Instalar o Copilot para Vendas do Microsoft 365 (implementado pelo utilizador)
O Copilot para Vendas foi concebido para ajudar os vendedores a trabalharem da forma que pretendem, sem a mudança de contexto desnecessária nem a introdução manual de dados. Reúne as aplicações com as quais trabalha diariamente, o seu CRM, o Microsoft 365 e o Microsoft Teams, para proporcionar uma experiência de vendas mais otimizada e com tecnologia de IA.
Instalar o Copilot para Vendas no Outlook
Com Copilot para Vendas, pode:
Responda com rapidez e confiança com a ajuda de IA
Guardar e-mails e eventos do Outlook no Dynamics 365
Ligar e-mails e eventos do Outlook aos registos relevantes do Dynamics 365
Criar novos contactos no Dynamics 365 a partir do Outlook
Atualizar oportunidades, contas e contactos no Dynamics 365 a partir do Outlook
Importante
- Este artigo fornece instruções para utilizadores de empresa sem privilégios de administrador para instalar Copilot para Vendas. Se for um Administrador CRM a tentar instalar Copilot para Vendas para a sua equipa de vendas, consulte o Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Dynamics 365 ou Guia de implementação do Copilot para Vendas para clientes do Salesforce, conforme as suas necessidades.
- Quando instala o suplemento do Outlook, este é considerado implementado pelo utilizador em vez de implementado pelo administrador e não terá suporte de todas as funcionalidades. Os suplementos implementados pelo utilizador não suportam notificações de faixa Copilot para Vendas que aparecem no início dos emails novos ou de resposta. Além disso, a aplicação Copilot para Vendas não é adicionada automaticamente aos convites de reunião. No entanto, pode adicionar manualmente Copilot para Vendas à reunião para obter resumos da reunião.
- Poderá não conseguir instalar o Copilot para Vendas se a transferência de suplementos estiver desativada para a sua organização. Neste caso, contacte o seu administrador.
- Se estiver a utilizar o Dynamics 365 App for Outlook, pode ponderar a mudança para o Copilot para Vendas, uma vez que pode fazer muito mais com o Copilot para Vendas. Para obter mais informações: Diferença entre o Copilot para Vendas e o Dynamics 365 App for Outlook
Para instalar o Copilot para Vendas no Outlook
Iniciar sessão no Microsoft AppSource.
Introduza Copilot para Vendas na caixa Procurar.
Nos resultados da pesquisa, selecione Obter agora no cartão da aplicação Copilot para Vendas.
Na janela Confirmar os detalhes para continuar , selecione Obter agora.
A aplicação é instalada e é apresentada uma mensagem de confirmação.
Nota
Também poderá obter o suplemento a partir da Office Store no Outlook. Mais informações: Obter um Suplemento do Office para Outlook.
Comece a utilizar o Copilot para Vendas no Outlook
Depois de instalar o Copilot para Vendas, pode abrir o Copilot para Vendas e iniciar sessão no sistema CRM para começar a utilizar o Copilot para Vendas. Mais informações: Aceder à aplicação Copilot para Vendas
Diferença entre o Copilot para Vendas e o Dynamics 365 App for Outlook
| Capacidade | Copilot para Vendas | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Trabalhar no Outlook | ||
| Sugestões inteligentes de conteúdo de e-mail sensíveis ao contexto com o Copilot | Suportado | Não suportado |
| Guardar e-mails e eventos de calendário do Outlook no Dynamics 365 | Suportado | Suportado |
| Associar e-mails e eventos do Outlook guardados a contas e oportunidades do Dynamics 365 | Suportado¹ | Suportado |
| Criar novos contactos do CRM a partir do Outlook | Suportado | Suportado |
| Capturar automaticamente a assinatura de e-mail durante a criação de novos contactos | Suportado | Não suportado |
| Criar e editar registos sem contactos no Dynamics 365 | Suportado² | Suportado |
| Delegar acesso (permitir que um utilizador atue em nome de outro utilizador) | Não suportado | Suportado |
| Suporte móvel | Não suportado | Suportado |
| Trabalhar no Teams³ | ||
| Colaborar em registos de clientes com colegas no Teams | Suportado | Não suportado |
| Pós-reunião: reproduzir e transcrever com destaques, tópicos, resumo executivo, itens de ação e análise de sentimentos | Suportado | Não suportado |
| Suporte móvel | Suportado | Suportado |
| ¹ Copilot para Vendas suporta a associação de atividades do Microsoft Outlook a contas e oportunidades. O suporte para associar atividades do Outlook a outras entidades está para breve. | ||
| ² Copilot para Vendas permite criar contactos e editar contactos, contas e oportunidades. O suporte para a criação e edição de entidades adicionais está para breve. | ||
| ³ Requer a instalação da aplicação Copilot para Vendas no Microsoft Teams. |
Instalar a aplicação Copilot para Vendas no Microsoft Teams
Iniciar sessão no Microsoft Teams.
Na barra de navegação à esquerda, selecione Aplicações.
Pesquise por Copilot para Vendas e, em seguida, selecione-o.
Selecione Adicionar na janela Copilot para Vendas.
Comece a utilizar o Copilot para Vendas no Teams
Depois de instalar o Copilot para Vendas, pode começar a utilizar o Copilot para Vendas para se manter ligado aos clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar os compromissos. Mais informações: Aceder à aplicação Copilot para Vendas
Mensagem de boas-vindas
Uma vez implementada a aplicação Copilot para Vendas, cada utilizador é recebido por uma mensagem cativante do bot Copilot para Vendas no Teams. Esta mensagem descreve as capacidades-chave no Copilot para Vendas e fornece ligações diretas para documentação abrangente de funcionalidades e outros recursos de aprendizagem.
FAQ
Como sei se o suplemento Copilot para Vendas para Outlook foi implementado pelo admin ou pelo utilizador?
Se o suplemento Copilot para Vendas para Outlook foi instalado a partir do centro de administração do Microsoft 365, é considerado como implementado pelo admin. Se o suplemento Copilot para Vendas para Outlook foi instalado automaticamente para sua organização ou os vendedores o instalaram eles mesmos, ele é considerado como implementado pelo utilizador.
Pode verificar se o suplemento Copilot para Vendas para Outlook foi implementado pelo admin ou pelo utilizador seguindo estes passos:
Abrir https://aka.ms/olksideload. Se for necessário, inicie sessão na sua conta Microsoft Outlook.
Na janela Suplementos para Outlook, aceda a Os meus suplementos e separadores Geridos pelo admin no painel esquerdo e verifique se o suplemento está disponível nesses separadores.
Se o suplemento estiver disponível no separador Gerido pelo admin, foi implementado pelo admin. Contacte o seu administrador para desinstalar o suplemento.
Se o suplemento estiver disponível no separador Os meus suplementos, foi implementado pelo utilizador. Pode desinstalar o suplemento sozinho. Se não conseguir desinstalar o suplemente, contacte o seu administrador.