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Configurar o gerenciamento de leads para o Dynamics 365 Customer Engagement

  • Artigo

Este artigo descreve como configurar o Dynamics 365 Customer Engagement (anteriormente denominado Dynamics CRM Online). Leia mais sobre a alteração no Configurar a autenticação baseada em servidor com o Customer Engagement e o SharePoint Online para processar leads de vendas de sua oferta de mercado comercial.

Observação

Estas instruções são específicas para o ambiente de nuvem hospedado pela Microsoft para o Dynamics 365 Customer Engagement. Atualmente, não há suporte para a conexão direta a um ambiente local do Dynamics. Há outras opções para você receber leads, como configurar um de ponto de extremidade HTTPS do ou uma tabela do Azure.

Pré-requisitos

As seguintes permissões de usuário são necessárias para concluir as etapas neste artigo:

  • Direitos de administrador na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement para poder instalar uma solução.
  • Direitos de administrador do locatário para criar uma nova conta de serviço para o serviço de lead usado para enviar leads de ofertas comerciais do marketplace.
  • Acesso ao portal de administração.
  • Acesso ao portal do Azure.

Instale a solução

  1. Transfira a solução Microsoft Marketplace Lead Writere guarde-a localmente no seu computador.

  2. Inicie sessão no Power Apps utilizando as credenciais que pretende importar a sua solução. Vá para o ambiente certo.

    Captura de ecrã ilustrando o painel Selecionar Ambiente.

  3. Vá para Solutions no menu de navegação à esquerda e selecione Importar Solução. Selecione Procurar, e vá para onde guardaste a solução Microsoft Marketplace Lead Writer que descarregaste na etapa 1.

    Captura de tela ilustrando o botão Importar solução.

    Observação

    Se não vir as opções no ecrã seguinte, não tem as permissões necessárias para continuar. Entre em contato com um administrador em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Conclua a importação da solução seguindo o assistente de Importação de Soluções.

Configurar permissões de usuário

Para escrever leads em sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement, você deve compartilhar uma conta de serviço com a Microsoft e configurar permissões para a conta.

Use as etapas a seguir para criar a conta de serviço e atribuir permissões. Você pode usar o Microsoft Entra ID ou o Office 365.

Observação

Vá para as instruções correspondentes com base na opção de autenticação que selecionar. Consulte Microsoft Entra ID ou Office 365.

Microsoft Entra ID

Recomendamos essa opção porque você nunca precisa atualizar seu nome de usuário ou senha para continuar recebendo leads. Para usar a opção Microsoft Entra, forneça a ID do aplicativo, a chave do aplicativo e a ID do diretório do seu aplicativo do Ative Directory.

Para configurar o Microsoft Entra ID para Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Inicie sessão no portal do Azure. No painel esquerdo, selecione ID do Microsoft Entra.

  2. Selecione Propriedadese copie o valor ID do Diretório na página Propriedades do Diretório. Economize esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber leads para sua oferta de mercado.

  3. Selecione Registos de aplicações no painel esquerdo do Microsoft Entra e, em seguida, selecione Novo registo nessa página.

  4. Insira um nome significativo para o nome do aplicativo.

  5. Em Tipos de conta suportados, selecione Contas em qualquer diretório organizacional.

  6. Em URI de redirecionamento (opcional), selecione Web e introduza um URI, como https://contosoapp1/auth.

  7. Selecione Register.

    Captura de tela ilustrando a página Registrar um aplicativo.

  8. Agora que seu aplicativo está registrado, acesse a página de visão geral do aplicativo. Copie o valor do ID de Aplicação (cliente) nessa página. Salve esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação e no Dynamics 365 para receber leads para sua oferta de mercado.

    Captura de tela ilustrando a caixa ID do aplicativo (cliente).

  9. Selecione Certificados segredos & no painel esquerdo do aplicativo e selecione o botão Novo segredo do cliente. Insira uma descrição significativa para o segredo do cliente e selecione a opção Nunca em Expira. Selecione Adicionar para criar o segredo do cliente.

    Captura de tela ilustrando o item de menu Certificados e segredos.

  10. Assim que o segredo do cliente for criado com êxito, copie o valor do segredo do cliente. Você não poderá recuperar o valor depois de sair da página. Economize esse valor porque você precisa fornecê-lo no portal de publicação para receber leads para sua oferta de mercado.

  11. Selecione permissões de API no painel esquerdo do aplicativo e, em seguida, selecione + Adicionar uma permissão.

  12. Selecione APIs da Microsofte, em seguida, selecione Dynamics CRM como a API.

  13. Em Que tipo de permissões a sua aplicação exige?, verifique se permissões delegadas está selecionado.

  14. Em Permissão, marque a caixa de seleção user_impersonation para Aceder ao Common Data Service como utilizadores da organização. Em seguida, selecione Adicionar permissões.

    Captura de tela ilustrando o botão Adicionar permissões.

