Processar, rever e publicar descontos
Isto artigo descreve como processar suas transações de administração de bônus, calcular seus descontos, revisar as transações geradas, lançar transações e revisar os lançamentos.
Alterar o estado de um acordo
Pode atribuir um estado a cada acordo para ajudar a monitorizá-lo. O estado é utilizado apenas para fins informativos.
- Seleccione uma oferta (por exemplo, na página Todas as ofertas de gestão de descontos ).
- No Painel de Ação, no separador Rebate management deals , no grupo Maintain , seleccione Change status.
- Na caixa de diálogo Change status , definir o campo Rebate status para um novo status.
- Selecione OK.
Calcular preços de compra FIFO
A tarefa periódica Calcular preço de compra FIFO deve ser executada para calcular os descontos para negócios onde o campo Base de preço está definido para FIFO. O sistema utilizará uma regra FIFO (first in, first out - primeiro a entrar, primeiro a sair) para calcular o valor do stock que foi vendido. Em seguida, este valor será utilizado para calcular os descontos para fornecedores.
Aceder a Gestão de bónus > Tarefas periódicas > Calcular o preço de compra FIFO. Na caixa de diálogo que aparece, seleccione OK para executar o cálculo.
Criar transações de origem
Pode criar as ordens de venda ou as notas de encomenda que tenham transações de origem antes ou depois de criar um Acordo de gestão de reembolsos aplicável.
Pode configurar cada linha do acordo para criar automaticamente uma provisão de desconto ao lançar a entrega ou a fatura para uma ordem de venda ou nota de encomenda. Defina o campo Transaction type para a linha de negócio como Delivery ou Invoice, e defina a opção Process at posting como Yes. Se o campo Transaction type estiver definido como Order, o processamento no lançamento é desativado. Para transações de origem que foram criadas após a ativação de um negócio, ainda é possível processar a provisão conforme descrito na seção Processar negócios de gerenciamento de bônus mais adiante neste artigo.
Ativar detalhes de preço
Antes de poder criar transacções de origem, é necessário ativar a opção Enable price details para contas a receber.
- Aceda a Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
- No separador Preços , no separador Detalhes do preço FastTab, defina a opção Ativar detalhes do preço para Sim.
Criar uma transação de origem
Para criar uma transação de origem, siga estes passos.
Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Selecione Novo.
Para imitar a forma como os pedidos de reembolso são gerados, tem agora de criar uma ordem de venda, onde o produto e a quantidade habilitam o cliente para um reembolso.
No campo Conta de cliente , introduza ou seleccione um cliente que se qualificará para uma oferta de desconto.
Seleccione OK para criar a ordem de venda.
Na guia FastTab Linhas de pedidos de vendas , adicione uma linha e defina os seguintes campos para ela:
- Número do item - Especifique um item que se qualifica para um desconto.
- Quantidade - Especifica uma quantidade que se qualifica para uma transação de desconto que inclui uma linha em que o campo Base está definido como Quantidade.
- Preço unitário - Especifica um preço que se qualifica para uma oferta de desconto que inclui uma linha em que o campo Base está definido como Valor.
- Site - Seleccione um site onde o produto esteja disponível e que seja elegível para uma oferta de desconto.
- Armazém - Seleccione um armazém onde o produto esteja disponível e que seja elegível para uma oferta de desconto.
No Linhas de encomendas de vendas FastTab, na barra de ferramentas, seleccione Linha de encomendas de vendas > Detalhes do preço. Este comando só está disponível se tiver ativado os detalhes dos preço descritos na secção anterior.
Na página Detalhes do preço , seleccione o separador Gestão de descontos FastTab. Este Separador Rápido lista todos os acordos de gestão de reembolsos aplicáveis à linha de encomenda atual e mostra o montante de reembolso estimado a moeda da encomenda. Note que os montantes são apenas estimativas dos futuros pedidos de reembolso. Os montantes de reembolso reais poderão ser diferentes. Seguem-se alguns dos fatores que poderão afetar os montantes reais:
- O volume total de vendas que o cliente atingiu ao abrigo de um acordo de reembolso periódico.
