Carregamento automático de composição e sequenciação
Os encargos automáticos avançados permitem-lhe aplicar encargos específicos aos cabeçalhos e linhas de encomenda, com base no cliente com quem está a trabalhar e/ou nos itens que está a vender. Para cotações de venda e ordens de venda, você também pode optar por compor os encargos de cabeçalho.
A composição da carga do cabeçalho afeta a base de valor usada para calcular uma carga automática. Todos os encargos de cabeçalho (em que o cliente é débito ou crédito) que tenham uma sequência igual ou inferior à sequência de um encargo composto são adicionados à soma dos valores líquidos da linha. Esta soma é designada por base de valor. A base de valores pode ser definida como Soma apenas dos valores líquidos da linha ou Soma, incluindo os valores dos encargos. A composição é aplicada apenas quando a categoria de cobrança é Percentual.
As cargas de cabeçalho compostas requerem uma sequência decarga. A sequência de encargos determina a ordem em que as taxas de cabeçalho são calculadas. As sequências de carga só podem existir ao nível do cabeçalho. Eles têm um impacto apenas quando você tem uma ou mais cobranças que estão definidas para compor.
Dependendo de como configurar a funcionalidade, os totais de encargos de cabeçalho provisórios podem ser aplicados sobre a soma dos valores líquidos da linha, incluindo todos os encargos de linha e impostos sobre vendas, ou apenas a soma dos valores líquidos da linha. À medida que o cálculo progride, as taxas de cabeçalho provisórias estabelecem uma base de valor sobre a qual as taxas compostas subsequentes são calculadas.
Pode definir uma sequência de carga de cabeçalho predefinida para o seu sistema. Esta sequência de encargos é então aplicada automaticamente a novas cotações de venda e ordens de venda.
Quando várias cobranças de cabeçalho com a mesma sequência são aplicadas, a posição das cobranças de cabeçalho controla a ordem em que são aplicadas durante a composição. A posição só tem impacto quando uma ou mais cargas são definidas como compostas.
Pré-requisitos
Antes de utilizar esta funcionalidade, o sistema deve cumprir os seguintes requisitos:
- Você deve estar a executar a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versão 10.0.38 ou posterior.
- O recurso chamado Sequência e composto para cobranças do cliente deve ser ativado no Gerenciamento de recursos.
O recurso Sequência e composto para encargos do cliente adiciona novos campos à página Parâmetros de Contas a receber para controlar a composição. Também adiciona colunas Sequência , Composto e Posição para encargos de cabeçalho a cotações de vendas e ordens de venda.
Configurar a composição e sequenciação de carga automática
Para configurar a composição e sequenciação de carregamento automático, siga estes passos.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços , na Guia Rápida Preços, defina a opção Localizar cobranças automáticas para cabeçalho como Sim.
Na Guia Rápida Encargos , defina os seguintes campos:
Pesquisa nova ao lançar – Esta opção controla se as cobranças automáticas de cabeçalho em ordens de venda e cotações de venda são pesquisadas novamente quando os documentos são confirmados ou lançados. Nenhuma outra cobrança adicionada manualmente é afetada durante o processo de nova pesquisa. Defina esta opção como Sim para garantir que as cobranças de cabeçalho configuradas nas cobranças automáticas sejam sempre aplicadas.
Combinar encargos em faturas combinadas – A opção controla como os encargos automáticos são calculados quando a função Atualização de resumo é utilizada para combinar várias ordens de venda numa única fatura. Defina esta opção como Sim para calcular primeiro o total geral de todas as ordens de venda incluídas na fatura combinada e, em seguida, aplicar a cobrança automática a esse total. Defina-o como Não para calcular uma cobrança automática separada para cada ordem de venda incluída numa fatura combinada.
Base de valor para encargos de cabeçalho– Selecione um dos seguintes valores para especificar a base de valor para calcular encargos de cabeçalho baseados em percentagem:
- Soma apenas dos valores líquidos da linha– Calcule os encargos com base apenas na soma dos valores das linhas. Isto valor garante a compatibilidade com os cálculos de encargos que foram feitos antes de a funcionalidade Sequência e composto para encargos do cliente ter sido ativada no seu sistema.
