Sobre fluxos de trabalho de requisição de compra

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Para mover uma requisição de compra pelo processo de revisão de um status inicial Rascunho para um status final Aprovado, você deve enviá-la para o sistema de fluxo de trabalho. Configure um fluxo de trabalho para requisições de compra no cliente Microsoft Dynamics AX. O fluxo de trabalho pode ser configurado para incluir uma ou várias etapas de revisão.

O sistema de fluxo de trabalho pode rotear a requisição de compra pelo processo de revisão como um único documento. Como alternativa, as linhas da requisição de compra podem ser roteadas individualmente para os revisores apropriados. Se as linhas de requisição de compra forem revisadas individualmente, o processo de avaliação deverá ser preenchido para todas as linhas de requisição de compra antes que o processo de revisão para a requisição de compra como um todo possa ser concluído. O status geral da requisição de compra é controlado pelo status das linhas da requisição de compra. O sistema de fluxo de trabalho também poderá ser configurado para ignorar as tarefas de revisão e para aprovar automaticamente a requisição de compra quando ela for enviada para revisão.

Depois que a requisição for definida para um status Aprovado, uma ordem de compra poderá ser gerada para as linhas de requisição e enviada ao fornecedor para que seja executada.

Para obter mais informações sobre como configurar o fluxo de trabalho para requisições de compra, consulte "Configurar o fluxo de trabalho de requisição de compra" na Ajuda do Usuário de Aplicativo no cliente do Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações sobre os status do fluxo de trabalho que são usados para requisições de compra, consulte Sobre status de requisição de compra.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados no Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3. Consulte a seção posteriormente neste tópico.

Exemplo: fluxo de trabalho de requisição de compra

O fluxo de trabalho de requisição de compra representa o processo comercial para requisições de compra da sua organização. O fluxo de trabalho define como uma requisição de compra flui por sua organização ao determinar quem pode preencher e aprovar as requisições de compra. O exemplo na ilustração a seguir mostra como uma requisição de compra pode fluir pelo processo de revisão de fluxo de trabalho. Neste exemplo, a requisição de compra está sendo roteada pelo processo de fluxo de trabalho como um único documento. As linhas da requisição de compra não estão sendo roteadas individualmente.

Processo de revisão de requisição de compra

Neste exemplo, três funções corporativas da organização são incluídas no fluxo de trabalho:

• O usuário que solicita os itens ou os serviços – o solicitante

• O agente de compras - um aprovador

• O gerente do solicitante - um aprovador

Observação

O solicitante é o trabalhador que solicitou os itens ou os serviços que estão na requisição de compra e que recebe esses itens ou serviços. Entretanto, esse trabalhador não precisa ser a pessoa que prepara a requisição de compra. Outro trabalhador pode ter a permissão de criar e enviar requisições de compra em nome de solicitante. Esse trabalhador é chamado do preparador. O preparador é responsável por gerenciar a requisição de compra depois de enviada, até que seja aprovada ou cancelada. Neste cenário, o solicitante não pode modificar a requisição de compra.

Neste exemplo, a requisição de compra segue estas etapas no processo de fluxo de trabalho:

1. O preparador criar uma requisição de compra e a envia para revisão.

2. O agente de compras recebe uma notificação. A notificação solicita que o agente de compras verifique as informações da requisição de compra e preencha todas as informações necessárias que estejam ausentes. As informações necessárias podem incluir o valor líquido e as informações do fornecedor. O agente de compras também pode devolver a requisição de compra ao preparador. Quando os campos obrigatórios tiverem sido preenchidos, a requisição de compra pode avançar no processo de revisão.

   Observação

   Se o fluxo de trabalho for configurado para ignorar as tarefas de revisão quando uma requisição de compra não contiver erros, a requisição de compra poderá ser automaticamente definida como um status Aprovado.

3. As revisões do gerente do solicitante e aprova a requisição de compra.

   A aprovação poderá ser roteada para o gerente do solicitante se, por exemplo, o solicitante exceder o limite de gastos. O gerente de solicitante pode aprovar ou rejeitar a requisição de compra ou devolvê-la ao preparador e solicitar alterações.

   Observação

   Neste exemplo, a requisição de compra ainda não foi atribuída a usuários ou grupos específicos. Em vez disso, ela é atribuída a usuários, com base em uma hierarquia de usuários. Portanto, o gerente do solicitante é o aprovador. Para obter mais informações sobre como atribuir revisores para uma tarefa de fluxo de trabalho, consulte "Configurar uma tarefa manual" na Ajuda do Usuário de Aplicativo no cliente do Microsoft Dynamics AX.