- Se o cliente devolveu todas as quantidades ou quantidades parciais.
- Se a ordem de venda aplicável alcançou o tipo de transação (Ordem, Entrega, ou Fatura) que está definido para o negócio de gestão de Descontos.
- O negócio é Output valor. Um valor de desconto em branco será mostrado para negócios onde o campo Output está definido como Item.
Na guia Detail FastTab, observe que a seção Margin estimation inclui os seguintes campos. Estes campos são adicionados pela Gestão de reembolsos. Todos eles mostram valores por unidade (enquanto os campos na gestão de descontos FastTab mostram valores totais para a linha).
- Gestão do desconto montante do desconto (apenas ordens de venda)
- Montante do royalty de gestão do desconto (apenas ordens de venda)
- Gestão de descontos montante do desconto do fornecedor (ordens de venda e ordens de compra)
Fechar a página Detalhes do preço .
Se a ordem de venda não se habilitar para os reembolsos que acabou de ver, siga estes passos para excluir os reembolsos. (No entanto, normalmente não exclui reembolsos.)
- Na ficha FastTab Linhas de ordens de venda , seleccione a linha relevante.
- No separador FastTab Detalhes da linha , no separador Preço e desconto , defina a opção Excluir da gestão de descontos para Sim. Esta opção não se aplica a notas de encomenda. Além disso, apenas os descontos de clientes são excluídos quando esta opção está definida para Sim. Os reembolsos de royalties do cliente e os reembolsos do fornecedor continuam a ser aplicáveis.
No Painel de Ação, no separador Pick and pack , no grupo Generate , seleccione Post packing slip.
No separador Parameters FastTab, no campo Quantity , seleccione All.
Selecione OK.
Se lhe for pedido que confirme a operação, seleccione OK.
No Painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Gerar, selecione Fatura.
No separador Parameters FastTab, no campo Quantity , seleccione All ou Packing slip.
Selecione OK.
Se lhe for pedido que confirme a operação, seleccione OK.
Processar acordos de gestão de descontos
Quando processa um acordo, o sistema calcula todos os reembolsos e royalties relevantes que estão configurados. Só serão processadas as transacções seleccionadas que tenham períodos de cálculo prontos a serem calculados e que tenham um estado de Active . Depois de concluído o processamento, o sistema gera um conjunto de transações que pode rever e depois lançar.
Nota
Em todos os casos, os descontos são processados ao nível especificado pela definição Reconciliar por de cada negócio (Negócio ou Linha). Só é possível efetuar cálculos de linha única para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha.
Processar todas as linhas para um ou mais acordos
Abra a página da lista de ofertas de descontos apropriada para o tipo de oferta com que pretende trabalhar.
Selecione a linha para cada acordo que pretende processar (ou abra o acordo que pretende processar).
No Painel de Ação, no separador Rebate management deals , no grupo Generate , seleccione um dos seguintes comandos:
- Processar > Provisionar - Provisionar um conjunto de provisões para cada transação de desconto relevante, mas não as lançar. Isto item de menu não está disponível para negócios em que o campo Rebate output está definido como Item.
- Processar > Gestão de descontos - Processar uma série de transacções que fornecem o valor do desconto para cada negócio.
- Processar > Write off - Para cada transação de origem para a transação de bônus e período especificado, processar a variação entre os valores que foram lançados para uma provisão e para a administração de bônus. Isto item de menu não está disponível para negócios em que o campo Rebate output está definido como Item.
Na caixa de diálogo que aparece, defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para o cálculo.
Seleccione OK para executar o cálculo.
Processar uma ou mais linhas de acordo específicas para um acordo selecionado
Abra a página da lista de ofertas de descontos apropriada para o tipo de oferta com que pretende trabalhar.
Abra o acordo para o qual pretende processar uma linha.
Seleccione o separador Lines no canto superior direito.
Em Rebate management FastTab, selecione a linha para cada linha de negociação que você deseja processar.