- Soma, incluindo valores de encargos – Calcule os encargos com base na soma dos valores das linhas, incluindo os encargos de linha. Se selecionar isto valor, também poderá incluir valores de imposto na base de valor especificando códigos de imposto que devem ser utilizados para determinar o valor do imposto. Pode definir isto comportamento para uma linha de carregamento automático individual selecionando o botão Incluir impostos no valor base que é adicionado à barra de ferramentas no Separador Rápido Linhas da página Encargos automáticos quando isto valor é selecionado.
As seções a seguir fornecem cenários de exemplo que mostram como essas configurações afetam seus cálculos.
Cenário de exemplo 1: Trabalhar com a composição e sequenciação de carga automática
Esta secção fornece um cenário de exemplo que mostra como a composição e o sequenciamento de carga automática funcionam. Baseia-se nos dados de demonstração padrão.
Ativar dados de demonstração
Para trabalhar neste cenário e nos outros cenários deste artigo usando os registros e valores de demonstração especificados aqui, você deve estar em um sistema onde os dados de demonstração padrão estão instalados. Além disso, também tem de selecionara entidade legal USMF antes de começar.
Criar cobranças automáticas de amostra
Para aplicar uma carga definida como composta, primeiro tem de configurar a carga automática. Use o procedimento a seguir para criar um exemplo de cobrança automática. (Para obter mais informações sobre as configurações, consulte Aplicação automática de encargos.)
Vá para Contas a receber>Configuração de>encargos Encargos automáticos.
No painel de lista, defina o campo Nível como Cabeçalho.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar um registro de cobranças automáticas.
No cabeçalho do novo registo, defina os seguintes campos:
- Código da conta– Selecione Tudo.
- Código do item – Selecione Tudo.
- Código do modo de entrega – Selecione Todos.
- Descrição da cobrança– Insira um nome para a cobrança.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
A Guia Rápida Linhas agora deve incluir uma linha em branco. Caso contrário, selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma. Defina os seguintes valores para esta linha:
- Sequência – Digite 1.
- Composto – Desmarque esta opção.
- Moeda – Selecione USD.
- Código de encargos – Selecione Frete.
- Categoria – Selecione Fixo.
- Valor dos encargos– Introduza 100.
- Do montante – Deixe isto campo em branco.
- Para o valor – Deixe isto campo em branco.
- Grupo GST – Deixe isto campo em branco.
- Manter – Desmarque esta opção.
- Site – Deixe isto campo em branco.
- Armazém – Deixe isto campo em branco.
Na Guia Rápida Linhas , selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma segunda linha de cobrança. Defina os seguintes valores para ele:
- Sequência – Digite 2.
- Composto – Selecione esta opção.
- Moeda – Selecione USD.
- Código de encargos – Selecione Manuseamento.
- Categoria – Selecione Percentagem.
- Valor dos encargos– Digite 2.
- Do montante – Deixe isto campo em branco.
- Para o valor – Deixe isto campo em branco.
- Grupo GST – Deixe isto campo em branco.
- Manter – Desmarque esta opção.
- Site – Deixe isto campo em branco.
- Armazém – Deixe isto campo em branco.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Criar uma ordem de venda de exemplo
Os encargos configurados podem agora ser aplicados automaticamente a uma cotação de venda ou ordem de venda. Para aplicar os encargos a uma ordem de venda, siga estes passos.
Vá para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar o pedido. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda que os encargos automáticos que você configurou (USD).
A nova ordem de venda foi aberta. No Painel de Ação, na guia Vender , no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
A página Manter encargos mostra as duas linhas seguintes, provenientes da configuração de carregamento automático.
Posição Sequência Composto Código de custos Categoria Valor dos custos 1 1 Não Frete Fixo 100 2 2 Sim Manuseamento Percentagem 2 Observe que os valores de Posição correspondem aos valores de Sequência da configuração de carregamento automático. Os valores de posição diferem dos valores de Sequência apenas nos casos em que há uma sobreposição na numeração sequencial. A posição é usada para calcular a base de valor para encargos que são definidos como compostos.
Neste exemplo, uma cobrança de 2% é aplicada sobre a cobrança fixa 100 USD. Portanto, o total de cobranças de cabeçalho é igual a 102 USD. A taxa de 2% também se aplica a cada linha de pedido.
Os utilizadores podem alterar os valores atribuídos de Posição, Sequência e Composto para uma carga de cabeçalho aplicada a partir de cobranças automáticas. No entanto, eles devem ter cuidado, porque esses tipos de edições podem afetar significativamente a base de valor calculada usada para encargos definidos como compostos.
