Gerir a configuração do catálogo de produtos
As aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) oferecem um catálogo de produtos avançado e fácil de configurar que ajudará a sua empresa a vender produtos e serviços com maior eficiência. Um diretor de operações de vendas poderá criar o catálogo de produtos para conter menos SKUs, pacotes de produtos e serviços com uma oferta atrativa e acessível de aquisição, e para definir a venda superior e venda cruzada de produtos. Além deste, os dados de configuração do catálogo de produtos podem ser migrados através dos sistemas. Por exemplo, quando a configuração do catálogo de produtos é totalmente testada no servidor de teste, pode mover dados de configuração do ambiente de produção, sem ter de recreá-lo. Para migrar, você usará o Configuration Migration Tool: Gerenciar dados de configuração. Enquanto administrador, ser-lhe-á responsável para configurar e migrar os dados de configuração do catálogo de produtos.
Configurar catálogo de Produtos
Para configurar o catálogo de produtos:
Na aplicação Web, aceda a Definições (
) >Definições Avançadas.Selecione Definições>Administração.
Selecione Definições do Sistema e, em seguida, selecione o separador Vendas.
No separador Vendas, defina os valores mais adequado para as seguintes definições e guardar as alterações:
| Definição | Descrição |
|---|---|
| Criar produtos no estado ativo | Selecione se os registos de produto sem um registo da família de produto principal serão criados num estado de ou active de draft.Na versão atual, por predefinição, todos os registos de produto (família de produtos, produto, e pacote) são criados no estado draft. Esta definição assegura a compatibilidade para as aplicações que trabalham com a versão anterior onde os registos de produto foram criados num estado active.Por predefinição, está definida como Não nas novas instalações, e como Sim nos sistemas atualizados. |
| Permitir a seleção da lista de preços padrão para oportunidade por meio da regra embutida | Selecione se a lista de preços predefinida para uma oportunidade é selecionada automaticamente com base na relação de território para a lista de preços e o utilizador atual que está a criar a oportunidade. Por predefinição, é definida como Sim. |
| Número máximo de produtos num pacote | Especifique o número máximo de produtos que podem ser adicionados num pacote. |
| Usar o cálculo de preços do sistema | Selecione utilizar o motor de definição de preços de sistema para calcular preços em oportunidades, propostas, encomendas e faturas, ou utilize a definição de preços personalizada. Pode optar por utilizar a lógica de definição de preços personalizada em vez de definição de preços de sistema para calcular preços quando adiciona produtos às oportunidades, propostas, encomendas e faturas. Para utilizar o preço personalizada, selecione Não para esta opção. Além disso, tem de registar um plug-in na mensagem de CalculatePrice, fornecida nos serviços Web, que contém o seu código de preço personalizado. Sempre que criar ou alterar as informações de produto numa oportunidade, cotação, pedido ou fatura, o código personalizado é invocado em vez do motor de definição de preços de sistema para calcular preços. Para mais informações, consulte Utilizar definição de preços personalizada para produtos. |
| Método de cálculo do desconto | Selecione se pretender calcular descontos ao nível de item ou ao nível de custo por unidade em cada item de uma oportunidade, cotação, encomendas ou faturas. Por predefinição, é definida como Item de linha. |
| Número máximo de propriedades permitidas para um produto ou pacote | Especifique o número máximo de propriedades que podem ser associadas a um produto ou um pacote. As propriedades de produto são adicionadas a um registo da família de produtos, sendo que todos os produtos e pacotes subordinados na família de produtos herdam as propriedades adicional para a família de produto principal. O número especificado nesta definição entra em vigor apenas quando publica um produto ou um pacote com as propriedades associadas, e não no momento em que o fluxo de trabalho a um registo da família de produtos de rascunho. |
Migrar dados de configuração do catálogo de produtos
Para migrar os dados de configuração do catálogo de produtos, utilize a Configuration Migration Tool. Para mais informações sobre como utilizar a ferramenta, consulte: Gerir dados de configuração.
Tem de selecionar as entidades seguintes para migrar dados de configuração do catálogo de produtos:
- Produto
- Relação de produtos (uma entidade não obrigatório, só necessárias para relações)
- Propriedade
- Associação de Propriedade
- Item de Conjunto de Opções da Propriedade
- Notas (necessárias, se existem algumas notas para o produto)
- Moeda
- Lista de Preços
- Item da Lista de Preços
- Unidade
- Grupo de Unidades
- Território (necessário se existir uma configuração da lista de preços predefinida)
- Ligação (necessário se existir uma configuração da lista de preços predefinida)
- Concorrente (necessário se existitem concorrentes para o produto)
- Especificações e itens de especificações (se necessário, existem algumas das especificações do produto)
- Desconto (uma entidade não obrigatório, necessárias para descontos apenas quando adicionar listas de preços)
- Lista de Descontos (entidade não obrigatória, necessária apenas para descontos)
Nota
Durante a transferência de dados de configuração do catálogo de produtos, pode ver um aviso de validação de esquema indicando que transferência de dados podera ser inconsistente. Isto ocorre porque não incluiu as entidades Elegibilidade e Modelo de Elegibilidade na transferência. No entanto, estas entidades não são necessárias e pode ignorar o aviso. Os dados de configuração do catálogo de produtos serão migrados corretamente.
Determinadas as condições e limitações aplicam-se durante a migração:
Só os produtos ativos e extintos podem ser exportados ou importados.
Nota
A transferência de produtos de grupo não é atualmente suportada.
Se a importação de um registo de produto falhar devido a uma dependência em falta, os registos relacionados da propriedade não serão importados. Quando importa a hierarquia de produto, se a criação de um registo ao falhar devido a uma dependência em falta, a hierarquia subordinado de registo não será importado.
Para exportar, se tiver selecionado a entidade produto, sem seleccionar outras entidades necessárias para exportação, os registos de produto são exportadas sem as propriedades associadas.
Se para exportar, selecionar apenas entidades de propriedades (propriedade, associações a propriedade e conjuntos de opções) da propriedade, sem selecionar a entidade produto, sem dados será exportada.
Para um registo de produto, uma propriedade é criada no sistema de origem, também será criada no sistema de destino, após a importação.
Para um registo de produto, a origem de dados irá substituir quaisquer alterações existentes na propriedade que também existam nos dados de destino depois da importação.
Para um registo de produto, se existir uma propriedade em ambos os sistemas, origem e destino, quando estiver a propriedade removida de sistema de origem, não é removida do sistema de destino, após a importação.
Consulte também
Gerenciar dados de configuração
Entidades do catálogo de produtos