Na barra de ferramentas da gestão de descontos FastTab, seleccione um dos seguintes comandos. (Estes comandos estão disponíveis apenas para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha.)
- Processar > Provision - Provisione um conjunto de provisões para cada linha de negócio relevante, mas não as lance. Isto item de menu não está disponível para negócios em que o campo Rebate output está definido como Item.
- Processar > Gestão de descontos - Processar uma série de transacções que fornecem o valor do desconto para cada linha de negócio.
- Processar > Write off - Para cada transação de origem para a transação de bônus e período especificado, processar a variação entre os valores que foram lançados para uma provisão e para a administração de bônus. Isto item de menu não está disponível para negócios em que o campo Rebate output está definido como Item.
Na caixa de diálogo que aparece, defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para o cálculo.
Seleccione OK para executar o cálculo.
Processar acordos através de uma tarefa de lote
Em vez de processar acordos específicos ou linhas de acordo, pode executar uma tarefa de lote para processar vários acordos ao mesmo tempo. Pode aplicar opcionalmente filtros de registo e/ou configurar uma agenda recorrente. Para processar acordos utilizando uma tarefa de lote, siga estes passos.
Siga um destes passos:
- Aceder a Gestão de bónus > Tarefas periódicas > Processar > Provisão para provisionar um conjunto de provisões para cada transação relevante, mas sem as lançar.
- Aceda a Gestão de descontos > Tarefas periódicas > Processar > Gestão de descontos para processar uma série de transacções que fornecem o valor do desconto para cada negócio.
- Aceder a Gestão de bónus > Tarefas periódicas > Processar > Anular para estornar transacções anteriormente lançadas para as anular, de modo a que possam ser calculadas novas transacções de negócio de bónus.
Na caixa de diálogo que aparece, no separador Parameters FastTab, na secção Period , defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas das transacções para o cálculo.
Na secção Guarantee Period , defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas das garantias para o cálculo.
Na guia Records to include FastTab, é possível configurar filtros para limitar o conjunto de negócios que o job em lote processará. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.
No separador Run in the background FastTab, pode configurar o processamento em lote e as opções de agendamento, conforme necessário. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.
Seleccione OK para executar e/ou programar o cálculo.
Processar acordos utilizando a área de trabalho de reembolsos
Em vez de processar negócios ou linhas de negócios específicos, é possível usar o workbench de bônus para processar vários negócios ao mesmo tempo. Pode aplicar opcionalmente filtros de registo e/ou configurar uma agenda recorrente. Não tem de selecionar quaisquer linhas. O sistema processará todas as linhas que satisfaçam os requisitos de data e filtro que configurar.
Para processar acordos utilizando a área de trabalho de reembolsos, siga estes passos.
Aceder a Gestão de bónus > Ofertas de gestão de bónus > Workbench de bónus.
No Painel de ação, na guia Rebate workbench , no grupo Processing , selecione um dos seguintes comandos:
- Processar > Provisionar - Provisionar um conjunto de provisões para cada linha de negócio relevante, mas não lançar as provisões.
- Processar > Gestão de descontos - Processar uma série de transacções que fornecem o valor do desconto para cada linha de negócio.
- Processar > Write off - Processar a variação entre a provisão e a gestão de descontos que é lançada para cada transação de origem por negócio de descontos e período especificado.
Na caixa de diálogo Rebate management , na secção Period , defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para o cálculo.
Na secção Período de garantia , defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas das garantias para o cálculo.
Na guia Records to include FastTab, é possível configurar filtros para limitar o conjunto de negócios que o job em lote processará. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.
No separador Run in the background FastTab, pode configurar o processamento em lote e as opções de agendamento, conforme necessário. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.
Seleccione OK para executar e/ou programar o cálculo.
Ver e editar Transações de gestão de reembolsos
Quando processa um ou mais acordos, o sistema cria transações que pode ver e, talvez, editar antes de as lançar.
Ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a página de lista de reembolsos
Para ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a página de lista de reembolsos, siga estes passos.
