Criar ou modificar uma conta de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Como um agente de compras para sua organização, você pode criar novos fornecedores no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX e manter as informações da conta do fornecedor. Por exemplo, você pode fazer o seguinte:
Atualize as informações da conta, como informações de endereço, para fornecedores que fazem negócios com sua organização.
Modifique os contatos associados a uma conta de fornecedor.
Exclua um fornecedor da lista mestre de fornecedores.
Importante
A função de usuário no Microsoft Dynamics AX deve ter a permissão para criar e modificar contas de fornecedor.
Criar uma conta de fornecedor
Clique em Compras na barra superior de links e em Fornecedores no Início Rápido.
No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Fornecedor.
Na página Novo fornecedor, na Guia Rápida Geral, faça o seguinte:
No campo Grupo, selecione um grupo de fornecedores. Os fornecedores de um grupo de fornecedores têm características comuns, como as condições de pagamento, o período de liquidação e o grupo de imposto.
No campo Tipo de registro, selecione se o fornecedor é uma pessoa ou uma organização.
No campo Nome, insira um nome exclusivo para o fornecedor. Esse nome será impresso em documentos enviados ao fornecedor, como notas fiscais e demonstrativos.
No campo Pesquisar nome, insira um nome curto para o fornecedor. Esse nome é usado quando você pesquisa dados do fornecedor. Se você não inserir um nome de pesquisa, o valor do campo Nome será usado quando você pesquisar dados do fornecedor.
Em o campo de Catálogos de endereços, selecione as entidades legais com as quais esse fornecedor pode fazer negócios.
No campo Idioma, selecione o idioma usado para documentos externos que são enviados para o fornecedor, como ordens de compra.
Na Guia Rápida Endereço, clique em Adicionar e insira as informações de endereço do fornecedor.
Na Guia Rápida Informações de contato, clique em Adicionar e insira as informações sobre contatos da organização do fornecedor.
Na Guia Rápida Detalhes, faça o seguinte:
No campo Moeda, selecione a moeda usada para as notas fiscais do fornecedor.
No campo Retenção de fornecedor, selecione os tipos de transação, se houver, colocados em espera para a conta de fornecedor:
Não – nenhuma retenção feita no fornecedor.
Fatura – nenhuma nota fiscal pode ser criada ou lançada para o fornecedor.
Tudo – o fornecedor ficará em espera para todos os tipos de transação.
Pagamento – nenhum pagamento pode ser gerado para esse fornecedor.
Requisição – nenhuma requisição de compra pode ser criada para esse fornecedor.
Nunca – o fornecedor não pode ser inserido automaticamente em espera para a inatividade.
No campo Grupo de compradores, selecione um grupo de compradores para o fornecedor. O grupo de compradores define o grupo de agentes de compras em sua organização que pode interagir com o fornecedor.
Nas Guias Rápidas restantes, insira informações sobre o novo fornecedor, como aplicável.
Clique em Salvar e fechar para adicionar um novo fornecedor na lista mestre de fornecedores para os catálogos de endereços selecionados na Guia Rápida Geral.
Modificar as informações do fornecedor
Clique em Compras na barra superior de links e em Fornecedores no Início Rápido.
Na página Fornecedores, clique na ID da conta do fornecedor para o registro do fornecedor que você deseja modificar.
Na página Exibir fornecedor, no Painel Ação, clique em Editar. Depois de concluir modificar informações, clique em Salvar e fechar.
Excluir um fornecedor
Clique em Compras na barra superior de links e em Fornecedores no Início Rápido.
Na página Fornecedores, selecione o fornecedor que você deseja excluir.
No Painel de Ação, na guia Fornecedor, clique em Excluir.