Tarefas principais: faturas de texto livre

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma fatura de texto livre é uma fatura que não está associada a uma ordem de venda. Uma fatura de texto livre contém um cabeçalho e uma ou mais linhas para itens ou serviços que não estão rastreados no estoque. Use uma fatura de texto livre para vendas que não exijam uma ordem de venda, guia de remessa e fatura de cliente. Por exemplo, você pode usar uma fatura de texto livre para taxas de consultoria ou de serviços, ou ainda, para uma taxas variadas de um reembolso de evento.

Observação

Para criar ou revisar titres e bordereaux de titres relacionados a uma fatura de texto livre, consulte (FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector). Os titres e bordereaux de titre só estarão disponíveis se as seguintes condições forem atendidas:

O que você deseja fazer?

Criar uma fatura de texto livre simples

Criar uma fatura de texto livre complexa

Lançar e imprimir uma fatura de texto livre

Imprimir uma fatura pro forma

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Criar uma fatura de texto livre simples

Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
No Painel de Ação, clique em Fatura de texto livre para abrir o formulário Fatura de texto livre.
Na Guia Rápida Cabeçalho de fatura de texto livre, selecione a conta do cliente. A informação padrão da conta do cliente é exibida.
Selecione uma classificação de cobrança.

Observação

Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Na grade Linhas da fatura, insira uma descrição, selecione a conta principal e insira a quantidade e o preço unitário para as linhas da fatura.
Na Guia Rápida Detalhes da linha, insira outras informações adicionais.
Para salvar suas alterações sem lançar a fatura, clique em Fechar.

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Criar uma fatura de texto livre complexa

Use este procedimento para criar uma fatura de texto livre que tenha múltiplas linhas, distribuições e encargos.

Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
No Painel de Ação, clique em Fatura de texto livre para abrir o formulário Fatura de texto livre.
Na Guia Rápida Cabeçalho de fatura de texto livre, selecione a conta do cliente. A informação padrão da conta do cliente é exibida.
Selecione uma classificação de cobrança.

Observação

Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Na grade Linhas da fatura, insira uma descrição, selecione a conta principal e insira a quantidade e o preço unitário para as linhas da fatura.

Observação

Se a chave de configuração Setor público estiver selecionada, você pode selecionar um valor no campo Billing code para qualquer linha da fatura de texto livre. A informação padrão do código de cobrança é inserida na linha. Esses valores padrão estão definidos no formulário Billing codes para o código de cobrança selecionado.
Opcional: para distribuir o valor da linha a várias contas contábeis, clique em Distribuir valores no Painel de Ação. Digite as informações de distribuição no formulário Distribuições contábeis e feche o formulário. Para obter mais informações, consulte Criar distribuições contábeis em faturas de texto livre.
Opcional: repita as etapas 3 a 6 para cada linha da fatura adicional.
Opcional: para especificar encargos, como frete e postagem, clique em Encargos no Painel de Ação.
1. No formulário Transações de encargos, digite as informações dos encargos.
2. Opcional: para distribuir o valor da linha de encargos a várias contas contábeis, clique em Distribuir valores. Digite as informações de distribuição no formulário Distribuições contábeis e feche o formulário.
3. Feche o formulário Transações de encargos.
Opcional: para verificar o limite de crédito do cliente, clique em Totais no Painel de Ação. Clique em Fechar.
Para salvar suas alterações sem lançar a fatura, clique em Fechar.

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Lançar e imprimir uma fatura de texto livre

Use este procedimento quando estiver pronto para enviar uma nota fiscal a um cliente. Para gerar faturas eletrônicas, você pode imprimir para a tela, para um arquivo ou para uma mensagem de email.

Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
Selecione a fatura que você deseja lançar. No Painel de Ação, clique em Lançar.

Observação

Sua organização pode exigir um processo de revisão para faturas de texto livre. Portanto, se o botão Lançar não estiver disponível, a fatura pode não ter sido enviada ou aprovada. Se você não enviou a fatura para aprovação, clique em Enviar. Para ver o status da fatura enviada, clique em Ações > Exibir histórico. O menu Ações estará disponível apenas se um fluxo de trabalho estiver ativado.
No formulário Lançar fatura de texto livre, marque as caixas de seleção Lançamento e Imprimir fatura.
Para imprimir a fatura usando as configurações de impressão definidas, marque a caixa de seleção Usar o destino do gerenciamento de impressão. Como alternativa, para especificar as impressoras de destino da fatura, clique em Configurar impressora. Clique em OK.
No formulário Lançar fatura de texto livre, clique em OK.

A fatura é lançada na contabilidade e enviada à impressora de destino especificada. A fatura exibe o total dos valores nas linhas da fatura e dos encargos.

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Imprimir uma fatura pro forma

Você pode preparar uma fatura pro forma para enviar a um cliente antes da venda.

Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre.
Selecione a fatura que você deseja imprimir. No Painel de Ação, clique em Lançar.
No formulário Lançar fatura de texto livre, desmarque a caixa de seleção Lançamento e marque a caixa de seleção Imprimir fatura.
Para imprimir a fatura usando as configurações de impressão definidas, marque a caixa de seleção Usar o destino do gerenciamento de impressão. Como alternativa, para especificar as impressoras de destino da fatura, clique em Configurar impressora. Clique em OK.
No formulário Lançar fatura de texto livre, clique em OK.

A fatura pro forma será enviada à impressora de destino especificada. A fatura exibe o total dos valores nas linhas da fatura e dos encargos.