Qualificar ou desqualificar um cliente potencial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dependendo da configuração deste programa usada por sua organização, talvez você tenha de qualificar um registro de cliente potencial para passá-lo para a próxima etapa do processo comercial. Caso constate que um cliente potencial não representa mais uma venda potencial, você poderá desqualificá-lo para não perder mais tempo com ele.
Qualificar um registro de cliente potencial
Clique em Vendas e marketing > Comum > Leads > Todos os clientes potenciais.
Clique duas vezes em um registro de cliente potencial para abrir o formulário Leads.
Clique em Alterar status > Qualificar.
Selecione o motivo pelo qual o registro de cliente potencial está qualificado e clique em OK.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Você pode configurar o gerenciamento de clientes potenciais para criar automaticamente um registro de oportunidade ou de cliente após um cliente potencial ser qualificado. Se a sua organização tiver selecionado essa opção de configuração, os formulários serão abertos automaticamente após a qualificação de um registro de cliente potencial.
Desqualificar um registro de cliente potencial
Clique em Vendas e marketing > Comum > Leads > Todos os clientes potenciais.
Clique duas vezes em um registro de cliente potencial para abrir o formulário Leads.
Clique em Alterar status > Desqualificar.
Selecione o motivo pelo qual o registro de cliente potencial está desqualificado e clique em OK.
Feche os formulários para salvar suas alterações.
Consulte também
Gerenciamento de clientes potenciais
Criar, copiar ou excluir um cliente potencial
Criar uma oportunidade ou um cliente a partir de um cliente potencial