Operações em lote para oportunidades de co-venda com ficheiros de valores separados por vírgula (CSV)
Funções apropriadas: Administrador de referências | Usuário de referências
Nota
Adição de uma nova coluna no CSV, cujo nome é Intenção de Compra do Marketplace. Este é um campo necessário para a criação de referência. Os valores aceites são Sim, Não ou Não decidido. A introdução desta coluna é para capturar o interesse do cliente para transacionar o negócio no mercado do Microsoft Azure.
As operações em massa no Centro de Parceiros ajudam a sua empresa a transferir e carregar dados de oportunidades de venda conjunta.
Novas funcionalidades, como correspondência de contas e criação de recomendações, também podem ser realizadas através de operações em lote.
Vá para a página de oportunidades de co-venda para encontrar os links Upload e Download no canto superior direito do banner do título da página.
Importante
As ações de criação e atualização feitas por meio de upload em massa não são reversíveis. Tenha cuidado ao criar ou modificar um grande número de registros.
Apenas um subconjunto de campos pode ser modificado após a criação de um acordo.
Nenhuma ação é permitida depois que qualquer negócio atinge um estado terminal, como Recusado, Expirado, Ganho ou Perdido.
Nota
Adicionámos pesquisa de conta de cliente na operação de upload em massa. Para saber mais, consulte a secção “Carregar oportunidades de venda conjunta” que segue.
Pré-requisitos
Você deve ter permissões de administrador de Referências ou de usuário de Referências para usar essa funcionalidade.
Descarregar oportunidades de venda conjunta
As informações seguintes descrevem a funcionalidade de transferência:
- Pode transferir um máximo de 5000 registos ao selecionar o botão Transferir.
- As ofertas que são transferidas são baseadas nos seus níveis de acesso. Os administradores e utilizadores de referência podem obter resultados diferentes consoante o seu âmbito e inclusão como membros da equipa nos negócios. Para obter mais informações, consulte as permissões de referências.
- A função de download leva em consideração o separador atual na página de oportunidades de venda conjunta e os filtros que foram aplicados.
- É gerado um ficheiro CSV com todos os dados baseados nos filtros aplicados.
- Pode demorar até um minuto a transferir os registos.
- Não precisa esperar pela conclusão do download. Mesmo que navegue para outras páginas no Partner Center, o ficheiro será transferido assim que a função de transferência estiver concluída.
- Pode reutilizar o ficheiro transferido para modificar os detalhes do negócio e fazer o upload para atualizar quaisquer registos.
Carregue oportunidades de co-venda
Nota
Reveja a correspondência final da conta antes de criar uma oportunidade de covenda (também conhecida como Recomendação). Esta etapa é para evitar o processo manual de correspondência de contas e aumentar a velocidade de compartilhamento de negócios.
Importante
Baixe o novo modelo no Partner Center modelos antigos não funcionam. Para a etapa de revisão da conta Nome do cliente, cidade do cliente e país do cliente são campos obrigatórios.
Importante
Com sugestões de contas geridas, os parceiros podem ver se a conta tem um acordo MACC com a Microsoft.
Criação de oportunidades de venda colaborativa (Indicação) com correspondência de contas de clientes
- Você pode criar ou atualizar um máximo de 1.000 registros usando a funcionalidade de upload.
- Pode criar o modelo do zero ao descarregar o modelo a partir da página Carregamento no Partner Center.
- Pode utilizar a funcionalidade Transferência para transferir os registos existentes e atualizá-los.
- Se um ficheiro tiver mais de 1000 registos, não poderá ser processado.
- Após o processamento de um ficheiro, é exibido um resumo com o número de revisões de pesquisa de contas necessárias.
- Transfira o ficheiro processado e analise os resultados de correspondência de contas. O ficheiro contém todas as colunas pré-preenchidas, 1 Conta Final Correspondida (subconjunto de contas geridas) com confiança alta, média e baixa, e 2 contas geridas, 2 não geridas e 2 contas DUNS no arquivo.
- Se não estiver satisfeito com o resultado da Correspondência Final de Conta, copie a conta de cliente que atenda aos seus critérios de pesquisa e cole sob a coluna Conta Final Correspondente das sugestões geridas, não geridas ou DUNS.
- Carregue o ficheiro novamente depois de rever as correspondências da conta.
- Depois de um ficheiro ser processado, é exibido um resumo com o número de referências que foram criadas, atualizadas e não processadas no último cartão de fichas de processo.
