Converse com dados de Copilot para Serviços em Microsoft 365 Copilot (versão preliminar)
Importante
- Este é um recurso em versão preliminar.
- Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
Este artigo explica como usar o Microsoft 365 Copilot para conversar com dados do CRM usando a extensão do Microsoft 365 Copilot para Serviços (versão preliminar). Se o administrador tiver habilitado o agente do Copilot para Serviços (versão preliminar) no centro de administração do Microsoft 365, você poderá usá-la para consultar dados do CRM e acessar recursos de IA, como resumos de casos.
A extensão Copilot para Serviços (versão preliminar) funciona em conjunto com Microsoft 365 Copilot para ajudar você a:
- Oferecer uma experiência consistente ao cliente em todas as conversas com os clientes.
- Conecte dados e insights de clientes em toda a empresa.
- Proporcionar uma experiência de usuário natural, nas ferramentas de escolha.
Observação
Esse recurso está disponível atualmente apenas para ambientes cujo idioma é o inglês.
Pré-requisitos
Para usar os dados do CRM com o Microsoft Copilot, você deve atender aos seguintes pré-requisitos:
- Seu administrador deve implantar a extensão do Copilot para Serviços. Mais informações: Implantar a extensão do Copilot para Serviços
- Você deve entrar no chat do Copilot para Serviços no Outlook. Mais informações: Entrar no Copilot para Serviços no Outlook
Usar a extensão do Copilot para Serviços (versão preliminar)
- Faça login em Microsoft 365 Copilot e, em seguida, no menu suspenso do bate-papo, Select, o plugin Copilot para Serviços (versão preliminar) .
- Para adicionar uma nova conexão, selecione Conectar.
- Atualize o chat para mostrar o nome da alternância com o título atualizado: Extensão do Customer Service (versão preliminar) – PowerPlatformConnector – {ConnectionId}
- Defina a opção como Ativado.
- Comece a usar o chat para ver os resultados dos dados do CRM.
Tipos de dados compatíveis
Os dados residentes em tabelas são conhecidos como dados estruturados. Os dados presentes em documentos estáticos, como arquivos do Word e PDF, são conhecidos como dados não estruturados. A extensão do Copilot para Serviços (versão preliminar) oferece suporte principalmente a dados estruturados, e as consultas estruturadas de pesquisa estão disponíveis somente em aplicativos do Dynamics 365.
Cenários prontos para uso disponíveis
Se você tiver acesso aos dados do CRM, poderá ativar o plugin em Microsoft 365 Copilot e consultar os dados sem sair da ferramenta. Para consulta usando dados do CRM, os CRMs com suporte são os aplicativos do Dynamics 365. Para consultas de resumo de caso, os CRMs com suporte são o Dynamics 365 e o Salesforce.
Alguns exemplos de solicitações são os seguintes:
- Mostre-me o resumo do caso para o número de processo CAS-01006-W8H5Q.
- Mostre-me os tíquetes de suporte de alta prioridade para café da Contoso nos últimos 30 dias.
- Diga-me se a Contoso Coffee ativou casos escalonados nos últimos três meses. Se sim, mostre-me a lista.
- Quais são os casos nos quais perderam o SLA nos últimos sete dias?
- Mostre-me todos os meus casos ativos.
- Mostre-me meus casos que vencem amanhã.
- Conte-me sobre os detalhes do número do caso CAS-01006-W8H5Q.
- Qual é a resolução do caso #abc?
- Mostre-me tíquetes de suporte de alta prioridade ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
- Mostre-me tíquetes de suporte escalonados ativos para AgentName nos últimos 30 dias.
Importante
O conteúdo gerado por IA é uma sugestão. É sua responsabilidade revisar e editar o conteúdo sugerido para garantir que seja preciso e indicado antes de compartilhar as respostas.