Crie um exemplo de alteração do produto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Observação
Este tópico não se aplica às versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Este tópico descreve como usar a funcionalidade de caso de alteração de produto no gerenciamento de caso para documentar as alterações em um produto ou entidades usadas em sua produção. As entidades incluem o produto e o produto liberado, a lista de materiais (BOM) ou fórmula, e o roteiro de produção.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Pré-requisito |
Descrição |
|---|---|
Categorias de caso |
É necessário criar uma categoria de caso a ser usada para casos de alteração de produto. Para obter mais informações, consulte a seção neste tópico intitulada "Criar uma categoria de caso para uma alteração de produto". Para obter informações sobre as categorias de caso, consulte Casos categorias (formulário). |
Criar uma categoria de caso para uma alteração de produto
Antes de criar um caso de alteração de produto, é necessário criar uma ou mais categorias de caso que serão atribuídas aos casos de alteração de produto. Ao criar uma categoria de caso e a atribuí-la ao tipo de categoria de alteração do produto, uma guia rápida Regras de validação ficará disponível. Esta guia rápida não está disponível para outros tipos de categoria. É possível habilitar as regras de validação para garantir que as informações no caso estejam completas e consistentes. Para cada regra de validação, é possível especificar se uma violação gerará uma mensagem de erro ou aviso. Uma mensagem de erro deve ser encaminhada antes que um usuário possa fechar um caso. As mensagens de aviso não impedem um usuário de fechar um caso.
Para criar uma categoria de caso para um caso de alteração de produto, siga estas etapas:
Clique em Administração da organização > Configuração > Casos > Categorias de caso.
Clique em Novo e selecione Categoria de caso.
No campo Categoria de caso, insira um nome para a categoria.
No campo Descrição, insira uma descrição da categoria.
No campo Tipo de categoria, selecione Alteração de produto.
Clique na guia rápida Regras de validação.
Para cada regra de validação que você deseja usar, faça o seguinte:
Marque a caixa de seleção Habilitado.
No campo Nível do erro, especifique se uma violação gerará um erro ou aviso.
Opcionais: Insira informações nos campos restantes.
1. Crie um caso de alteração de produto para uma entidade
O caso de alteração de produto é um local central para documentar uma ou mais alterações em um produto. É possível criar um caso de alteração de produto e, em seguida, associar entidades, ou criar um caso de alteração de produto diretamente do formulário para uma entidade. As entidades que você associa aos casos são a causa da alteração ou as entidades afetadas pela alteração.
Observação
Ao criar um caso de alteração de produto no formulário para uma entidade, a entidade é associada automaticamente ao caso. Além disso, ao criar um caso de alteração de produto para um produto liberado, o produto relacionado é associado automaticamente. Se necessário, você pode remover as associações.
Para criar um caso de alteração de produto para uma entidade, siga estas etapas:
Para criar um caso a partir da entidade, use um dos seguintes métodos:
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados. Selecione o produto liberado. No Painel de Ação, clique na guia Projetar e em Criar caso
Clique em Gerenciamento de estoque > Comum > Listas de materiais. Selecione a lista de itens (BOM), clique em Alteração de produto e, em seguida, selecione Criar caso.
Clique em Controle de produção > Comum > Roteiros > Todos os roteiros. Selecione o roteiro e, em seguida, no Painel de Ação, clique em Criar caso.
No campo de Nome, selecione a pessoa ou organização para a qual você está criando os argumentos.
No campo Categoria de caso, expanda o nó Alteração de produto, e selecione a categoria de caso que você criou para casos de alteração de produto.
Opcionais: Para adicionar uma nota no registro de caso, clique em Log de caso, e digite as informações nos campos Descrição e Notas.
Opcionais: Insira informações nos campos restantes.
2. Associar entidades a um caso de alteração de produto
Há várias maneiras de associar as entidades que são a causa da alteração ou que são afetadas pela alteração com um caso de alteração de produto.
Faça a associação no formulário da entidade clicando em Associar a caso no Painel de Ação.
Faça associação no formulário Caso, na guia rápida Associações, clicando em Adicionar, e especificando o tipo de entidade e seu identificador.
Execute Análise de referência para um item que já está associado ao caso.
3. Localize as entidades relacionados, e associe-as ao caso de alteração de produto
Após associar o item que é a causa da alteração, você poderá usar o recurso de Análise de referência para identificar todas as entidades relacionadas que podem ser afetadas pela alteração. Após executar a análise, você poderá associar todas as entidades nos resultados da análise com o caso de alteração de produto. Não é possível usar o recurso de Análise de referência para associar várias entidades.
Observação
Por padrão, o campo Data de efetivação planejada exibe a data de hoje. É possível alterar a data no formulário Análise de referência, ou posteriormente no formulário Aprovar e ativar alterações. Alterar a data tem o seguinte efeito:
-
A data é alterada no caso de alteração de produto.
