Acordos de gestão de descontos
Os acordos de gestão de descontos são utilizados para controlar diferentes métodos e bases de cálculo de descontos e royalties. Incluem regras para inclusões e exclusões. Existem três tipos de Acordos Transações de gestão de descontos: descontos para clientes, royalties para clientes e descontos para fornecedores. Todos os três tipos usam definições semelhantes. Isto artigo aponta as diferenças que existem.
Criar um acordo
Aceder a Gestão de descontos > Ofertas de gestão de descontos > Todas as ofertas de gestão de descontos. Na página da lista Todas as ofertas de gestão de descontos , pode criar e trabalhar com ofertas dos três tipos.
Em alternativa, siga um destes passos. Em cada caso, a página de lista que aparece fornece todas as mesmas definições que a página de lista Todas as ofertas de gestão de descontos , mas é filtrada para mostrar ofertas de apenas um tipo.
- Aceder a Gestão de descontos > Acordos de gestão de descontos > Acordos de descontos de clientes para criar apenas acordos de descontos de clientes.
- Aceder a Gestão de bónus > Acordos de gestão de bónus > Acordos de royalties de clientes para criar apenas acordos de royalties de clientes.
- Aceder a Gestão de bónus > Acordos de gestão de bónus > Acordos de bónus do fornecedor para criar apenas acordos de bónus do fornecedor.
No Painel de Ações, selecione Novo.
Na caixa de diálogo Criar novo negócio , defina os seguintes campos:
Negociação de gestão de bónus - Se tiver configurado uma sequência numérica para as ofertas de bónus, isto campo é automaticamente definido para uma ID única gerada pelo sistema. Caso contrário, introduza um ID exclusivo.
Descrição - Introduza uma descrição do negócio.
Módulo - Seleccione o tipo de parceiro ao qual o negócio se aplica (Cliente ou Fornecedor). Dependendo da página a partir da qual partiu, este campo pode ser definido automaticamente com base no tipo de acordo selecionado. Neste caso, o campo é só de leitura.
Tipo - Seleccione o tipo de negócio (Desconto ou Royalty). Dependendo da página a partir da qual partiu, este campo pode ser definido automaticamente com base no tipo de acordo selecionado. Neste caso, o campo é só de leitura.
Reconciliar por - Seleccione como o negócio deve ser calculado e reconciliado:
- Negociação - Um único desconto deve ser processado para todos os descontos e deduções na negociação.
- Linha - Os descontos devem ser processados para cada linha numa transação.
Perfil de lançamento - Seleccione o perfil de lançamento para utilizar em transacções onde o negócio se aplica. Isto campo só está disponível quando o campo Reconciliar por está definido como Negociar. Se estiver definido para Line, atribuirá o perfil mais tarde, para cada linha que adicionar ao negócio.
Perfil de lançamento para garantia - Seleccione o perfil de lançamento a utilizar para transacções de garantia. Os perfis de lançamento só são necessários para transações de garantia se a garantia se aplicar a um royalty. Caso contrário, embora um perfil de lançamento não seja obrigatório, se não for especificado nenhum perfil de lançamento, será mostrado um erro quando as garantias forem lançadas. Isto campo só está disponível quando o campo Type está definido como Royalty.
Saída de desconto - Seleccione como o desconto ou royalty deve ser pago:
- Financeiro - Gerar uma nota de crédito de texto livre ou uma nota de débito de contas a pagar, para que as verbas possam ser pagas ou recebidas mais tarde. Note-se que as provisões podem ser utilizadas com descontos quando esta opção é selecionada. Esta opção é a única opção disponível quando o campo Type está definido como Royalty.
- Item - Gera uma ordem de venda para itens de acordo com a configuração do negócio. Nesta ordem de venda, é atribuído um preço de 0 (zero) a cada item. Note-se que as provisões não podem ser utilizadas com descontos quando esta opção está selecionada.