Por exemplo, um utente altera as linhas criadas automaticamente anteriormente para que elas tenham os seguintes valores.
Posição Sequência Composto Código de custos Categoria Valor dos custos 2 1 Não Frete Fixo 100 1 2 Não Manuseamento Percentagem 2 Devido aos valores de Posição atualizados , a cobrança de 2% é aplicada primeiro, enquanto a base de valor ainda é zero. No entanto, como 2% de zero é zero, o resultado não é nenhum custo adicional. A carga fixa 100 USD é então adicionada para dar uma carga total de cabeçalho de apenas 100 USD. (A taxa de 2% ainda se aplica a cada linha de pedido.)
Em seguida, o utente altera as linhas para que elas tenham os seguintes valores.
Posição Sequência Composto Código de custos Categoria Valor dos custos 1 1 Não Frete Fixo 100 2 2 Não Manuseamento Percentagem 2 Desta vez, os valores de Position correspondem aos valores de Sequence da configuração. No entanto, a opção Composto para ambas as cobranças está definida como Não. Neste caso, a carga fixa 100 USD é aplicada primeiro, mas a taxa de processamento de 2% não afeta a carga do cabeçalho, porque não está definida como composta, e 2% de zero é zero. Portanto, a soma total das cobranças de cabeçalho é apenas 100 USD. (A taxa de 2% ainda se aplica a cada linha de pedido.)
Feche a página Manter cobranças selecionando o botão Voltar no Painel de Ações.
Se necessário, você pode reverter as edições feitas na página Manter cobranças para retornar às linhas de configuração padrão. No Painel de Ação, na guia Vender , no grupo Calcular , selecione Cobranças automáticas de cabeçalho. Esta ação restaura apenas as linhas que foram adicionadas automaticamente a partir de carregamentos automáticos. Não afeta as linhas de cobrança que foram adicionadas manualmente ao cabeçalho da ordem de venda. Esta ação também não restaura quaisquer encargos de linha de encomenda.
Campos Posição, Sequência e Compostos em cobranças de cabeçalho
Como você viu no cenário de exemplo 1, a página Manter cobranças inclui os seguintes campos para configurações de cobrança:
- Posição – Use isto campo para priorizar o cálculo de cada linha de cobrança. As linhas são calculadas em sequência, começando com a linha que tem o menor valor de Posição (porque a posição mais baixa tem a prioridade mais alta). Isto valor é gerado automaticamente para todas as linhas de carregamento automático, com base no valor de Sequência de cada linha na página Encargos automáticos . No entanto, ainda é editável e pode ser atualizado manualmente. Cada valor de Posição deve ser exclusivo para cada pedido. Não pode haver sobreposições.
- Sequência – Isto campo indica a posição pretendida da carga à medida que está configurada na página Encargos automáticos . Para as linhas de carga padrão, o valor é copiado da configuração de carregamento automático. Para linhas de carga personalizadas que são adicionadas manualmente à página Manter encargos , o valor é definido como 0 (zero). Os números de sequência não precisam ser exclusivos e, portanto, podem se sobrepor. Se a configuração de carregamento automático incluir números de sequência sobrepostos, o sistema atribui valores de Posição exclusivos , começando pelo registo (cliente) mais específico. Embora o campo Sequência seja editável e possa ser atualizado manualmente, recomendamos que o mantenha alinhado com o valor Posição .
- Composto – Use esta opção para especificar se a linha deve ser composta com outras cobranças de cabeçalho que foram adicionadas até agora. Esta opção aplica-se apenas a encargos que tenham um valor de Categoria de Percentagem. A composição aplica-se apenas às cargas adicionadas pela configuração de carregamento automático. Embora o sistema permita que você selecione a opção Composto para linhas de carga adicionadas manualmente, a composição não é realmente realizada para essas linhas.
Nota
Embora o sistema normalmente impeça que você insira valores de posição duplicados , ainda podem ocorrer duplicatas. Por exemplo, poderão ocorrer se eliminar uma linha de carregamento automático, adicionar novas cobranças manuais e, em seguida, restaurar as cobranças automáticas selecionando a ação Cabeçalhos de encargos automáticos . Nestes casos, o sistema utiliza o ID de registo de cada registo de encargos para resolver as posições relativas dos encargos quando calcula a base de valor. Recomendamos que evite isto cenário, pois não poderá ver como a base de valores foi calculada.
