Usar recursos Copilot em CRMs que não sejam da Microsoft

Você pode usar o Microsoft 365 Copilot para Serviços para fornecer assistência de IA em tempo real em CRMs que não sejam da Microsoft. O Copilot for Service ajuda você a lidar com casos e conversas de forma eficiente e a resolver problemas mais rapidamente, permitindo que você forneça maior valor aos clientes.

Você pode usar os seguintes recursos Copilot ao usar Copilot para Serviços:

• Fazer uma pergunta
• Gerar resumo de caso
• Gerar notas de resolução para casos
• Gerar resumo da conversa para conversa fechada
• Escrever um email

Navegação

Entre em um GRC que não seja do Microsoft e inicie o Copilot para Serviços. O painel de ajuda Copilot é exibido. Você pode selecionar as seguintes guias:

• Faça uma pergunta: gere um resumo do caso, notas de resolução e resumo da conversa.
• Elabore um email: para gerar uma resposta de email com a assistência de email do Copilot.

Fazer uma pergunta

Copilot atua como seu parceiro e ajuda a responder perguntas sem que você procure informações. Copilot recupera rapidamente informações, gera resumos para casos e obtém os detalhes necessários sobre os dados do caso, tudo dentro da mesma interface. Saiba mais em Fazer uma pergunta.

Observação

Verifique se você tem uma fonte de conhecimento configurada para Copilot para gerar informações.

Gerar resumo de caso

Em um CRM que não seja da Microsoft, o resumo do caso aparece como um cartão na guia Fazer uma pergunta no painel de ajuda do Copilot. Copilot gera resumos de caso com base nas seguintes informações de caso para os CRMs correspondentes:

Salesforce: o Copilot gera o resumo do caso com base nos campos de caso e nas atividades associadas ao caso. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

• Campos de caso: ID do caso, descrição, assunto, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do caso, email e nome do produto, se o representante do serviço de atendimento ao consumidor tiver acesso.
• Postagem de texto: ID, Título, corpo, createddate
• Comentário: Id, corpo, createddate
• Email: ID, corpo, lastmodifieddate, fromaddress, toaddress.

ServiceNow: o Copilot gera o resumo do caso com base nos dados e atividades do incidente anexados ao incidente. O resumo do caso inclui as seguintes informações:

• Dados do incidente: ID do incidente, descrição, breve descrição, prioridade, tipo, nome do cliente, URL do incidente, email e notas.
• Notas de trabalho e comentários: ID, TextContext, CreatedDate.
• Email: Id, Corpo, Created Date, FromAddress, ToAddress

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fazer comentários.

Gerar anotações de resolução

Copilot gera notas de resolução com base nos detalhes do caso, e-mails e notas vinculadas ao caso para ajudá-lo a encerrar o caso ou incidente mais rapidamente. O resumo de resolução gerado inclui o problema, a causa raiz, as etapas de solução de problemas e a resolução fornecida. Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fazer comentários.

1. Selecione o caso obrigatório.
2. Selecione o Copilot incorporado. O painel de ajuda Copilot é exibido.
3. Na guia Fazer uma pergunta, selecione Gerar notas de resolução. O resumo da conversa aparece como um cartão no painel de ajuda.

Gerar resumo da conversa

Em um CRM que não seja do Microsoft, você pode gerar o resumo da conversa para conversas fechadas da seguinte maneira:

1. Selecione a conversa obrigatória
2. Selecione o Copilot incorporado. O painel de ajuda Copilot é exibido.
3. Na guia Fazer uma pergunta, selecione Resumir conversas. O resumo da conversa aparece como um cartão no painel de ajuda.

Você pode copiar o resumo, atualizá-lo e fazer comentários.