Gerir definições de monitorização de e-mail
Utilize as definições de E-mail para ajustar a forma como as aplicações de cativação de clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), as caraterísticas aparecem e funcionam.
Estas definições podem ser encontradas no centro de administração do Power Platform acedendo a Ambientes> [selecionar um ambiente] >Definições>E-mail>Monitorização de E-mail.
Gorjeta
Para além das definições mencionadas abaixo, existem mais definições disponíveis para controlar o comportamento da sincronização. Para mais informações, consulte OrgDBOrgSettings para sincronização do lado do servidor.
Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes para atualizar os encerramentos de companhia.
Verifique os direitos de acesso
- Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
- Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
| Administração | Descrição |
|---|---|
| Rastreando conversas por e-mail | |
| Utilizar correlação | Predefinição: Ligado. Selecione esta caixa de verificação se pretender ligar atividades de correio eletrónico a outros registos relacionados utilizando as informações existentes nos cabeçalhos de correio eletrónico. Este método utiliza propriedades de correio eletrónico para correlação e é mas exato do que a correspondência avançada, mas menos exato que a monitorização ao nível da pasta ou os tokens de monitorização. Mais informações: Filtragem e correlação de mensagens de e-mailNota: A correlação de e-mail utilizando os cabeçalhos de e-mail funciona melhor quando o e-mail é processado utilizando a sincronização do lado do servidor. Se estiver a utilizar o Router de Correio Eletrónico para processar correio eletrónico, pode utilizar tokens de monitorização ou correspondência inteligente para correlacionar as atividades de correio eletrónico com os registos relacionados. |
| Utilizar tokens de monitorização | Predefinição: Ligado. Selecione esta caixa de verificação para utilizar tokens de monitorização e configurar o modo como o Dynamics 365 os apresenta na linha Assunto das mensagens de e-mail. Os tokens de monitorização têm uma precisão de 100%. Se não pretender ver os tokens nas linhas de Assunto, considere utilizar a monitorização ao nível da pasta, que também proporciona 100% de precisão. Pode configurar prefixos e outras secções de tokens de monitorização. No entanto, a existência de prefixos longos ou de demasiadas alterações aos prefixos pode causar a perda de dados no histórico. Mais informações: Filtragem e correlação de mensagens de e-mail |
| Token de rastreamento pré-visualização | Mais informações: Utilizar a filtragem e correlação de e-mail para especificar os e-mails que são monitorizados |
| Prefixo | Predefinição: CRM. |
| Número de monitorização base | Predefinição: 0. |
| Número de dígitos dos números pessoais | Predefinição: 3. |
| Número de dígitos do contador de atividades de e-mail | Predefinição: 3. |
| Utilizar correspondência inteligente | Predefinição: Desligado. Selecione Ligado para utilizar a correspondência inteligente para correlacionar o e-mail com base na similaridade entre mensagens de e-mail. A correspondência inteligente é tão precisa como os tokens de monitorização ou a monitorização ao nível da pasta. Mais informações: Filtragem e correlação de mensagens de e-mail |
| Acompanhamento no nível da pasta | |
| Utilizar monitorização ao nível da pasta para pastas do Exchange (a sincronização do lado do servidor tem de estar ativada) | Predefinição: Ligado. Os utilizadores podem configurar a monitorização de pastas do Exchange e mover mensagens para essas pastas para as monitorizar automaticamente em praticamente qualquer dispositivo. Mais informações: Monitorizar o e-mail do Outlook movendo-o para uma pasta monitorizada do Exchange A monitorização ao nível da pasta tem uma precisão de 100%. Para utilizar a monitorização ao nível da pasta: - Selecione Ligado. - A sua organização tem de sincronizar o e-mail através da sincronização do lado do servidor. Mais informações: Configurar a sincronização do lado do servidor |
| Rastreamento entre pessoas | |
| Monitorizar mensagens de e-mail enviadas entre utilizadores do Dynamics 365 como duas atividades | Predefinição: Ligado. Selecione esta opção para criar duas atividades de e-mail entre utilizadores do Dynamics 365, uma para o remetente e outra para o destinatário. |