Criar um catálogo externo para aprovisionamento eletrónico de PunchOut
Ao utilizar o catálogo externo, pode garantir que as informações sobre o produto e os preços que processa posteriormente no Supply Chain Management são precisas e atualizadas. A requisição pode então ser aprovada e convertida numa nota de encomenda e uma encomenda pode ser feita ao fornecedor.
Quando o catálogo externo estiver configurado e um funcionário estiver a preparar uma requisição, haverá uma opção para redirecionar para um site externo, o catálogo externo, e devolver o cesto de compras que foi criado no site externo. Esta comunicação baseia-se no protocolo cXML e tem de ser configurada entre os sistemas da organização de compra e venda.
Para configurar a comunicação, o seu fornecedor tem de fornecer peças de informação para que possa utilizar na configuração do catálogo externo, como Identidade, domínio da empresa de compradora; por exemplo, "DUNS" e "DUNS number", credenciais e URL para chegar ao catálogo de fornecedores.
Configurar um catálogo externo
O catálogo externo deve permitir que um empregado que entre uma requisição de compra seja redirecionado para um site externo para selecionar produtos. Os produtos que o empregado seleciona no catálogo externo são devolvidos com informações de preços atualizadas e, a partir daqui, podem ser adicionados à requisição de compra. A intenção não é permitir que os colaboradores façam uma encomenda no site externo. Ao configurar o catálogo externo, tem de certificar-se de que o objetivo do site que pode ser acedido pelo catálogo externo é recolher informações de cotação e não fazer uma encomenda real.
Para configurar um catálogo de fornecedores externo, complete as seguintes tarefas:
- Configure uma hierarquia de categorias de aprovisionamento. Para obter mais informações, consulte Configurar políticas para as hierarquias de categorias de aprovisionamento.
- Registe o fornecedor no Supply Chain Management. Antes de poder configurar as configurações para aceder ao catálogo de um fornecedor externo, tem de configurar o fornecedor e o contacto do fornecedor no Microsoft Dynamics 365. O fornecedor do catálogo externo também deve ser adicionado à categoria de aprovisionamento selecionada. Para obter mais informações sobre o registo de fornecedores, consulte Gerir os utilizadores de colaboração do fornecedor. Para obter informações sobre como atribuir fornecedores a uma categoria de aprovisionamento, consulte Aprovar fornecedores para categorias de aprovisionamento específicas.
- Certifique-se de que as unidades de medida e a moeda que o fornecedor utiliza são configuradas. Para obter informações sobre como criar uma unidade de medida, consulte Gerir unidades de medida.
- Configure o catálogo de fornecedores externo utilizando os requisitos para o site de catálogo externo do seu fornecedor. Para obter mais detalhes sobre esta tarefa, consulte Configurar o catálogo de fornecedores externo.
- Teste as configurações de catálogo externo do fornecedor para verificar se as definições são válidas e que pode aceder ao catálogo externo do fornecedor. Utilize a ação 'Validar' definições para validar a mensagem de configuração do pedido que definiu. Esta mensagem deve fazer com que o site de catálogo externo dos fornecedores seja aberto numa janela do browser. Durante a validação, não é possível encomendar artigos e serviços ao fornecedor. Para encomendar itens e serviços, tem de aceder ao catálogo do fornecedor a partir de uma requisição de compra.
- Ative o catálogo externo utilizando o botão Ativar catálogo na página Catálogos externos. O catálogo externo deve ser ativado antes que os colaboradores possam usá-lo. Pode inativar o catálogo externo em qualquer momento.
Configurar o catálogo de fornecedores externo
Esta secção dá mais detalhes sobre a tarefa 4 na secção anterior.
Introduza um nome e a descrição para o catálogo externo do fornecedor. O nome que introduzir aparecerá no carrinho que representa o catálogo externo que é mostrado aos colaboradores que criam uma requisição. Os colaboradores podem clicar no carrinho para abrir o catálogo no site do catálogo externo do fornecedor.
Adicione uma imagem utilizando a ação Imagem do catálogo externo. A imagem aparecerá no carrinho que representa o catálogo externo que é mostrado aos colaboradores que criam uma requisição. Note que a largura e a altura da imagem devem ser iguais. Caso contrário, a imagem não será apresentada corretamente.
Selecione se o site de catálogo externo do fornecedor deve aparecer na mesma janela do browser em que o funcionário criou a requisição ou se deve abrir numa nova janela.
Selecione o fornecedor para o catálogo. Na lista Entidades legais, há uma linha para cada entidade legal onde o fornecedor é configurado. Para permitir que os utilizadores solicitem produtos diretamente do catálogo do fornecedor em algumas entidades legais, mas não noutras, pode utilizar o botão Impedir acesso ou Permitir acesso a cada entidade legal onde pretende que o catálogo esteja ou não disponível.
