Configurar o Store operations
Depois de implementar o Store operations, tem de configurar uma estrutura organizacional que proteja dados confidenciais e que permita colaboração. Pode configurar unidades de negócio, direitos de acesso e perfis de segurança de campo para controlar o acesso aos dados.
A gestão de unidades de negócio, equipas e utilizadores para o Store operations é feita através do Centro de Administração do Power Platform. As secções seguintes fornecem os detalhes sobre como configurar dados para o Store operations.
Pré-requisitos
Tem de iniciar sessão no Store operations Admin utilizando o seu Administrador de Sistema e Administrador do Teams para configurar o Store operations.
Criar unidades de negócio
As Unidades de Negócio representam a hierarquia da organização de retalho, desde a sede até às lojas, tal como Sede -> Distrito -> Loja -> Departamento. O Store operations permite que os clientes criem quaisquer níveis de hierarquia que reflitam a respetiva estrutura organizacional. Selecione o ícone de hierarquia junto do nome da hierarquia para obter uma vista hierárquica das unidades de negócio.
Para criar uma unidade de negócio, execute os seguintes passos:
No painel de navegação esquerdo, selecione Unidades de negócio.
Copie o valor predefinido da unidade de negócio apresentado no ecrã.
Abra o ficheiro de exemplo Business Unit.csv. Transfira e extraia os dados de exemplo a partir do Ficheiro ZIP da unidade de negócio.
Altere o valor de Negócio Principal das células realçadas nessa coluna para o valor de unidade de negócio predefinida no seu ambiente. Este valor é apresentado quando abre as unidades de negócio no painel de navegação esquerdo. Do mesmo modo, altere o valor Gestor nas células realçadas nessa coluna com o valor que está a utilizar.
No painel de navegação esquerdo, selecione Unidades de negócio.
Selecione Editar colunas > Adicionar colunas.
Selecione Território > Gestor.
Selecione Fechar no ecrã Adicionar colunas e, em seguida, selecione Aplicar no ecrã Editar colunas.
Selecione Exportar para o Excel.
Abra o ficheiro Microsoft Excel transferido, copie todas as linhas do ficheiro de exemplo Business Unit.csv para a nova folha do Excel e, em seguida, guarde o ficheiro Excel.
No formulário Unidades de negócio , selecione o menu de reticências (...) na barra de comando superior e, em seguida, selecione Importar a partir do Excel.
Carregue o ficheiro do Excel a partir do diretório local e, em seguida, selecione Seguinte.
A opção Permitir Duplicados está definida como Não por predefinição. Não altere esta opção.
Selecione Concluir Importação no canto inferior direito do ecrã.
Para controlar o progresso da importação, aceda a Power Apps (recomendamos que utilize uma sessão de navegação Incógnita ou InPrivate).
Inicie sessão com as suas credenciais de gestor.
Selecione o ambiente correto a partir do menu pendente Ambiente no canto superior direito.
Selecione o ícone de engrenagem Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas no canto superior direito do friso.
Selecione Definições > Gestão de Dados.
Selecione Importações. Se todos os registos forem processados com êxito, a Razão do Estado indica Concluído e o valor no campo Êxitos é igual ao Total Processado.
Para mais informações, consulte Criar ou editar unidades de negócio, Atribuir uma unidade de negócio a uma empresa principal diferente e Segurança hierárquica para controlar o acesso.
Especificar o fuso horário para Unidades de Negócio
Pode estabelecer um fuso horário específico para cada unidade de negócio. Este fuso horário designado serve de referência para o gestor da unidade de negócio e outros utilizadores associados à mesma unidade de negócio. Além disso, as horas de conclusão atribuídas às tarefas agora estão alinhadas com o fuso horário da respetiva unidade de negócio.
Nos casos em que um colaborador da loja está afiliado com mais de uma unidade de negócio, o Store operations Mobile solicita que o colaborador selecione o fuso horário apropriado no início de sessão. Posteriormente, o fuso horário escolhido é definido para esse colaborador, assegurando que a aplicação apresenta funcionalidades relacionadas com a hora.