  15. Depois de concluir as etapas 1 a 14 no portal do Azure, vá para a etapa Criar um usuário de aplicativo e conclua as etapas 1 a 7. Nesta etapa, você cria apenas um Usuário do Aplicativo para o aplicativo registrado do Microsoft Entra criado acima.

  16. Vá para a seção "Configurações de segurança" neste artigo para concluir a configuração da conexão para este usuário.

Office 365

Se não quiser utilizar o Microsoft Entra ID, pode registar um novo utilizador no centro de administração do Microsoft 365. Você é obrigado a atualizar seu nome de usuário e senha a cada 90 dias para continuar recebendo leads.

Para configurar o Office 365 para o Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Entre no Centro de administração do Microsoft 365.

  2. Selecione Adicionar um usuário.

    Captura de tela ilustrando o Centro de administração do Microsoft 365 Adicionar uma opção de usuário.

  3. Crie um novo utilizador para o serviço de escritor principal. Defina as seguintes configurações:

    • Introduza um nome de utilizador.
    • Introduza uma palavra-passe e desmarque a opção Fazer com que este utilizador altere a palavra-passe quando iniciar sessão pela primeira vez.
    • Selecione Usuário (sem acesso de administrador) como a função para o usuário.
    • Selecione Dynamics 365 Customer Engagement Plan como a licença do produto, como mostrado no ecrã seguinte. Você será cobrado pela licença que escolher.

Guarde estes valores porque precisa fornecer os valores de Nome de Utilizador e de Palavra-passe no portal de publicação para receber leads para a sua oferta no mercado.

Captura de tela ilustrando o centro de administração do Microsoft 365 Novo painel de usuário.

Configurações de segurança

A etapa final é permitir que o usuário que você criou escreva os leads.

  1. Inicie sessão no Centro de administração do Power Platform como Administrador de Sistema.

  2. Selecione Ambientese, depois, selecione um ambiente na lista.

  3. Selecione Configurações.

  4. Selecione Usuários + permissõese, em seguida, selecione Usuários do aplicativo.

  5. Selecione o usuário que você criou na seção Configurar permissões de usuário deste documento. Em seguida, selecione Editar funções de segurança.

    Captura de tela ilustrando a tela Configurar permissões de usuário.

  6. Procure a função Microsoft Marketplace Lead Writere selecione-a para atribuir a função ao usuário.

    Captura de tela ilustrando o botão Atribuir usuário.

    Observação

    Essa função é criada pela solução que você importou e só tem permissões para gravar os leads e controlar a versão da solução para garantir a compatibilidade.

  7. Volte para o Usuários + permissõese, em seguida, selecione Funções de Segurança. Procure pela função de Lead Writer do Microsoft Marketplace, e selecione-a.

    Captura de tela ilustrando a opção Função de segurança.

  8. Selecione a lista suspensa para "Nível de acesso de usuário direto (básico) e privilégios de equipe" para o de herança de privilégios do Membro, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

    Captura de tela ilustrando a opção Usuário Direto.

  9. Selecione a lista suspensa para "Mostrar todas as tabelas" no separador tabelas, conforme mostrado na captura de ecrã abaixo.

    Captura de tela ilustrando a opção Mostrar tabelas.

  10. Procure a tabela Configurações da Interface da Entidade Utilizador em Registos Base e selecione a opção suspensa do privilégio "Utilizador" para as permissões Criar, Ler e Escrever para essa entidade.

    Captura de tela ilustrando as configurações da interface do usuário da entidade do usuário.

  11. Procure a tabela de Trabalho do Sistema em de Personalização e selecione a opção suspensa "Organization" privilege para as permissões Ler, Gravar e AppendTo para essa entidade.

    Captura de tela ilustrando a vista do trabalho do sistema.

  12. Selecione Salvar e feche.

Configure sua oferta para enviar leads para o Dynamics 365 Customer Engagement

Para configurar as informações de gerenciamento de leads para sua oferta no portal de publicação:

  1. Aceda à página de configuração da Oferta para a sua oferta.

  2. Na secção de contactos de clientes , selecione Conectar.

    Captura de tela ilustrando a seção de Clientes potenciais

  3. Na janela pop-up Detalhes da conexão, selecione Dynamics 365 Customer Engagement como o destino de lead.

    Captura de tela ilustrando a caixa de destino de lead

  4. Insira o de URL para a instância do Dynamics 365, como https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Selecione o método de Autenticação, Microsoft Entra ID ou Office 365.

  6. Se seleccionaste ID do Microsoft Entra, introduz o ID da Aplicação (cliente) (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee), o ID de Diretório (por exemplo, aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee) e o segredo do cliente (por exemplo, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Captura de tela ilustrando a Autenticação com ID do Microsoft Entra selecionada

  7. Se você selecionou Office 365, insira o Nome de usuário (por exemplo, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e Senha (por exemplo, P@ssw0rd).

  8. Selecione OK.

Para garantir que você esteja conectado com êxito a um destino de lead, selecione o botão Validar. Se for bem-sucedido, você terá um lead de teste no destino principal.

Observação

Você deve concluir a configuração do restante da oferta e publicá-la antes de receber leads para a oferta.