Cenário de exemplo 2: Base de valor para opções de encargos de cabeçalho
Quando o sistema calcula o valor de um encargo que tem um valor de Categoria de Percentagem , aplica a percentagem definida à base devalor que calculou até agora nessa posição do cálculo. A base de valor pode consistir no valor líquido em todas as linhas de ordem ou no valor líquido em todas as linhas de ordem que incluem alterações de linha, com e sem impostos sobre vendas.
Os exemplos a seguir mostram como o campo Base de valor para encargos de cabeçalho, definido na página Parâmetros de contas a receber, pode afetar seus cálculos. Isto campo também é descrito na secção Configurar composição e sequenciamento de carga automática.
Soma apenas dos valores das linhas
O exemplo a seguir mostra como um valor de Soma de valores de linha somente no campo Base de valor para encargos de cabeçalho pode afetar os cálculos de cobrança de cabeçalho.
Se ainda não o fez, configure as cobranças automáticas especificadas, por exemplo, no cenário 1.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços , na Guia Rápida Encargos , defina o campo Base de valor para encargos de cabeçalho como Soma apenas dos valores líquidos da linha.
Vá para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar o pedido. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda que os encargos automáticos que você configurou (USD).
A nova ordem de venda foi aberta. No Separador Rápido Linhas de ordem de venda, adicione uma linha de encomenda para qualquer item e edite os campos Quantidade e Preço unitário para garantir que o valor Valor líquido da linha é # 100 USD.
Enquanto a nova linha de ordem ainda estiver selecionada na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, selecione Finanças Manter cobranças> na barra de ferramentas.
Na página Manter encargos , no Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha de encargos. Em seguida, defina os seguintes valores para a mesma:
- Código de carga – Selecione Frete.
- Categoria – Selecione Fixo.
- Valor dos encargos– Digite 10.
- Moeda – Selecione USD.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de venda.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda , no grupo Exibir , selecione Totais.
A caixa de diálogo Totais mostra os diferentes resultados de cálculo que se aplicam à ordem atual. Observe que o valor mostrado para Total de cobranças é 114 USD. Isto valor é calculado da seguinte forma:
Taxa de linha fixa + Taxa de cabeçalho fixa + Percentagem e composição de carga de cabeçalho (= 2% do valor da linha + 2% da carga de cabeçalho com posição inferior)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD]) = 114 USD
Soma incluindo os montantes dos encargos
O exemplo a seguir mostra como um valor de Soma, incluindo valores de encargo, no campo Base de valor para encargos de cabeçalho, pode afetar os cálculos de cobrança de cabeçalho. Esta definição afeta as cobranças de cabeçalho que têm um valor de Categoria de Percentagem, independentemente de a opção Composto estar ativada.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços , na Guia Rápida Encargos , altere o valor do campo Base de valor para encargos de cabeçalho para Soma, incluindo valores de cobrança.
Abra a ordem de venda que criou no exemplo anterior.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda , no grupo Exibir , selecione Totais.
Na caixa de diálogo Totais , observe que o valor mostrado para Total de cobranças agora é 114.20 USD. Isto valor é calculado da seguinte forma:
Taxa de linha fixa + Taxa de cabeçalho fixa + Percentagem e composto de carga de cabeçalho (= 2% da carga de cabeçalho com posição mais baixa+ 2% do valor da linha+ 2% da carga delinha)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD] + 0.20 USD [= 2% de 10 USD]) = 114.20 USD
Quando o campo Base de valor para encargos de cabeçalho estiver definido como Soma, incluindo valores de encargos, pode incluir os impostos sobre vendas selecionados no cálculo da base de valor. Para configurar esta funcionalidade, siga estes passos.
- Vá para Contas a receber>Configuração de>encargos Encargos automáticos.
- No painel de lista, defina o campo Nível como Cabeçalho.
- Selecione o carregamento automático que pretende configurar ou crie um novo.
- No Separador Rápido Linhas , selecione a linha que pretende configurar ou adicione uma nova.
- Na barra de ferramentas, selecione Incluir impostos na base de valor. (Isto botão da barra de ferramentas só está disponível quando a seringa A base de valor para o campo de encargos de cabeçalho está definida como Soma, incluindo valores de encargo na página Parâmetros de Contas a receber.)
