Vender e alocar grupos de produtos

Este artigo descreve como trabalhar com grupos de produtos em ordens de venda e documentos relacionados, e explica como os preços dos itens do grupo são atribuídos a cada componente do grupo.

Um grupo de produtos é composto por um item principal (item do grupo de produtos) e vários itens componentes. O item principal é introduzido numa linha de ordem de venda. Por conseguinte, a entrada de encomenda é mais eficiente. No entanto, o item principal é, em seguida, destacado nos itens componentes. Os documentos internos, como as listas de recolhas e as guias de remessa, listam os itens componentes. No entanto, documentos externos, como confirmações de ordens de venda e faturas de vendas, mostram apenas o item principal.

Nota

A funcionalidade do grupo de produtos não é suportada em canais do Microsoft Dynamics 365 Commerce, tais como online, pontos de venda (POS) e centros de atendimento. Também não é suportada pela solução potencial até caixa do Dynamics 365 Supply Chain Management e do Dynamics 365 Sales. Os itens configurados como grupos de produtos não devem ser adicionados a encomendas ou transações criadas em canais do Commerce ou na solução potencial até caixa.

Como é que os itens do grupo são configurados e processados

Utiliza a funcionalidade da lista de materiais (L.M.) para configurar grupos. Para mais informações sobre como configurar um item do grupo, consulte Ativar e configurar grupos de produtos.

Os itens principais sinalizados como grupos de produtos são processados de maneira diferente de outros itens da L.M. Eis uma lista das diferenças:

• Destaca grupos de produtos incluídos numa ordem de venda ao confirmar a encomenda. Abra a ordem de venda e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Vender, selecione Confirmar ordem de venda. Nunca destaque um item do grupo de produtos do Separador Rápido Linhas da ordem de venda (selecionando Linha da ordem de venda > Destacar > Linhas da L.M. na barra de ferramentas). Caso contrário, o sistema trata o item como uma L.M. em vez de um grupo de produtos.
• Uma ordem de venda que contém um item do grupo de produtos deve ser confirmada antes da criação da lista de recolha, guia de remessa ou fatura.
• Quando um grupo de produtos é desagregado através da confirmação da ordem de venda, o item principal é cancelado e o seu preço unitário e os descontos são atribuídos aos itens componentes do grupo.
• A soma dos itens componentes deverá ser sempre igual ao preço do item principal. Por conseguinte, existem limitações quanto aos campos que podem ser atualizados ou alterados para itens componentes. Por exemplo, o preço unitário não pode ser alterado manualmente. Também não pode ser alterado indiretamente. Para ajudar a evitar cenários como a pesquisa e a aplicação de um novo preço, as dimensões do inventário não podem ser alteradas nos itens componentes.
• Quando documentos externos, como confirmações de ordens de venda ou faturas, são impressos, apenas o item principal é mostrado no documento impresso. Os itens componentes não são mostrados.

Exemplo de uma ordem de venda que inclui um grupo de produtos

Configura um grupo de produtos da seguinte forma:

• elemento principal item:Pacote de portátil
• Item do componente: 1 pcs. do item 1000 (o próprio portátil), que tem um preço de venda de base de 1.900,00 $
• Item do componente: 1 pcs. do item S0021 (seguros), que tem um preço de venda de base de 150,00 $
• Item do componente: 1 pcs. do item Suporte (suporte), que tem um preço de venda de base de 500,00 $

O preço base de venda de cada item componente é uma parte essencial da configuração do componente. Está definido no Separador Rápido Vender do item. O preço base de venda é utilizado para calcular o fator de afetação quando o preço unitário do item principal é atribuído aos itens componentes. Os preços de venda do acordo comercial nunca são utilizados para este fim.

Em seguida, tem uma ordem de venda que inclui uma única linha de ordem de venda para o item Grupo Portátil. O preço unitário predefinido do item principal pode ser obtido em diversos locais, tais como o acordo comercial ou o preço base de venda. Para isto exemplo, 2.300 $ foi introduzido manualmente como o preço unitário na ordem de venda, como mostra a ilustração seguinte.

Confirmar a ordem para destacar o grupo de produtos

Como a ordem de venda inclui um item do grupo de produtos, deve ser confirmada. A caixa de diálogo Confirmação da ordem de venda mostra os componentes do grupo de produtos, como mostra a ilustração a seguir.

No entanto, como o relatório de confirmação impresso é o documento externo do cliente, mostra apenas o item principal do grupo de produtos, conforme mostrado na ilustração a seguir.

Após a confirmação da ordem de venda, o item principal continua a ser apresentado nesta, mas o seu estado é alterado para Cancelado. Além disso, o valor líquido é rastreado no campo Valor líquido do pacote. Este valor é necessário para imprimir a fatura, uma vez que esta apresenta o item principal e não os itens componentes.

Atribuir preços a itens componentes

A soma dos itens componentes deverá ser igual ao Valor líquido do pacote do item principal, uma vez que esse valor é apresentado ao cliente quando a fatura é criada. Para garantir que a fatura corresponde aos valores que são publicados no razão geral, as edições de itens componentes são limitadas. Por exemplo, o local e o armazém não podem ser alterados, uma vez que essas alterações poderiam desencadear uma alteração do preço, baseado num acordo comercial.