- Você pode baixar os detalhes dos registros processados, corrigir erros e carregar o mesmo arquivo para criar ou atualizar os registros que falharam na execução anterior. Remova todos os registos bem sucedidos do ficheiro antes de carregar os registos corrigidos cuja execução anterior falhou.
- Para adicionar mais soluções, adicione colunas extra ao lado da Solução 1 e utilize Solução X como nome da coluna, em que o X representa o número da solução no negócio. Por exemplo, Solução 2, Solução 3.
- Você pode adicionar até 50 soluções a um negócio.
- Para adicionar mais membros à equipa, adicione colunas extra ao lado do Membro da equipa 1 e utilize Membro da equipa x como nome da coluna, em que o x representa o número do membro da equipa no negócio (por exemplo, Membro da equipa 2, Membro da equipa 3).
- Você pode adicionar até 50 membros da equipa a um projeto.
Notas especiais
- Se você tiver detalhes de clientes e quiser encontrar a conta gerenciada/não gerenciada correspondente para prosseguir diretamente para a criação de referência, preencha todas as colunas obrigatórias e prossiga diretamente com o upload.
- Se tiver os IDs geridos/não geridos dos clientes, pode prosseguir diretamente com a criação de referências, inserindo MicrosoftID na coluna Correspondência final da conta no modelo.
- O único formato aceitável para uma ID da Microsoft é *MicrosoftID: Número-Alfanumérico (por exemplo , MicrosoftID: 6-ABCDEFG23XB).
Nota
Não precisa de esperar que o processamento esteja concluído. Os detalhes do último ficheiro processado estão disponíveis para transferência quando o processamento estiver concluído. Poderá demorar até 10 minutos se estiver a carregar ficheiros com 1000 registos.
Importante
Leia todas as instruções cuidadosamente e verifique o formato de cada coluna da tabela a seguir antes de criar ou atualizar negócios usando arquivos CSV no Partner Center.
Se você notar um formato inconsistente para os dados exibidos na coluna "data de criação", conforme mostrado na captura de tela abaixo, siga estas etapas para resolvê-lo:
Aceda ao Painel de Controlo a partir do seu dispositivo.
Selecione Alterar formatos de data, hora ou número na seção Relógio e região.
Aceda ao menu Formatos .
Altere o Formato para: Inglês Estados Unidos (EUA).
Na seção de data abreviada, selecione no menu suspenso para D/M/AAAA .
Selecione Aplicar e, em seguida, selecione OK.
Faça o download novamente do arquivo CSV do Partner Center e o formato da coluna "data de criação" será atualizado.
Nem todos os campos do modelo são editáveis. Existem campos que:
- Sempre são apenas leitura
- Alterar para somente leitura após a criação da referência
- Alterar para somente leitura depois de alterá-los para um valor específico
Campos obrigatórios para correspondência de contas
- Nome do cliente
- Cidade do cliente
Campos recém-introduzidos que são preenchidos automaticamente
- Conciliação final da conta
- Categoria correspondente
- Confiança
- Conta gerida 1, Conta gerida 2
- Conta não gerenciada 1, Conta não gerenciada 2
- Conta DUNS 1, conta DUNS 2
Campos sempre de só leitura
- Erros
- ID do compromisso
- ID de referência
- Status de referência da Microsoft
- Microsoft MSX ID
- ID de negócio PSC migrado
- Membro da equipa Microsoft
Campos que se tornam de somente leitura após criar a referência
- Nome do cliente
- Endereço do cliente linha 1
- Endereço do cliente linha 2
- Cidade do cliente
- Estado do cliente
- Código postal do cliente
- País/região do cliente
- ID DUNS do Cliente
- Consentimento para partilhar contactos com clientes/parceiros
- PartnerID (anteriormente MPNID)
Campos que se tornam apenas de leitura após serem partilhados pela primeira vez
Fica em modo de leitura depois de submeter os detalhes para a criação ou atualização de uma referência de venda conjunta.
- Primeiro nome de contato do cliente
- Sobrenome do contato do cliente
- Número de telefone de contacto do cliente
- Endereço de e-mail de contato do cliente
Ficam só de leitura depois de os marcar como Sim:
- Partilhar com a equipa de vendas da Microsoft
- Ajuda da Microsoft necessária?
Torna-se de leitura apenas depois de inserir um número no formato especificado.
