Criar ou modificar um registro de contato

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Um contato é a pessoa principal com quem você interage quanto a registros de cliente potencial, oportunidade, cliente e fornecedor.

Criar um registro de contato

Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Contatos na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Contato, no grupo Novo, clique em Contato.
Selecione o registro para o qual este contato será um contato e insira o nome e o cargo de contato.
Por padrão, os registros de endereço principal do contato são obtidos do participante de quem este contato é o contato. Entretanto, você pode adicionar mais registros de endereços. Na Guia Rápida Endereços, clique em Novo para adicionar um ou mais registros de endereços para o registro de contato.
Por padrão, os registros de informações de contato principais do contato são obtidos do participante de quem este contato é o contato. Entretanto, você pode adicionar mais registros de informações de contato. Na Guia Rápida Informações de contato, clique em Novo para adicionar um ou mais registros de informações de contato ao registro de contato.
Depois de fazer suas alterações, clique em Salvar e fechar.

Clique em Vendas na barra de links superior e clique em Contatos na barra Início Rápido.
Selecione o contato com que você deseja trabalhar e, no Painel de Ação, na guia Contato, no grupo Manter, clique em Editar.
Para atualizar os registros de endereços que são atribuídos ao registro de contato selecionado, na Guia Rápida Endereços, clique em Editar. Depois de alterar as informações de endereço, clique em Salvar e fechar.

Observação

Somente os registros de endereços que são de propriedade do contato podem ser atualizados nesta página. Se um registro de endereço for obtido do registro de participante do qual o contato é um contato, o registro não poderá ser alterado.
Para atualizar os registros de informações de contato que são atribuídos ao registro de contato selecionado, na Guia Rápida Informações de contato, clique em Editar. Depois de alterar as informações de contato, clique em Salvar e fechar.

Observação

Somente os registros de informações de contato que são de propriedade do contato podem ser atualizados nesta página. Se um registro de informações de contato for obtido do registro de participante do qual o contato é um contato, o registro não poderá ser alterado.
Faça qualquer outra alteração necessária no registro de contato e clique em Salvar e fechar.