Como a soma dos componentes não corresponde ao preço do grupo introduzido na ordem de venda neste exemplo, os preços unitários são recalculados e alocados aos componentes da seguinte maneira:

• grupo de produtos preço introduzido na ordem de venda: $2,300
• Preços base de venda totais dos componentes: $1.900 + $500 + $150 = $2,550
• Preço alocado para o componente 1: $2.300 × (1.900 ÷ 2.550) = $1,713.73
• Preço alocado para o componente 2: $2.300 × (500 ÷ 2.550) = $450.98
• Preço alocado para o componente 3: $2.300 × (150 ÷ 2.550) = $135.29

A soma dos componentes deverá ser igual a 2.300$, o que se verifica (1.713,73$ + 450,98$ + 135,29$ = 2.300$).

Se forem necessárias alterações para todos os itens componentes, o item principal poderá ser removido. Nesse caso, os itens componentes também serão removidos. O item principal poderá então ser novamente adicionado e as edições necessárias poderão ser efetuadas antes da confirmação da ordem de venda.

Recolher, embalar e enviar a encomenda

Enquanto a ordem de venda está a ser recolhida e embalada, apenas os componentes do grupo de produtos são mostrados. No entanto, a guia de remessa e a fatura deverão incluir um grupo de produtos completo. Caso contrário, não poderão ser publicadas. Por exemplo, a caixa de diálogo apresenta três itens componentes. Se tentar eliminar um deles, será apresentada uma mensagem de erro informando que todos os produtos do grupo de produtos deverão ser enviados para que possam ser faturados.

Cada grupo de produtos tem de ser enviado e faturado como um grupo completo. Por exemplo, se alterar a quantidade do item componente 1000 para 4 mas deixar a quantidade dos outros itens componentes definida como 5, a guia de remessa e a fatura não poderão ser publicadas.

Só é possível enviar e faturar um valor parcial se a quantidade for reduzida para todos os componentes do pacote. Por exemplo, é introduzida uma quantidade de 5 do item Grupo Portátil numa ordem de venda. Após a confirmação da ordem de venda, os três itens componentes são apresentados na ordem de venda e a quantidade de cada um é de 5. Por predefinição, a quantidade de cada componente é definida como 5 durante o envio e a faturação. No entanto, poderá reduzir a quantidade para 3 para os três itens componentes. Nesse caso, serão enviados e faturados três grupos de produtos completos. Os dois itens restantes do grupo de produtos (uma quantidade de 2 de cada um dos três itens componentes) poderão ser enviados e faturados posteriormente.

Fatura da ordem de venda

O passo final consiste na faturação da ordem de venda. Tal como para a ordem de venda, a caixa de diálogo da fatura mostra os itens componentes, enquanto a fatura impressa mostra apenas o item principal.

O diário de faturas criado após o lançamento não inclui o item principal do grupo de produtos, uma vez que esse item tem o estado Cancelado.

O diário de faturas não deve incluir o item principal do grupo de produtos, uma vez que todos os processos executados após o lançamento da fatura se baseiam nesse diário de faturas. Por exemplo, se criar uma nota de crédito a partir do separador Vender no Painel de Ações, a nota de crédito criada incluirá os itens componentes, mas não o item principal.

Grupos de produtos em diários (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

A funcionalidade Grupos de produtos em diários amplia a funcionalidade Grupos de produtos (consulte também Ativar e configurar grupos de produtos). Permite que o sistema preserve informações detalhadas do grupo de produtos na sua base de dados. Por conseguinte, é possível reimprimir confirmações e faturas de ordens de venda originais, mesmo depois de a ordem de venda relacionada ter sido eliminada ou arquivada e removida. Esta funcionalidade também melhora a capacidade de trocar confirmações de encomendas e faturas por via eletrónica. Como os grupos de produtos estão agora representados em diários, é possível trocar eletronicamente confirmações de encomendas e faturas que incluam grupos de produtos.

Esta secção descreve as alterações que a funcionalidade Grupos de produtos em diários introduz. Estas alterações baseiam-se nas funcionalidades que foram descritas anteriormente neste artigo.

Importante

• Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
• As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares e estão disponíveis antes do lançamento oficial para que os clientes possam obter acesso antecipado e fornecer feedback.

Alterações nos diários de confirmação de vendas

Após a confirmação de uma ordem de venda, o item principal continua a ser apresentado nesta, mas o seu estado é alterado para Cancelado. Um campo de estado adicional, Estado da linha do grupo, representa o estado global dos componentes que fazem parte do grupo de produtos. Utilize-o para identificar o estado global do grupo de produtos e os seus componentes nas linhas da ordem de venda. Um símbolo na coluna Tipo ajuda a identificar qual linha de encomenda é um grupo de produtos e qual é um componente. O valor líquido é rastreado no campo Valor líquido do grupo.

