Gerenciamento de documentos em vendas e marketing

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode usar o sistema de gerenciamento de documentos na seção Vendas e marketing para várias tarefas. É possível anexar documentos a perspectivas, pessoas de contato e cotações de vendas. Também pode anexar notas internas a atividades e tarefas. Além de isso, nas seções de Vendas e marketing e Gerenciamento e contabilidade de projeto, você pode criar um modelo de cotação padrão. Use esse modelo quando emitir cotações e informações de mesclagem em uma cotação.

O sistema de gerenciamento de documentos na seção de Vendas e marketing é criado no sistema de gerenciamento de documentos padrão do Microsoft Dynamics AX. No entanto, tem mais visualizações e pode ser aberto dos seguintes formulários em Vendas e marketing:

• Clientes potenciais

• Contatos

• Cotação de Venda

• Telemarketing

• Campanhas

Ao anexar um documento a um registro em um formulário, o ícone de documento vazio na linha do registro é alterado pra um ícone de registro. Esse ícone indica que um documento está anexado ao registro ativo. O documento pode ser um arquivo de qualquer tipo configurado no formulário Tipos de documento. Clique em Administração da organização > Configuração > Gerenciamento de documentos > Tipos de documento.

É possível filtrar os documentos no formulário Documentos por trabalhador ou data de criação. Para exibir todos os documentos criados para o registro ativo (perspectiva, contato, atividade, campanha, etc.), marque a caixa de seleção Mostrar tudo.

O sistema de gerenciamento de documentos na seção Vendas e marketing usa os procedimentos de configuração e as definições do sistema de gerenciamento de documentos padrão. No entanto, também inclui algumas configurações exclusivas.

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre o gerenciamento de documentos.

Tópico	Descrição
Enviar um documento para um contato ou um grupo de email	Como enviar um documento para uma pessoa de contato.
criar ou copiar um anexo	Como criar um documento anexado.