Criar contas de utilizador
Pode utilizar o centro de administração do Microsoft 365 para criar contas de utilizador para cada utilizador que necessite de ter acesso ao Store operations. Para obter mais informações, consulte Criar uma conta de utilizador
Criar equipas do Dataverse
Pode criar equipas do Microsoft Dataverse para colaborem com outras pessoas entre unidades de negócio. Apesar de uma equipa pertencer a uma unidade de negócio, pode incluir utilizadores de outras unidades de negócio. Pode associar um utilizador a mais de uma equipa.
Para mais informações, consulte: Gestão de equipas do Microsoft Dataverse e Gerir equipas de grupo.
Configurar equipa do Microsoft Teams
Pode configurar uma equipa do Microsoft Teams no Store operations para atribuições de tarefas. O Power Platform oferece a capacidade de sincronizar as informações da equipa e do utilizador a partir do Microsoft Entra ID e de utilizá-las no Store operations.
Para configurar uma equipa do Microsoft Teams no Store operations, efetue os passos seguintes:
Inicie sessão no centro de administração do Power Platform.
Selecione um ambiente e, em seguida, selecione Definições > Utilizadores + permissões > Equipas.
Selecione + Criar equipa.
Especifique os campos que se seguem:
Nome do campo Detalhes Nome da equipa Introduza um nome que é exclusivo numa unidade de negócio. Descrição Introduza uma descrição da equipa. Unidade de negócio Selecione a unidade de negócio do Store operations para a qual está a configurar esta equipa. Administrador Procure um utilizador administrador na organização para esta equipa. Tipo de equipa Selecione o tipo de equipa na lista pendente. Nome do grupo Pesquise pela equipa que pretende utilizar no Store operations e selecione-a. Certifique-se de que já criou esta equipa no Microsoft Teams. Tipo de associação Selecione o tipo de associação na lista pendente. Configure a nova equipa e atribua-lhe um direito de acesso.
Configurou com êxito uma equipa existente do Microsoft Teams na aplicação Store operations para a atribuição de tarefas.
Importante
Quando os utilizadores são sincronizados a partir do ID do Microsoft Entra, a função de utilizador correta e a unidade de negócio têm de ser atribuídas manualmente aos utilizadores.
Gorjeta
Como melhor prática, pode modelar a hierarquia da unidade de negócio no Store operations com base na hierarquia de direcionamento da equipa no Microsoft Teams. Este passo sincronizaria diretamente as informações da equipa e dos utilizadores do Microsoft Teams para o Store operations e facilitaria a gestão de utilizadores. Para mais informações, consulte Configurar a hierarquia de filtragem da equipa. Para unidades de negócio adicionais criadas no Store operations, que são diferentes da hierarquia de direcionamento da equipa, a gestão de utilizadores teria de ser efetuada dentro do Power Apps.
Configuração da sincronização com o Microsoft Teams
O estabelecimento de uma hierarquia operacional de primeira linha desempenha um papel essencial no aperfeiçoamento da gestão eficaz das tarefas relacionadas com as operações da loja. A configuração da sincronização com o Microsoft Teams visa otimizar esta hierarquia, garantindo uma integração perfeita que facilita uma gestão de tarefas melhorada.
Esta funcionalidade permite que os retalhistas estabeleçam uma hierarquia operacional de primeira linha perfeitamente integrada com as equipas de linha de frente da organização e a estrutura de locais no centro de administração do Teams. Representa uma instância pioneira de integração do Microsoft Teams e uma aplicação de primeira linha do Power Apps, como o Store operations num sistema unificado e coeso. Para obter mais informações, consulte Implementar a sua hierarquia operacional de primeira linha.
Com esta funcionalidade de SLA, pode:
Atribua o direito de acesso necessário para os colaboradores da loja acederem ao Store operations.
