Criar e manter requisições de compra
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use a página Requisições de compra para criar requisições de compra e enviá-las para o fluxo de trabalho.
Importante
Este tópico destina-se a usuários do portal empresarial. Se estiver usando o cliente de área de trabalho do Dynamics AX, consulte Principais tarefas: criar e enviar uma requisição de compra.
Você também pode criar uma nova requisição de compra ao copiar o cabeçalho e as linhas de uma requisição de compra existente. Para obter mais informações, consulte Copiar uma requisição de compra.
No Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o conceito de finalidade da requisição foi introduzido para permitir mais flexibilidade em como a demanda da requisição pode ser executada. Quando você criar uma requisição, poderá atribuir uma destas duas finalidades: consumo ou reabastecimento. Dependendo da finalidade da requisição, a demanda pode ser executada por uma ordem de compra, uma ordem de transferência, uma ordem de produção ou um kanban. Para obter mais informações sobre as finalidades de requisição e como elas afetam o processo de requisição, consulte Sobre requisições de compra (Portal Empresarial).
Criar uma requisição de compra
Clique em Compras na barra de links superior e clique em Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim no Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Requisição de compra, no grupo Novo, clique em Requisição de compra.
Insira um nome para a requisição de compra.
Insira a data em que você deseja receber os itens solicitados.
Se a finalidade da requisição for o consumo, insira a data contábil para a transação de requisição de compra. Essa data é usada para registrar a entrada contábil na contabilidade e para validar que os fundos de orçamento estão disponíveis.
Se a finalidade da requisição for o consumo, e a requisição de compra tiver linhas para despesas de projeto, marque a caixa de seleção Selecionar projeto padrão e insira as seguintes informações:
No campo Entidade legal compradora, selecione a entidade legal à qual o projeto está atribuído.
No campo ID do Projeto, selecione a ID do projeto que será exibida por padrão em todas as linhas de requisição de compra do projeto.
Clique em Criar.
Você pode adicionar itens à requisição de compra agora. Como alternativa, você pode salvar e fechar a requisição de compra e então adicionar itens a ela posteriormente. Execute um destes procedimentos:
Para adicionar itens à requisição de compra agora, siga as etapas no procedimento a seguir deste tópico, "Adicionar itens a uma requisição de compra".
Para adicionar mais itens à requisição de compra posteriormente, clique em Salvar e fechar. Quando estiver pronto para adicionar os itens, siga as etapas do procedimento "Modificar uma requisição de compra", posteriormente neste tópico.
Adicionar itens a uma requisição de compra
Para adicionar itens a uma requisição de compra ao criá-la, siga as etapas deste procedimento. Para adicionar itens a uma requisição de compra depois de salvá-la e fechá-la, siga as etapas em "Modificar uma requisição de compra", posteriormente neste tópico.
Na requisição de compra recém-criada, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, clique em Adicionar itens.
Na página Adicionar itens, clique em Catálogo de itens para exibir os produtos que você pode comprar de um catálogo interno. Para inserir um produto que não seja possível encontrar em um catálogo interno, clique em Itens não catalogados.
Observação
Você só poderá adicionar itens não catalogados quando a finalidade da requisição for o consumo.
Para itens de catálogo, marque a caixa de seleção dos produtos que você deseja encomendar e clique em Selecionar.
Observação
Quando a finalidade de requisição for o reabastecimento, somente os produtos que estão em estoque e liberados para a entidade legal especificada estarão disponíveis. Para obter mais informações sobre como definir os produtos disponíveis quando a finalidade da requisição for o reabastecimento, consulte "Regra da política de acesso a categorias de reabastecimento (formulário)" na Ajuda do Usuário de Aplicativo no cliente Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Para itens não catalogados, siga estas etapas para cada produto que você deseja encomendar:
Insira um nome do produto e uma descrição opcional.
Selecione uma categoria de compras para o produto.
No campo Conta de fornecedor, execute uma das seguintes ações:
Selecione um fornecedor aprovado.
Deixe o campo em branco. Um agente de compras selecionará um fornecedor durante o processo de aprovação da requisição de compra.
Sugira um novo fornecedor para o produto. Para obter mais informações, consulte "Sugerir um fornecedor para um produto fora do catálogo", posteriormente neste tópico.
Insira uma quantidade, o preço unitário e uma moeda para o produto e insira a unidade de medida na qual os produtos serão comprados.
Se o produto puder ser solicitado online, opcionalmente você poderá inserir um endereço da Internet e o número de item externo atribuído pelo fornecedor.
Clique em Selecionar.
Repita as etapas 2 a 4 para adicionar outros produtos à requisição de compra.
Na lista Itens a serem adicionados à requisição de compra, examine os itens selecionados.