Moeda do desconto - Selecione a moeda a ser usada quando o desconto, a dedução ou o royalty for pago.
Notas do documento - Introduza notas sobre o negócio, conforme necessário.
Garantia cumulativa - Pode definir esta opção como Sim apenas se o campo Tipo estiver definido como Royalty. Esta opção afeta o cálculo dos pagamentos de dedução garantida. Veja um exemplo:
- A garantia do acordo é vender um valor que levará ao pagamento de 10.000 $ por trimestre.
- A organização que está a vender os bens vende um valor que causa um pagamento de dedução de 12.000 $ no 1º trimestre. O resultado é um royalty de 12.000 $ que é pago, menos a garantia de 10.000 $.
- Se a opção Garantia cumulativa estiver definida como Sim, o adicional $2,000 de royalties que foi pago no trimestre 1 aplica-se ao trimestre 2. Assim, é garantido ao cliente 8.000 $ (a garantia de 10.000 $ menos o pagamento adicional de 2.000 $).
- No trimestre 2, registe vendas que acionem um royalty de 5.000 $.
- O sistema identifica um pagamento 3.000 $ (a garantia de 8.000 $ menos os 5.000 $ de royalties pagos).
- Se a opção Garantia cumulativa estiver definida como Não, a totalidade $10,000 é garantida em cada trimestre. Esta garantia corresponde a um pagamento sugerido de 5.000 $ no trimestre 2 (a garantia de 10.000 $ menos os 5.000 $ de royalties pagos).
Seleccione OK para criar o negócio e fechar a caixa de diálogo.
Este procedimento cria o nível de cabeçalho do novo acordo. Em seguida, adicione linhas ao acordo.
Adicionar linhas a um acordo
Depois de criar um acordo conforme descrito na secção anterior, pode abri-lo a partir da página de lista. Em seguida, pode adicionar linhas para identificar os clientes ou fornecedores, itens, intervalos de tempo, uma base e métodos de cálculo para o acordo. Um acordo pode ter uma ou várias linhas. Se um acordo tiver várias linhas, geralmente são do mesmo tipo ou os mesmos parâmetros estão associados a eles. Até adicionar linhas a um acordo, o acordo não fará nada.
Abra a página de lista de descontos adequada, conforme descrito na secção anterior.
Encontre e abra o acordo com o qual pretende trabalhar.
Na página Rebate management FastTab, seleccione um dos seguintes botões para adicionar uma linha de negócio à grelha:
- Adicionar linha - Adicionar uma nova linha de negócio em branco.
- Copiar linha - Se uma linha de negócio existente se assemelhar à linha de negócio que pretende adicionar, pode selecionar isto botão para copiar e adicionar uma cópia da mesma. A nova linha de acordo incluirá todas as definições dos detalhes da gestão de descontos relacionados. Em seguida, editar as definições. Por exemplo, normalmente atualizará a relação de itens e a percentagem de desconto.
Na nova linha de acordo, defina os seguintes campos:
Número de gestão do desconto - Se tiver configurado uma sequência numérica para os números de gestão do desconto, isto campo é automaticamente definido para um ID único gerado pelo sistema. Caso contrário, introduza um ID exclusivo.
Tipo - O tipo de transação a que a linha se aplica (Rebate ou Royalty). O valor é copiado do cabeçalho e não pode ser alterado.
Descrição - Introduza uma descrição da linha de negócio.
Empresa - Seleccione a empresa (entidade legal) à qual a linha de negócio se aplica. Durante o processamento, os utilizadores podem processar apenas linhas de acordo que sejam atribuídas à empresa que estão atualmente a utilizar. A página da lista Customer rebates deals fornece uma vista de várias empresas, com base no acesso de segurança do utilizador. No entanto, só pode editar e processar os descontos para a empresa que está a utilizar.
Código de conta - Seleccione o âmbito dos clientes ou fornecedores a que a linha de negócio se aplica:
- Tabela - A linha de negócio aplica-se a um cliente ou fornecedor específico.