- Que tipo de ajuda específica da Microsoft?
Torna-se apenas de leitura após enviar as notas para criação ou atualização de uma referência de co-venda.
- Notas para a Microsoft
Valores, descrições e exemplos do ficheiro CSV
Os detalhes de todas as colunas com seus detalhes e valores de exemplo estão na tabela a seguir.
| Nome da coluna | Necessário? | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Erros | Não | Erros relacionados às operações de criação/atualização referentes às referências são incluídos nesta coluna. Se houver vários erros, todos eles são listados separados por ponto-e-vírgula. | Falta o campo obrigatório "Solução 1" |
| ID do compromisso | Sim | O ID de interação é gerado pelo sistema de referências do Microsoft Partner Center. Não é necessário para a criação de novas referências. Você pode usar o ID de compromisso existente se estiver atualizando um registro. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| ID de referência | Sim | A ID de referência é gerada pelo sistema de referências do Microsoft Partner Center. Não é necessário para a criação de novas referências. Introduza o ID de referência se estiver a atualizar um registo existente. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Nome do negócio | Sim | Nome amigável para o negócio para sua referência. | Acordo da primavera do Reino Unido |
| Nome do Cliente | Sim | Nome da empresa cliente. Use o nome legal da organização para correspondência rápida no lado da Microsoft. | Corporação Contoso |
| Linha de Endereço do Cliente 1 | Sim | Primeira linha de endereço da empresa do cliente. | Rua Contoso, 1 |
| Endereço do Cliente Linha 2 | Não | Segunda linha de endereço da empresa do cliente. | Rua NE 148 |
| Localidade do Cliente | Sim | Cidade onde a organização do cliente está localizada. | Redmond |
| Estado do Cliente | Não | Indique onde a organização do cliente está localizada. | Washington |
| Código postal do cliente | Não | Código postal da região onde a organização do cliente está localizada. | 98052 |
| País do Cliente | Sim | País/Região onde a organização do cliente está localizada. Utilize o código Alpha-2 de duas letras nesta lista de códigos de país. | E.U.A. |
| Identificação D-U-N-S do Cliente | Não | Tente buscar o ID DUNS da organização do cliente. Fazer isso ajuda na correspondência mais rápida da organização do cliente pela Microsoft, facilitando a atribuição mais rápida do vendedor. Você pode obter um ID DUNS gratuitamente na página D-U-N-S Number Lookup. | 81466849 |
| Nome Próprio do Contato do Cliente | Depende | Nome do contato principal da organização do cliente que trabalha neste negócio. Necessário apenas se precisar de ajuda da Microsoft. | John |
| Sobrenome de contato do cliente | Depende | Sobrenome do contato principal da organização do cliente que trabalha neste negócio. Necessário apenas se precisar de ajuda da Microsoft. | Cliente |
| Número de telefone de contato do cliente | Depende | Número de telefone do contato principal da organização do cliente que trabalha neste negócio. Necessário apenas se precisar de ajuda da Microsoft. | 9999999999 |
| Endereço de e-mail de contato do cliente | Depende | Endereço de e-mail do contato principal da organização do cliente que trabalha neste negócio. Necessário apenas se precisar de ajuda da Microsoft. | john.customer@contoso.com |
| Status de recomendação de parceiro | Sim | Status do negócio do ponto de vista da sua empresa. Obrigatório se você estiver tentando criar ou modificar uma referência. Use Novo se estiver tentando criar um novo negócio. Os valores que você pode usar estão listados em Recursos de referência. | Ativo |
| Substatus de indicação de parceiro | Sim | Status exato do negócio. Use Aceito se estiver tentando criar um novo negócio. Também é necessário se você estiver modificando uma referência existente. Os valores que você pode usar estão listados em Recursos de referência. | Aceite |
| Status de referência da Microsoft | Depende | Estado do pedido de parceria de vendas que enviou à Microsoft em busca de ajuda. Este campo é somente de leitura. Qualquer alteração feita neste campo durante a importação dos dados é ignorada. | Pendente |