Para remover um produto, marque a caixa de seleção na linha que contém o produto e clique em Remover.
Para exibir as dimensões do produto e as dimensões de estoque para o produto selecionado, abra a Guia Rápida Detalhes. Quando a finalidade da requisição for o consumo, você também poderá exibir as dimensões do projeto.
Clique em OK para adicionar os produtos selecionados à requisição de compra.
Na página Editar requisição de compra, no campo Motivo, insira uma justificativa comercial para a requisição de compra. No campo Detalhes, opcionalmente você pode adicionar uma descrição do motivo e todas as informações sobre a requisição.
Execute um destes procedimentos:
Para concluir a requisição de compra posteriormente, clique em Salvar e fechar.
Para enviar a requisição de compra para o fluxo de trabalho para aprovação, clique em Enviar na barra de mensagens do fluxo de trabalho.
Modificar uma requisição de compra
Depois de criar uma requisição de compra, você poderá adicionar outros itens ou serviços a ela. Você só poderá modificar requisições de compra criadas por você.
Clique em Compras na barra de links superior e clique em Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim no Início Rápido.
Selecione a requisição de compra que você deseja modificar e, no Painel de Ação, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
Para adicionar produtos à requisição de compra, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, clique em Adicionar itens.
Na página Adicionar itens, clique em Catálogo de itens para exibir os produtos que você pode comprar de um catálogo interno. Para inserir um produto que não seja possível encontrar em um catálogo interno, clique em Itens não catalogados.
Observação
Você só poderá adicionar itens não catalogados quando a finalidade da requisição for o consumo.
Para itens de catálogo, marque a caixa de seleção dos produtos que você deseja encomendar e clique em Selecionar.
Observação
Quando a finalidade de requisição for o reabastecimento, somente os produtos que estão em estoque e liberados para a entidade legal especificada estarão disponíveis. Para obter mais informações sobre como definir os produtos disponíveis quando o objetivo da requisição for reabastecimento, consulte "Regra da política de acesso a categorias de reabastecimento (formulário)" na Ajuda ao Usuário do Aplicativo no cliente Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Para itens não catalogados, siga estas etapas para cada produto que você deseja encomendar:
Insira um nome do produto e uma descrição opcional.
Selecione uma categoria de compras e o fornecedor para o produto.
Insira uma quantidade, o preço unitário e uma moeda para o produto e insira a unidade de medida na qual os produtos serão comprados.
Se o produto puder ser solicitado online, opcionalmente você poderá inserir um endereço da Internet e o número de item externo atribuído pelo fornecedor.
Clique em Selecionar.
Clique em OK para adicionar os produtos selecionados à requisição de compra.
Para modificar a quantidade e outros detalhes de um produto, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, selecione a linha e clique em Editar. Na página Editar os detalhes da linha de requisição de compra, altere os detalhes do produto e clique em Salvar e fechar.
Para exibir os detalhes do produto para uma linha de requisição de compra, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, clique em Detalhes. Você pode exibir as informações sobre o endereço de entrega e as dimensões de estoque para a linha. Quando a finalidade da requisição for o consumo, você também poderá exibir outros detalhes como, por exemplo, o grupo de ativos fixos, o projeto e as dimensões financeiras. Na página Exibir os detalhes da linha de requisição de compra, no Painel de Ação, na guia Exibir, no grupo Manter, clique em Editar para modificar os detalhes da linha de requisição de compra.
Quando tiver terminado de fazer suas alterações, clique em Salvar e fechar.
Na página Editar requisição de compra, clique em Salvar e fechar.
Sugerir um fornecedor para um produto fora do catálogo
Use este procedimento para sugerir um novo fornecedor para um produto. Esta opção só está disponível para as linhas de requisição de compra que fazem referência a um item ou serviço fora do catálogo.
Observação
Esse procedimento será aplicado somente quando a finalidade da requisição for o consumo.
Clique em Compras na barra de links superior e clique em Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim no Início Rápido.
Crie uma nova requisição de compra ou selecione uma requisição de compra na lista. Em seguida, no Painel de Ação, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
Na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, adicione ou selecione uma linha para um item fora do catálogo e clique em Linha de requisição de compra > Ações > Sugerir fornecedores.
Você pode selecionar um fornecedor de uma lista de fornecedores da empresa ou propor um novo fornecedor com o qual você deseja fazer negócios.
Para propor um novo fornecedor, na Guia Rápida Novos fornecedores propostos, clique em Adicionar. Insira o nome do fornecedor proposto e adicione informações de contato, como um número de telefone e o endereço de email. Você pode adicionar detalhes sobre a sugestão no campo Notas.
Clique em Salvar e fechar.
Observação
Quando você sugere um novo fornecedor, o revisor da requisição de compra pode instruir você a concluir uma nova solicitação do fornecedor. Para obter informações sobre solicitações de novos fornecedores, consulte Criar ou atualizar uma solicitação de fornecedor.