- Grupo - A linha de negócio aplica-se a um grupo de clientes ou fornecedores. Para obter mais informações sobre como configurar grupos, consulte Grupos de gestão de bónus.
- Todos - A linha de negócio aplica-se a todos os clientes ou fornecedores.
Relação de conta - Se seleccionou Tabela no campo Código de conta , seleccione o cliente ou fornecedor a que o negócio se aplica. Se seleccionou Group, seleccione o grupo de clientes ou de fornecedores. Se seleccionou All, isto campo não está disponível.
Código do item - Seleccione o âmbito dos itens a que a linha de negócio se aplica:
- Tabela - A linha de negócio aplica-se a um item específico.
- Grupo - A linha de negócio aplica-se a um grupo de itens. Para obter mais informações sobre como configurar grupos, consulte Grupos de gestão de bónus.
- Todos - A linha de negócio aplica-se a todos os itens.
Relação do item - Se seleccionou Tabela no campo Código do item , seleccione o item a que a linha de negócio se aplica. Se seleccionou Group, seleccione o grupo de itens. Se seleccionou All, isto campo não está disponível.
Tipo de unidade - Selecionar o tipo de unidade que se aplica à linha de negócio (Unidade de inventário ou Unidade de peso de captura). Note que este campo pode estar em branco para registos mais antigos. Neste caso, assume-se o valor da unidade de inventário .
(Parâmetros de gestão de estoque) - Nos campos restantes na linha de negócio, especifique valores para os parâmetros de gestão de estoque que serão utilizados para definir os itens incluídos no negócio (como tamanho do item, cor, estilo, local e depósito). Para adicionar ou remover as dimensões, seleccione Mostrar dimensões no Painel de Ação.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Se pretender limitar ainda mais o conjunto de itens a que uma linha de negócio se aplica, seleccione a linha e, em seguida, no Rebate management FastTab, seleccione Filter para abrir uma caixa de diálogo padrão Inquiry .
Para cada linha de negócio que adicionar, defina os detalhes de cálculo e outros detalhes em Rebate management details FastTab, conforme descrito na secção seguinte.
Adiciona Detalhes de gestão de descontos a uma linha de acordo
Para cada linha da sua transação, deve configurar os detalhes em Rebate management details FastTab. Primeiro, seleccione a linha de negócio na gestão de descontos FastTab. Em seguida, defina valores para essa linha de negócio utilizando os vários separadores nos detalhes de gestão do Rebate FastTab. As subsecções que se seguem descrevem como utilizar cada separador.
Definições no separador Geral
O separador General no separador Rebate management details FastTab permite-lhe definir o método de cálculo e a base para a linha de negócio selecionada. Esta configuração controla se é necessária uma compra mínima, os perfis de lançamento associados à linha de acordo e os detalhes do cálculo. A tabela seguinte descreve os campos disponíveis.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Método de cálculo | Selecionar o método a utilizar quando a linha de negócio selecionada é combinada com outras linhas de negócio (Stepped, Cumulative, Rolling, ou Total). O valor deste campo pode afetar drasticamente o resultado dos seus cálculos de desconto. Para obter uma descrição completa de cada método e exemplos que mostram como afectam o cálculo do desconto, consulte a secção Métodos de cálculo para linhas de negócio mais adiante neste artigo. |
| Base | Selecione se o desconto é aplicado com base na quantidade (ou seja, no número total de unidades que são compradas ou vendidas) ou no valor (ou seja, o preço total dos bens que são comprados ou vendidos). |
| Tipo de transação | Selecione o ponto no processo quando o cálculo deve ocorrer:
|
| Unidade | Se seleccionou Quantidade no campo Base , seleccione a unidade em que a quantidade deve ser especificada. |
| Montante mínimo | Introduza o montante mínimo que tem de ser pago por período. Pode introduzir um valor negativo para permitir montantes de desconto negativos se as notas de crédito excederem as vendas do período. |