Associar o fuso horário do colaborador da loja ao fuso horário da loja. Como resultado, as tarefas são publicadas no fuso horário local da loja.
Atualize o nó principal de uma loja (por exemplo, distrito) no Teams, se o nó principal for atualizado no ficheiro de entrada (hierarquia de equipas).
Os scripts do PowerShell podem ser utilizados como uma operação única para replicar a hierarquia do Teams para o Dataverse (Store operations) e para sincronização periódica de equipas e utilizadores. Quando executa estes scripts, a lógica inerente extrai detalhes do utilizador e da equipa do Microsoft Entra, enquanto a hierarquia é extraída do Teams. Este processo racionalizado simplifica significativamente a gestão de utilizadores, consolidando-a numa plataforma única – Microsoft Teams.
Transfira os scripts das ligações para efetuar as seguintes tarefas:
Criar Unidades de Negócio e Equipas Dataverse com base num Ficheiro CSV de hierarquia de segmentação de equipas.
Extrair utilizadores de forma dinâmica a partir do Microsoft Teams, por exemplo, da loja.
Atribuir licenças
Tem de atribuir licença a contas de utilizador para acesso ao Store operations.
Para obter mais informações, consulte Atribuir licenças a um utilizador
Atribuir direitos de acesso
O Store operations fornece os seguintes direitos de acesso:
Gestor de Dados de Retalho: a responsabilidade desta função é manter os dados principais (por exemplo, produto, cliente, ativo, lojas) atualizados. Normalmente, esta função é preenchida por um analista de negócio na sede regional familiarizado com o esquema de dados (tabelas e campos).
Gestor de Operações do Distrito de Retalho: a responsabilidade desta função é fomentar as vendas, o suporte ao cliente e a interação dos associados em todo o distrito. Promovem a consistência do distrito e fornecem suporte às lojas em áreas específicas de conhecimento, envolvendo as equipas de liderança das lojas. Criam e atribuem atividades estratégicas na loja aos gestores de lojas, tais como a execução de merchandising visual e promoções.
Gestor de Lojas de Retalho: a responsabilidade desta função é fomentar as vendas e o serviço, aumentar a interação dos associados e assegurar a excelência operacional na loja. Pode iniciar sessão no Store operations e ver as atividades que lhes são atribuídas pelo Gestor de Operações do Distrito utilizando a opção de filtro — Atribuídas a mim. Por sua vez, atribui atividades aos colaboradores de Operações. Também pode criar e atribuir atividades específicas da sua loja ou delegar tarefas urgentes aos colaboradores de Operações.
Associado de Operações de Retalho: a responsabilidade desta função é realizar a manutenção da loja e manter a continuidade e segurança das operações. As tarefas podem envolver deitar fora o lixo, colocar os itens rejeitados no local correto, realizar auditorias de produtos, contagens de ciclos, auditorias de ativos, caminhadas de segurança, entre outras. O colaborador de retalho tem de assegurar que as prateleiras de uma loja de retalho estão abastecidas com produtos e expositores para os clientes. Também têm de monitorizar os níveis de inventário, reportar quaisquer problemas ou faltas à gestão e limpar itens indesejados que sejam violações flagrantes ao decoro na loja.
Assistente de Cliente de Retalho: a responsabilidade desta função é interagir com os clientes que visitam a loja e fornecer-lhes suporte especializado. As tarefas de um associado de cliente abrangem a assistência a clientes em debates sobre produtos/serviços, a resposta às suas perguntas, o agendamento de compromissos virtuais com especialistas, o seguimento de clientes, a execução de vendas e a delegação de tarefas a colegas de trabalho. Também têm de trabalhar na manutenção do stock das prateleiras da loja com merchandising e expositores para conveniência do cliente, debatendo novos produtos com os clientes e fomentando relações mais fortes com os clientes.
