criar ou copiar um anexo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O exemplo a seguir aplica-se ao formulário de Detalhes do cliente potencial.
Você pode aplicar esses procedimentos a qualquer outro formulário de registro de participante na seção Vendas e marketing.
Criar um documento
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes potenciais > Todos os clientes potenciais.
Selecione o registro de cliente potencial para o qual deseja criar um anexo ou anexar um documento.
Clique em Anexos para abrir o formulário.
Pressione CTRL+N para criar um novo documento.
Selecione o tipo de documento no formulário Documentos e clique em OK.
O ícone do documento no formulário Clientes potenciais muda de uma folha de papel em branco para um livro. Isso indica que há documentos anexados ao registro do cliente potencial.
Dica
É possível criar documentos para outros usuários, selecionando seus nomes de usuário na lista no campo Autor.
Também é possível transferir um documento para outro autor no campo Autor.
Copiar um documento
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes potenciais > Todos os clientes potenciais.
No formulário de Clientes potenciais, selecione o registro de cliente potencial do qual deseja copiar um documento.
Clique em Anexos para abrir o formulário Documentos.
Verifique se o documento anexado é de um tipo que pode ser aberto, como um tipo de documento do Microsoft Word ou uma planilha do Microsoft Excel.
Clique em Copiar.
No campo Descrição, atualize a descrição do documento recém-copiado.
Copiar um documento para a Área de Transferência
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes potenciais > Todos os clientes potenciais.
No formulário de Clientes potenciais, selecione o registro de cliente potencial que tem o documento a ser copiado na área de transferência.
Clique em Anexos para abrir o formulário Documentos.
Clique em Copiar para Área de Transferência.
Agora, o documento ativo é copiado na Área de transferência e pode ser colado em qualquer arquivo que aceite texto (como um email ou um documento).
Pressione CTRL+V para colar o documento copiado no destino.
Observação
O procedimento de copiar e colar cria uma cópia do documento selecionado no sistema de arquivos, mas não mantém nenhuma conexão com o sistema de gerenciamento de documentos do Microsoft Dynamics AX. Nenhuma identificação do novo documento será criada, e o documento copiado não será anexado a qualquer registro.