Criar uma oportunidade ou um cliente a partir de um cliente potencial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Depois de qualificar um cliente potencial, você pode criar um registro de oportunidade ou de cliente para o cliente potencial.
Criar um registro de oportunidade a partir de um registro de cliente potencial qualificado
Clique em Vendas e marketing > Comum > Leads > Todos os clientes potenciais.
Selecione o cliente potencial para o qual deseja criar um registro de oportunidade.
Clique em Alterar status e, em seguida, clique em Qualificar.
No formulário Atualizar Status, selecione o motivo da qualificação e clique em OK.
Se optar por criar automaticamente oportunidades de clientes potenciais qualificados no formulário de Parâmetros de vendas e marketing, o formulário de Oportunidades será aberto. Caso contrário, será possível criar manualmente o registro de oportunidade mais tarde.
No formulário Oportunidades, insira qualquer informação adicional no registro da oportunidade.
Feche o formulário para salvar suas alterações.
Criar um registro de cliente a partir de um registro de cliente potencial qualificado
Clique em Vendas e marketing > Comum > Leads > Todos os clientes potenciais.
Selecione o cliente potencial para o qual você deseja criar um registro de cliente.
Clique em Alterar status e, em seguida, clique em Qualificar.
No formulário Atualizar Status, selecione o motivo da qualificação e clique em OK.
Se optar por criar automaticamente clientes de clientes potenciais qualificados no formulário de Parâmetros de vendas e marketing, o formulário de Clientes será aberto. Caso contrário, será possível criar manualmente o registro de cliente mais tarde.
No formulário Clientes, insira o nome e o grupo do cliente.
Feche o formulário para salvar suas alterações.