| Motivo de recusa/perda/erro | Depende | Você será obrigado a fornecer essas informações somente se estiver alterando o substatus do campo para Recusado, Perdido ou Erro. Você pode ignorar esta coluna de outra forma. Insira um número com base nas seguintes opções se você definir o substatus de indicação de parceiro como "Recusado" ou "Perdido": 1- O orçamento do projeto não é adequado 2- O cliente não respondeu 3- Cliente escolheu outro fornecedor 4 - Requisito do cliente não cumprido 5 - Não é cliente 6- O prazo proposto era demasiado curto 7 - Denuncie como abuso, spam ou phishing 8 - Outros Insira um número com base nas seguintes opções se você definir o substatus de indicação de parceiro como "Erro" 1- Duplicado - criado através de upload em massa 2- Duplicado - criado no Partner Center 3- Duplicado - enviado pela Microsoft 4 - Problemas de sincronização de dados do conector 5 - Problemas de correspondência de clientes 6- Problemas de solução - explicar em notas 7 - Encaminhamento de teste 8 - Erro de dados 9 - Outros - explicar em notas |
6 |
| Fase de Vendas | Não | Indica o estágio detalhado de vendas da indicação. Para saber mais sobre os estágios de vendas, consulte Gerenciar oportunidades de covenda no Partner Center | 40 |
| Valor estimado do negócio | Sim | Valor do negócio com base nas conversas iniciais com o cliente. Este valor pode ser alterado até que o negócio atinja um dos estados do terminal, "Ganhou" ou "Perdido". | 12563 |
| Moeda | Sim | Moeda na qual o valor da transação é inserido. Você pode encontrar os códigos de moeda na página ISO 4217 Wikipedia. | USD |
| Data estimada de encerramento | Sim | Data estimada de fechamento do negócio, no formato MM/DD/AAAA, com base nas conversas iniciais com o cliente. A data deve estar no fuso horário UTC. Todas as datas exibidas na interface do usuário do Partner Center são baseadas em fusos horários localizados. Pode haver +/- uma diferença de um dia na interface do usuário do Partner Center se você estiver olhando para a referência para a qual forneceu a data no fuso horário UTC. |
1/30/2020 |
| CRM Identificação | Não | Identificador (se houver) desta referência no seu sistema CRM. Este campo é um campo de entrada de texto de forma livre. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| ID da Campanha de Marketing | Não | ID da campanha de marketing que resultou nesta referência. Normalmente usado para cálculo de ROI | BingVerão2020 |
| Notas | Não | Notas pormenorizadas que indicam as atualizações relacionadas com a remessa | Esta é uma nota de exemplo. |
| Ajuda da Microsoft necessária? | Sim | Indica se você deseja que a Microsoft o ajude a fazer essa solicitação de venda conjunta | Sim |
| Que tipo de ajuda específica da Microsoft? | Depende | Uma das seis formas diferentes de a Microsoft o ajudar. Esta entrada é aplicável somente se você escolher "Sim" para a pergunta Ajuda da Microsoft necessária? Insira um número com base nas seguintes opções 1- Carga de trabalho - proposta de valor específica 2- Arquitetura técnica do cliente 3- Prova de conceito /Demo 4- Citações e Licenciamento 5- Sucesso do cliente pós-venda 6- Geral ou Outro |
1 |
| Partilhar com a equipa de vendas da Microsoft | Sim | Indica se você deseja ou não compartilhar os detalhes do negócio com a equipe de vendas da Microsoft. Aplicável somente se você escolher "Não" para a pergunta **Ajuda da Microsoft necessária? ** | Sim |
| Notas para a Microsoft | Não | Quaisquer notas para a Microsoft se precisar de ajuda da Microsoft | Precisa de ajuda com um POC para um cliente da Contoso |
| Consentimento para partilhar o contacto do Cliente/Parceiro | Sim | Consentimento para compartilhar detalhes de contato do cliente e dos funcionários da sua empresa que estão trabalhando no negócio. As ofertas não serão criadas ou atualizadas se você escolher "Não". | Sim |
| Número CLA | Depende | O número CLA não é necessário ao criar ou atualizar um acordo de Internet das Coisas (IOT). Torna-se necessário quando se avança para a fase de aprovação de design. | |