- Na página Códigos de imposto em Base de valor para cobrança automática, adicione uma linha para cada código de imposto que você deseja incluir nos cálculos de base de valor para a linha de cobrança automática selecionada.
- No Painel de Ações, selecione Guardar.
Cenário de exemplo 3: Voltar a pesquisar nas opções de publicação
A opção Repesquisar ao lançar garante que as cobranças de cabeçalho sejam avaliadas em relação à configuração de cobrança de cabeçalho quando ocorre a publicação. As taxas automáticas configuradas como taxas escalonadas são avaliadas automaticamente. A avaliação compara as cargas de cabeçalho aplicadas automaticamente com a configuração de carregamento automático. Garante que todos os encargos de cabeçalho aplicados automaticamente às ordens de venda e cotações no momento da criação se assemelham à configuração de carregamento automático. Todas as cobranças de cabeçalho aplicadas automaticamente que foram alteradas ou excluídas manualmente são restauradas. Todas as cobranças de cabeçalho adicionadas manualmente são mantidas inalteradas. Por outras palavras, a opção garante que a configuração de carregamento automático é sempre aplicada.
Nota
Os encargos escalonados são suportados apenas para ordens de venda. Por conseguinte, são incluídas na nova pesquisa apenas de ordens de venda.
O exemplo a seguir mostra o efeito da opção Pesquisar novamente na publicação .
Se ainda não o fez, configure as cobranças automáticas especificadas, por exemplo, no cenário 1.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços , na Guia Rápida Encargos , defina os seguintes valores:
- Voltar a pesquisar ao publicar – Defina esta opção como Sim.
- Base de valor para encargos de cabeçalho– Selecione Soma apenas dos valores líquidos da linha.
Vá para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar o pedido. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda que os encargos automáticos que você configurou (USD).
A nova ordem de venda foi aberta. No Painel de Ação, na guia Vender , no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
A página Manter encargos mostra as linhas provenientes da configuração de carregamento automático. Use o botão Excluir no Painel de Ações para excluir cada linha de carregamento automático, para que nenhuma cobrança seja listada na página.
No Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha de carregamento. Em seguida, defina os seguintes valores para a mesma:
- Posição– Digite 3.
- Sequência – Digite 3.
- Código de encargos – Selecione Frete.
- Categoria – Selecione Fixo.
- Valor dos encargos– Digite 10.
- Moeda – Selecione USD.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de venda.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda , no grupo Exibir , selecione Totais.
Na caixa de diálogo Totais, observe que Total de cobranças mostra o valor da cobrança de cabeçalho fixa que você acabou de adicionar (10 USD). Feche a caixa de diálogo.
No Separador Rápido Linhas de ordem de venda, adicione uma linha de encomenda para qualquer item e edite os campos Quantidade e Preço unitário para garantir que o valor Valor líquido da linha é # 100 USD.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Painel de Ação, na guia Vender , no grupo Gerar , selecione Confirmar ordem de venda .
Na caixa de diálogo Confirmar ordem de venda, selecione OK para confirmar a encomenda.
Você será devolvido à ordem de venda. No Painel de Ação, na guia Vender , no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
Na página Manter encargos , observe que as duas cobranças automáticas excluídas foram reaplicadas no cabeçalho da ordem de venda e que a linha personalizada adicionada ainda está incluída. Isto comportamento ocorre porque a opção Voltar a pesquisar ao lançar está activada e confirmou (publicou) a encomenda. Devem ser apresentadas as três linhas seguintes.
Posição Sequência Composto Código de custos Categoria Valor dos custos 1 1 Não Frete Fixo 100 2 2 Sim Manuseamento Percentagem 2 3 3 Não Frete Fixo 10 No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de venda.
No Painel de Ação, na guia Ordem de venda , no grupo Exibir , selecione Totais.
Na caixa de diálogo Totais, observe que Total de cobranças agora mostra o valor calculado de todas as três cobranças de cabeçalho (114 USD). Isto valor é calculado da seguinte forma:
Taxa de linha fixa + Taxa de cabeçalho fixa + Percentagem e composição de carga de cabeçalho (= 2% do valor da linha + 2% da carga de cabeçalho com posição inferior)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD]) = 114 USD
Cenário de exemplo 4: Opções de combinar encargos em faturas combinadas
A definição da opção Combinar encargos em faturas combinadas na página Parâmetros de Contas a receber controla a forma como os encargos de cabeçalho são calculados quando várias ordens de venda são combinadas numa única fatura utilizando a função Atualização de resumo .