Siga um destes passos:
- Seleccione o negócio para visualizar as transacções (por exemplo, na página Todos os negócios de gestão de descontos ). No Painel de Ação, no separador Rebate management deals , no grupo Transactions , seleccione Transactions ou Guarantee transactions, dependendo do tipo de transação que pretende visualizar.
- Abra uma oferta (por exemplo, na página Todas as ofertas de gestão de descontos ) para ver os seus detalhes. Em Rebate management FastTab, seleccione a linha de negócio para visualizar as transacções. Em seguida, na barra de ferramentas, seleccione Transacções ou Transacções de garantia, dependendo do tipo de transação que pretende visualizar. (Estes botões estão disponíveis apenas para negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha.)
Aparece a página Rebate management date transactions ou Rebate management guarantee transactions . Contém uma grelha, onde cada linha representa uma coleção de transações a partir de um único período de garantia ou reembolso. Selecione uma linha na grade e, em seguida, no Painel de ação, selecione Transações de origem para visualizar as transações que pertencem a essa linha.
A página que aparece mostra uma lista das transações do tipo selecionado que pertencem à linha selecionada. Cada transação fornece os detalhes relevantes, consoante o tipo de transação. Para as transações de garantia, só pode ver a lista. Para outros tipos de transações, pode realizar as seguintes ações nesta página:
Para verificar o valor total de todas as transacções reclamadas na página, consulte o campo Claimed amount .
Para visualizar mais informações sobre qualquer transação, seleccione-a e, em seguida, seleccione o separador Geral, Dimensão financeira, ou Dimensão .
Para ver as reduções aplicáveis, seleccione Transacções de redução no Painel de Ação. Para mais informações, consultar Princípios de redução do desconto.
Para marcar as transações como reclamadas ou não reclamadas se estiver a utilizar um processo de reclamação, selecione as linhas relevantes e, em seguida, no Painel de Ações, selecione um dos seguintes comandos. (Ativar os processos de reclamação na página Parâmetros de gestão de descontos ).
- Definir reclamado > All - Marcar todas as transacções como reclamadas.
- Definir reclamado > Selected - Marcar as transacções seleccionadas como reclamadas.
- Definir não reclamado > All - Marcar todas as transacções como não reclamadas.
- Definir não reclamado > Selected - Marcar as transacções seleccionadas como não reclamadas.
Seleccione Postar no Painel de Ação para lançar a reclamação para todas as linhas relevantes. Se estiver a utilizar um processo de reclamação (quando a opção Utilizar processo de reclamação está activada na página Parâmetros de gestão de descontos ), apenas as linhas marcadas como Reclamado são lançadas. Caso contrário, todas as transações de origem para a transação de reembolso selecionada são lançadas. O botão Post está disponível apenas para transacções de desconto. Não está disponível para transações de provisão e remissão. Na caixa de diálogo Post , os campos From date e To date são automaticamente definidos. Definir o campo Data de lançamento e, em seguida, selecionar OK.
Para ajustar o montante que é mostrado para qualquer transação aberta ou não lançada, selecione a transação e, em seguida, siga um destes passos:
- Edite o valor no campo Corrected amount .
- No Painel de Ação, seleccione Definir correção. Em seguida, na caixa de diálogo suspensa que aparece, no campo Quantia corrigida , insira um valor.
Nota
Se estiver a utilizar um processo de reclamações, quando processar o período seguinte, a lista de transações incluirá quaisquer transações não reclamadas do lançamento anterior, além de quaisquer novas transações para o período selecionado.
Ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a área de trabalho de reembolsos
Para ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a área de trabalho de reembolsos, siga estes passos.
Aceder a Gestão de bónus > Ofertas de gestão de bónus > Workbench de bónus.
Definir o campo Show para Not posted.
A página Rebate workbench mostra uma lista das transações. Cada transação fornece detalhes relevantes. Estes detalhes variam, consoante o tipo de transação. Pode executar as seguintes ações nesta página:
Para visualizar mais informações sobre qualquer transação, seleccione-a e, em seguida, seleccione o separador Geral, Dimensão financeira, ou Dimensão .
