adicionar critérios de filtragem, alterar permissões de grupo de usuários e modificar as propriedades padrão do controle de orçamento.

   3. Na Guia Rápida Critérios, clique em Adicionar filtro.

   4. Para este exemplo, na lista Onde, você selecionará a dimensão financeira Departamento.

   5. Na lista Operador, você selecionará está e inserirá 010 para o número do departamento.

      Observação

      Para executar a verificação de orçamento secundário, a configuração de Opção acima do orçamento para verificação de grupo orçamentário no formulário Permissões de orçamento do grupo de usuários para as regras de controle de orçamento deve ser definida como Executar verificação de grupo orçamentário quando fundos de orçamento não estiverem disponíveis.

   Opcional: definir níveis de mensagem para os grupos de usuários

   Na área Definir níveis de mensagem, você pode especificar que mensagens de aviso do controle de orçamento não serão exibidas para os grupos de usuários selecionados. Os usuários nos grupos de usuários selecionados continuarão recebendo mensagens de erro com base em suas permissões de orçamento excedido.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Definir níveis de mensagem.

   3. Clique em Selecionar tudo ou marque as caixas de seleção ao lado dos grupos de usuários que não receberão mensagens de aviso do controle de orçamento.

      Observação

      Se um usuário pertencer a vários grupos de usuários e você selecionar um grupo de usuários que inclua o usuário, nenhuma mensagem de aviso será exibida para esse usuário.

   Ativar controle de orçamento

   Na área Ativar controle de orçamento, você pode tornar uma configuração preliminar de controle de orçamento ativa clicando em Ativar. Quando você ativar o controle de orçamento, a configuração de controle de orçamento ativa será aplicada.

   Importante

   Se você desativar o controle de orçamento, os documentos de origem e os diários contábeis que têm um status Rascunho serão removidos do sistema de rastreamento do controle de orçamento. Nenhuma verificação de orçamento adicional será executada. Se você ativar o controle de orçamento novamente, talvez seja necessário ajustar manualmente o orçamento para corrigir os valores de orçamento reservados.

   1. Clique em Orçamento > Configuração > Controle de orçamento > Configuração de controle de orçamento.

   2. Clique em Ativar controle de orçamento.

   3. Clique em Ativar para tornar ativa a versão de rascunho da configuração de controle de orçamento.

      O campo Data da ativação mais recente exibe a data atual, e o campo Ativado por exibe a ID de usuário.

   4. Clique em Ativar para iniciar o controle de orçamento usando a configuração ativa.

      O status do controle de orçamento é alterado para Ativado e a opção Ativar é substituída por Desativar.