| Princípio da redução de descontos | Seleccione o princípio de redução de desconto que se aplica à linha de negócio. |
| Número da variante | Se a linha de acordo se aplicar a um item que tenha variantes, selecione a variante a que a linha de acordo se aplica. |
| Base de desconto para fornecedores | Isto campo é mostrado apenas para descontos de fornecedores (ou seja, negócios em que o campo Module está definido como Vendor). Selecione a base para o desconto para fornecedores:
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| Base de preços | Isto campo é mostrado apenas para descontos de fornecedores (negócios em que o campo Module está definido como Vendor). Se seleccionou Ordem de venda no campo Base de desconto do fornecedor , seleccione a base de preço aplicável:
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| Número de meses | Isto campo é mostrado apenas para descontos de fornecedores (negócios em que o campo Module está definido como Vendor). Se seleccionou Preço médio de compra no campo Base de preços , introduza o número de meses que deve ser utilizado. |
| Perfil de publicação | Seleccione o perfil de lançamento que se aplica à linha de negócio selecionada. Isto perfil é utilizado apenas quando o campo Reconciliar por no cabeçalho do negócio está definido como Linha. Se o campo Reconciliar por estiver definido como Negociar, o perfil de lançamento definido no cabeçalho do negócio é sempre utilizado. Se não estiver definido qualquer perfil de lançamento na linha de acordo, é sempre o perfil de lançamento que está definido no cabeçalho do acordo. |
| Perfil de lançamento para garantia | Isto campo funciona como o campo Perfil de lançamento , mas aplica-se apenas aos direitos de autor. |
| Tipo de pagamento | O tipo de pagamento para o perfil de lançamento que é selecionado para o acordo. |
| Imposto sobre vendas incluído | Selecione se a transação inclui impostos. A inclusão fiscal só é relevante quando o campo Basis está definido como Value. O montante da fatura será utilizado como o montante incluindo impostos. Se o cálculo do desconto se basear numa percentagem, o sistema multiplicará a percentagem de desconto pelo montante incluindo impostos. Note que o cálculo utiliza o valor de imposto sobre vendas da linha de acordo. |
| Incluir notas de crédito | Defina esta opção para Sim para incluir notas de crédito no cálculo do desconto. Se definir esta opção para Sim, o efeito varia, dependendo do valor do campo Tipo de transação :
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| Montante com desconto | Defina esta opção para Sim para basear o cálculo no valor descontado do item ou itens nos casos em que são concedidos descontos de linha de negócio. |
| Apenas faturas pagas | Defina esta opção para Sim se o cálculo deve considerar apenas as facturas totalmente pagas. (Por outras palavras, os descontos não serão calculados para facturas parcialmente pagas.) Esta opção só está disponível quando o campo Tipo de transação está definido como Fatura. |
| Incluir texto livre | Defina esta opção para Sim para incluir facturas de texto livre no cálculo. As facturas de texto livre só podem ser incluídas para linhas de negócio em que o campo Código de item está definido como Todos. |
| Incluir desconto de liquidação | Defina esta opção para Sim para reduzir o abatimento pelo primeiro desconto de liquidação. Pressupõe-se que a organização assumirá o primeiro desconto de liquidação. Defina esta opção para No para permitir que o desconto de liquidação seja utilizado mais tarde. |
| Notas do documento | Introduza as notas que devem ser usadas como texto de transação nas linhas de diário de transações de desconto. |
Definições no separador Datas
As definições no separador Dates no separador Rebate management details FastTab definem a frequência e o tempo dos cálculos que são especificados no separador General . Elas determinam como os cálculos ocorrem no momento do processamento.
Este separador permite especificar o intervalo de datas para o qual a linha de acordo selecionada é válida e a frequência de cálculo. Também pode especificar se a garantia deve ser lançada, e quando.