- Sim – Primeiro, calcule o total geral de todas as ordens de venda incluídas na fatura combinada. Em seguida, aplique as cobranças automáticas a esse total.
- Não – Calcule os encargos de cabeçalho individualmente para cada ordem de venda incluída na fatura resumida. Em cenários em que os encargos de cabeçalho são configurados para representar encargos por fatura em vez de encargos por ordem de venda, esta definição pode conduzir a encargos excessivos.
O exemplo a seguir mostra os efeitos da opção Combinar encargos em faturas combinadas.
Se ainda não o fez, configure as cobranças automáticas especificadas, por exemplo, no cenário 1.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços , na Guia Rápida Encargos , defina os seguintes valores:
- Voltar a pesquisar ao publicar – Defina esta opção como Sim.
- Combinar encargos em faturas combinadas – Defina esta opção como Não.
- Base de valor para encargos de cabeçalho– Selecione Soma apenas dos valores líquidos da linha.
Vá para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
Siga estes passos para criar uma ordem de venda que tenha uma linha de venda:
- No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
- Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar o pedido. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda que os encargos automáticos que você configurou (USD).
- No Separador Rápido Linhas de ordem de venda, adicione uma linha de encomenda para qualquer item e edite os campos Quantidade e Preço unitário para garantir que o valor Valor líquido da linha é # 100 USD.
- No Painel de Ações, selecione Guardar.
Repita o passo anterior para criar uma segunda ordem de venda idêntica.
Em um armazém real, os funcionários do armazém agora pegavam e embalavam ambas as ordens de venda e registravam seu trabalho usando o aplicativo móvel Warehouse Management. No entanto, estas etapas não são necessárias para continuar isto cenário de exemplo.
Volte para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
Localize e selecione as duas novas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Fatura , no grupo Gerar , selecione Fatura.
Na caixa de diálogo Lançar fatura , na Guia Rápida Parâmetros , defina o campo Atualização resumida para como Conta de fatura.
Na barra de ferramentas, selecione Organizar.
Selecione OK.
Selecione uma das duas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura , no grupo Diários , selecione Fatura.
A fatura é aberta. No Painel de Ações, selecione Encargos.
Observe que os encargos de cabeçalho foram calculados para cada ordem de venda. Para cada ordem de venda, é aplicada uma cobrança de cabeçalho de 104 USD. Isto valor é calculado como 100 USD + 2% composto (2% do valor da linha [100 USD] + 2% do encargo fixo [100 USD]). Portanto, os encargos totais para a fatura são de 2 × 104 USD = 208 USD.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços , na Guia Rápida Encargos , altere a configuração da opção Combinar encargos em faturas combinadas de Não para Sim.
Como fazia antes, vá para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda e crie novas ordens de venda para a mesma conta que tenham linhas de vendas idênticas. Em seguida, escolha e embale ambas as ordens de venda.
Volte para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
Localize e selecione as duas novas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Fatura , no grupo Gerar , selecione Fatura.
Na caixa de diálogo Lançar fatura , defina o campo Atualização resumida para como Conta de fatura.
Na barra de ferramentas, selecione Organizar.
Selecione OK.
Selecione uma das duas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura , no grupo Diários , selecione Fatura.
A fatura é aberta. No Painel de Ações, selecione Encargos.
Observe que as cobranças automáticas do cabeçalho foram pesquisadas novamente e reaplicadas por fatura. O cliente será debitado apenas uma instância da cobrança automática fixa de 100 USD em vez de duas instâncias, porque a cobrança agora é aplicada por fatura em vez de por ordem de venda. Os encargos totais calculados para a fatura são 106 USD. Isto valor é calculado como uma carga fixa de cabeçalho de 100 USD + 2% composta (2% dos valores totais da linha [100 USD + 100 USD] + 2% da carga fixa [100 USD]).
Nesta configuração, o encargo automático fixo é aplicado apenas uma vez (por fatura) e o encargo baseado em percentagem definido como composto é calculado a partir de uma base de valor que é 100 USD inferior aos encargos de cabeçalho calculados por ordem de venda.