-
As versões do roteiro e as versões da fórmula podem mudar nos resultados da análise.
Para executar a análise, siga estas etapas:
Use um dos seguintes métodos para abrir o caso que contém a entidade a ser analisada:
Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados. Selecione o produto liberado. No Painel de Ação, clique na guia Projetar e em Todos os casos Abra o caso que contém a entidade a ser analisada.
Clique em Início > Comum > Casos > Todos os casos. Abra o caso que contém a entidade a ser analisada.
Na guia rápida Associações, selecione a entidade e clique em Análise de referência.
Nas guias rápidas Incluir BOMs e Roteiros, especifique o que deseja incluir na análise.
Clique em Executar a análise.
Opcionais: Para adicionar uma entrada no registro de caso, na guia rápida Log de caso, insira uma nota nos campos Descrição e Notas.
Opcionais: Para associar todas as entidades na análise com o caso de alteração de produto, clique em Associar todos ao caso.
Observação
Ao associar todas as entidades com o caso, uma mensagem será exibida se uma ou mais entidades já estiverem associadas com o caso de alteração de produto. Associações não são duplicadas para as entidades.
4. Opcionais: Inserir detalhes adicionais em um caso de alteração de produto
É possível inserir informações adicionais sobre as alterações de produto no registro de caso. O processo para inserir informações no registro de caso varia um pouco dependendo do formulário no qual você está trabalhando. O procedimento a seguir descreve onde você pode acessar o registro de caso.
Observação
Se necessário, também é possível usar os recursos de gerenciamento de cenário para adicionar informações sobre o caso. Para obter mais informações, consulte Adicionar detalhes a um caso.
Para inserir informações adicionais em um caso de alteração de produto, siga estas etapas:
Para adicionar informações no caso a partir do formulário para uma entidade específica, siga estas etapas:
Formulários Produtos liberados e Todos os roteiros - No Painel de Ação, clique na guia Projetar e clique em Adicionar a log de caso.
Formulários Listas de materiais e Fórmula - selecione a lista de itens (BOM) ou a fórmula, clique em Alteração de produto e selecione Adicionar a log de caso.
Para adicionar informações diretamente no caso, siga estas etapas:
Clique em Início > Comum > Casos > Todos os casos.
Insira as informações na guia rápida correta:
Log de caso – clique em Adicionar para criar uma nova linha de informações do registro de caso onde você pode inserir as informações. Clique em Detalhes para exibir o formulário de detalhes da entidade selecionada.
Associações – clique em Adicionar para criar uma nova linha e adicionar informações sobre uma entidade associada ao caso em que você está trabalhando atualmente.
5. Aprovar, ativar, ou expirar entidades em um caso de alteração de produto
É possível aprovar, ativar, e expirar as entidades associadas a um caso da seguinte maneira:
É possível aprovar listas de itens (BOMs), fórmulas, e roteiros.
É possível aprovar, ativar, e expirar versões de BOM, versões de fórmulas, e versões de roteiro. Por exemplo, se você estiver substituindo um roteiro, será possível expirar a versão de roteiro substituída, aprovar e, em seguida, ativar a nova versão de roteiro. Você também pode aprovar e ativar as versões de fórmula em que apenas os co-produtos ou subprodutos serão afetados.
Para aprovar, ativar, ou expirar as entidades em um caso de alteração de produto, siga estas etapas:
Clique em Início > Comum > Casos > Todos os casos.
Selecione o caso e clique em Aprovar e ativar alterações.
No campo Data de efetivação planejada, selecione a data na qual deseja que a alteração entre em vigor. Por padrão, a data atual é sugerida.
Observação
A data efetiva planejada se aplica às entidades associadas ao caso. Se necessário, é possível substituir a data efetiva planejada para as versões de BOM individuais, versões de fórmulas, e versões de roteiro.
Clique em Validar para verificar a integridade e a consistência do caso de alteração de produto.
No campo Ação de cada entidade, selecione a ação que você deseja aplicar e, em seguida, clique em Aplicar ações.
Dica
Após aplicar a ação, uma maneira de verificar se todas as alterações foram realizadas é usar os filtros. Por exemplo, você pode selecionar um produto liberado no filtro de Componente em BOMs ou fórmulas para exibir somente as listas de itens (BOMs) e os roteiros que incluem esse componente.
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Versões de BOM, Aprovação de BOM, Permitir ativação de divisão de custo e Casos de alteração de produto |
Funções de segurança |
O usuário deve ser atribuído à função de segurança que concede permissão para exibir o tipo de categoria do caso de alteração de produto. Esta é a mesma função de segurança que está atribuída ao formulário Segurança de tipo de categoria de caso. |