Pode utilizar os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas de data à grelha ou para removê-las. Se existirem múltiplas linhas de data, os intervalos de datas válidos não podem sobrepor-se. Caso contrário, receberá uma mensagem de erro quando tenta guardar o acordo.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada linha de data.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Da data | Introduza a primeira data a que a linha de data se aplica. Se as datas "de" e "para" forem especificadas no cabeçalho do acordo, são utilizadas como valores predefinidos para cada nova linha de data. |
| À data | Introduza a última data a que a linha de data se aplica. Se as datas "de" e "para" forem especificadas no cabeçalho do acordo, são utilizadas como valores predefinidos para cada nova linha de data. |
| Por | Especifique a frequência com que a linha de acordo deve ser calculada. Introduza um número inteiro aqui e, em seguida, seleccione uma unidade no campo Cumulate by . Por exemplo, para calcular de duas em duas semanas, defina o campo Per para 2 e o campo Cumulate by para Weeks. |
| Acumular por | Seleccione a unidade que se aplica à definição Per . Seleccione Lifetime para calcular ao longo de toda a vida útil da linha de negócio. Seleccione Período personalizado para selecionar um período definido no Razão. Neste caso, também é necessário definir o campo Period type . |
| Tipo de período | Isto campo só está disponível quando o campo Acumular por está definido como Período personalizado. Os valores disponíveis para seleção provêm dos tipos de período definidos no razão geral. |
| Primeiro dia da semana | Especifique como as semanas são identificadas para o período. Isto campo só está disponível se o campo Acumular por estiver definido como Semanas. |
| Reclamação por | Especifique a frequência com que os montantes de desconto podem ser reclamados para a linha de acordo. Introduza um número inteiro aqui e, em seguida, seleccione uma unidade no campo Claim by . |
| Reclamar por | Seleccione a unidade que se aplica à definição Claim per . Seleccione Lifetime para permitir reivindicações apenas uma vez durante toda a vida útil da linha de negócio. Seleccione Período personalizado para selecionar um período definido no Razão. Neste caso, também é necessário definir o campo Claim period type . |
| Tipo de período de reclamação | Isto campo só está disponível quando o campo Claim by está definido como Customized period. Os valores disponíveis para seleção provêm dos tipos de período definidos no razão geral. |
| Processar no lançamento | Selecione esta caixa de verificação se a linha de reclamação dever ser processada no momento do lançamento. Esta opção está disponível apenas para linhas de negócio em que o campo Transaction type no separador General está definido para Delivered ou Invoice. Para provisões, a provisão será lançada quando a nota de entrega ou a fatura for gerada. |
| Garantia por | Este campo aplica-se apenas aos acordos de royalties. Especifique a frequência com que a garantia da royalty deve ser calculada durante o período definido pela definição Cumulate by . Introduza um número inteiro aqui e, em seguida, seleccione uma hora de pagamento no campo Garantia paga . |
| Garantia paga | Este campo aplica-se apenas aos acordos de royalties. Funciona em conjunto com o campo Garantia por para definir a frequência do cálculo da garantia. Selecione um dos seguintes valores:
|
| Mínima da garantia | Este campo aplica-se apenas aos acordos de royalties. Introduza o montante mínimo da garantia para uma royalty na moeda que é definida no cabeçalho do acordo. |
Definições no separador Linhas
O separador Lines do separador Rebate management details FastTab permite-lhe definir linhas de cálculo para a linha de negócio selecionada. Cada linha de cálculo estabelece um limiar de quantidade ou valor, bem como um montante ou itens de compensação relacionados. O campo Basis no campo General especifica se cada linha de cálculo é baseada numa quantidade ou num valor.