| Categoria do dispositivo | Não | Lista de todas as categorias de dispositivos da Internet das Coisas (IOT). Selecione uma categoria entre as seguintes opções: Dispositivo de jogos arcade/doméstico Multibanco Automóvel e Sistemas de Transporte Azure Sphere Board Componente Azure Sphere Azure Sphere Guardian Módulo Azure Sphere Automação de Edifícios Dispositivo de jogos de casino Dispositivos de comunicação Dispositivo de Internet do consumidor Wearables para consumidores Moldura Digital Sinalização Digital Porta de entrada HHT/Móvel Dispositivo de Automação Industrial Tablet da indústria (não-POS) Quiosque Leitor de Multimédia Dispositivo multimédia Ponto de venda móvel Dispositivo de navegação Projetor de rede Outro dispositivo bancário Outro dispositivo eletrónico de consumo Outro dispositivo Outro sensor/nó Dispositivo de Ponto de Venda Dispositivo de impressão Segurança/Vigilância Servidor Caixa de TV TV inteligente Dispositivo de teste e medição Dispositivo Cliente Leve Incorporado PC / PC industrial HMI (Interface Homem-Máquina) Dispositivo de solução de estacionamento Balanças Dispositivo de carregamento EV Máquina de venda automática Scanner de código de barras Urna eletrônica Dispositivo de loteria Sistema de Videoconferência |
|
| Tipo de silício | Não | Insira as informações do modelo do chipset selecionando uma opção na lista a seguir: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - Série G AMD - Outros AMD - Série R AMD - Resto dos modelos FX Intel - Átomo Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Núcleo i3 Intel - Núcleo i5 Intel - Núcleo i7 Intel - Núcleo M Intel - Outros Intel - Pentium Intel - Resto do Celeron Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Outros |
|
| Dispositivo Certificado Azure | Não | Indica se a certificação de compatibilidade do Azure foi obtida para o dispositivo | |
| Anexar Serviços | Não | Indique se os serviços do Azure devem ser empacotados com a solução IoT na implantação | |
| Microsoft MSX ID | Não | ID de um negócio no sistema Microsoft MSX, disponível apenas para oportunidades de vendas conjuntas. | |
| ID de Negociação do PSC Migrado | Não | Identificador do acordo PSC. Disponível apenas para um acordo migrado do PSC para o PC. | |
| PartnerID (anteriormente MPN ID) | Não | PartnerID da organização para a qual as oportunidades de co-venda estão a ser criadas | |
| Intenção de compra do Marketplace | Sim | Intenção do cliente de efetuar transações através do Microsoft Azure marketplace. | Os valores aceites são Sim, Não ou Ainda não decidiu |
| Papel do parceiro | Necessário para co-venda de Serviços; opcional para oportunidades de co-venda de IP | Este campo indica o papel que o parceiro está a desempenhar na oportunidade de co-venda. Quando especificado, será criada uma oportunidade de venda conjunta de serviços. Ver valores aceites | |
| Área de Soluções | Necessário para co-venda de Serviços; opcional para oportunidades de co-venda de IP | Este campo ajuda os vendedores da Microsoft a identificar os objetivos do cliente na terminologia padrão. Saiba mais sobre as áreas de solução | |
| Jogo da solução | Necessário para co-venda de Serviços; opcional para oportunidades de co-venda de IP | Saiba mais sobre apresentações de soluções | |
| Nome de domínio do cliente | Não | Nome de domínio do cliente | |
| Conta de Cliente Final Correspondente | Não (preenchido automaticamente) | Melhor correspondência de clientes nos nossos registos | MicrosoftID: 11-1FG2G, AccountName: Microsoft, Endereço da Conta: PO BOX 80456 |
| Conta Gerenciada 1 & 2 | Não (preenchido automaticamente) | As contas geridas estão de acordo com os nossos registos. | MicrosoftID: 12-1FG2G, AccountName: Microsoft, Endereço da Conta: PO BOX 80456 |
| Conta não gerenciada 1 & 2 | Não (preenchido automaticamente) | As contas não geridas correspondem aos nossos registos. | MicrosoftID: 13-1FG2G, Nome da Conta: Microsoft, Endereço da Conta: PO BOX 80456 |
| Conta DUNS | Não (preenchido automaticamente) | Contas DUNS dos nossos registos | DUNSID: 659410848, Nome da Conta: JUNIOR, Endereço da Conta: 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Solução 1 | Sim |
ID da solução (obrigatório) Moeda na qual o valor da transação é inserido (lista de códigos de moeda) (opcional) Preço do SKU (opcional) Quantidade do SKU (opcional) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Membro da equipa 1 | Sim | Nome, sobrenome, número de celular e ID de e-mail do respetivo membro da equipe. | Bob, Parceiro, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Membro da equipa Microsoft 1 | Não | Nome, sobrenome, número de celular e ID de email do respetivo membro da equipe da Microsoft que trabalha na oportunidade de covenda. | Sam, Vendedor, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
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