Criar ou modificar um registro de oportunidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar registros de cliente potencial para ajudar suas equipes de venda e marketing a obter e armazenar informações sobre um cliente potencial. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar um registro de cliente potencial. Quando são qualificados, os clientes potenciais tornam-se oportunidades.
É possível rastrear informações adicionais relacionadas a vendas para oportunidades, como cotações e concorrentes da venda. Você também pode especificar porcentagens de probabilidade e avaliações de prognóstico para rastrear a porcentagem de probabilidade, que é a possibilidade de uma oportunidade resultar em uma venda.
Depois de fornecer as cotações de venda e o contato para a oportunidade tomar uma decisão, você poderá rastrear se ganhou a oportunidade e por qual motivo. Se perder a oportunidade, você poderá listar o motivo e para qual concorrente perdeu.
Criar um registro de oportunidade
Clique em Vendas na barra superior de links e em Oportunidades no Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Oportunidade, no grupo Novo, clique em Oportunidade.
Insira informações sobre a nova oportunidade e clique em Salvar e fechar.
Copiar um registro de oportunidade existente
Clique em Vendas na barra superior de links e em Oportunidades no Início Rápido.
Na coluna Assunto, clique na oportunidade que deseja copiar e, no Painel de Ação, na guia Oportunidade, no grupo Novo, clique em Copiar uma oportunidade.
Selecione os tipos de informações que deseja copiar para o novo registro de oportunidade e clique em Salvar e fechar.
Para fazer alterações ao registro recém copiado, na coluna Assunto, clique no novo registro e, no Painel de Ação, na guia Oportunidade, no grupo Manter, clique em Editar.
Modificar, excluir ou alterar o status de um registro de oportunidade
Clique em Vendas na barra superior de links e em Oportunidades no Início Rápido.
Na coluna Nome, clique no registro de oportunidade que você deseja modificar.
Faça alterações no registro de oportunidade e clique em Salvar e fechar.