Pode utilizar os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas de cálculo à grelha ou para removê-las. Pode ter qualquer número de linhas de cálculo. No entanto, se existirem várias linhas de cálculo, a quantidade ou os intervalos de valores "a" e "de" não podem sobrepor-se.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada linha de cálculo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Da quantidade/valor | Introduza a quantidade ou o valor mínimo a que a linha de cálculo se aplica. |
| À quantidade/valor | Introduza a quantidade ou o valor máximo a que a linha de cálculo se aplica. |
| Método de gestão de descontos | Isto campo está disponível apenas para negócios em que o campo Rebate output no cabeçalho está definido como Financial. Selecione o método a utilizar para calcular o desconto.
Importante: Recomendamos vivamente que utilize o mesmo método para cada linha de cálculo no separador Linhas . Se for necessário um novo método, crie uma nova linha de transação. Lembre-se de que é possível usar o botão Copy line no FastTab Rebate management para criar uma nova linha de negociação a partir de uma linha de negociação existente. Nota: Se o campo Rebate output estiver definido para Item, isto campo está sempre definido para Fixed. Para mais informações sobre como especificar os itens, consulte o texto que se segue a esta tabela. |
| Montante de gestão de reembolso | Isto campo está disponível apenas para negócios em que a saída Rebate no cabeçalho está definida como Financial. Introduza o montante que deve ser utilizado para calcular o desconto, com base no método que seleccionou no campo Método de gestão de descontos . |
Como foi mencionado na tabela anterior, para negócios em que o campo Rebate output no cabeçalho está definido como Item, é necessário especificar os itens que serão fornecidos para cada linha de cálculo no separador Lines . Para especificar os itens, siga estas etapas.
No separador Lines , crie a linha de cálculo necessária, caso não exista, e seleccione-a.
Se o negócio não tiver sido guardado desde que criou a linha de cálculo, seleccione Guardar no Painel de Ação.
No separador Lines , seleccione Items.
Na página Items , utilize os botões do Painel de Ação para adicionar itens à grelha ou remover itens, conforme necessário. Para cada linha, defina os seguintes campos:
- Número do item - Seleccione o item que será fornecido.
- (Outras dimensões) - Se for necessário utilizar mais dimensões para definir o item (por exemplo, configuração do item, tamanho, cor, estilo, local ou depósito), especifique-as. Para adicionar ou remover dimensões disponíveis, seleccione Mostrar dimensões no Painel de Ação.
- Quantidade - Introduza a quantidade que será fornecida após o limiar da linha de cálculo selecionada ser atingido.
- Unidade - Seleccione a unidade em que o valor Quantidade é especificado.
- Múltiplo - Isto campo funciona em conjunto com o campo Quantidade . Por exemplo, numa linha de item, você define o campo Quantidade para 2 e o campo Múltiplo de 100. Se tiver então uma quantidade total de ordem de venda de 150, dois dos itens serão gratuitos (dois por 100).
Definições no separador Dimensões de inventário
O separador Inventory dimensions no separador Rebate management details FastTab mostra todos os valores de dimensão disponíveis para o produto especificado para a linha de negócio selecionada. Inclui dimensões que não são apresentadas na gestão de descontos FastTab. Só é possível editar valores para as dimensões que se aplicam ao produto selecionado.
Você pode adicionar mais dimensões à grade na guia Rebate management FastTab selecionando Display dimensions no Action Pane.
Métodos de cálculo para linhas de negócio
Sempre que configurar detalhes para uma das suas linhas de acordo, conforme descrito na secção anterior, tem de selecionar o método de cálculo para essa linha. Esta secção explica cada método de cálculo e fornece exemplos que mostram como cada método calcula o desconto total para as encomendas e linhas de acordo. Nestes exemplos, as encomendas e as linhas de acordo são idênticas. Apenas os métodos de cálculo diferem.
