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Gere um cliente potencial ou um registro de oportunidade de um alvo de campanha ou da lista de chamadas

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Após sua organização realizar uma campanha, você receberá respostas do público-alvo da campanha. É possível gerar novos registros de cliente potencial ou de oportunidade para participantes que mostram notas de juros em ofertas de campanha.

  1. Abra o formulário Listas de chamadas ou Campanhas e, em seguida, abra o registro que inclui a lista de alvos a serem exibidos.

  2. Na Guia Rápida Público-alvo, selecione o registro de participante para o qual gerar um novo registro de cliente potencial ou de oportunidade.

  3. Clique em Gerar e, em seguida, selecione Lead ou Oportunidade.

  4. Insira informações sobre o registro de cliente potencial ou de oportunidade.

Observação

É possível gerar um registro de cliente potencial ou de oportunidade para um destino da lista de chamadas do formulário Distribuições de chamadas.

Consulte também

Criar, copiar ou excluir um cliente potencial

Criar, copiar ou excluir uma oportunidade