Volte para Vendas e Marketing>Ordens>de venda Todas as ordens de venda.
Selecione a primeira das duas novas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ação, no separador Vender , no grupo Encargos , selecione Manter encargos . Anote os encargos apresentados e, em seguida, repita isto passo para a segunda nova ordem de venda.
Observe que, como parte da combinação de encargos em faturas combinadas, os encargos automáticos agora estão presentes apenas na primeira ordem de venda. Isto foi concebido para ser dessa forma. Assegura que a combinação de encargos nas faturas combinadas fornece o cálculo correto dos encargos.
Nota
Os encargos automáticos são aplicados com base nas contas de clientes em ordens de venda, não nas contas de faturas em faturas. Nos casos em que é efetuada uma atualização sumária para ordens de venda para contas de clientes diferentes que têm a mesma conta de fatura e em que são configurados encargos de cabeçalho diferentes para as diferentes contas de clientes, a conta de cliente da última ordem de venda para a atualização resumida é a conta de cliente que os encargos de cabeçalho são novamente pesquisados e reaplicados quando ocorre a faturação.
Gestão de preços
Os recursos descritos neste artigo funcionam em conjunto com o módulo Gestão de preços. Gestão de preços introduz alterações na configuração e pesquisa de cobranças automáticas. Portanto, ele também altera alguns dos comportamentos descritos neste artigo. Quando o módulo Gestão de preços está ativado, os encargos configurados na configuração>de Encargos de Contas a receber não se aplicam. Em vez disso, apenas os encargos configurados na página de encargos automáticos específicos do módulo Gestão de preços aplicam-se às ordens de venda e cotações de venda. Para configurar encargos automáticos em Gestão de preços, vá para Gestão de preços>Preços>de vendas duráveis Configuração>de encargos Encargos automáticos.
Limitações
Os recursos para compor encargos e definir uma base de valor à qual a composição é aplicada estão disponíveis para cotações de venda e ordens de venda, não ordens de compra. Esta funcionalidade também introduz algumas novas funcionalidades que não suportam todos os cenários. As subsecções seguintes descrevem as limitações mais importantes.
Comércio interempresas
A falta de suporte à composição e sequenciação para notas de encomenda afeta os cenários interempresas, uma vez que os encargos com ordens de venda e ordens de encomenda seriam calculados de forma diferente. Para evitar que cenários interempresas sejam bloqueados, os encargos de cabeçalho para qualquer ordem de venda que cumpra uma ordem de compra local são aplicados e calculados sem utilizar as funcionalidades de composição e sequenciação descritas neste artigo. Portanto, a composição e o sequenciamento são aplicados ou não, com base no contexto. Em cenários interempresas, a composição e o sequenciamento não são aplicados. No entanto, eles são aplicados em cenários não interempresas.
Ratear e atualizações resumidas
As taxas de cabeçalho podem receber um código de encargos definido para ratear. A capacidade de pesquisar novamente quando ocorre a publicação e de combinar encargos em faturas combinadas evita a duplicação de encargos fixos de encargos automáticos. A combinação de encargos em faturas combinadas não é suportada para encargos de cabeçalho definidos para rateio. Por conseguinte, os encargos de cabeçalho rateados que são aplicados num cenário de atualização resumida são sempre pesquisados novamente e calculados com base nas ordens de venda individuais. Eles não são combinados.
Atualizações sumárias e de encargos escalonados
Uma cobrança de cabeçalho pode ser definida para usar as camadas De valor e Para montante . Os níveis são avaliados com base no valor líquido de uma ordem de venda. Quando utiliza a sequenciação e a composição, os níveis são sempre avaliados em relação ao valor líquido de uma ordem de venda. Se o valor líquido de uma ordem de venda estiver dentro de um nível e se um encargo escalonado for calculado como uma percentagem, o encargo é calculado com base no valor base atual, mesmo que o nível tenha sido avaliado com base no montante líquido. Se você fizer uma atualização resumida, como uma fatura resumida, quando o sistema estiver configurado para pesquisar novamente quando ocorrer a publicação, os níveis serão avaliados em relação ao valor líquido somente da primeira ordem de venda incluída na atualização resumida. Os níveis não são avaliados em relação ao valor líquido de todas as linhas de pedido na atualização de resumo.