Criar ou modificar um registro de cliente potencial
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sua organização pode usar registros de clientes potenciais para ajudar a equipe de vendas a coletar e armazenar informações sobre um cliente potencial e, depois, implementar as atividades e tarefas de vendas que qualificarão um cliente potencial a avançar para o próximo nível e tornar-se uma oportunidade ou um cliente.
Os registros de clientes potenciais contêm vários tipos de informação. Por exemplo, você pode armazenar e anexar informações para vários contatos e endereços, tipos de origem e referências, além de documentos. Também é possível associar várias responsabilidades, atividades, campanhas, projetos e outros clientes potenciais a um registro de cliente potencial.
Conforme você gerencia um registro de cliente potencial, pode atualizar o status para refletir onde ele se encontra no processo de vendas. Você pode qualificar um registro de cliente potencial e, em seguida, criar uma nova oportunidade ou um registro de cliente para o cliente potencial.
Você pode desqualificar, excluir ou adiar um registro, se parecer que o cliente potencial não se tornará uma oportunidade ou um cliente de sua empresa. Ao excluir um registro de cliente potencial, você também poderá excluir as atividades, responsabilidades e campanhas. Se você adiar um registro de cliente potencial, poderá reativar ou desqualificar o cliente potencial mais tarde.
Criar um registro de cliente potencial
Clique em Vendas na barra superior de links e em Clientes Potenciais no Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Clientes Potenciais, no grupo Novo, clique em Cliente Potencial.
Insira as informações apropriadas e clique em Salvar e fechar.
Na página Clientes Potenciais, na coluna Nome, clique no registro que você acabou de criar. A página Detalhes será aberta.
No Painel de Ação, na guia Exibir, no grupo Gerenciar, clique em Editar.
Adicione contatos e responsabilidades, e associe este registro a outros clientes potenciais, campanhas, oportunidades ou projetos.
Copiar um registro de cliente potencial existente
Clique em Vendas na barra superior de links e em Clientes Potenciais no Início Rápido.
Na coluna Assunto, clique no registro de cliente potencial que deseja copiar e, no Painel de Ação, na guia Cliente Potencial, no grupo Novo, clique em Copiar cliente potencial.
Selecione os tipos de informações que serão copiadas para o novo registro de cliente potencial e feche o formulário.
Para fazer alterações no novo registro, clique no nome do registro na coluna Nome e, no Painel de Ação, na guia Exibir, no grupo Gerenciar, clique em Editar.
Modificar um registro de cliente potencial
Clique em Vendas na barra superior de links e em Clientes Potenciais no Início Rápido.
Na coluna Nome, clique no registro de cliente potencial que deseja modificar. A página Detalhes será aberta.
No Painel de Ação, na guia Exibir, no grupo Gerenciar, clique em Editar.
Faça as alterações apropriadas e clique em Salvar e fechar.