Se estiver a utilizar um processo de reclamações, pode marcar as transações como reclamadas ou não reclamadas. Selecione as linhas relevantes e, em seguida, no Painel de ação, na guia Rebate workbench , selecione um dos seguintes comandos. (Ativar os processos de reclamação na página Rebate management parameters ).
- Definir reclamado - Marcar as transacções seleccionadas como reclamadas.
- Definir não reclamado - Marcar as transacções seleccionadas como não reclamadas.
Para lançar a reclamação para uma ou mais linhas, selecione as linhas relevantes. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Rebate workbench , selecione Post. O botão Post está disponível para transacções de provisão, abatimento e liquidação. Na caixa de diálogo Post , os campos From date e To date são automaticamente definidos. Definir o campo Data de lançamento e, em seguida, selecionar OK.
Para ajustar o montante que é mostrado para qualquer transação aberta ou não lançada, selecione a transação e, em seguida, siga um destes passos:
- Edite o valor no campo Corrected amount .
- No Painel de Ação, no separador Rebate workbench , seleccione Set correction. Em seguida, na caixa de diálogo suspensa que aparece, no campo Quantia corrigida , insira um valor.
Nota
Se estiver a utilizar um processo de reclamações, quando processar o período seguinte, a lista de transações incluirá quaisquer transações não reclamadas do lançamento anterior, além de quaisquer novas transações para o período selecionado.
Lançar transações de reembolso
Para lançar o valor de uma provisão processada, o montante de gestão de reembolsos e a remissão, tem de executar o processo de lançamento. O processo de lançamento marca as transações de provisão, gestão de reembolsos ou remissão como lançadas e cria a transação de destino. Se não tiver de rever a transação de destino, estas transações podem ser configuradas para serem publicadas automaticamente.
Configurar o sistema para lançar todas as transações de destino automaticamente
Para configurar o sistema para lançar todas as transacções de destino logo que sejam geradas por uma provisão de lançamento, montante de gestão de bónus e liquidação, ativar a opção Lançar automaticamente diários e/ou Lançar automaticamente facturas de texto livre na página Parâmetros de gestão de bónus . Para mais informações, ver Parâmetros de gestão do desconto.
Lançar transações para todas as linhas para um ou mais acordos
Depois de processar os acordos relevantes, siga estes passos para rever e lançar as transações geradas para todas as linhas para um ou mais acordos.
Abra a página da lista de ofertas de descontos apropriada para o tipo de oferta com que pretende trabalhar.
Selecione a linha para cada acordo que pretende lançar (ou abra o acordo que pretende lançar).
No Painel de Ação, no separador Rebate management deals , no grupo Generate , seleccione um dos seguintes comandos:
- Lançar > Provision - Lançar transacções de acréscimos disponíveis que tenha criado.
- Lançar > Gestão de descontos - Lançar transacções de descontos disponíveis que tenha criado.
- Lançar > Write off - Lançar transacções de write-off disponíveis que tenha criado.
Na caixa de diálogo que aparece, defina o campo Data de lançamento . Em seguida, defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para as transacções que devem ser lançadas.
Seleccione OK para lançar as transacções.
Lance transações para uma ou mais linhas de acordo específicas para um acordo selecionado
Depois de processar os acordos relevantes, siga estes passos para rever e lançar as transações geradas para uma ou mais linhas linhas de acordo específicas para um acordo selecionado. Isto procedimento é aplicável apenas a negócios em que o campo Reconciliar por está definido como Linha.
Abra a página da lista de ofertas de descontos apropriada para o tipo de oferta com que pretende trabalhar.
Abra o acordo que tem uma linha para a qual pretende lançar transações.
Seleccione o separador Lines no canto superior direito.
Em Rebate management FastTab, seleccione a linha para cada linha de negócio que pretende lançar.