Método de cálculo faseado
O método de cálculo faseado calcula passo a passo, em que cada linha de acordo contribui gradualmente para o desconto até a quantidade ou o valor de venda ser atingido. Os passos podem ser baseados na quantidade ou no valor das mercadorias vendidas, dependendo da definição do campo Basis no separador General do separador Rebate management details FastTab.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de modo a que o campo Método de cálculo seja definido para Degrau e o campo Base seja definido para Valor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10 por cento até $1,000
- Linha B: 25 por cento até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o desconto resultante de 350 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto (A):Limiar (A) × Percentagem (A) = $1,000 × 10 por cento = $100
- Desconto (B): (Valor vendido - Limiar (A)) × Percentagem (B) = ($2.000 - $1,000) × 25 por cento = $250
- Total do desconto:Desconto (A) + Desconto (B) = $100 + $250 = $350
Se o campo Basis estiver definido como Quantity em vez de Value, o método de cálculo escalonado funciona de forma semelhante. O primeiro passo é utilizado para a quantidade identificada até o segundo passo ser atingido. O segundo passo é utilizado a seguir para toda a quantidade acima do primeiro passo até o terceiro passo ser atingido. Este processo prossegue então em todos os passos subsequentes.
Método de cálculo cumulativo
O método de cálculo cumulativo utiliza apenas uma linha de cálculo para calcular o desconto. Se estiverem disponíveis múltiplas linhas de cálculo para a linha de acordo, é usada a linha de cálculo de maior valor ou de maior quantidade que é atingida para toda a quantidade ou valor. Tal como os outros métodos de cálculo, o método cumulativo utiliza a definição do campo Basis no separador General do separador Rebate management details FastTab para determinar se a quantidade de vendas ou o valor das vendas é utilizado para calcular os descontos.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada para que o campo Método de cálculo seja definido como Cumulativo e o campo Base seja definido como Valor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10 por cento até $1,000
- Linha B: 25 por cento até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o cálculo usa apenas a linha B. O desconto resultante de 500 $ é calculado da seguinte forma:
- Abatimento total:Valor vendido × Abatimento (B) = $2,000 × 25 por cento = $500
Método de cálculo recorrente
O método de cálculo recorrente calcula todas as linhas de cálculo possíveis para o acordo. Se existirem várias linhas de cálculo e mais de uma delas for atingida, todas as linhas de cálculo que são atingidas serão utilizadas, mas os limiares superiores aplicam-se a cada percentagem. Tal como os outros métodos de cálculo, o método rotativo utiliza a definição do campo Basis no separador General do separador Rebate management details FastTab para determinar se a quantidade de vendas ou o valor das vendas é utilizado para calcular os descontos.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de modo a que o campo Método de cálculo seja definido como Rolling e o campo Base seja definido como Valor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10 por cento até $1,000
- Linha B: 25 por cento até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o desconto resultante de 600 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto (A):Limiar (A) × Percentagem (A) = $1,000 × 10 por cento = $100
- Desconto (B):Valor vendido × Percentagem (B) = $2,000 × 25 por cento = $500
- Total do desconto:Desconto (A) + Desconto (B) = $100 + $500 = $600
Método de cálculo total
O método de cálculo total utiliza todas as linhas de cálculo para calcular o desconto. Aplica a quantidade total para calcular o desconto para cada linha de cálculo que é alcançada, e cada linha de cálculo aplica a sua percentagem ao montante total. Tal como os outros métodos de cálculo, o método total utiliza a definição do campo Basis no separador General do separador Rebate management details FastTab para determinar se a quantidade de vendas ou o valor das vendas é utilizado para calcular os descontos.
Por exemplo, uma linha de negócio é configurada de modo a que o campo Método de cálculo seja definido para Total e o campo Base seja definido para Valor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10 por cento até $1,000
- Linha B: 25 por cento até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o desconto resultante de 700 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto (A):Valor vendido × Percentagem (A) = $2,000 × 10 por cento = $200
- Desconto (B):Valor vendido × Percentagem (B) = $2,000 × 25 por cento = $500
- Total do desconto:Desconto (A) + Desconto (B) = $200 + $500 = $700