Importante
Tem de ser atribuído, pelo menos, um direito de acesso aos utilizadores com licença para acederem ao Store operations. Os direitos de acesso podem ser atribuídos direta ou indiretamente por um membro de uma equipa de grupo. Para obter mais informações, consulte Atribuir um direito de acesso a um utilizador . Pode editar os privilégios associados a um direito de acesso existente. Para obter mais informações, consulte Editar um direito de acesso.
Atenção
Se editar um direito de acesso de configuração inicial, certifique-se de que testa a solução com a função atualizada antes de a implementar para os trabalhadores de primeira linha.
Configurar a visibilidade do inventário
Pode integrar o Store operations com o seu sistema ERP existente e utilizar a nova caraterística de Visibilidade do inventário no Store operations para obter informações sobre produtos e inventário. Esta funcionalidade capacita os colaboradores da loja com informações valiosas sobre o produto e o inventário, melhorando a respetiva capacidade de servirem os clientes de forma eficaz.
A funcionalidade de visibilidade do inventário é ativada ligando o seu ERP a APIs personalizadas para obter dados. Tem dois plug-ins:
Obter informações sobre o produto: o plug-in Obter informações sobre o produto é utilizado para obter informações sobre o produto, como o ID do produto, o nome do produto, a categoria do produto, a descrição do produto, as imagens do produto e a classificação do produto a partir do sistema ERP existente do revendedor e mostrá-las no Store operations Mobile.
Obter informações de inventário: o plug-in Obter informações de inventário é utilizado para obter informações de inventário, como o preço do produto, a contagem de inventário, a localização do inventário, a data de reabastecimento do respetivo sistema ERP existente e mostrá-las no Store operations Mobile.
A tabela fornecida lista os parâmetros de pedido necessários para cada API personalizada:
|
API Personalizada |
Parâmetros de Pedido Necessários |
|---|---|
| Obter Informações de Produtos | productid variantFilters |
| Obter Inventários de Produtos | productid storeId variantFilters |
Nota
Consulte Tutorial: Atualizar um plug-in (Microsoft Dataverse) – Power Apps | Microsoft Learn para registar o plug-in.
Para atualizar o plug-in para as APIs customizadas para visibilidade do inventário, execute os seguintes passos:
Transfira os exemplos de APIs Personalizadas de Criação de Perfis de Clientes para referência.
Adicione o seu código a estes plug-ins para integrar com o sistema ERP e obter os dados.
Aceda ao Power Apps Maker Portal para iniciar o processo de configuração da funcionalidade de visibilidade do inventário.
Selecione a solução IU do Store operations na lista de soluções disponível na home page.
Selecione API Personalizada no painel esquerdo. É apresentada uma lista de APIs personalizadas. Precisa de atualizar os plug-ins relevantes em ambas as APIs Personalizadas.
Selecione Obter Informações de Produtos.
É redirecionado para um formulário. Desloque-se para baixo neste formulário e atualize o campo de tipo de plug-in. Substitua o plug-in predefinido pelo que criou no passo anterior. Selecione Guardar.
Repita os passos para a outra API Personalizada, Obter Inventários de Produtos.
Ativar definições de pesquisa
Num ambiente de avaliação ou de sandbox, a definição de pesquisa está desativada por predefinição e tem de ativar a definição para a pesquisa de Contactos. Se a definição da pesquisa estiver desativada, um colaborador de loja não poderá procurar um cartão de basebol de cliente nem criar um novo cliente ou compromisso.
Para ativar a definição de pesquisa, efetue os seguintes passos:
Inicie sessão na consola de administração do Power Platform.
Navegue para as caraterísticas da definição do seu ambiente.
Na secção Pesquisar, ative a pesquisa do Dataverse utilizando o comutador Ativar (recomendado).
Recolher feedback dos utilizadores
Pode recolher feedback de utilizadores finais, tais como associados de loja, sobre quão satisfeitos estão com a experiência de utilização do Store operations Mobile. Para mais informações, consulte: Classificações da aplicação (Pré-visualização).