Configurar e personalizar o Dynamics 365 App for Outlook
Configure e personalize o Dynamics 365 App for Outlook para o adequar melhor às necessidades da sua organização.
Implementar a aplicação
Antes de poder personalizar a Aplicação para o Outlook, tem de instalar a solução e, em seguida, implantá-la no seu ambiente.
Para implementar a aplicação, consulte Implementar o Dynamics 365 App for Outlook.
Para ambientes no Microsoft Dataverse, um administrador pode obter a solução App for Outlook a partir do Microsoft AppSource. Aceda a Instalar o Microsoft Dynamics 365 App for Outlook e, em seguida, escolha OBTER AGORA e siga os passos para selecionar o ambiente para a instalar.
Personalizar a App for Outlook
Assim que a aplicação tenha sido implementada na sua organização, poderá personalizá-la.
- Modifique as colunas num cartão de contacto que seja utilizado para monitorizar um e-mail ou compromisso utilizando Definir Relativo A: Personalizar a monitorização relativamente ao cartão de contacto
- Ativar uma tabela para aparecer no menu Criar novo (criação rápida) na App for Outlook: Adicionar uma tabela ao menu de criação rápida
- Ativar pesquisa Definir Relativo A: Permitir que as atividades utilizem a pesquisa Definir Relativo A na App for Outlook
- Ativar a opção de preenchimento automático de criação rápida para a tabela de casos: Personalizar a App for Outlook para povoar automaticamente dados de um item do Outlook para uma tabela de casos de criação rápida
- Ativar as colunas nas quais a pesquisa Definir Relativo A procura em: Expandir as colunas nas quais a pesquisa Definir Relativo A procura
- Expor apenas o conjunto relevante de tabelas aos seus utilizadores: Filtrar tabelas e vistas que aparecem no Dynamics 365 App for Outlook
Consulte também
Navegação básica no App for Outlook
Nota
Pode indicar-nos as suas preferências no que se refere ao idioma da documentação? Responda a um breve inquérito. (tenha em atenção que o inquérito está em inglês)
O inquérito irá demorar cerca de sete minutos. Não são recolhidos dados pessoais (declaração de privacidade).