Na barra de ferramentas da gestão de descontos FastTab, seleccione um dos seguintes comandos. (Estes comandos estão disponíveis apenas para negócios em que Reconcile by está definido como Line.)
- Lançar > Provision - Lançar transacções de acréscimos disponíveis que tenha criado.
- Lançar > Gestão de descontos - Lançar transacções de descontos disponíveis que tenha criado.
- Lançar > Write off - Lançar transacções de write-off disponíveis que tenha criado.
Na caixa de diálogo que aparece, defina o campo Data de lançamento . Em seguida, defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para as transacções que devem ser lançadas.
Seleccione OK para lançar as transacções.
Lançar transações através de uma tarefa de lote
Em vez de lançar transações para acordos ou linhas de acordo específicos, pode executar uma tarefa de lote para lançar transações para vários acordos ao mesmo tempo. Pode aplicar opcionalmente filtros de registo e/ou configurar uma agenda recorrente. Para lançar transações utilizando uma tarefa de lote, siga estes passos.
Siga um destes passos:
- Aceda a Gestão de bónus > Tarefas periódicas > Lançar > Provisão para lançar as transacções de acréscimo disponíveis que criou.
- Aceda a Gestão de bónus > Tarefas periódicas > Lançar > Gestão de bónus para lançar transacções de bónus disponíveis que tenha criado.
- Aceda a Gestão de descontos > Tarefas periódicas > Lançar > Anular para lançar transacções de anulação disponíveis que tenha criado.
Na caixa de diálogo que aparece, no separador Parameters FastTab, na secção Period , defina o campo Posting date . Em seguida, defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para as transacções que devem ser lançadas.
Na secção Guarantee Period , defina os campos From date e To date para definir o intervalo de datas para as garantias que devem ser lançadas.
Na guia Records to include FastTab, é possível configurar filtros para limitar o conjunto de negócios que o job em lote processará. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.
No separador Run in the background FastTab, pode configurar o processamento em lote e as opções de agendamento, conforme necessário. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.
Seleccione OK para executar e/ou programar o cálculo.
Lançar transações utilizando a área de trabalho de reembolsos
Depois de processar as transações de provisão, reembolso ou remissão, siga estes passos para utilizar a área de trabalho de reembolsos para rever e lançar as transações geradas para uma ou mais linhas de transação específicas para todos os acordos.
Aceder a Gestão de bónus > Ofertas de gestão de bónus > Workbench de bónus.
Na grelha, selecione a linha para cada linha de transação que pretende lançar. Pode selecionar transações de provisão, reembolso e/ou remissão não lançadas. Aplicam-se as seguintes regras:
- O sistema também lançará todas as linhas que tenham o mesmo número de transação Rebate valor que as linhas selecionadas.
- O sistema não lançará nenhuma linha do tipo de transação Rebate que não esteja marcada como reivindicada.
- Se selecionar linhas que já tenham sido lançadas, o sistema irá ignorar as linhas lançadas.
- O botão Postar só está disponível se selecionar pelo menos uma linha não lançada.
No Painel de Ação, no separador Rebate workbench , no grupo Processing , seleccione Post.
Na caixa de diálogo Postar , defina o campo Data de lançamento . Os campos From date e To date são definidos automaticamente, com base no valor mais antigo From date e no valor mais recente To date das linhas seleccionadas.
Seleccione OK para lançar as transacções.
Rever os diários de gestão dos descontos
Após o lançamento das suas transações, pode rever os diários, documentos ou itens resultantes. As transações de destino para reembolsos e royalties baseiam-se no tipo de pagamento que é definido no perfil de lançamento e no tipo de saída do reembolso. Por exemplo, se a saída de bônus for definida como Item, será criado um pedido de venda para um bônus de cliente e um pedido de compra para um bônus de fornecedor. Estas ordens podem ser vistas através de transações de destino. Em alternativa, se o pagamento for configurado para utilizar as Contas a pagar, será criada uma fatura de fornecedor para o fornecedor que está configurado no cliente para reembolsos do cliente.
