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Criar ordens de serviço manualmente

Você pode criar ordens de intervenção manualmente usando um contrato de serviço ou usando o formulário Ordens de serviço. Também é possível criar uma ordem de serviço a partir de um projeto.

Sugestão

Pode utilizar processos automatizados para criar ordens de serviço.

Criar uma ordem de serviço manualmente a partir de um contrato de serviço

  1. Selecione Gestão de serviços>Contratos>de serviço.

  2. Selecione um contrato de serviço ou crie um novo contrato de serviço.

  3. Selecione a guia Entregar e, no grupo Criar , selecione Ordens de serviço planejadas para abrir o formulário Criar ordens de serviço.

Criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço

  1. Selecione Gestão de serviços>Ordens>de serviço.

  2. Selecione Novo para criar uma nova ordem de intervenção.

  3. Criar as linhas de ordem de serviço para a ordem de serviço.

Nota

Se a caixa de verificação Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gestão de serviços estiver marcada, poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de verificação estiver desmarcada, deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.

Criar uma ordem de serviço a partir de um projeto

  1. Vá para Gestão e contabilidade do projeto>Projetos>Todos os projetos.

  2. No formulário Projetos , no Painel de Ações, selecione aguia Gerenciar > , selecione Ordens> de serviço.

  3. Siga o procedimento anterior para criar uma ordem de intervenção manualmente no formulário Ordens de serviço. O campo ID do projeto exibe a referência do projeto.

Nota

Se a caixa de verificação Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gestão de serviços estiver marcada, poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de verificação estiver desmarcada, deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.

Criar uma ordem de serviço a partir de um formulário de Ordem de Venda

Pode criar uma ordem de intervenção a partir do formulário Ordens de venda utilizando o assistente Criar uma nova ordem de intervenção com base no assistente de ordem de venda.

  1. Aceda a Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.

  2. Abra a ordem de venda relevante.

  3. Na guia Ordem de venda , selecione Ordem de serviço para iniciar o assistente Criar uma nova ordem de intervenção com base no assistente de ordem de venda.

  4. Selecione Avançar > e conclua as seguintes etapas na página Selecionar contrato para ordem de serviço:

    • Use o campo Contrato de serviço para selecionar o contrato de serviço ao qual a nova ordem de intervenção deve ser associada.

    • Opcional: use o campo ID do projeto para associar esta ordem de intervenção a um projeto específico.

  5. Selecione Avançar > e conclua as seguintes etapas na página Criar ordem de intervenção :

    • Insira uma data e hora para o início da chamada de serviço no campo Hora de serviço preferencial.

    • Opcional: modifique o texto no campo Descrição . Por predefinição, este campo contém a descrição do contrato de serviço selecionado na página anterior.

    • No campo Responsável , selecione o ID do funcionário responsável pelo contrato e, se souber do que se trata, insira o ID do técnico preferido do cliente para a chamada de serviço.

    • No campo ID de contato, selecione a pessoa na empresa do cliente que deve ser contatada em relação a esta ordem de intervenção.

  6. Selecione Avançar > e, em seguida, selecione Concluir.

Consulte também

Ordens de serviço

Criar ordens de intervenção automaticamente

Criar ordens de intervenção (formulário de classe)