Distribuir um valor em a linha de requisição de compra
Use este procedimento para distribuir um valor em uma linha de requisição de compra para várias contas e dimensões financeiras. Você também pode modificar as contas financeiras nas quais a compra do item é registrada por padrão.
Observação
Esse procedimento será aplicado somente quando a finalidade da requisição for o consumo.
Clique em Compras na barra de links superior e clique em Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim no Início Rápido.
Crie uma nova requisição de compra ou selecione uma requisição de compra na lista. Em seguida, no Painel de Ação, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
Na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, crie ou selecione uma linha, clique em Finanças > Contabilidade > Distribuir valores.
Você pode lançar os custos do produto em outra conta e dimensão financeira. Na página Distribuir valor para a linha de requisição de compra, modifique as informações padrão dos campos Conta principal, Departamento, Centro de custos e Finalidade da despesa. No campo Distribuir, selecione o valor que deseja distribuir. Você pode distribuir o preço estendido, o desconto e os encargos individualmente ou pode distribuir o valor líquido da linha.
Se você quiser distribuir o custo do produto para várias contas e dimensões financeiras, siga estas etapas:
No campo Distribuir, selecione o valor que deseja distribuir. Você pode distribuir o preço estendido, o desconto e os encargos individualmente ou pode distribuir o valor líquido da linha.
No campo Distribuir por, selecione o método de distribuição. Você pode distribuir por porcentagem, valor ou quantidade.
Clique em Dividir para copiar a conta financeira para uma nova linha.
Na nova linha, selecione uma conta e uma dimensão financeira e insira o valor que deseja cobrar para cada conta e dimensão.
Para excluir uma linha de distribuição, selecione a linha e clique em Excluir. Não é possível excluir a linha original.
Para apagar todas as distribuições, exceto a linha original, clique em Redefinir.
Para dividir o valor da linha original igualmente entre as contas e dimensões financeiras listadas, clique em Distribuir igualmente.
Para salvar as alterações e retornar à página Editar requisição de compra, clique em Salvar e fechar.
Executar um controle orçamentário para uma linha de requisição de compra
Siga este procedimento para exibir os detalhes sobre erros ou avisos de orçamento para os valores de uma linha de requisição de compra. Se a organização usar dimensões, como departamentos ou centros de custos, você poderá exibir o resultado do controle orçamentário para uma combinação de contas e de dimensões financeiras atribuída a uma linha de requisição de compra.
A página que exibe o resultado do controle orçamentário estará em branco se o controle orçamentário for aprovado ou se sua organização não tiver definido um orçamento.
Você deve executar um controle orçamentário para poder exibir o resultado do controle orçamentário. Quando você executa um controle orçamentário, o valor na linha de requisição de compra será subtraído do valor do orçamento disponível. Se o valor na linha de orçamento exceder o valor disponível, você receberá um aviso de orçamento.
Observação
Esse procedimento será aplicado somente quando a finalidade da requisição for o consumo.
Clique em Compras na barra de links superior e clique em Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim no Início Rápido.
Crie uma nova requisição de compra ou selecione uma requisição de compra na lista. Em seguida, no Painel de Ação, na guia Requisição de compra, clique em Editar.
Na página Editar requisição de compra, na Guia Rápida Linhas de requisição de compra, selecione uma linha.
Para executar um controle orçamentário, clique em Finanças > Orçamento > Executar controle orçamentário.
Para exibir o resultado do controle orçamentário, clique em Finanças > Orçamento > Erros ou avisos do controle orçamentário.
O resultado do controle orçamentário é Controle orçamentário aprovado, Controle orçamentário aprovado mas com avisos ou Controle orçamentário com falha. O campo Detalhes do resultado do controle orçamentário exibe uma explicação detalhada do resultado do controle orçamentário que você pode executar para gerenciar o erro ou aviso.
Enviar uma requisição de compra para um fluxo de trabalho
Você só pode enviar as requisições de compra que criou para o fluxo de trabalho. Todos os campos necessários devem ser inseridos e a requisição de compra deve conter pelo menos um item de linha antes que posso ser enviado. O status da requisição de compra deve ser Rascunho.
Clique em Compras na barra de links superior e clique em Requisições de compra > Requisições de compra preparadas por mim no Início Rápido.
Na página Requisições de compra, selecione a requisição de compra que você deseja enviar para o fluxo de trabalho e clique em Enviar.
Consulte também
Sobre requisições de compra (Portal Empresarial)
Exibir histórico de requisição de compra (Portal Empresarial)
Exibir o histórico do fluxo de trabalho da requisição de compra
Delegar permissões para criar requisições de compra em seu nome