Rever os diários utilizando a página de lista de acordos de reembolso
Para rever as entradas de diário que estão associadas a um Acordo de gestão de reembolsos, siga estes passos.
Abra a página da lista de ofertas de descontos apropriada para o tipo de oferta com que pretende trabalhar.
Selecione o acordo do qual inspecionar as entradas no diário.
No Painel de Ação, no separador Rebate management deals , no grupo Transactions , seleccione Transactions ou Guarantee transactions, dependendo do tipo de transacções que pretende consultar.
Defina o campo Show para All ou Posted.
Encontre e selecione a recolha de transações que pretende inspecionar e, em seguida, no Painel de Ações, selecione um dos seguintes botões. (Estes botões só estão disponíveis quando existem lançamentos relevantes para a recolha de transações selecionada.)
- Transacções alvo - Reveja os jornais relevantes e outros tipos de documentos que foram gerados pelo negócio selecionado.
- Itens - Revise os pedidos de venda ou de compra relevantes que foram gerados pelo negócio selecionado.
Aparece uma lista de diários, documentos ou itens relevantes. Para ver mais informações sobre qualquer diário, documento ou item, seleccione a respectiva linha e, em seguida, no Painel de Ação, seleccione Ver detalhes.
Rever diários utilizando a área de trabalho de reembolsos
Para rever os diários utilizando a área de trabalho de reembolsos, siga estes passos.
- Aceder a Gestão de bónus > Ofertas de gestão de bónus > Workbench de bónus.
- Defina o campo Show para All ou Posted.
- Localize e selecione a linha que pretende inspecionar. Depois, no Painel de Ação, no separador Rebate workbench , no grupo View , seleccione Target transactions. Este botão só está disponível se existirem lançamentos relevantes para a linha selecionada.
- Aparece uma lista de diários, documentos ou itens relevantes. Para ver mais informações sobre qualquer diário, documento ou item, seleccione a respectiva linha e, em seguida, no Painel de Ação, seleccione Ver detalhes.
Transações de gestão de reembolsos na área de trabalho de deduções
Quando você lança uma transação de administração de bônus que tem um dos seguintes valores Payment type , o sistema cria um diário de dedução do cliente ou uma fatura de texto livre para a conta do cliente relevante:
- Deduções do cliente
- Deduções de cliente de fatura de imposto
- Despesas comerciais
- Relatório
Depois de uma transação de destino ser criada e lançada, estará disponível como uma transação aberta na página Deduction workbench (Vendas e marketing > Subsídios comerciais > Deduções > Deduction workbench). As transacções abertas têm um valor Claim type de Rebate management, e um valor Rebate transaction number está disponível para permitir a rastreabilidade. A data é definida para a data de lançamento da Transação de destino de gestão de reembolsos. Para usar o workbench de dedução para liquidar transações em aberto para deduções existentes para a mesma conta de cliente, selecione Atualizar > Corresponder no Painel de ação.
Para mais informações, ver Gerir deduções utilizando o workbench de dedução.
Remover transações não lançadas
Depois de processar as transações de provisão, reembolso ou remissão, siga estes passos para remover as transações não lançadas selecionadas.
- Aceder a Gestão de bónus > Ofertas de gestão de bónus > Workbench de bónus.
- Definir o campo Show para Not posted.
- Localize e selecione as transações a eliminar. Em seguida, no Painel de Ação, no separador Rebate workbench , no grupo Processing , seleccione Purge.
- Seleccione OK para eliminar as transacções não lançadas.
Cancelar uma provisão lançada
Depois de processar e lançar uma provisão, siga estes passos para cancelar as transações de provisão lançadas.
- Aceder a Gestão de bónus > Ofertas de gestão de bónus > Workbench de bónus.
- Defina o campo Show para Posted.
- Localize e selecione as transações de provisão a cancelar. Em seguida, no Painel de Ação, no separador Rebate workbench , no grupo Processing , seleccione Cancel provision.
- Seleccione OK para inverter as transacções.
Estas reversões de provisões também serão visíveis nos diários de gestão de bónus relevantes.