Criar processos de caso e categorias
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de começar a criar casos, você deve configurar processos e categorias de caso.
Para casos de auditoria, é recomendável configurar critérios de agrupamento de caso definidos pelo usuário. Por padrão, as violações da política de auditoria são agrupadas por tipo de documento e por regras de política de auditoria, e cada grupo de violações formam um único caso de auditoria.
Criar um processo de caso
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Casos > Processos de ocorrências.
–ou–
Clique em Administração da organização > Configuração > Casos > Processos de ocorrências.
Clique em Novo para criar um novo caso. Para copiar um caso existente, clique em Funções > Copiar de e no formulário Copiar de, na guia Geral, selecione o processo que deseja copiar.
Insira um nome e uma descrição para o processo de caso e selecione o tipo de processo.
Clique no botão Ações e selecione se deseja criar um nível ou uma atividade do processo.
Um nível é um conjunto de etapas a serem seguidas quando você está trabalhando com um caso. Uma atividade é uma tarefa que é associada a um nível.
Insira informações sobre o nível ou atividade que você está adicionando ao processo de caso.
Na guia rápida Geral, nos campos Responsabilidade e Responsável, selecione a função e o trabalhador atribuídos ao nível ou à atividade que você está criando. Você também pode inserir todas as notas aplicáveis no campo Notas.
Na guia rápida Responsabilidades, adicione quaisquer outros tipos de responsabilidade que estão envolvidos na conclusão do processo de caso e remova os que não são mais aplicados.
Se você estiver criando um nível secundário ou processo de caso de filho, na guia rápida Critérios de saída, selecione para verificar a existência de atividades necessárias quando o processo de caso é concluído.
Depois de criar o processo, você pode salvar o como um modelo para outros processos clicando em Funções > Salvar como modelo.
Personalizar critérios de agrupamento de caso para casos de auditoria
Clique em Conformidade e controles internos > Configuração > Auditoria > Critérios de agrupamento de ocorrências.
Selecione o tipo de documento o qual o critério de agrupamento de caso será criado
No campo Critérios de agrupamento, selecione Atributos do documento.
Na lista Campos disponíveis, selecione os campos pelos quais os casos de auditoria serão agrupados e clique no botão de seta para mover os campos para a lista Campos selecionados.
Crie uma categoria de caso
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Casos > Categorias de caso.
–ou–
Clique em Administração da organização > Configuração > Casos > Categorias de caso.
Clique em Novo > Categoria de caso.
Insira um nome e uma breve descrição da categoria e selecione o tipo de categoria.
Selecione um funcionário para ser o proprietário padrão da categoria e o departamento em ele trabalha.
Selecione o tipo de e-mail e o questionário a ser utilizado para acompanhar os casos incluídos nesta categoria.
Selecione um processo de caso padrão e o contrato de nível de serviço para associar à categoria.
Depois de preencher as informações sobre a categoria, pressione F5 para atualizar o formulário. A nova categoria aparece na árvore.
Crie uma categoria de caso filho.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Casos > Categorias de caso.
–ou–
Clique em Administração da organização > Configuração > Casos > Categorias de caso.
Na árvore no painel esquerdo, selecione o caso para o qual você deseja criar um caso filho.
Clique em Novo > Categoria de caso secundário.
Insira um nome para a categoria de caso filho e preencha os campos restantes.
Depois de preencher as informações sobre a categoria, pressione F5 para atualizar o formulário. A nova categoria filha aparece na árvore abaixo da categoria pai.