No campo Expiração predefinida (Dias), insira o número de dias durante os quais uma cotação recebida do catálogo externo é válida e pode ser usada para comprar ao fornecedor externo. Quando uma cotação é criada e recuperada do site de catálogo externo do fornecedor, a cotação é válida a partir da data atual do sistema e permanece válida para o número de dias que inseriu neste campo.
Clique no botão Adicionar para começar a mapear as categorias de aprovisionamento para o catálogo externo. Em seguida, na lista de nomes de categoria, selecione uma categoria. A lista de categorias é um superconjunto de categorias de aprovisionamento para o qual o fornecedor foi mapeado em todas as entidades legais que estão configuradas para o fornecedor.
Nota
As políticas de aprovisionamento são utilizadas para permitir ou restringir o acesso a categorias para a entidade legal de compra ou unidade operacional recetora. O punchout para um catálogo externo requer que o acesso seja permitido a, pelo menos, uma das categorias de compras que está mapeada para o catálogo.
Configure a mensagem de pedido de configuração cXML que será enviada ao fornecedor. O formato da mensagem gerada automaticamente é o modelo mínimo que é necessário para iniciar uma sessão. Preencha os valores para as etiquetas.
Em qualquer momento, pode recarregar o modelo de mensagem gerado pelo sistema clicando em Restaurar formato de mensagem. Note que se restaurar o formato de mensagem, a mensagem atual será substituída pelo formato de mensagem gerado automaticamente, que tem etiquetas vazias.
Mensagem de configuração cXML
Abaixo pode encontrar uma descrição das etiquetas que estão incluídas no modelo:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| < Header >< From >< Credential domain=”” > | O domínio da empresa do comprador. |
| < Header >< From >< Credential>< Identity >< /Identity > | A identidade da empresa do comprador. |
| < Header >< To >< Credential domain=”” > | O domínio da empresa do fornecedor. |
| < Header >< To >< Credential>< Identity >< /Identity> | A identidade da empresa do fornecedor. |
| < Header >< Sender >< Credential domain=”” > | O domínio da empresa do comprador. |
| < Header >< Sender >< Credential >< Identity >< /Identity> | A identidade da empresa do comprador. |
| < Header >< Sender >< Credential >< SharedSecret >< /SharedSecret > | O segredo partilhado para a empresa do comprador. |
| < Request deploymentMode=”” > | A implementação de teste ou produção. |
| < Request >< PunchOutSetupRequest >< SupplierSetup >< URL >< /URL> | O URL do ponto final de PunchOut do fornecedor. |
Elementos extrínsecos
Um elemento extrínseco é informação adicional, como um nome de utilizador que é baseado num utilizador de punchout. O elemento extrínseco é definido quando ocorre o PunchOut e pode ser enviado na mensagem de configuração do pedido. O seu fornecedor pode ter um requisito para receber um elemento extrínseco no pedido de configuração. Nesse caso, deve adicionar o elemento extrínseco à lista de elementos extrínsecos na secção Formato da mensagem da página Catálogo externo. Especifique um nome para o elemento extrínseco que o fornecedor pode reconhecer e mapeie-o para um valor. As opções para valores são: Nome de utilizador, E-mail do utilizador ou Valor aleatório. Para mais informações sobre o protocolo cXML, consulte o site cXML.org.
Mensagem de confirmação
A mensagem de confirmação é a mensagem que é recebida do fornecedor quando o utilizador sai do site externo e regressa ao Supply Chain Management. As mensagens de confirmação não podem ser configuradas. As mensagens baseiam-se na definição do protocolo cXML. Aqui está a informação que pode fazer parte da mensagem de confirmação que é recebida numa linha de requisição.
| Mensagem recebida do fornecedor | Copiado para a linha de requisição |
|---|---|
| < ItemIn quantity=”” > | Quantidade |
| < ItemIn>< ItemID >< SupplierPartID >< /SupplierPartID > | ID do item externo |
| < ItemDetail>< UnitPrice >< Money currency=”” > | Moeda |
| < ItemDetail >< UnitPrice >< Money >< /Money > | Preço unitário |
| < ItemDetail >< Description ShortName=”” > | Nome do produto |
| < ItemDetail >< Description >< /Description > | Incluído na descrição do artigo; Nome do produto se ShortName não for especificado. |
| < ItemDetail >< UnitOfMeasure >< /UnitOfMeasure > | Unidade |
| < ItemDetail >< Classification >< /Classification > | Incluído na descrição do item |
| < ItemDetail >< Classification domain=”” > | Incluído na descrição do item |
Eliminar um catálogo externo
Elimine um catálogo externo com a ação Eliminar na página.
Se um produto do catálogo de fornecedores externo tiver sido solicitado, o catálogo de fornecedores externo não pode ser eliminado. Em vez disso, o estado do catálogo de fornecedores externo está definido para inativo. Se pretender remover o acesso ao site do catálogo do fornecedor externo, mas não o eliminar, altere o estado do catálogo externo para Inativo.