Se o Microsoft Dynamics AX estiver configurado para criar automaticamente ordens de compra, ordens de compra serão criadas após a requisição de compra ser aprovada. Uma ordem de compra é criada para cada moeda, fornecedor ou entidade legal identificada nas linhas de requisição de compra. Por exemplo, se uma requisição de compra tiver duas linhas, e cada linha tiver um fornecedor, uma moeda ou uma entidade legal diferente, duas ordens de compra serão criadas.

Dependendo da configuração das políticas de compras de sua organização, ordens de compra separadas também poderão ser criadas caso as linhas de requisição de compra tenham solicitantes, tipos de linha ou categorias de aquisição diferentes.

Se o Microsoft Dynamics AX não estiver configurado para criar ordens de compra automaticamente, o agente de compras deverá selecionar manualmente as linhas de requisição de compra e criar as ordens de compra.

Observação

Para obter informações sobre como configurar regras para gerar automaticamente ordens de compra para requisições de compra aprovadas, consulte "Configurar regras de criação de ordem de compra e de consolidação de demanda" na Ajuda do Usuário de Aplicativo no cliente Microsoft Dynamics AX.

Novo ou alterado para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o conceito de uma objetivo da requisição foi introduzido. O objetivo da requisição permite mais flexibilidade em como a demanda da requisição pode ser seguida. Quando você criar uma requisição, poderá atribuir um destes dois objetivos: consumo ou reabastecimento. Dependendo da finalidade, a demanda da requisição pode ser executada por uma ordem de compra, uma ordem de transferência, uma ordem de produção ou um kanban. Para obter mais informações sobre as finalidades de requisição e como elas afetam o processo de requisição, consulte Sobre requisições de compra (Portal Empresarial).

Requisições que têm um objetivo de consumo

Observação

Uma requisição com uma finalidade de consumo no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 é equivalente a uma requisição de compra no Microsoft Dynamics AX 2012.

A demanda criada por uma requisição que tem uma finalidade de consumo é sempre executada por uma ordem de compra. Se o Microsoft Dynamics AX estiver configurado para criar automaticamente ordens de compra, ordens de compra serão criadas após a requisição de compra ser aprovada. Uma ordem de compra é criada para cada moeda, fornecedor ou entidade legal identificada nas linhas de requisição de compra. Por exemplo, se uma requisição de compra tiver duas linhas, e cada linha tiver um fornecedor, uma moeda ou uma entidade legal diferente, duas ordens de compra serão criadas.

Dependendo da configuração das políticas de compras de sua organização, ordens de compra separadas também poderão ser criadas caso as linhas de requisição de compra tenham solicitantes, tipos de linha ou categorias de aquisição diferentes.

Se o Microsoft Dynamics AX não estiver configurado para criar ordens de compra automaticamente, o agente de compras deverá selecionar manualmente as linhas de requisição de compra e criar as ordens de compra.

Observação

Para obter informações sobre como configurar regras para gerar automaticamente ordens de compra para requisições de compra aprovadas, consulte "Configurar regras de criação de ordem de compra e de consolidação de demanda" na Ajuda do Usuário de Aplicativo no cliente Microsoft Dynamics AX.

Requisições que têm um objetivo de reabastecimento

A demanda que é criada por uma requisição com uma finalidade de reabastecimento pode ser executada por uma ordem de compra, uma ordem de transferência, uma ordem de produção ou um kanban. O Microsoft Dynamics AX deve ser configurado para incluir a demanda de requisição no planejamento mestre. Depois que ele estiver configurado, o método de execução para a demanda criada por uma requisição que tem uma finalidade de reabastecimento é automaticamente determinado pelas políticas de fornecimento, as quais foram configuradas para os itens em sua organização e planejadas com o uso do planejamento mestre.

Observação

Para obter mais informações sobre como configurar o planejamento mestre para considerar automaticamente a demanda da requisição quando a finalidade da requisição for o reabastecimento, consulte "Configurar o planejamento mestre para requisições" na Ajuda do Usuário de Aplicativo no cliente Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Consulte também

Criar e manter requisições de compra

Sobre requisições de compra (Portal Empresarial)

Exibir histórico de requisição de compra (Portal Empresarial)