As linhas do diário de confirmações de vendas contêm agora informações relacionadas com os grupos de produtos. Esta informação é apresentada na coluna Elemento principal do grupo. Para cada linha do diário do componente que faz parte de um grupo, a coluna Elemento principal do grupo mostra o ID do lote e o nome do grupo. Utilize a opção Agrupar por na coluna Elemento principal do grupo para ver quais componentes pertencem a cada grupo.

As informações sobre o grupo de produtos nas linhas de diário permitem reimprimir corretamente as confirmações de vendas, mesmo após a eliminação da ordem de venda.

Alterações nos diários de guias de remessas

As linhas do diário de guias de remessa de vendas contêm agora informações relacionadas com os grupos de produtos. Esta informação é apresentada na coluna Elemento principal do grupo. Para cada linha do diário do componente que faz parte de um grupo, o campo da coluna Elemento principal do grupo mostra o ID do lote e o nome do grupo. Utilize a opção Agrupar por na coluna Elemento principal do grupo para ver quais componentes pertencem a cada grupo.

As informações sobre o grupo de produtos nas linhas de diário permitem reimprimir corretamente as guias de remessa de vendas, mesmo após a eliminação da ordem de venda.

Alterações nos diários de faturas de vendas

As linhas do diário de faturas de vendas contêm agora informações relacionadas com os grupos de produtos. Esta informação é apresentada na coluna Elemento principal do grupo. Para cada linha do diário do componente que faz parte de um grupo, o campo da coluna Elemento principal do grupo mostra o ID do lote e o nome do grupo. Utilize a opção Agrupar por na coluna Elemento principal do grupo para ver quais componentes pertencem a cada grupo.

As informações sobre o grupo de produtos nas linhas de diário permitem reimprimir corretamente as faturas de vendas, mesmo após a eliminação da ordem de venda.

Suporte a entidades para exportação de confirmações de vendas e faturas com informações sobre os grupos

As entidades de dados a seguir suportam informações sobre os grupos em linhas de diário para confirmações de vendas e faturas de vendas. Estas entidades permitem enviar confirmações de ordens de venda e faturas de vendas que incluem linhas de grupos de produtos para os seus clientes.

• Linhas elemento principal do pacote de confirmação da ordem de venda – Esta entidade inclui linhas de elemento principal de pacotes raiz e intermédia. Para definir os critérios que definem as linhas a incluir, aplique um filtro no tipo de linha do diário. Selecione elemento principal do grupo para incluir apenas o elemento principal do grupo.
• Linhas de confirmação de ordem de venda, incluindo componente de pacote– Esta entidade inclui transações padrão de conformação de ordens de venda e componentes de pacote, se estiverem disponíveis. Para definir critérios que definam quais linhas serão incluídas, aplique um filtro no tipo de linha do diário. Selecione padrão para excluir quaisquer componentes.
• Linhas de elemento principal de pacotes de faturas de venda – Esta entidade inclui linhas de elemento principal de pacotes raiz e intermediárias. Para definir os critérios que definem as linhas a incluir, aplique um filtro no tipo de linha do diário. Selecione elemento principal do grupo para incluir apenas o elemento principal do grupo.
• Linhas de faturas de venda, incluindo componente de pacote– Esta entidade inclui transações de faturas padrão e componentes de pacote, se estiverem disponíveis. Para definir critérios que definam quais linhas serão incluídas, aplique um filtro no tipo de linha do diário. Selecione padrão para excluir quaisquer componentes.

Os dados que são exportados através destas entidades assemelham-se aos dados que são impressos nas confirmações e faturas de vendas.

Limitações importantes

As seguintes limitações importantes aplicam-se quando utiliza itens do grupo de produtos:

• A funcionalidade do grupo de produtos não é suportada em canais do Commerce, tais como online, pontos de venda (POS) e centros de atendimento. Também não é suportada pela solução potencial até caixa do Supply Chain Management e do Sales. Os itens configurados como grupos de produtos não devem ser adicionados a encomendas ou transações criadas em canais do Commerce ou na solução potencial até caixa.
• Os itens do grupo de produtos não são suportados em encomendas interempresariais. Num cenário de três etapas, os itens do grupo de produtos não são destacados durante a confirmação da ordem de venda na ordem de venda original. Num cenário de duas etapas, o processo de confirmação da ordem de venda é bloqueado.
• Os itens do grupo de produtos não são compatíveis com entregas diretas.
• Os itens do grupo de produtos não são compatíveis com agendas de entrega.
• O tipo de entrega da linha da ordem de venda para componentes do grupo é sempre Stock, independentemente da definição de entrega direta no produto lançado.
• A menos que esteja a utilizar a funcionalidade (Pré-visualização) Grupos de produtos em diários, só poderá reimprimir uma fatura ou uma confirmação de ordem de venda se a ordem de venda relacionada que inclui as linhas de encomenda do grupo de produtos ainda existir. Se as linhas da ordem de venda foram eliminadas, as faturas reimpressas e as confirmações de ordem de venda incluirão os itens componentes, mas não o item principal.
• Os encargos diversos adicionados a uma linha do item principal não são alocados às linhas do item componente quando o item principal é destacado.

Recursos adicionais

• Descrição geral de grupos de produtos
• Ativar e configurar grupos de produtos