Criar ordens a partir de listas de itens
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como usar listas de itens para adicionar itens a ordens de venda. Uma lista de itens é uma lista de itens que um cliente compra habitualmente, incluindo quantidades. Quando você cria uma nova ordem de venda para um cliente, em vez de adicionar linha por linha dos itens, você pode selecionar a lista de itens criada para o cliente.
Para obter informações sobre como criar listas de itens para clientes, consulte Configurar listas de itens.
Adicionar uma lista de itens a uma ordem de venda
Use este procedimento para adicionar uma lista de itens a uma ordem de venda.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda, grupo Novo, clique em Ordem de venda.
No formulário Criar ordem de venda, insira as informações necessárias e clique em OK.
Para obter mais informações sobre como criar uma ordem de venda, consulte Criar ordens de venda no call center.
No formulário de Ordem de venda , em Painel de Ação, na guia de Ordem de venda , no grupo de Mostrar , clique em Exibição de linha.
Na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, clique em Linha da ordem de venda > Da lista de itens.
No formulário Lista de itens, selecione a lista de itens para adicionar à ordem de venda.
Se estiver adicionando mais de uma lista de itens à ordem de venda, clique em Copiar.
Repita essa etapa para adicionar mais listas de itens.
Se estiver adicionando apenas uma lista de itens, ou quando estiver pronto para adicionar a última lista de itens, clique em Copiar e fechar.
Conclua a adição das informações necessárias na ordem de venda.
Modificar uma lista de itens em um formulário de ordem de venda
Depois de copiar uma lista de itens a uma ordem de venda, será possível modificar as informações ou remover itens da lista. As alterações feitas na lista de itens depois que você de copiadas no formulário Ordem de venda não afetam a lista de itens armazenados. Para modificar a lista de itens original, use o formulário Lista de itens. Use este procedimento para modificar o conteúdo de uma lista de itens, que é copiada para uma ordem de venda.
Clique em Call center > Comum > Todas as ordens de venda.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda, no grupo Novo, clique em Ordem de venda ou abra uma ordem de venda existente.
No formulário Ordem de venda, na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, selecione o item de linha que você deseja modificar.
Modifique ou remova o item de linha.
Atualize todos os outros itens de linha quando necessário e feche o formulário.
Criar uma lista de itens de uma ordem de venda
Use este procedimento para gerar automaticamente uma lista de itens específicos do cliente de uma ordem de venda criada para o cliente.
Clique em Call center > Comum > Todos os clientes.
Na lista Todos os clientes, selecione um registro de cliente e, no Painel de Ação, na guia Cliente, no grupo Manter, clique em Editar.
Na Guia Rápida Padrões da ordem de venda, no grupo de campos Lista de itens, marque a caixa de seleção Habilitar lista de itens e feche o formulário.
Clique em Vendas e marketing > Atividades Periódicas > Geração de lista de itens.
No formulário Gerar listas de itens por cliente, na guia Geral, selecione se deseja gerar a lista de itens com base em dias ou ordens e, no campo Valor, insira o número de dias ou ordens no qual você deseja basear a lista. Por exemplo, se você selecionar Número de dias, a lista de itens será gerada com base nas ordens de venda criadas no número de dias especificado. Se você selecionar Número de ordens, a lista de itens é gerada com base no número de ordens anteriores que você especificar.
No campo Quantidade mínima, insira a quantidade mínima de itens que devem ser solicitados a serem incluídos na lista de itens. Por exemplo, se você inserir 5, apenas as linhas de ordem que incluem cinco ou mais unidades de um item serão incluídas na lista de itens.
No campo Conta de cliente, selecione a conta do cliente para a qual você está gerando a lista de itens e clique em OK.